Zadania można przeglądać na kilka sposobów:
- W konkretnym pliku możesz zobaczyć wszystkie zadania przypisane do niego w panelu Zadania po prawej stronie.
- Wyświetl listę wszystkich zadań w plikach na karcie Zadania w Ekranie głównym.
- Przeglądaj swoje zadania w widżecie Moje przypisane zadania na swojej tablicy w zakładce Strona główna .
Kto może co zobaczyć
Następujące role mogą przeglądać wszystkie zadania, nawet te, do których nie zostały przypisane:
- Administrator zadań
- Menedżer treści
- Właściciel obszaru roboczego
- Menedżer GRC
- Administrator GRC
Osoby przypisane, zatwierdzające i właściciele zadań widzą tylko te zadania, z którymi są powiązani.
Uwaga: Właściciele dokumentów, prezentacji i arkuszy kalkulacyjnych nie będą mogli zobaczyć zadań, jeśli nie mają również jednej z powyższych ról.
Wyświetl zadania w pliku
Aby wyświetlić zadania w pliku:
- Po otwarciu pliku kliknij ikonę Zadania w prawym panelu, aby wyświetlić listę przypisanych zadań w tym pliku. Zadania są automatycznie sortowane według terminu wykonania i wyświetlają się tylko te zadania, które musisz wykonać.
- Kliknij zadanie, aby wyświetlić jego szczegóły.
Sortowanie zadań w pliku
Za pomocą funkcji Sortuj możesz uporządkować zadania według tytułu, daty wykonania lub daty dodania.
Filtruj zadania w pliku
Po otwarciu pliku panel Zadania jest automatycznie filtrowany i wyświetla tylko zadania Do zrobienia . Są to zadania, które zostały Ci przydzielone lub oczekują na Twoją akceptację.
Aby wyświetlić dodatkowe zadania, możesz przejść do menu Filtr i dostosować następujące filtry:
- Status
- Osoba przypisana
- Osoba zatwierdzająca
- Sekcja pliku
Uwaga: Aby przeglądać zadania przypisane innym współpracownikom, musisz mieć rolę administratora.
Wszystkie opcje sortowania i filtrowania zastosowane w panelu Zadania są automatycznie zapisywane. Gdy wrócisz do pliku, przywrócone zostaną ostatnio wybrane opcje sortowania i filtrowania, dzięki czemu będziesz mógł kontynuować pracę od miejsca, w którym ją przerwałeś.
Przejdź do zadania
Z panelu Zadania możesz przejść do konkretnego zadania w pliku:
- Po otwarciu pliku kliknij
- Kliknij wybrane zadanie.
- Kliknij hiperłącze pod Lokalizacja , aby przejść bezpośrednio do lokalizacji zadania w pliku.
Wyświetl zadania w sekcji Strona główna
Na karcie Zadania w Stronie głównej możesz zobaczyć wszystkie zadania na platformie Workiva, do których masz uprawnienia do przeglądania, w tym zadania z procesów, GRC i raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju.
Tutaj możesz szybko sprawdzić, ile masz zadań:
- Należy ukończyć
- Są przeterminowane
- Są należne w tym tygodniu
Można także zobaczyć datę wykonania zadania, jego status, lokalizację pliku, twórcę, datę utworzenia, datę ostatniej modyfikacji, osobę odpowiedzialną i osobę zatwierdzającą w pojedynczej, skonsolidowanej tabeli, bez konieczności otwierania poszczególnych zadań.
Uwaga: Kolumna Lokalizacja dotyczy tylko zadań utworzonych w dokumentach, arkuszach kalkulacyjnych i prezentacjach. Zadania z innych rozwiązań nie wyświetlają lokalizacji pliku, ale mogą zawierać hiperłącze do jego źródła lub lokalizacji.
Wyświetl szczegóły zadania z poziomu strony głównej
Na stronie głównej Zadań możesz przeglądać szczegóły dowolnego zadania bez konieczności otwierania powiązanego z nim pliku lub przechodzenia do lokalizacji zadania.
