Centrum wsparcia Workiva

Możesz tworzyć kopie plików, folderów i procesów, aby tworzyć duplikaty lub przenosić je z jednego okresu sprawozdawczego do następnego. Dzięki temu możesz zachować oryginalny plik w nienaruszonym stanie i pracować z nowym plikiem w przyszłości.

Okno Copy zawiera kilka ustawień, które pozwalają dostosować sposób kopiowania plików. Kopiowanie pliku zachowuje jego oryginalne ustawienia uprawnień, ale resetuje historię wersji.

Uwaga: Tylko właściciele przestrzeni roboczych, menedżerowie zawartości i menedżerowie kopii mogą kopiować pliki - jeśli chcesz skopiować plik, skontaktuj się z właścicielem przestrzeni roboczej. Aby znaleźć właściciela obszaru roboczego, zobacz Znajdź członków i administratorów. 

Wybierz ustawienia kopiowania

Podczas kopiowania pliku możesz dostosować ustawienia kopiowania , aby wybrać, co zostanie uwzględnione w kopii.  

Uwaga: Jeśli Twój plik zawiera jakiekolwiek automatyzacje, zostaną one automatycznie uwzględnione w kopii. Aby zmniejszyć liczbę błędów w skopiowanych automatyzacjach, pamiętaj o dołączeniu wszystkiego, co jest potrzebne do uruchomienia automatyzacji.

• Wszystkie komentarze: Zaznacz to pole, aby skopiować wszystkie komentarze (w tym komentarze Resolved i Open ) do nowych plików.
• Etykiety konspektu: Etykiety konspektu to kolorowe kropki w konspekcie dokumentu, które oznaczają różne statusy. Zaznacz to pole, aby skopiować wszystkie etykiety konturowe, w tym wszystkie utworzone niestandardowe zestawy etykiet.
  
• Łącza i odniesienia do procesów: To ustawienie zarządza sposobem wyświetlania linków i ich plików źródłowych w skopiowanych plikach. Jeśli kopiujesz proces, oznacza to również, że akcje w skopiowanym procesie będą zawierać odniesienia do plików i sekcji. Aby dowiedzieć się więcej o tych opcjach, zobacz Ustawienia linków i odwołań do procesów poniżej.

  Uwaga: Usunięcie zaznaczenia tego pola oznacza, że nowe pliki nie będą zawierały linków do źródeł spoza Twojego wyboru, a nowe procesy nie będą zawierały plików referencyjnych. Ponadto, na stronie, jeśli treść zawierała również znacznik XBRL, zostanie on również usunięty z kopii.

• Połączenia: Jeśli korzystasz z Wdata, możesz wybrać zachowanie połączeń Wdata w swojej kopii. 
  • Połączenia przychodzące i wychodzące: Obejmuje połączenia między zapytaniami Wdata, tabelami, raportami i arkuszami. Połączenia wychodzące do arkuszy nieuwzględnionych w tej kopii będą ignorowane.
  • Tylko połączenia przychodzące: Obejmuje wszystkie połączenia z raportów, zapytań Wdata i arkuszy.
  • Tylko połączenia wychodzące: Obejmuje połączenia z tabelami i arkuszami Wdata. Połączenia wychodzące do arkuszy nieuwzględnionych w tej kopii będą ignorowane.
• Wartości komórki wejściowej : Ta opcja obejmuje wszystkie wartości w komórkach wejściowych . Jeśli nie wybierzesz tej opcji, wartości komórek zostaną wyczyszczone, ale oznaczenie komórki wejściowej zostanie zachowane w kopii.
• Tryb wprowadzania w włączonych sekcjach: Po włączeniu tej opcji arkusze z włączonym trybem wprowadzania w oryginalnym arkuszu kalkulacyjnym będą miały włączony tryb wprowadzania w kopii arkusza kalkulacyjnego.
• Utwórz folder docelowy: Ta opcja jest domyślnie włączona, ale możesz ją odznaczyć, jeśli nie chcesz tworzyć nowego folderu kontenera dla skopiowanych plików.
• Nazwa nowego folderu: Jeśli zdecydujesz się utworzyć folder docelowy do przechowywania kopii, będzie to nazwa nowego folderu.
• Lokalizacja: Jeśli zdecydujesz się utworzyć folder docelowy, będzie to jego lokalizacja. Jeśli nie utworzysz folderu docelowego, będzie to lokalizacja skopiowanych plików. Domyślną lokalizacją będzie Wszystkie pliki.
  
  

Ustawienia linków i odwołań do procesów

Opcje w sekcji Łącza i odniesienia do procesów pozwalają dostosować sposób, w jaki kopiowane elementy obsługują łącza do plików i odniesienia do procesów.

