Eksperci merytoryczni (MŚP) w Twojej firmie - tacy jak Ty! - mogą zostać poproszeni o przygotowanie lub zatwierdzenie wartości dotyczących ujawniania informacji na temat środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG) lub zrównoważonego rozwoju, takich jak raport roczny, kwestionariusz lub wymóg regulacyjny. Aby pomóc w gromadzeniu tych danych, platforma Workiva wysyła zadania dla tych wniosków, a następnie gromadzi dostarczone dane - rok do roku - w odpowiednich metrykach w Sustainability Program.
Zarządzaj zadaniami
Po przypisaniu wartości metryki otrzymasz powiadomienie w skrzynce odbiorczej e-mail powiązanej z Twoim kontem Workiva. Możesz otworzyć powiązane zadanie bezpośrednio z tej wiadomości e-mail.
Wskazówka: Te powiadomienia pochodzą z "notifications@workiva.org". Jeśli nie widzisz powiadomienia, wyszukaj w skrzynce odbiorczej adres From lub sprawdź folder Spam lub Junk.
Na platformie Workiva możesz również przeglądać i otwierać przydzielone zadania z poziomu strony Home.
Ukończ zadania
W zależności od konfiguracji wartości w programie, jej zadanie otwiera się w połączonym pliku źródłowym lub w usprawnionym portalu Workiva Tasks.
Jeśli wartość jest połączona z arkuszem kalkulacyjnym Data Collection lub innym plikiem źródłowym, wykonasz zadanie z tego pliku. Gdy otworzysz zadanie, plik źródłowy otworzy się na połączonym arkuszu lub sekcji i podświetli komórkę lub zawartość, w której możesz przygotować lub przejrzeć wartość metryki.
Wskazówka: W arkuszu kalkulacyjnym Data Collection połączone komórki są wyświetlane jako niebieskie komórki wejściowe.
W panelu Zadania lub Zrównoważony rozwój możesz:
- Przejrzyj załączniki referencyjne metryki lub powiązaną zawartość Eksploratora, aby uzyskać dodatkowe wskazówki lub kontekst dla wymaganej wartości.
Wskazówka: Jeśli posiadasz rolę Raportowanie zrównoważonego rozwoju, możesz otworzyć powiązaną zawartość metryki bezpośrednio w Eksploratorze zrównoważonego rozwoju, na przykład w celu pełnego przejrzenia powiązanych wymogów dotyczących ujawniania informacji.
- Dostarcz lub przejrzyj wszelkie notatki lub załączniki - takie jak obliczenia lub materiały dowodowe - które potwierdzają przygotowaną wartość.
Uwaga: W zależności od konfiguracji metryki w Sustainability Program, dostawcy danych mogą być zobowiązani do przygotowania notatek lub załączników pomocniczych w celu wykonania zadań związanych z wartościami.
Aby ukończyć zadanie:
- Jeśli cesjonariusz wartości , przygotuj i prześlij wartość oraz wszelkie wymagane uwagi lub załączniki.
- Jeśli osoba zatwierdzająca wartość , przejrzy przygotowaną wartość i materiały pomocnicze, a następnie kliknij przycisk Zatwierdź lub Zwróć w razie potrzeby. Jeśli zwrócisz wartość do cesjonariusza, wprowadź notatkę, aby wyjaśnić dlaczego i co jest wymagane do zatwierdzenia.
Wskazówka: Jeśli opcja ta jest włączona dla Twojego obszaru roboczego, możesz kliknąć przycisk Przejrzyj zadania w panelu Zadania pliku, aby zatwierdzić wiele zadań jednocześnie. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zatwierdź lub zwróć zadanie.
Jeśli wartość nie ma żadnego połączonego pliku źródłowego, jej zadanie otwiera się w usprawnionym portalu Workiva Tasks - gdzie skupiasz się tylko na przypisanych zadaniach, jak na liście rzeczy do zrobienia.
Z poziomu zadania możesz:
- Przejrzyj załączniki referencyjne metryki lub powiązaną zawartość Eksploratora, aby uzyskać dodatkowe wskazówki lub kontekst dla wymaganej wartości.
Wskazówka: Jeśli posiadasz rolę Raportowanie zrównoważonego rozwoju, możesz wyświetlić powiązaną zawartość metryki w panelu Eksplorator zrównoważonego rozwoju, na przykład w celu pełnego przejrzenia powiązanych wymogów dotyczących ujawniania informacji.
- Przygotuj lub przejrzyj wartość i wszelkie dodatkowe notatki lub załączniki, takie jak obliczenia lub materiały dowodowe.
Uwaga: W zależności od konfiguracji metryki w Sustainability Program, dostawcy danych mogą być zobowiązani do przygotowania notatek lub załączników pomocniczych w celu wykonania zadań związanych z wartościami.
Aby ukończyć zadanie:
- Jeśli wartość jest przypisana, przygotuj wartość i wszelkie wymagane notatki lub załączniki, a następnie kliknij Wyślij do zatwierdzenia lub Zakończ zadanie.
- Jeśli osoba zatwierdzająca wartość , przejrzy przygotowaną wartość i materiały pomocnicze, a następnie kliknij przycisk Zatwierdź lub Zwróć w razie potrzeby. Jeśli zwrócisz wartość do cesjonariusza, wprowadź notatkę, aby wyjaśnić dlaczego i co jest wymagane do zatwierdzenia.
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Przygotuj lub zatwierdź wartości dla metryk Programu Zrównoważonego Rozwoju.