Istnieje kilka sposobów wyświetlania zadań:
- W określonym pliku możesz zobaczyć wszystkie zadania przypisane do tego pliku w panelu Tasks po prawej stronie.
- Wyświetl listę wszystkich swoich zadań w plikach na karcie Tasks w Home.
Kto może zobaczyć, co
Następujące role mogą wyświetlać wszystkie zadania:
- Administrator zadań
- Content Manager
- Właściciel obszaru roboczego
- GRC Manager
- GRC Admin
Przydzielający, zatwierdzający i właściciele zadań mogą widzieć tylko zadania, z którymi są powiązani.
Uwaga: Właściciele dokumentów, prezentacji i arkuszy kalkulacyjnych nie będą mogli zobaczyć zadań, chyba że mają również jedną z powyższych ról.
Wyświetl zadania w pliku
Aby wyświetlić zadania w pliku:
- Po otwarciu pliku kliknij ikonę Tasks w prawym panelu, aby wyświetlić listę zadań przypisanych do tego pliku. Zadania są automatycznie sortowane według daty wykonania i pokazują tylko te zadania, które musisz wykonać.
- Kliknij zadanie, aby wyświetlić jego szczegóły.
Sortuj zadania w pliku
Możesz użyć funkcji Sortuj, aby uporządkować swoje zadania według tytułu, terminu lub ostatnio dodanych.
Filtruj zadania w pliku
Gdy otworzysz plik, panel Zadania jest automatycznie filtrowany, aby wyświetlić tylko zadania To do. Są to zadania, które zostały do ciebie przypisane lub oczekują na zatwierdzenie.
Aby wyświetlić dodatkowe zadania, możesz przejść do menu Filter i dostosować następujące filtry:
- Status
- Osoba przypisana
- Osoba zatwierdzająca
- Sekcja pliku
Uwaga: Musisz mieć rolę administratora, aby przeglądać zadania przypisane do innych współpracowników.
Wszelkie opcje sortowania i filtrowania, które zastosujesz w panelu Zadania, są automatycznie zapisywane. Po powrocie do pliku przywrócone zostaną ostatnie wybory sortowania i filtrowania, dzięki czemu możesz kontynuować od miejsca, w którym skończyłeś.
Przejdź do zadania
Możesz przejść do określonego zadania w pliku z panelu zadań:
- Po otwarciu pliku kliknij ikonę Task
- Kliknij żądane zadanie.
- Kliknij hiperłącze pod adresem Lokalizacja, aby przejść bezpośrednio do lokalizacji zadania w pliku.
Wyświetl zadania w Home
W zakładce Tasks w Home możesz zobaczyć wszystkie zadania na platformie Workiva, do których przeglądania masz uprawnienia, w tym zadania z procesów, GRC i raportowania zrównoważonego rozwoju.
Tutaj możesz szybko sprawdzić liczbę swoich zadań:
- Należy uzupełnić
- Są przeterminowane
- Termin upływa w tym tygodniu
Możesz także zobaczyć termin wykonania każdego zadania, status, lokalizację pliku, twórcę, datę utworzenia, datę ostatniej modyfikacji, cesjonariusza i osobę zatwierdzającą w jednej, skonsolidowanej tabeli bez konieczności otwierania poszczególnych zadań.
Uwaga: Kolumna Lokalizacja dotyczy tylko zadań utworzonych w dokumentach, arkuszach kalkulacyjnych i prezentacjach. Zadania z innych rozwiązań nie wyświetlają lokalizacji pliku, ale mogą zawierać hiperłącze do ich źródła lub lokalizacji.
Wyświetl szczegóły zadania z Home
Z poziomu strony głównej zadań możesz wyświetlić szczegóły dowolnego zadania bez otwierania powiązanego pliku lub przechodzenia do lokalizacji zadania.
Aby wyświetlić szczegóły zadania, możesz
- Kliknij w dowolnym miejscu wiersza zadania
- Wybierz Wyświetl szczegóły z menu z trzema kropkami na końcu wiersza
Panel szczegółów zadania wyświetla kluczowe informacje, takie jak instrukcje i kroki zadania. W tym panelu możesz również podejmować działania związane z zadaniem w zależności od swojej roli i uprawnień.
Wskazówka: Panel szczegółów zadania w aplikacji Tasks Home zawiera te same informacje, które zobaczysz po otwarciu zadania z jego lokalizacji pliku. Pozwala to na bardziej efektywne przeglądanie wielu zadań i ich szczegółów z jednego miejsca.
Spersonalizuj widok zadań w aplikacji Home
Możesz spersonalizować widok zadań w aplikacji Tasks Home za pomocą organizacji kolumn i filtrowania zadań.
Wskazówka: Układ kolumn i filtry są automatycznie zapisywane, dzięki czemu możesz powrócić do preferowanego widoku za każdym razem, gdy otworzysz aplikację Tasks Home.