Aby wyświetlić szczegóły zadania, możesz:
- Kliknij dowolne miejsce w wierszu zadania
- Wybierz Wyświetl szczegóły z menu z trzema kropkami na końcu wiersza
Panel szczegółów zadania wyświetla najważniejsze informacje, takie jak instrukcje i kroki zadania. Z poziomu tego panelu możesz także podjąć działania związane z zadaniem, zależnie od Twojej roli i uprawnień.
Wskazówka: Panel szczegółów zadania w karcie Zadania zawiera te same informacje, które można zobaczyć po otwarciu zadania z lokalizacji pliku. Dzięki temu możesz przeglądać wiele zadań i ich szczegóły w sposób bardziej efektywny, z jednego centralnego miejsca.
Personalizuj widok zadań w Ekranie głównym
Możesz spersonalizować widok zadań na stronie głównej Zadania, korzystając z organizacji kolumn i filtrowania zadań.
Wskazówka: Układ kolumn i filtry są automatycznie zapisywane, dzięki czemu możesz powrócić do preferowanego widoku za każdym razem, gdy otworzysz stronę główną Zadań.
Dostosuj kolumny
Użyj menu wyboru kolumn, aby sortować, przypinać, filtrować lub wyświetlać/ukrywać kolumny. W nagłówku dowolnej kolumny rozwiń menu, aby wyświetlić wszystkie dostępne opcje:
- Sortuj według ASC : Sortuj zadania w kolejności rosnącej
- Sortuj wg DESC : Sortuj zadania w kolejności malejącej
- Przypnij do lewej / Przypnij do prawej : Utrzymuj kluczowe kolumny widoczne podczas przewijania
- Filtr : Zawęż widok, aby wyświetlać tylko zadania spełniające określone kryteria
- Zarządzaj kolumnami : Usuń kolumny, których nie potrzebujesz ze swojego widoku
Filtruj zadania
Po otwarciu strony głównej zadań lista zadań jest automatycznie filtrowana, aby wyświetlić zadania Do zrobienia , do których jesteś osobą przypisaną lub zatwierdzającą. Możesz dostosować lub usunąć te filtry w dowolnym momencie.
Wskazówka: Jeśli masz rolę administratora zadań, menedżera treści, właściciela obszaru roboczego, menedżera GRC lub administratora GRC, możesz przeglądać wszystkie zadania obszaru roboczego przypisane innym użytkownikom po wyczyszczeniu lub dostosowaniu filtrów. Kliknij Wyświetl moje zadania obok kafelków Do zrobienia , Przeterminowane lub Do wykonania w tym tygodniu u góry, aby powrócić do własnych zadań.
Aby filtrować zadania, wybierz opcję Filtr z menu kolumny lub kliknij Filtry . Aby zawęzić wyniki, możesz zastosować wiele filtrów jednocześnie. Możesz na przykład filtrować zadania, które zostały Ci przypisane i mają status Zwrócono .
Kliknij Dodaj filtr , aby dodać dodatkowe filtry lub wybierz Usuń wszystkie , aby je wyczyścić.
Filtruj zadania według osoby przypisanej lub zatwierdzającej
Strona główna zadań jest automatycznie filtrowana według Ciebie jako Użytkownika, aby wyświetlać wszystkie zadania, do których jesteś przypisany lub zatwierdzający i które aktualnie musisz wykonać lub zatwierdzić.
Jeśli masz rolę Administratora zadań, Menedżera treści, Właściciela obszaru roboczego, Menedżera GRC lub Administratora GRC, możesz również użyć filtra Użytkownik , aby wyświetlić zadania, do których ktoś inny jest przypisany lub zatwierdzający.
Filtr Użytkownik obsługuje następujących operatorów:
- Jest – Wyświetli wszystkie zadania, w których wybrany użytkownik jest osobą przypisującą lub zatwierdzającą (bez względu na to, na jakim etapie znajduje się obecnie zadanie).
- To dowolne z — Wyświetli wszystkie zadania, w których dowolny z wybranych użytkowników jest osobą odpowiedzialną lub zatwierdzającą (bez względu na to, na jakim etapie znajduje się obecnie zadanie).
