Z Programu zrównoważonego rozwojumożesz importować metryki i ich szczegóły — w tym tagi programu, wymiary niestandardowe i powiązaną zawartość z Eksploratora zrównoważonego rozwoju — hurtowo. Aby zbiorczo dodać wartości metryk historycznych lub zadania gromadzenia danych, możesz nawiązać współpracę z zespołem Workiva CSM lub partnerem wdrożeniowym, aby utworzyć je na podstawie arkusza kalkulacyjnego ze strukturalnymi plikami metryk (SMF).
Krok 1. Importowanie metryk i wymiarów
Zanim poprosisz o SMF, najpierw zaimportuj metryki i ich wymiary do Programu Zrównoważonego Rozwoju.
Jeśli Twój program obejmuje wszystkie metryki do zaktualizowania o nowe wartości lub zadania, skontaktuj się z CSM lub partnerem Workiva i poproś o aktualizację programu SMF, aby uwzględnić te metryki.
Krok 2. Ustaw częstotliwości metryk
W pliku SMF arkusz Konfiguracja częstotliwości metryk zawiera szczegółowe informacje na temat metryk Twojego programu. Na tym arkuszu możesz przeglądać szczegóły każdej metryki — w tym jej temat, identyfikator, nazwę, wymiary i częstotliwość gromadzenia — w odpowiednim wierszu.
Na tym arkuszu w razie potrzeby skonfiguruj szczegóły dotyczące częstotliwości gromadzenia danych dla każdej metryki:
- Jeśli częstotliwość gromadzenia danych metryki nie została jeszcze ustawiona, wybierz częstotliwość gromadzenia wartości w ciągu roku sprawozdawczego — rocznie, półrocznie, kwartalnie lub miesięcznie — w kolumnie Częstotliwość.
- Po wypełnieniu arkusza Konfiguracja częstotliwości metryk skontaktuj się z CSM lub partnerem Workiva, aby ustawić częstotliwości metryk na podstawie kolumny Częstotliwość i zaktualizować sekcję Aktualizacja zbiorcza w pliku SMF.
Uwaga: Wyświetlenie częstotliwości metryk w Twoim programie może potrwać od 5 do 10 dni roboczych. Dziękujemy za cierpliwość!
Krok 3. Dodaj zebrane wartości lub szczegóły zadania
Z poziomu SMF zaktualizuj metryki o wszelkie zebrane wartości — np. z historycznych lat sprawozdawczych — lub zadania, aby delegować zbieranie danych.
Sekcja Aktualizacja zbiorcza zawiera arkusze Ładowanie danych historycznych, które gromadzą wartości metryk na podstawie częstotliwości ich gromadzenia — Szablon wartości metryk rocznych, Szablon wartości metryk kwartalnychitd. W razie potrzeby wprowadź z tych arkuszy zebrane wartości metryk:
- Na podstawie arkusza częstotliwości zbierania wartości znajdź odpowiedni wiersz:
- Metryka — identyfikowana według identyfikatora, tematu i nazwy w Kod metryki, Temati Metryka, odpowiednio
- Wszelkie obowiązujące niestandardowe wartości wymiarowe
- W kolumnie Rok sprawozdawczy wprowadź rok programu, dla którego dana wartość jest przeznaczona.
- W kolumnie Wartość metryki wprowadź wartość historyczną dla odpowiedniego okresu gromadzenia danych. Na przykład:
- W arkuszu Szablon wartości metryk rocznych wprowadź dane w polu Wartość metryki dla roku sprawozdawczego.
- W arkuszu Szablon wartości metrycznych miesięcznych wprowadź dane dla wartości pierwszego miesiąca w polu Wartość metryki - M1; w arkuszu Wartości metryczne kwartalne w polu Wartość metryki - Q1 wprowadź dane dla wartości pierwszego kwartału; i tak dalej.
- W kolumnie Notatki wprowadź wszelkie dodatkowe komentarze pomocnicze dotyczące każdej zebranej wartości.
Sekcja Aktualizacja zbiorcza zawiera arkusze Szablon szczegółów zadania, które porządkują szczegóły przypisania wartości na podstawie częstotliwości zbierania — Szablon szczegółów zadania rocznego, Szablon szczegółów zadania kwartalnegoitd. — z osobnym wierszem dla każdej wartości metryki.
