Dzięki narzędziu Chain Builderwłaściciele przestrzeni roboczych mogą tworzyć i zarządzać liniowymi sekwencjami zadań, znanymi jako łańcuchy, w celu automatyzacji przepływów pracy na platformie Workiva i w innych źródłach danych. Możesz na przykład utworzyć łańcuch, który będzie automatycznie odświeżał informacje finansowe ze źródła danych w tabeli, a następnie przesyłał te dane do innego źródła danych w celu wygenerowania raportu. Aby dowiedzieć się, co jest wymagane, zapoznaj się z naszym Przewodnikiem rozpoczynania pracy z łańcuchami Wdata
Dostępne są dodatkowe szkolenia
Odkryj moc łańcuchów dzięki naszemu kursowi w indywidualnym tempie w Workiva Learning Hub! Ten kompleksowy kurs przeprowadzi Cię przez proces tworzenia łańcucha od początku do końca, zapewniając praktyczne doświadczenie i dogłębną wiedzę na temat platformy Chain Builder.
Odwiedź Centrum Nauki Workiva
Krok 1. Utwórz łącznik Workiva
Aby umożliwić łańcuchom interakcję z arkuszami kalkulacyjnymi, tabelami i zapytaniami na platformie Workiva, skonfiguruj łącznik Workiva.
-
Aby śledzić zmiany wprowadzane przez łańcuch i ograniczyć zakres jego dostępu, skonfiguruj unikalnego użytkownika integracji z powiązanym przyznaniem OAuth2 dla łącznika Workiva. Ten użytkownik musi mieć odpowiednie uprawnienia do poleceń wykonywanych przez łącznik, na przykład Właściciel arkuszy kalkulacyjnych lub obszaru roboczego, z którym wchodzi w interakcję.
Uwaga: Chociaż właściciele obszaru roboczego mogą uzyskać dostęp do łańcuchów korzystających z łącznika, do wykonywania poleceń łącznika wymagany jest dedykowany użytkownik integracyjny. Korzystając z dedykowanego użytkownika integracyjnego — zamiast konta użytkownika współpracownika — możesz śledzić aktywność łącznika i ograniczyć jego dostęp wyłącznie do elementów niezbędnych do wykonywania poleceń.
- W Chain Builderkliknij Connections, a następnie Create w prawym górnym rogu.
- W obszarze Połączenie łącznikawybierz Workiva i CloudRunner.
- Skonfiguruj podstawowe informacje, właściwości i środowiska łącznika.
Krok 2. Skonfiguruj łączniki i GroundRunnery dla innych źródeł danych
Aby umożliwić łańcuchom dostęp do innych źródeł danych lub interakcję z danymi, skonfiguruj odpowiednie łączniki:
- Aby umożliwić łańcuchom interakcję z lokalnymi lub prywatnymi źródłami danych, administratorzy IT lub osoba znająca ustawienia sieci i zapory Twojej organizacji instalują i konfigurują GroundRunners na dedykowanych serwerach, takich jak te, na których hostujesz poszczególne źródła danych.
- Aby zastosować kanały transformacji w celu przygotowania danych tabelarycznych z systemów rekordów lub dla nich w łańcuchach, skonfiguruj łącznik Data Prep.
Podczas konfigurowania łącznika należy określić dane uwierzytelniające niezbędne do bezpiecznego logowania się do źródła danych, a także wszelkie dodatkowe właściwości lub zasoby wymagane przez rozwiązanie.
Uwaga: Zalecamy przypisanie każdemu łącznikowi unikalnego, dedykowanego użytkownika integracyjnego.
Aby móc wchodzić w interakcję ze swoim źródłem danych, każdy łącznik używa także runnera:
- W przypadku źródeł danych w chmurze lub w modelu oprogramowania jako usługi (SaaS) łączniki korzystają z gotowego rozwiązania CloudRunner.
- W przypadku lokalnych lub prywatnych źródeł danych w chmurze zapory sieciowej łączniki korzystają z GroundRunner.
Uwaga:Twoja subskrypcja obejmuje łączniki oprócz domyślnych ustawień dla Workiva i innych rozwiązań. Aby kupić więcej, skontaktuj się z właścicielem konta lub menedżerem ds. obsługi klienta.
Krok 3. Utwórz środowiska i zmienne obszaru roboczego
Z poziomu Wdata Chains możesz tworzyć wiele środowisk dla swojego obszaru roboczego. Przykładowo, oprócz środowiska produkcyjnego możesz utworzyć środowisko służące do opracowywania i testowania łańcuchów. Jeśli tworzysz łańcuchy w środowisku testowym, możesz je następnie przenieść do środowiska produkcyjnego, gdy będą gotowe.
Ponadto, jeśli wiele łańcuchów będzie współdzieliło wartości, które często się zmieniają, zdefiniuj je jako zmienne obszaru roboczego. Jako że są to zmienne obszaru roboczego, możesz zarządzać tymi wartościami z jednego miejsca, a nie w każdym łańcuchu. Można również zdefiniować różne wartości zmiennej na podstawie środowiska.
Krok 4. Zbuduj łańcuchy
Podczas tworzenia łańcucha ustalasz kolejność jego kroków, czyli węzłów, w jakiej powinny się one pojawiać. Węzły mogą obejmować:
- Polecenialub zadania wykonywane przez łańcuch w celu interakcji z platformą Workiva lub zewnętrznym źródłem danych.
- Wydarzenia występujące w łańcuchu, takie jak włączenie przepływu pracy zatwierdzania lub ręczne przesyłanie plików.
Można również zarządzać szczegółowymi informacjami dotyczącymi łańcucha, w tym:
- Czy ma być uruchamiany automatycznie, na podstawie ustalonego harmonogramu czy po zakończeniu innego łańcucha
- Zmienne dla wartości używanych przez wiele poleceń, które mogą często ulegać zmianom
- Zmienne dynamiczne, których wartości należy ustawić, gdy łańcuch zaczyna działać lub w trakcie jego wykonywania, np. przed przejściem do nowego polecenia
- Powiadomienia e-mail umożliwiające śledzenie lub powiadamianie współpracowników o przebiegu lub stanie łańcucha