Centrum wsparcia Workiva

Oglądałeś ostatnio webinarium Wdata Foundations Webinar i chcesz poćwiczyć we własnym tempie? Ta połączona ścieżka szkoleniowa przeprowadzi Cię przez proces konfigurowania tabel i zapytań w oparciu o webinarium.

Krok 1: Utwórz tabelę faktów i tabelę wymiarów

Najpierw utwórzmy tabele Wdata do przechowywania naszych danych. Jedna tabela będzie przechowywać dane dotyczące wydatków firmy, które będą rosnąć w czasie, podczas gdy druga będzie przechowywać dane dotyczące mapowania działów, które pozostają w większości statyczne.

Utwórz tabelę faktów (dane o wydatkach firmy)

1. Przejdź do strony Wdata i wykonaj kroki , aby utworzyć tabelę dla danych Company Spend
2. Utwórz nową tabelę o następujących właściwościach:
   • Nazwa tabeli: CLP Company Spend
   • Typ tabeli: Fakt
3. Dodaj kolumny tabeli przy użyciu przykładowego pliku
   •  
     • Kliknij tutaj, aby pobrać przykładowy plik Company Spend.
     • Kliknij Wybierz źródło
     • Wybierz Upload File i wyszukaj ostatnio pobrany plik ERP
     • Kliknij Dodaj kolumny

       • Zaktualizuj kolumny do odpowiedniego typu danych:

         Nazwa wyświetlana	Identyfikator kolumny	Typ	Format importu
         Rok	rok	Liczba całkowita
         Okres	okresu	Tekst
         Dział	dział	Tekst
         Region	region	Liczba całkowita
         Firma	firma	Tekst
         Amount_ytd	amount_ytd	Miejsce dziesiętne	1,000.00

   • Kliknij Utwórz tabelę
   • Kliknij Dodaj dane

Utwórz tabelę wymiarów (dane mapowania działów)

1. Nazwa tabeli: Mapowanie działów CLP
2. Typ stołu: Wymiar
3. Dodaj kolumny tabeli przy użyciu przykładowego pliku
4. Kliknij tutaj, aby pobrać dane mapowania działu
   • Kliknij Wybierz źródło
   • Wybierz Upload File i wyszukaj ostatnio pobrany plik mapowania
   • Kliknij Dodaj kolumny
   • Zaktualizuj kolumny do odpowiedniego typu danych:

•  
  • Kliknij "Utwórz tabelę" i "Dodaj dane".

Krok 2: Utwórz zapytanie

Teraz, gdy utworzyliśmy już tabele, przejdźmy do zapytań. Zapytania pomagają nam efektywnie organizować i agregować dane. Wykonaj następujące kroki:

1. W Wdata Home kliknij Create , a następnie wybierz Query
2. W panelu Query Properties ustaw właściwości zapytania
   • Zapytanie Nazwa: Wydatki firmy CLP według działów
3. Aby uzyskać dodatkową pomoc, zapoznaj się z dokumentacją Create a Query

Krok 3: Dodaj źródła

Aby utworzyć zapytanie, musimy najpierw określić źródło danych. W tym przypadku korzystamy z CLP Company Spend Table i CLP Department Mapping Table. Dodanie tych źródeł zapewni naszemu zapytaniu dostęp do ich danych, kolumn i struktury.

1. Kliknij Nowe źródło
2. Wybierz tabelę
3. Na ekranie Dodaj dane tabeli zaznacz pole wyboru:
   • Wydatki firmy CLP Tabela
   • Mapowanie działów CLP Tabela
4. Kliknij Dodaj

Krok 4: Dodaj pola do zapytania

Teraz, gdy wybraliśmy nasze źródła danych, wybierzmy pola, które chcemy uwzględnić w zapytaniu.