• Utwórz kopie
• Zachowaj oryginał
• Usuń linki

Utwórz kopie wszystkich plików źródłowych oznacza, że wszystkie pliki, które zapewniają łącza źródłowe dla wybranych plików, zostaną również dołączone do kopii. Linki w skopiowanym pliku będą teraz pochodzić z nowych kopii źródłowych.

W przypadku typowych przeniesień sugerujemy skorzystanie z Utwórz kopie wszystkich plików źródłowych , aby upewnić się, że pliki źródłowe i docelowe zostaną skopiowane na nowy okres sprawozdawczy. Uszkodzone linki będą skutkować różnymi wynikami dla tabel i wartości tekstowych. Tabele zostaną zachowane, natomiast wartości tekstowe nie zostaną zachowane i będą wyświetlane jako "###".

Zachowaj linki do oryginalnych plików źródłowych oznacza, że nowe pliki będą powiązane z oryginalnymi plikami źródłowymi, zamiast tworzyć ich kopie. Pliki źródłowe nie powinny znajdować się na liście wybranych plików, jeśli nie chcesz, aby tworzone były ich kopie.

Sugerujemy korzystanie z Zachowaj linki do oryginalnych plików źródłowych , jeśli chcesz mieć to samo źródło zarówno dla zupełnie nowego miejsca docelowego, jak i bieżącego miejsca docelowego. Na przykład zalecamy tę opcję w przypadku dodawania nowego podmiotu sprawozdawczego lub nowego funduszu.

Odznaczenie opcji Links i Process References powoduje zignorowanie wszelkich powiązanych źródeł spoza Twojego wyboru i usunięcie tych linków. Nowy plik będzie zawierał dane z ostatniej opublikowanej powiązanej wartości, ale linki nie będą już aktualizowane.

Zalecamy usuwanie linków tylko wtedy, gdy poza wybranymi plikami znajdują się niepotrzebne linki, które chcesz usunąć.

Uwaga: Ustawienia łącza mają wpływ tylko na źródła, które nie zostały jeszcze uwzględnione w wybranych plikach. Jeśli w zaznaczeniu znajduje się plik źródłowy, zostanie on skopiowany niezależnie od wybranej opcji.

Kopiuj element

Najlepsze praktyki

Uwagi:  

• Jeśli masz komentarze w wybranych plikach, które mogą być istotne w kopiowanych plikach, zalecamy uwzględnienie wszystkich komentarzy w kopii.
• Jeśli Twoje komentarze nie będą już istotne w skopiowanych plikach, np. pytania dotyczące określonego okresu sprawozdawczego, odznacz pole Wszystkie komentarze , aby usunąć je ze skopiowanego pliku.  

Śledzone zmiany:  

• Jeśli masz śledzone zmiany, które nie zostały zatwierdzone lub odrzucone w oryginalnym pliku, skopiowany plik będzie miał te śledzone zmiany jako zatwierdzone bez wcześniejszej historii.

Nakreśl etykiety:

• Jeśli utworzyłeś niestandardowy klucz etykiety i chcesz go ponownie użyć w skopiowanych plikach, zalecamy dołączenie etykiet konturowych.
  • Po otwarciu skopiowanego pliku możesz wyczyścić wszystkie etykiety konspektu , aby zresetować stan każdej sekcji, zachowując ten sam klucz etykiety konspektu. 
• Jeśli chcesz zacząć swój status od nowa w nowym dokumencie i nie musisz ponownie używać klucza etykiety konspektu, nie dołączaj ich do kopii.
• Dowiedz się więcej o używając etykiet w Workiva.  

Symbole zastępcze treści:

• Podczas kopiowania folderu zawierającego pliki z symbolami zastępczymi , połączenia zostaną zaktualizowane tylko wtedy, gdy arkusz zastępczy znajduje się również w tym samym folderze.
  • Jeśli zastępczy arkusz kalkulacyjny nie jest zawarty w skopiowanym folderze, żadne zmiany nie zostaną wprowadzone do zastępczych połączeń i wszystkie one pozostaną połączone z oryginalnym źródłem.
• Podczas kopiowania pliku zawierającego symbole zastępcze nie zostaną wprowadzone żadne zmiany w połączeniach zastępczych. Wszelkie istniejące połączenia pozostaną powiązane z oryginalnym źródłem.

Raport o połączonych plikach:

• Zalecamy kopiowanie z Raportu połączonych plików , gdy masz wiele połączonych plików w wybranej kopii.
• W raporcie połączonych plików możesz szczegółowo wybrać, które (jeśli w ogóle) połączone pliki chcesz wykluczyć z kopii. Może to być pomocne podczas rozwiązywania skomplikowanych sytuacji związanych z linkowaniem!

• Uwaga: Kopie z raportu plików połączonych obecnie nie replikują struktury folderu ani nie obejmują procesów i przesłanych plików (takich jak pliki PDF) w folderze. Skopiuj ze strony Home zamiast Raportu połączonych plików, jeśli chcesz uwzględnić te elementy w swojej kopii.