Centrum wsparcia Workiva

Możesz tworzyć kopie plików, folderów i procesów, aby tworzyć duplikaty lub przenosić dane z jednego okresu sprawozdawczego do następnego. Dzięki temu możesz zachować oryginalny plik w stanie nienaruszonym i kontynuować pracę z nowym plikiem.

Okno Kopiuj zawiera kilka ustawień, które umożliwiają dostosowanie sposobu kopiowania plików. Skopiowanie pliku zachowuje oryginalne ustawienia uprawnień, ale resetuje historię zmian.

Uwaga: Tylko właściciele obszarów roboczych, menedżerowie zawartości i menedżerowie kopii mogą kopiować pliki — jeśli musisz skopiować plik, skontaktuj się z właścicielem obszarów roboczych. Aby znaleźć właściciela obszaru roboczego, zobacz Znajdź członków i administratorów.

Wybierz ustawienia kopiowania

Podczas kopiowania pliku możesz dostosować ustawienia kopiowania, aby wybrać elementy, które mają zostać uwzględnione w kopii.  

• Wszystkie komentarze: Zaznacz to pole, aby skopiować wszystkie komentarze (w tym komentarze Rozwiązane i Otwarte ) do nowych plików.
• Etykiety konspektu: Etykiety konspektu to kolorowe kropki w konspekcie dokumentu oznaczające różne statusy. Zaznacz to pole, aby skopiować wszystkie etykiety konturowe, w tym wszystkie utworzone przez Ciebie niestandardowe zestawy etykiet.
  
• Linki i odniesienia do procesów: To ustawienie zarządza sposobem wyświetlania linków i ich plików źródłowych w kopiowanych plikach. Jeśli kopiujesz proces, oznacza to również, że akcje w kopiowanym procesie będą obejmować odwołania do plików i sekcji. Aby dowiedzieć się więcej o tych opcjach, zobacz Ustawienia linków i odniesień do procesówponiżej.

  Uwaga: Odznaczenie tego pola oznacza, że ​​Twoje nowe pliki nie będą zawierały żadnych linków do źródeł spoza wybranego przez Ciebie obszaru, a Twoje nowe procesy nie będą zawierały żadnych plików referencyjnych. Ponadto, jeśli treść ma także znacznikXBRL , zostanie on również usunięty z kopii

  .
• Połączenia: Jeśli używasz Wdata, możesz zdecydować się na zachowanie połączeń Wdata w swojej kopii. 
  • Połączenia przychodzące i wychodzące: Obejmuje połączenia między zapytaniami Wdata, tabelami, raportami i arkuszami. Połączenia wychodzące do arkuszy nieuwzględnionych w tej kopii będą ignorowane.
  • Tylko połączenia przychodzące: Obejmuje wszystkie połączenia z raportów, zapytań Wdata i arkuszy.
  • Tylko połączenia wychodzące: Obejmuje połączenia do tabel i arkuszy Wdata. Połączenia wychodzące do arkuszy nieuwzględnionych w tej kopii będą ignorowane.
• Wartości komórek wejściowych:Ta opcja obejmuje wszystkie wartości w komórkach wejściowych. Jeśli nie zaznaczysz tej opcji, wartości komórek zostaną wyczyszczone, ale oznaczenie komórki wejściowej zostanie zachowane w kopii.
• Tryb wprowadzania w sekcjach włączonych:Po włączeniu tej opcji, arkusze z włączonym trybem wprowadzania w oryginalnym arkuszu kalkulacyjnym będą miały włączony tryb wprowadzania w kopii arkusza kalkulacyjnego.
• Utwórz folder docelowy: Ta opcja jest domyślnie włączona, ale możesz ją odznaczyć, jeśli nie chcesz tworzyć nowego folderu kontenera dla skopiowanych plików.
• Nazwa nowego folderu: Jeśli zdecydujesz się na utworzenie folderu docelowego do przechowywania kopii, będzie to nazwa nowego folderu.
• Lokalizacja: Jeśli zdecydujesz się na utworzenie folderu docelowego, będzie to jego lokalizacja. Jeśli nie utworzysz folderu docelowego, będzie to lokalizacja, w której umieścisz skopiowane pliki. Domyślnie lokalizacja będzie następująca: Wszystkie pliki.
• Automatyzacje: Jeśli posiadasz automatyzacje, wybranie tej opcji spowoduje ich uwzględnienie w Twojej kopii. Aby zmniejszyć liczbę błędów w kopiowanych automatyzacjach, pamiętaj o uwzględnieniu wszystkich elementów potrzebnych do uruchomienia automatyzacji.

Ustawienia linków i odniesień do procesów

Opcje w obszarzeLinki i odwołania do procesów umożliwiają dostosowanie sposobu, w jaki skopiowane elementy obsługują linki do plików i odwołania do procesów.

• Utwórz kopie
• Zachowaj oryginał
• Usuń linki

Utwórz kopie wszystkich plików źródłowych oznacza, że ​​wszystkie pliki zawierające linki źródłowe do wybranych plików zostaną również uwzględnione w kopii. Linki w skopiowanym pliku będą teraz pochodzić z nowych kopii źródłowych.

