Centrum wsparcia Workiva

Dzięki narzędziu Chain Builder właściciele przestrzeni roboczych mogą tworzyć i zarządzać liniowymi sekwencjami zadań, znanymi jako łańcuchy, w celu automatyzacji przepływów pracy na platformie Workiva i w innych źródłach danych. Możesz na przykład utworzyć łańcuch, który będzie automatycznie odświeżał informacje finansowe ze źródła danych w tabeli, a następnie przesyłał te dane do innego źródła danych w celu wygenerowania raportu. Aby dowiedzieć się, co jest wymagane, zapoznaj się z naszym Przewodnikiem rozpoczynania pracy z łańcuchami Wdata

Dostępne

są dodatkowe szkolenia Odkryj moc łańcuchów dzięki naszemu kursowi w indywidualnym tempie w Workiva Learning Hub! Ten kompleksowy kurs przeprowadzi Cię przez proces tworzenia łańcucha od początku do końca, zapewniając praktyczne doświadczenie i dogłębną wiedzę na temat platformy Chain Builder.

Odwiedź Centrum Nauki Workiva

Krok 1. Utwórz łącznik Workiva

Aby umożliwić łańcuchom interakcję z arkuszami kalkulacyjnymi, tabelami i zapytaniami na platformie Workiva, skonfiguruj łącznik Workiva .

1. Aby śledzić zmiany wprowadzane przez łańcuch i ograniczyć zakres jego dostępu, skonfiguruj unikalnego użytkownika integracji z powiązanym przyznaniem OAuth2 dla łącznika Workiva. Ten użytkownik musi mieć odpowiednie uprawnienia do poleceń wykonywanych przez łącznik, na przykład Właściciel arkuszy kalkulacyjnych lub obszaru roboczego, z którym wchodzi w interakcję.

   Uwaga: Chociaż właściciele obszaru roboczego mogą uzyskać dostęp do łańcuchów korzystających z łącznika, do wykonywania poleceń łącznika wymagany jest dedykowany użytkownik integracyjny. Korzystając z dedykowanego użytkownika integracyjnego — zamiast konta użytkownika współpracownika — możesz śledzić aktywność łącznika i ograniczyć jego dostęp wyłącznie do elementów niezbędnych do wykonywania poleceń.

2. W Chain Builder kliknij Connections compare_arrows , a następnie Create w prawym górnym rogu.
3. W obszarze Połączenie łącznika wybierz Workiva i CloudRunner. 
4. Skonfiguruj podstawowe informacje, właściwości i środowiska łącznika .

Krok 2. Skonfiguruj łączniki i GroundRunnery dla innych źródeł danych

Aby umożliwić łańcuchom dostęp do innych źródeł danych lub interakcję z danymi, skonfiguruj odpowiednie łączniki :

• Aby umożliwić łańcuchom interakcję z lokalnymi lub prywatnymi źródłami danych, administratorzy IT lub osoba znająca ustawienia sieci i zapory Twojej organizacji instalują i konfigurują GroundRunners na dedykowanych serwerach , takich jak te, na których hostujesz poszczególne źródła danych.
• Aby zastosować kanały transformacji w celu przygotowania danych tabelarycznych z systemów rekordów lub dla nich w łańcuchach, skonfiguruj łącznik Data Prep . 

Podczas konfigurowania łącznika należy określić dane uwierzytelniające niezbędne do bezpiecznego logowania się do źródła danych, a także wszelkie dodatkowe właściwości lub zasoby wymagane przez rozwiązanie.

Uwaga: Zalecamy przypisanie każdemu łącznikowi unikalnego, dedykowanego użytkownika integracyjnego.

Aby móc wchodzić w interakcję ze swoim źródłem danych, każdy łącznik używa także runnera :

• W przypadku źródeł danych w chmurze lub w modelu oprogramowania jako usługi (SaaS) łączniki korzystają z gotowego rozwiązania CloudRunner.
• W przypadku lokalnych lub prywatnych źródeł danych w chmurze zapory sieciowej łączniki korzystają z GroundRunner.

Uwaga: Twoja subskrypcja obejmuje łączniki oprócz domyślnych ustawień dla Workiva i innych rozwiązań . Aby kupić więcej, skontaktuj się z właścicielem konta lub menedżerem ds. obsługi klienta.

Krok 3. Utwórz środowiska i zmienne obszaru roboczego

Z poziomu Wdata Chains możesz tworzyć wiele środowisk dla swojego obszaru roboczego . Przykładowo, oprócz środowiska produkcyjnego możesz utworzyć środowisko służące do opracowywania i testowania łańcuchów. Jeśli tworzysz łańcuchy w środowisku testowym, możesz je następnie przenieść do środowiska produkcyjnego, gdy będą gotowe.

Ponadto, jeśli wiele łańcuchów będzie współdzieliło wartości, które często się zmieniają, zdefiniuj je jako zmienne obszaru roboczego . Jako że są to zmienne obszaru roboczego, możesz zarządzać tymi wartościami z jednego miejsca, a nie w każdym łańcuchu. Można również zdefiniować różne wartości zmiennej na podstawie środowiska.

Krok 4. Zbuduj łańcuchy

Podczas tworzenia łańcucha ustalasz kolejność jego kroków, czyli węzłów , w jakiej powinny się one pojawiać. Węzły mogą obejmować:

• Polecenia lub zadania wykonywane przez łańcuch w celu interakcji z platformą Workiva lub zewnętrznym źródłem danych.
• Wydarzenia występujące w łańcuchu , takie jak włączenie przepływu pracy zatwierdzania lub ręczne przesyłanie plików.

Można również zarządzać szczegółowymi informacjami dotyczącymi łańcucha, w tym:

• Czy ma być uruchamiany automatycznie, na podstawie ustalonego harmonogramu czy po zakończeniu innego łańcucha.
• Zmienne dla wartości używanych przez wiele poleceń, które mogą często się zmieniać.
• Zmienne dynamiczne, których wartości należy ustawić na początku działania łańcucha lub w trakcie jego wykonywania, np. przed przejściem do nowego polecenia.
• Powiadomienia e-mail umożliwiające śledzenie działań łańcucha lub informowanie współpracowników o jego statusie.

Czasy wykonania łańcucha

Workiva nie może i nie będzie gwarantować stałego czasu realizacji łańcucha. Różnice w czasie wykonywania poszczególnych przebiegów są normalne i wynikają zarówno z wymagań przetwarzania łańcucha, jak i czynników zewnętrznych, takich jak wydajność źródła danych i warunki sieciowe. Ze względu na sposób działania GroundRunnerów, warianty środowiska wykonawczego GroundRunner będą częstsze i obszerniejsze niż warianty CloudRunner.