1. Kliknij strzałkę obok źródła CLP Company Spend, aby rozwinąć i wyświetlić wszystkie kolumny
   • Przeciągnij i upuść następujące pola do obszaru Fields:
     • ROK
     • OKRES
     • FIRMA
     • AMOUNT_YTD
2. Kliknij strzałkę obok CLP Department Mapping i przeciągnij DEPARTMENT_NAME do obszaru Fields.

Krok 5: Dodaj relacje zapytań

Tabele źródłowe mogą wyświetlać flagę ostrzegawczą. Aby połączyć dane z obu tabel, musimy zdefiniować ich relacje. Ponieważ obie tabele mają wspólny kod Department, użyjemy go do ich połączenia

1. Przejdź do zakładki Relationships.
2. Przeciągnij pole Department z CLP Company Spend Table do Join 1 (lewa strona).
3. Przeciągnij pole Department z CLP Department Mapping Table do Join 1 (prawa strona).
4. Flaga ostrzegawcza zniknie po nawiązaniu połączenia.

Krok 6: Utwórz parametr i filtruj filtry zapytań

Uruchomienie zapytania zwróci teraz dane dla wszystkich firm i okresów. Aby skupić się na odpowiednich danych, przefiltrujemy wyniki według firmy i okresu, jednocześnie dynamizując zapytanie za pomocą parametrów.

Utwórz parametr

1. Przejdź do panelu Parameters
2. Kliknij Add Parameters i wybierz Create New Parameter
   • Nazwij parametr: Okres
   • Włącz listę wyboru
   • W polu Opcje listy wprowadź:
     • 01, 02, 03, ..., 12 (każdy w nowym wierszu)
   • Ustaw Default na None, a następnie kliknij "Create"

Dodaj filtr

Aby parametr mógł kontrolować wyniki naszego zapytania, musimy połączyć parametr z kolumną w danych źródłowych za pomocą filtrów.

1. Przejdź do zakładki Filters w zapytaniu.
   • Zlokalizuj i przeciągnij Period z panelu Source Data do obszaru Filters (po lewej stronie).
   • Kliknij na wartość filtra, gdzie jest napisane Empty String, aby wypełnić wartość filtra
     • Po prawej stronie pola wartości filtra kliknij przycisk parametrów
     • Wybierz Okres i kliknij Zastosuj.
2. Powtórz ten proces, aby utworzyć drugi filtr dla Company:
   • Przeciągnij Company z CLP Company Spend Table do obszaru Filters.
   • Wprowadź 1000 jako wartość filtra.
   • Kliknij Zastosuj

Krok 7: Sortuj wyniki zapytania

Aby wyniki naszego zapytania były łatwiejsze do odczytania i zrozumienia, dodamy kolejność sortowania. 

1. Przejdź do zakładki Sortuj
2. Kliknij i przeciągnij pole Department Name do obszaru Sorted
3. Zapisz zapytanie
4. Kliknij Uruchom zapytanie, aby wyświetlić wyniki zapytania
   • Wpisz wartość parametru za pomocą Period = 01

Krok 8: Utwórz połączenie przychodzące

Aby zapewnić użytkownikom końcowym łatwy dostęp do danych, połączymy zapytanie Wdata z arkuszem kalkulacyjnym.

1. W Workiva Platform utwórz nowy arkusz kalkulacyjny
2. Nazwij arkusz kalkulacyjny: CLP Company Spend
   • Nazwij pierwszy arkusz: CLP Wydatki firmy według działów
3. Dodaj połączenie przychodzące
   • Dodaj połączenie z paska narzędzi Data lub panelu Connections
   • Kliknij Add Connection , Wdata Query .
     • Wybierz zapytanie CLP Company Spend by Department
     • W sekcji parametrów wybierz Period = 01
     • Kliknij Connect
   • Zestaw danych zostanie odświeżony i wypełniony w arkuszu kalkulacyjnym

Następne kroki

Postępuj zgodnie z następną ścieżką edukacyjną Connected Learning Path, aby utworzyć łańcuch, który dodaje dane do naszej tabeli i odświeża połączenie, aby wprowadzić nowe dane do arkusza kalkulacyjnego!