Dzięki konektorowi Microsoft® Dynamics® CRM możesz używać poleceń w łańcuchu do interakcji z Microsoft Dynamics CRM. Na przykład, za pomocą tego złącza możesz:
- Twórz encje Dynamics CRM i zarządzaj nimi
- Wykonuj zapytania Dynamics CRM
- Pobieranie encji i zapytań w Dynamics CRM
Aby połączyć się z Microsoft Dynamics Great Plains® (GP), użyj konektora Microsoft SQL Server.
Uwaga: To złącze jest zbudowane przez Workiva i łączy się z systemem innej firmy. Chociaż nasz zespół pomocy technicznej może pomóc w skonfigurowaniu tego łącznika w Twojej przestrzeni roboczej, nie jesteśmy w stanie rozwiązywać problemów ani w inny sposób pomagać w przypadku jakichkolwiek problemów, które powstały poza platformą Workiva.
Wymagania wstępne
Aby umożliwić połączenie, konektor korzysta z interfejsu API REST Microsoft Dynamics CRM. Aby zabezpieczyć połączenie z usługą Common Data Service firmy Microsoft, konektor używa uwierzytelniania OAuth za pośrednictwem wyznaczonej aplikacji zarejestrowanej w usłudze Azure® Active Directory®.
Aby skonfigurować złącze, będziesz potrzebować
- Aplikacja zarejestrowana w usłudze Azure Active Directory, która wymaga:
- Konto użytkownika Microsoft Power Apps® z rolą zabezpieczeń administratora systemu i rolą administratora globalnego dla subskrypcji Office 365
- Subskrypcja platformy Azure
- Identyfikator dzierżawcy aplikacji
- Identyfikator klienta OAuth aplikacji i - jeśli jest prywatny - klucz tajny klienta
- Nazwa użytkownika i hasło do konta użytkownika aplikacji
- Domena dzierżawy Dynamics CRM, z którą chcesz się połączyć, np.
acme.crm.dynamics.com - Która wersja Dynamics CRM API - 8.0, 9.0 lub 9.1 - jest używana przez dzierżawcę?
Skonfiguruj konektor Microsoft Dynamics CRM
Uwaga: Aby udostępnić łącznik do użytku w łańcuchach organizacji, administrator bezpieczeństwa organizacji najpierw włącza go z Konfiguracja.
- Na stronie Chain Builder kliknij Connections, a następnie Create w prawym górnym rogu.
- W sekcji Connector Connection wybierz Microsoft Dynamics CRM i domyślny CloudRunner.
- W sekcji Basic Info wprowadź unikalną nazwę i opis, które pomogą zidentyfikować złącze.
- W sekcji Properties wprowadź szczegóły połączenia:
Właściwość Szczegóły Identyfikator najemcy Wprowadź identyfikator dzierżawy znaleziony w zarejestrowanej aplikacji Azure łącznika. Identyfikator aplikacji (klienta) Wprowadź identyfikator klienta OAuth aplikacji Azure. Sekret klienta Jeśli aplikacja Azure nie jest publiczna, wprowadź jej klucz tajny klienta. Nazwa użytkownika Wprowadź nazwę użytkownika konta użytkownika aplikacji Azure. Hasło Wprowadź hasło dla właściwości Username. Domena Wprowadź domenę dzierżawy Dynamics CRM, z którą chcesz się połączyć, np. acme.crm.dynamics.com.Wersja API Wybierz wersję Dynamics CRM API, z której korzysta dzierżawa - 8.0, 9.0 lub 9.1 Uwaga: Wszystkie poufne dane uwierzytelniające są automatycznie szyfrowane i przechowywane przy użyciu szyfrowania Advanced Encryption Standard (AES) -256.
- Wybierz środowiska, które mają być używane z połączeniem i kliknij Zapisz.
- Aby przetestować połączenie, utwórz i uruchom łańcuch z poleceniem Retrieve Saved Queries konektora i sprawdź, czy zwraca prawidłowe dane wyjściowe.
Rozwiązywanie problemów
Jeśli połączenie z Microsoft Dynamics CRM nie powiedzie się:
- Zweryfikuj poświadczenia uwierzytelniania i uprawnienia konta użytkownika używanego z zarejestrowaną aplikacją Azure łącznika.
- Zweryfikuj identyfikator klienta OAuth aplikacji Azure i - jeśli jest prywatny - jej klucz tajny klienta.
- Zweryfikuj identyfikator dzierżawcy znaleziony w aplikacji Azure.
- Sprawdź domenę dzierżawy Dynamics CRM i zweryfikuj, której wersji API używa.