Za pomocą Chains możesz automatyzować rutynowe zadania, z łatwą integracją umożliwiającą pobieranie lub wysyłanie danych pomiędzy wieloma systemami rekordów. Można na przykład utworzyć łańcuch, który będzie automatycznie pobierał informacje finansowe ze źródła danych do tabeli, a następnie przesyłał te dane do innego systemu w celu wygenerowania raportu. W Chain Builder możesz organizować i łączyć zadania — lub polecenia — które łańcuch powinien wykonywać.
Uwaga: Tylko właściciele obszarów roboczych lub właściciele łańcuchów mogą uzyskać dostęp do Konstruktora łańcuchów .Aby
otworzyć Chain Builder, w Workiva kliknij Łańcuchy , a następnie ponownie kliknij Łańcuchy w karcie Wdata.
Ćwiczenia w Rozpoczęcie pracy z tabelami i Rozpoczęcie pracy z zapytaniami umożliwiają tworzenie tabel i zapytań podobnych do tych wykorzystywanych w sprawozdaniach finansowych. W tym ćwiczeniu utworzymy łańcuch uruchamiający to zapytanie i eksportujący jego wyniki do Arkuszy kalkulacyjnych.
Krok 1. Pobierz identyfikator i parametry zapytania
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, pobierz przykładowe dane i wykonaj ćwiczenia Rozpoczęcie pracy z tabelami i Rozpoczęcie pracy z zapytaniami , ponieważ w łańcuchu użyjesz zapytania. Zwróć uwagę na identyfikator zapytania, dzięki któremu zidentyfikujesz zapytanie w łańcuchu.
Uwaga: Po otwarciu zapytania w Wdata jego identyfikator pojawia się po fragmencie /queries/ w adresie URL.
Jeśli filtry zapytania zostały utworzone przy użyciu parametrów zamiast wartości statycznych, zanotuj także nazwy parametrów. Na przykład:
- PY lub poprzedni rok
- CY lub bieżący_rok
- Bieżący_Okres
Krok 2. Utwórz arkusz kalkulacyjny
Przed utworzeniem łańcucha utwórz arkusz kalkulacyjny , do którego wyeksportujesz wyniki zapytania.
Aby uniknąć niewłaściwego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego, należy wyraźnie wskazać jego cel edukacyjny w nazwie.
Po utworzeniu arkusza kalkulacyjnego zanotuj jego adres URL. Będzie on potrzebny do zidentyfikowania miejsca, do którego chcesz wyeksportować wyniki zapytania.
Krok 3. Utwórz łańcuch
Czas zbudować łańcuch! Na końcu znajdzie się polecenie uruchomienia zapytania i wyeksportowania jego najnowszych wyników do Arkuszy kalkulacyjnych.
Przed utworzeniem łańcucha sprawdź, czy skonfigurowano główny łącznik Workiva służący do wykonywania jego poleceń. Chociaż ten łańcuch wymaga tylko jednego łącznika, łańcuchy mogą używać wielu łączników do przygotowywania i przesyłania danych pomiędzy różnymi systemami rekordów.
Po skonfigurowaniu łącznika możesz dodać łańcuch:
- W Workiva kliknij Łańcuchy w obszarze nawigacyjnym po lewej stronie. Otworzy się nowa karta Wdata.
- W Wdata kliknij Łańcuchy .
- Z menu znajdującego się na górze strony wybierz środowisko, w którym chcesz utworzyć łańcuch.
- Kliknij Utwórz w prawym górnym rogu strony i wybierz opcję Utwórz łańcuch lub Utwórz łańcuch z szablonu . Ta procedura zakłada, że wybrano opcję Utwórz łańcuch .
- W oknie dialogowym Edytuj łańcuch:
-
Wprowadź unikalną nazwę i opis, aby ułatwić identyfikację łańcucha.
Uwaga: Łańcuchy pojawiają się w Konstruktorze łańcuchów dla wszystkich osób w przestrzeni roboczej. Nadaj im nazwy, aby członkowie jasno rozumieli ich przeznaczenie. Więcej informacji na temat nazewnictwa można znaleźć w Praktyka wiodąca: Konwencje nazewnictwa łańcuchów i ich obiektów .
- Wybierz, czy ten łańcuch będzie dopuszczał jednoczesne przebiegi.
-
- Kliknij Zapisz.
Krok 4. Rozpocznij od zdarzenia wyzwalającego dane wejściowe środowiska wykonawczego
Aby łańcuch rozpoczął działanie od zapytania o zmienne potrzebne do poleceń, dodaj zdarzenie wyzwalające Dane wejściowe środowiska wykonawczego .
