Przegląd
Skorzystaj z tego artykułu, aby uzyskać wskazówki dotyczące konfiguracji serwera SFTP w celu bezpiecznej integracji z platformą Workiva.
Uwaga: Workiva nie tworzy certyfikatów dla użytkowników lub klientów, a Workiva nie hostuje serwerów SFTP. Klienci są odpowiedzialni za tworzenie i utrzymywanie własnych środowisk SFTP.
Tło
Serwer SFTP (Secure File Transfer Protocol) umożliwia bezpieczne przesyłanie plików między systemami. W przypadku korzystania z serwera SFTP do przesyłania plików na platformę Workiva, serwer SFTP musi być zarządzany przez klienta. Ten przewodnik zawiera instrukcje dotyczące konfigurowania serwera, konfigurowania poświadczeń, włączania łączników i testowania połączenia.
Wymagania wstępne
Przed rozpoczęciem upewnij się, że
- Dostęp do zasobów IT umożliwiających skonfigurowanie serwera SFTP i zarządzanie nim.
- Org Security Admin i Workspace Owner role na platformie Workiva, aby włączyć konektory.
- Znajomość modułów Workiva Chains i Connections.
Krok 1: Utwórz serwer SFTP
Konfiguracja serwera SFTP jest zadaniem zarządzanym przez klienta.
Twój zespół IT powinien:
- Skonfiguruj serwer SFTP.
- Zaimplementuj proces ładowania danych na serwer, ręcznie lub za pomocą zautomatyzowanych metod orkiestracji.
Krok 2: Utwórz poświadczenia
Po skonfigurowaniu serwera SFTP:
- Utwórz dedykowanego użytkownika usługi dla dostępu do platformy Workiva.
- Upewnij się, że użytkownik usługi ma uprawnienia do odczytu (i zapisu, jeśli to konieczne) plików na serwerze SFTP.
- Skonfiguruj użytkownika zgodnie z wewnętrznymi standardami bezpieczeństwa.
Jeśli wymagana jest biała lista adresów IP, zapoznaj się z artykułem Allow Hosts and Emails for Workiva.
Krok 3: Włącz konektor SFTP
Konektor SFTP jest konektorem premium w ramach platformy Workiva. Aby ją włączyć:
- Upewnij się, że użytkownik z rolami Org Security Admin i Workspace Owner ukończył aktywację.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie Zarządzanie złączami dla łańcuchów.
- Panel Configuration będzie znajdował się w obszarze Wdata twojego obszaru roboczego.
Tylko członkowie organizacji klienta mogą włączać łączniki premium. Zasoby Workiva nie mają dostępu do kontroli administracyjnej klienta.
Krok 4: Skonfiguruj połączenie
Po włączeniu złącza SFTP:
- Przejdź do modułu Chains w obszarze roboczym Workiva.
- W panelu po lewej stronie wybierz Connections.
- Utwórz nowe połączenie SFTP przy użyciu poświadczeń użytkownika usługi.
Szczegółowe instrukcje konfiguracji znajdziesz w artykule SFTP Connector.
Krok 5: Przetestuj połączenie
Po skonfigurowaniu połączenia:
- Użyj polecenia List Directory w obszarze roboczym Chains, aby zweryfikować połączenie.
Wyczerpująca lista poleceń konektora SFTP jest dostępna w artykule Polecenia SFTP.
Za rozwiązywanie problemów i weryfikację konfiguracji serwera SFTP odpowiada zespół IT klienta. Workiva nie konfiguruje ani nie hostuje klienckich środowisk SFTP.
Dodatkowe informacje
- Struktura katalogów: Utrzymuj przejrzystą strukturę katalogów, aby ułatwić wyszukiwanie danych.
- Szyfrowanie: Jeśli wymagane jest odszyfrowanie pliku, skonfiguruj klucze PGP na platformie Workiva. Konfiguracja szyfrowania zazwyczaj wykorzystuje oddzielne złącze szyfrowania. Zobacz Konektor szyfrowania i Polecenia szyfrowania.
- Dostęp PGP SFTP: Jeśli do uzyskania dostępu do serwera SFTP potrzebny jest klucz PGP, postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji zawartymi w dokumentacji SFTP Connector.