W razie potrzeby skonfiguruj szczegóły przypisania każdej wartości w tych arkuszach:
- W arkuszu częstotliwości gromadzenia wartości znajdź odpowiedni wiersz na podstawie metryki i wszelkich obowiązujących niestandardowych wartości wymiarowych.
- W kolumnie Rok sprawozdawczy wprowadź rok programu, dla którego dana wartość jest przeznaczona.
- Wprowadź szczegóły przypisania zadania w kolumnach odpowiadających okresowi zbierania; na przykład w Szablon kwartalnego zatwierdzającego/dostawcykolumny dla pierwszego kwartału kończą się na - Q1.
Kolumna Opis Nazwa zadania Wprowadź unikalną nazwę, która ułatwi identyfikację zadania zbierania danych wartości.
Wskazówka: Jeśli pole pozostanie puste, program automatycznie wygeneruje unikalną nazwę na podstawie metryki wartości, okresu gromadzenia i wartości wymiarowej.
Dostawca Wybierz członka obszaru roboczego — lub osobę przypisaną — aby przygotować wartość. Wskazówka: Aby przypisać więcej niż jednego Dostawcę, możesz edytować zadanie za pomocą metryki lub znaleźć i zamienić, aby dodać dodatkowych przypisanych.
Data dostawcy Wprowadź datę płatności dla dostawcy danych w formacie RRRR-MM-DD.Osoba zatwierdzająca Wprowadź dane członków — imię i nazwisko lub adres e-mail — aby zatwierdzić przygotowaną wartość.
- Aby przypisać wartość tylko jednemu członkowi, wprowadź jego imię i nazwisko lub adres e-mail.
-
Aby przypisać jednemu z wielu członków zadanie zatwierdzenia do wspólnej daty, wprowadź ich imiona i nazwiska lub adresy e-mail jako listę rozdzieloną przecinkami, na przykład:
homer@org.com,marge@org.com,lisa@org.com
-
Aby przypisać wielu członkom zespołu do zatwierdzania w ramach przepływu pracy z wieloma krokami i datami wykonania, oddziel osoby zatwierdzające na każdym kroku pionową kreską (
|); na przykład:homer@org.com,marge@org.com|lisa@org.com
Data zatwierdzająca Wprowadź termin dla osób zatwierdzających dane w formacie
RRRR-MM-DD.Uwaga: Jeśli Zatwierdzający dane wyświetla wiele kroków zatwierdzania, wprowadź kreskę (
|) pomiędzy datą końcową każdego kroku.Instrukcje Wprowadź wszelkie szczegóły lub wskazówki dla dostawcy i osób zatwierdzających, aby umożliwić im wykonanie zadań.
Po wprowadzeniu wszystkich wartości i zadań w sekcji Aktualizacja zbiorcza skontaktuj się z CSM lub partnerem Workiva, aby dodać je do metryk programu.
Wskazówka: SMF tworzy osobne zadanie dla każdej wartości metryki na podstawie szczegółów przypisania. Jeśli zbierzesz wartości metryki za pośrednictwem portalu Zadania Workiva, możesz następnie połączyć zadania o tych samych szczegółach przydziału w jedno zadanie z Programu zrównoważonego rozwoju.
Uwaga: Wyświetlenie wartości i zadań w programie może potrwać od 5 do 10 dni roboczych. Dziękujemy za cierpliwość!
Krok 4. Zarządzaj zadaniami w programie
Po zaktualizowaniu metryk przez menedżera ds. zarządzania zasobami ludzkimi firmy Workiva lub partnera w oparciu o zadania związane ze zbieraniem danych, możesz nimi zarządzać z poziomu Programu zrównoważonego rozwoju w razie potrzeby.
Na przykład:
- Jeśli zbierasz wartości metryk za pośrednictwem portalu Zadania Workiva, połącz zadania z okresu zbierania w jedno zadanie, aby usprawnić zbieranie danych.
- Aby dodać dodatkowych przypisanych, edytuj zadanie za pomocą metryki lub Znajdź i zamień.
- Wyślij zadania do osób przypisanych do metryki lub tematu, aby rozpocząć zbieranie danych na temat ich wartości.
Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zarządzanie zadaniami metrycznymi w programie zrównoważonego rozwoju.