Wskazówka: Oprócz danych wejściowych środowiska wykonawczego możesz dodać zmienne dla łańcucha lub obszaru roboczego . Za pomocą zmiennych można rozszerzyć zastosowanie łańcucha, np . za pomocą dowolnego zapytania lub arkusza kalkulacyjnego zamiast tylko konkretnego zapytania lub arkusza kalkulacyjnego.
- Kliknij Wyzwalacz zdarzeń , przenieś Wejścia środowiska wykonawczego do Start i kliknij Edytuj
- W polu Informacje podstawowe wprowadź unikalną nazwę i opis, aby ułatwić identyfikację wydarzenia.
-
W Zmienne dodaj zmienne dla:
- Identyfikator zapytania
- Dowolne wartości parametrów zapytania
- Adres URL arkusza kalkulacyjnego
Wskazówka: Dla każdej zmiennej kliknij Dodaj pole wejściowe , wybierz Pole tekstowe i wprowadź jego nazwę, opis i wartość domyślną.
- Kliknij Zapisz.
Krok 5. Dodaj polecenie, aby uruchomić zapytanie
Następnie dodaj polecenie Run query , aby łańcuch otrzymywał najnowsze wyniki po każdym uruchomieniu. Do identyfikacji identyfikatora zapytania i wartości parametrów użyjesz danych wejściowych środowiska wykonawczego.
- W obszarze Dostępne łączniki wybierz Workiva i przeciągnij Uruchom zapytanie na płótno.
-
Przeciągnij łącze z Start do Uruchom zapytanie i kliknij polecenie Edytuj .
Uwaga: Należy pamiętać o powiązaniu polecenia z poleceniem Start , aby mogło ono korzystać z danych wejściowych środowiska wykonawczego.
- W polu Informacje podstawowe wprowadź unikalną nazwę i opis, aby zidentyfikować polecenie.
- W obszarze Właściwości polecenia wybierz łącznik Workiva , aby wykonać polecenie.
- W przypadku ID zapytania wybierz dane wejściowe czasu wykonania identyfikatora zapytania w obszarze Wyzwalacz .
-
Jeśli filtry zapytania używają wartości parametrów, kliknij Dodaj ( + ) w obszarze Parametry i wprowadź ich pary klucz/wartość:
Klucz Wartość PY lub poprzedni rok W polu Trigger wybierz dane wejściowe środowiska wykonawczego dla poprzedniego roku. CY lub bieżący_rok W polu Trigger wybierz dane wejściowe środowiska wykonawczego dla bieżącego roku. Bieżący_Okres W polu Trigger wybierz dane wejściowe środowiska wykonawczego dla bieżącego okresu. - Kliknij Zapisz.
Krok 6. Dodaj polecenie eksportu wyników
Teraz dodaj polecenie eksportujące wyniki zapytania do Arkuszy kalkulacyjnych:
- W obszarze Dostępne łączniki wybierz Workiva i przeciągnij Eksportuj wynik zapytania na płótno.
- Przeciągnij łącze z Uruchom zapytanie do Eksportuj wynik zapytania i kliknij Edytuj dla tego drugiego.
- W polu Informacje podstawowe wprowadź unikalną nazwę i opis, aby zidentyfikować polecenie.
- W obszarze Właściwości polecenia wybierz ten sam łącznik Workiva , co w przypadku Uruchom zapytanie .
- W przypadku Identyfikatora wyniku zapytania wybierz Identyfikator dla wyniku Wynik zapytania w obszarze Uruchom zapytanie .
- W przypadku adresu URL arkusza kalkulacyjnego wybierz dane wejściowe środowiska wykonawczego dla adresu URL arkusza kalkulacyjnego w obszarze wyzwalacza .
- Kliknij Zapisz.
Krok 7. Uruchom łańcuch
Aby uruchomić łańcuch:
- Kliknij Publikuj , a następnie ponownie Publikuj .
- Kliknij Wykonaj , a następnie Uruchom z danymi wejściowymi .
- Wprowadź wartości dla danych wejściowych środowiska wykonawczego i kliknij przycisk Uruchom .
- Aby sprawdzić, czy łańcuch się powiódł, sprawdź wyniki zapytania w arkuszu kalkulacyjnym.
Jeśli łańcuch się nie powiedzie, kliknij polecenia w historii wykonania, aby przejrzeć ich dzienniki w poszukiwaniu komunikatów, które pomogą rozwiązać problem.