W przypadku typowych operacji przenoszenia do przodu sugerujemy użycie opcjiUtwórz kopie wszystkich plików źródłowych, aby mieć pewność, że pliki źródłowe i docelowe zostaną skopiowane na potrzeby nowego okresu raportowania. Niedziałające linki spowodują różne wyniki dla tabel i wartości tekstowych. Tabele zostaną zachowane, natomiast wartości tekstowe nie zostaną zachowane i będą wyświetlane jako "###".

Zachowaj linki do oryginalnych plików źródłowych oznacza, że ​​Twoje nowe pliki będą powiązane z oryginalnymi plikami źródłowymi, zamiast tworzyć kopie plików źródłowych. Jeśli nie chcesz, aby wykonano kopie, pliki źródłowe nie powinny znajdować się na liście wybranych plików.

Sugerujemy użycie opcji Zachowaj linki do oryginalnych plików źródłowych, jeśli chcesz, aby to samo źródło istniało zarówno dla nowego miejsca docelowego, jak i dla bieżącego miejsca docelowego. Zalecamy skorzystanie z tej opcji na przykład w przypadku dodawania nowego podmiotu sprawozdawczego lub nowego funduszu.

Odznaczenie opcji Latramentów i Odwołania do procesów powoduje zignorowanie wszystkich połączonych źródeł spoza wybranego obszaru i usunięcie tych łączy. Nowy plik będzie zawierał dane z ostatniej opublikowanej powiązanej wartości, ale łącza nie będą już aktualizowane.

Zalecamy usuwanie linków tylko wtedy, gdy istnieją niepotrzebne linki poza wybranymi plikami, których chcesz się pozbyć.

Uwaga: Ustawienia łącza dotyczą tylko źródeł, które nie zostały jeszcze uwzględnione w wybranych plikach. Jeśli w zaznaczonym pliku znajduje się plik źródłowy, zostanie on skopiowany bez względu na wybraną opcję.

Kopiuj element

Najlepsze praktyki

Uwagi:

• Jeśli w wybranych plikach znajdują się komentarze, które mogą być istotne w kopiowanych plikach, zalecamy uwzględnienie wszystkich komentarzy w kopii.
• Jeśli Twoje komentarze nie będą już istotne w skopiowanych plikach, np. pytania dotyczące określonego okresu sprawozdawczego, odznacz pole wyboru Wszystkie komentarze, aby usunąć je ze skopiowanego pliku.

Śledzone zmiany:

• Jeśli śledziłeś zmiany, które nie zostały zatwierdzone ani odrzucone w oryginalnym pliku, skopiowany plik będzie miał te śledzone zmiany jako zatwierdzone, bez wcześniejszej historii.

Etykiety konturowe:

• Jeśli utworzyłeś niestandardowy klucz etykiety i chcesz go ponownie wykorzystać w skopiowanych plikach, zalecamy dołączenie etykiet konturowych.
  • Po otwarciu skopiowanego pliku możesz wyczyścić wszystkie etykiety konspektu, aby zresetować status każdej sekcji, zachowując ten sam klucz etykiety konspektu. 
• Jeśli chcesz rozpocząć tworzenie statusu od nowa w nowym dokumencie i nie musisz ponownie używać klucza etykiety konspektu, nie dodawaj ich do kopii.
• Dowiedz się więcej o używaniu etykiet w Workiva.

Symbole zastępcze treści:

• Podczas kopiowania folderu zawierającego pliki z symbolami zastępczymi połączenia zostaną zaktualizowane tylko wtedy, gdy arkusz kalkulacyjny z symbolem zastępczym znajduje się w tym samym folderze.
  • Jeśli arkusz kalkulacyjny zastępczy nie zostanie uwzględniony w skopiowanym folderze, nie zostaną wprowadzone żadne zmiany w połączeniach zastępczych i wszystkie pozostaną połączone z oryginalnym źródłem.
• Podczas kopiowania pliku zawierającego symbole zastępczenie zostaną wprowadzone żadne zmiany w połączeniach symboli zastępczych. Wszystkie istniejące połączenia pozostaną powiązane z oryginalnym źródłem.

Raport powiązanych plików:

• Zalecamy skopiowanie z raportu Połączone pliki, jeśli w wybranej kopii znajduje się wiele połączonych plików.
• W raporcie Powiązane pliki możesz szczegółowo wybrać, które (jeśli w ogóle) powiązane pliki chcesz wykluczyć z kopii. Może się to okazać pomocne przy rozplątywaniu skomplikowanych sytuacji związanych z łączeniem!

• Uwaga: Kopie z raportu Połączonych Plików obecnie nie replikują struktury folderów ani nie uwzględniają procesów i przesłanych plików (takich jak pliki PDF) w folderze. Jeśli chcesz uwzględnić te elementy w swojej kopii, skopiuj je z Strony głównej zamiast z raportu plików powiązanych.