W trakcie procesu przeglądu możesz chcieć oznaczyć załączniki, prośby o notatki i zatwierdzenia.
Obecnie można oznaczać następujące typy plików:
- .docx
- .xlsx
Otwórz załącznik
Aby dodać adnotację do załącznika, musisz otworzyć istniejący załącznik w aplikacji Workiva. Dowiedz się więcej o przesyłaniu załączników.
Aby otworzyć przeglądarkę znaczników:
- W panelu Załączniki kliknij strzałkę obok załącznika.
- Wybierz Otwórz w przeglądarce znaczników .
Załącznik otwiera się w nowej karcie.
Użyj paska narzędzi znaczników
Pasek narzędzi Adnotacje umożliwia dodawanie rysunków, symboli, stempli i tekstu do załącznika.
Możesz dodawać linie i kształty, korzystając z ikon na pasku narzędzi.
Aby zmienić kolor wypełnienia lub konturu kształtu, użyj menu rozwijanych.
Aby dodać tekst, wybierz narzędzie Tekst i kliknij w dokumencie, aby dodać pole tekstowe. Możesz zmienić rozmiar i kolor czcionki za pomocą menu rozwijanych.
Za pomocą opcji na pasku narzędzi możesz dodać różne ikony, takie jak symbole połączeń i znaczniki wyboru.
Za pomocą klawisza tyldy możesz kontynuować dodawanie tego samego znacznika w całym załączniku. Wybierz opcję znaczników z paska narzędzi, przytrzymaj klawisz tyldy (~) na klawiaturze i kliknij plik załącznika, aby wstawić wiele znaczników.
Aby oznaczyć załącznik jako zatwierdzony lub sprawdzony, możesz dodać znaczek . Wybierz opcję z menu, aby automatycznie dodać znaczek na pierwszej stronie załącznika.
Twoja nazwa użytkownika i data zostaną automatycznie dodane do tego znaczka. Dostosuj rozmiar znaczka, aby zobaczyć wszystkie zawarte w nim informacje.
Aby usunąć element, zaznacz go i kliknij przycisk Usuń lub naciśnij przycisk BACKSPACE na klawiaturze.
Użyj panelu Załączniki po lewej stronie przeglądarki znaczników, aby przełączać się między plikami dołączonymi do dokumentu bez konieczności powrotu do dokumentu głównego.
Eksportuj załączniki z oznaczeniami
Po wprowadzeniu uwag do dokumentu możesz wyeksportować załącznik z uwzględnieniem uwag.
Aby wyeksportować pojedynczy załącznik:
- W panelu Załączniki w dokumencie głównym kliknij strzałkę obok załącznika.
- Wybierz Pobierz.
- Wybierz opcję:
- Oryginał pobiera plik bez znaczników.
- Jako plik PDF z adnotacjami zawiera treść Twoich adnotacji.
- Zip (oryginał, PDF) pobiera kopię oryginalnego pliku i oznaczonego pliku PDF do jednego folderu.
Aby wyeksportować wiele załączników:
- W panelu Załączniki w dokumencie głównym lub w przeglądarce znaczników kliknij Eksportuj załączniki .
- Wybierz, czy chcesz uwzględnić wszystkie załączniki czy tylko bieżącą sekcję.
- Aby wyeksportować znaczniki z załącznikami, zaznacz opcję Dołącz znaczniki.
- Wybierz, czy chcesz dołączyć kopie oryginalnych plików:
- Jeśli chcesz dołączyć oryginalną kopię wszystkich plików, wybierz opcję Dla wszystkich załączników.
- Jeśli chcesz dołączyć tylko jedną kopię każdego pliku, wybierz opcję Tylko dla załączników bez znaczników. Twój folder będzie zawierał jedną wersję każdego załącznika — plik PDF z oznaczeniami dla wszystkich załączników i lub plik oryginalny, jeśli załącznik nie zawiera oznaczeń.