Dostosuj kolumny
Użyj menu wyboru kolumn, aby sortować, przypinać, filtrować lub pokazywać/ukrywać kolumny. W dowolnym nagłówku kolumny rozwiń menu, aby wyświetlić wszystkie dostępne opcje:
- Sortuj według ASC: Sortuj zadania w kolejności rosnącej
- Sortuj według DESC: Sortuj zadania w kolejności malejącej
- Przypnij do lewej / Przypnij do prawej: Utrzymuj kluczowe kolumny widoczne podczas przewijania
- Filtruj: Zawęź widok, aby wyświetlić tylko zadania spełniające określone kryteria
- Zarządzaj kolumnami: Usuń kolumny, których nie potrzebujesz z widoku
Filtruj zadania
W aplikacji Tasks Home możesz doprecyzować widok, stosując jeden lub więcej filtrów do listy zadań. Pozwala to skupić się na najbardziej istotnych zadaniach, takich jak zadania przypisane do Ciebie, zadania oczekujące na zatwierdzenie lub zadania w określonym pliku.
Po otwarciu aplikacji Tasks Home lista zadań zostanie automatycznie przefiltrowana w celu wyświetlenia zadań To do, w których jesteś osobą przydzielającą lub zatwierdzającą. Możesz dostosować lub usunąć te filtry w dowolnym momencie. Administratorzy zadań i obszaru roboczego mogą wyświetlać wszystkie zadania obszaru roboczego po wyczyszczeniu lub dostosowaniu filtrów. Kliknij Wyświetl moje zadania przy kafelkach Do zrobienia, Zaległe lub Do wykonania w tym tygodniu u góry, aby powrócić do własnych zadań.
Aby filtrować zadania, wybierz opcję Filtruj z menu kolumny lub kliknij Filtry. Możesz zastosować wiele filtrów razem, aby zawęzić wyniki. Możesz na przykład filtrować zadania, które zostały przypisane do Ciebie i mają status Zwrócone.
Kliknij Dodaj filtr, aby dodać dodatkowe filtry, lub wybierz Usuń wszystkie, aby je wyczyścić.
Uwagi
- Strona główna zadań jest automatycznie filtrowana do Ciebie jako Użytkownika, aby wyświetlić wszystkie zadania, w których jesteś cesjonariuszem lub zatwierdzającym i które aktualnie musisz wykonać lub zatwierdzić.
- Po kliknięciu Wyświetl moje zadania przy kafelkach Do zrobienia, Zaległe lub Do wykonania w tym tygodniu u góry, lista zadań będzie zawsze odzwierciedlać przypisane zadania, które musisz wykonać, które są zaległe lub których termin wykonania przypada w tym tygodniu. W tych widokach wszelkie dodatkowe filtry będą nakładane na wstępnie ustawione filtry.
- Wszystkie zadania to hiperłącze umożliwiające szybkie wyświetlenie wszystkich zadań w obszarze roboczym (zależy to od roli)
- Filtr użytkownika obsługuje następujące operatory:
- Is - wyświetli wszystkie zadania, w których wybrany użytkownik jest osobą przypisaną lub zatwierdzającą (bez względu na to, na jakim etapie zadania aktualnie się znajduje).
- Is any of - wyświetli wszystkie zadania, w których dowolny z wybranych użytkowników jest osobą przypisującą lub zatwierdzającą (bez względu na to, na jakim etapie znajduje się obecnie zadanie).
- Is currently - wyświetli wszystkie zadania, w których wybrany użytkownik jest osobą przypisaną lub zatwierdzającą dla bieżącego kroku, na którym znajduje się zadanie (dotyczy to zadań, które zezwalają na wiele kroków przypisania lub zatwierdzenia, takich jak zadania certyfikacji).
- Is currently any of - wyświetli wszystkie zadania, w których dowolny z wybranych użytkowników jest osobą przypisaną lub zatwierdzającą dla bieżącego kroku, na którym znajduje się zadanie (dotyczy to zadań, które zezwalają na wiele kroków przypisania lub zatwierdzenia, takich jak zadania certyfikacji).
Eksportuj widok zadań w Home jako plik CSV
Możesz wyeksportować bieżącą listę zadań jako plik CSV w celu dodatkowej analizy i raportowania poza Workiva. Eksport obejmuje widoczne kolumny i wszelkie aktualnie zastosowane filtry, umożliwiając przechwytywanie tylko tych zadań, które są istotne dla Twojego widoku.
Aby wyeksportować zadania:
- W obszarze Zadania główne zastosuj dowolne filtry lub sortowanie.
- Kliknij Eksportuj.
- Wybierz Pobierz jako CSV.
- Zapisz plik w preferowanej lokalizacji.
Uwagi
- Wyeksportowany plik CSV odzwierciedla bieżący widok tabeli Tasks, który zawiera wszelkie zastosowane filtry.
- Wyeksportowany plik CSV zawiera tylko te kolumny, które są widoczne w momencie eksportu. Aby uzyskać tylko te kolumny, których potrzebujesz, pamiętaj, aby pokazać lub ukryć kolumny przed eksportem.
- Zadania są eksportowane w tej samej kolejności , w jakiej pojawiają się w tabeli zadań.
- Możesz eksportować jako plik CSV zarówno z widoku Wszystkie zadania, jak i Wyświetl moje zadania.