- Obecnie — Wyświetli wszystkie zadania, w których wybrany użytkownik jest osobą przypisaną lub zatwierdzającą dla bieżącego kroku, w którym znajduje się zadanie (dotyczy to zadań, które umożliwiają wykonanie wielu kroków przez osobę przypisaną lub zatwierdzającą, takich jak zadania certyfikacyjne).
- Obecnie dowolny z — Wyświetli wszystkie zadania, w których dowolny z wybranych użytkowników jest osobą przypisaną lub zatwierdzającą dla bieżącego kroku, w którym znajduje się zadanie (dotyczy to zadań, które umożliwiają wykonanie wielu kroków przez osobę przypisaną lub zatwierdzającą, takich jak zadania certyfikacyjne).
Uwagi
- Po kliknięciu przycisku Wyświetl moje zadania przy kafelkach Do zrobienia , Zaległe lub Do wykonania w tym tygodniu u góry listy zadań zawsze będą wyświetlane przypisane Ci zadania, które musisz wykonać, są zaległe lub należy je wykonać w tym tygodniu. W tych widokach wszelkie dodatkowe filtry zostaną zastosowane na podstawie tych wstępnie ustawionych filtrów.
- Wszystkie zadania to hiperłącze umożliwiające szybkie przeglądanie wszystkich zadań w obszarze roboczym. Funkcja ta jest najbardziej przydatna dla osób pełniących role administratora zadań, menedżera treści, właściciela obszaru roboczego, menedżera GRC lub administratora GRC — użytkownicy z tymi rolami mogą przeglądać zadania przypisane innym użytkownikom w obszarze roboczym.
Eksportuj widok zadań w Ekranie głównym jako plik CSV
Możesz wyeksportować bieżącą listę zadań jako plik CSV w celu przeprowadzenia dodatkowej analizy i raportowania poza systemem Workiva. Eksport obejmuje widoczne kolumny i wszelkie aktualnie zastosowane filtry, co pozwala na przechwycenie tylko zadań istotnych dla danego widoku.
Aby wyeksportować zadania:
- Na karcie Zadania zastosuj dowolne filtry i opcje sortowania według potrzeb.
- Kliknij Eksportuj .
- Wybierz Pobierz jako CSV .
- Zapisz plik w preferowanej lokalizacji.
Uwagi
- Wyeksportowany plik CSV odzwierciedla aktualny widok tabeli Zadania, obejmujący wszystkie zastosowane filtry.
- Wyeksportowany plik CSV zawiera tylko te kolumny, które są widoczne w momencie eksportu. Aby wyświetlić tylko te kolumny, których potrzebujesz, przed eksportem upewnij się, że kolumny są widoczne lub ukryte.
- Zadania są eksportowane w tej samej kolejności , w jakiej pojawiają się w tabeli Zadania.
- Można eksportować jako plik CSV zarówno z widoku Wszystkie zadania , jak i Wyświetl moje zadania .
Wyświetl zadania w widżecie Moje przypisane zadania
W widżecie Moje przypisane zadania na tablicy w Strona główna możesz zobaczyć skrócony widok zadań, które widzisz na karcie Zadania .
Aby wyświetlić szczegóły zadania z poziomu tego widżetu, kliknij łącze do zadania:
- Kliknięcie zadania powiązanego z plikiem spowoduje otwarcie tego pliku wraz ze szczegółami zadania w panelu bocznym.
- Kliknięcie zadania utworzonego w innym miejscu (na karcie Zadania w Ekranie głównym lub w pliku procesu ) spowoduje przejście do karty Zadania w Ekranie głównym ze szczegółami zadania otwartymi w panelu bocznym.
Personalizuj widok zadań w widżecie Moje przypisane zadania
Możesz zarządzać kolumnami wyświetlanymi w widżecie, sortować listę zadań w innej kolejności i stosować filtry, aby uczynić ten widżet bardziej użytecznym.
Uwaga: Aby użyć więcej filtrów niż tylko filtr Status , przejdź do zakładki Zadania w Strona główna .