Istnieje wiele kombinacji sytuacji, które mogą sprawić, że EDGAR Next będzie mylący. Niektóre typowe scenariusze to:
- Zgłaszający, który chce kontrolować wszystkie aspekty zgłoszenia. Każde zgłoszenie EDGAR Next przy użyciu API, w przypadku którego użytkownik nie loguje się ręcznie na stronie EDGAR, wymaga dwóch tokenów - tokenu zgłaszającego i tokenu użytkownika. Token filtrujący wymaga, aby konto miało co najmniej dwóch administratorów technicznych (którzy mogą być również administratorami konta) do tworzenia tokenów i zarządzania nimi, a jego ważność wygasa co roku. Klient Workiva otrzymuje ten token i przesyła go do swoich ustawień przestrzeni roboczej lub dostarcza go przy każdym zgłoszeniu.
Token użytkownika jest powiązany z indywidualnym człowiekiem (żadne grupowe adresy e-mail ani osoby niebędące osobami fizycznymi nie są dozwolone zgodnie z EDGAR Business Office i Final Rule). W praktyce oznaczałoby to, że kroki Test i Live Filing wyświetlałyby użytkownikowi monit o wybranie lub wprowadzenie tokenów zamiast hasła. Token użytkownika może być również przechowywany w profilu użytkownika, ale pamiętaj, że ten token wygasa co 30 dni i tylko jeden token użytkownika jest dozwolony na użytkownika, we wszystkich agentach zgłoszeniowych. Token użytkownika musi należeć do użytkownika, który jest administratorem konta lub użytkownikiem typu użytkownika na pulpicie nawigacyjnym EDGAR Filer Management.
- Konto delegowane (zdecydowanie preferowane). W tej sytuacji główne konto CIK zgłoszenia zostało oddelegowane do Workiva w momencie zgłoszenia lub zostało oddelegowane wcześniej (delegacje nigdy nie wygasają). Dzięki temu oprogramowanie Workiva może korzystać z tokena Workiva Filer Token, zwalniając użytkownika z konieczności zarządzania tokenem i aktualizowania go. Zwróć uwagę, że ważny token użytkownika powiązany z głównym kontem/CIK składającym zgłoszenie jest nadal wymagany, więc istnieje niewielkie ryzyko nieautoryzowanego zgłoszenia, ponieważ EDGAR Next wymusi, aby zgłoszenie miało ważny token użytkownika od użytkownika na koncie rejestrującego lub autoryzowanego pracownika Workiva. Jest to dodatek do wszystkich uprawnień Workiva i innych systemów kontroli dostępu. Konta CIK współrejestrujących nie są uwzględniane w zgłoszeniach EDGAR Next, więc token użytkownika musi być powiązany z głównym rejestrującym, ale wszelkie konta współrejestrujących nie wymagają indywidualnej delegacji, ale nadal podlegają corocznemu potwierdzeniu i wymaganiom administratora konta.
- Złóż plik w Workiva. Ta opcja zgłoszenia będzie nadal istnieć, ale ze względu na wymóg zaangażowania ludzkiego użytkownika i odpowiedzialności za każde zgłoszenie w systemie EDGAR Next, będzie to wymagało zaangażowania pracownika Workiva i zakończenia procesu delegacji, zamiast wewnętrznego kodu Workiva, który jest obecnie wszystkim, co jest wymagane do przesłania zgłoszenia File With Workiva. Ten scenariusz może jeszcze ulec zmianie - Workiva ma zaplanowanych kilka spotkań z biurem biznesowym EDGAR przed końcem okresu adopcji wersji beta i będzie starała się poprowadzić EBO do najlepszego wyniku dla naszych klientów.