W tym artykule opisano zasady i procedury stosowane przez zespół Workiva podczas dodawania użytkowników pomocy technicznej Workiva* do konta klienta. Zapoznaj się z tym dokumentem przed szkoleniem wstępnym.
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zasad i procedur opisanych w tym dokumencie, omów je ze swoim Customer Success Managerem (CSM).
Ogólna obsługa klienta
Po podpisaniu umowy kolejnym krokiem jest utworzenie konta korporacyjnego klienta przez naszych dyrektorów ds. sukcesu klienta (CSD) lub delegata CSD. W momencie tworzenia konta jedynymi użytkownikami pomocy technicznej Workiva, którym przyznano dostęp, są Workiva CSM i Onboarding Project Manager (jeśli dotyczy).
Użytkownicy pomocy technicznej są dodawani w celu ułatwienia wstępnej konfiguracji i szkolenia klientów. Zwyczajowo CSM zachowuje swoje członkostwo na koncie klienta do celów wsparcia, ale jest to decyzja klienta. Administrator korporacyjny może usunąć dowolnego użytkownika pomocy technicznej w usłudze Organization Admin.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat administracji i ról, zapoznaj się z następującymi artykułami pomocy:
- Przegląd ustawień organizacji
- Wprowadzenie do przestrzeni roboczych
- Role w organizacji
- Role w obszarze roboczym
Dodatkowe wsparcie Workiva
Wszyscy administratorzy mają dostęp do listy użytkowników pomocy technicznej Workiva, którzy mogą zostać dodani do konta w razie potrzeby. Ci użytkownicy pomocy technicznej są dostępni, aby zapewnić klientom światowej klasy wsparcie i realizować cele biznesowe naszych klientów. Użytkownicy pomocy technicznej to członkowie i partnerzy naszych zespołów pomocy technicznej, obsługi klienta i usług.
Workiva może dodawać użytkowników wsparcia do kont klientów, aby zapewnić sprawne i wydajne świadczenie zakontraktowanych usług** i wsparcia. W przypadku, gdy potrzebny jest użytkownik wsparcia, zostanie on dodany do konta przez CSM, CSD, delegata CSD lub kierownika ds. usług profesjonalnych***.
Administratorzy organizacji mogą przeglądać działania w celu monitorowania nowych użytkowników dodanych do organizacji. Działania wyszczególniają, kto dodał użytkownika, kto został dodany, kiedy dokonano zmiany i adres IP zmiany.
* Wszyscy użytkownicy pomocy technicznej Workiva mają unikalny identyfikator użytkownika i korzystają z uwierzytelniania dwuskładnikowego oraz logowania jednokrotnego. Wszyscy użytkownicy pomocy technicznej Workiva przeszli weryfikację przeszłości.
** Ze względu na zintegrowany charakter platformy i funkcji Workiva, użytkownicy pomocy technicznej Workiva muszą zostać dodani do konta w celu świadczenia zakontraktowanych usług.
*** Aby zapewnić rozdzielenie obowiązków i autoryzację, użytkownikom i pracownikom pomocy technicznej Workiva zabrania się dodawania siebie do kont. Dodanie użytkownika pomocy technicznej wymaga działania co najmniej dwóch osób.