W ramach Programu Zrównoważonego Rozwoju możesz użyć funkcji Znajdź i zamień , aby szybko zastosować tę samą zmianę do szczegółów wielu metryk lub zadań gromadzenia danych jednocześnie, zamiast edytować każdą z nich osobno.
Na przykład funkcji Znajdź i zamień możesz użyć, aby:
- Dodawaj lub usuwaj szczegóły w wielu metrykach lub zadaniach, np. tag niestandardowy
- Zastąp konkretny wpis szczegółem, np. zastąp osobę zatwierdzającą lub osobę przypisującą wiele zadań na podstawie zmian personalnych
- Zastąp wszystkie wpisy dotyczące szczegółu, niezależnie od jego bieżącego stanu, np. w celu aktualizacji wymagań metryk dotyczących notatek lub załączników pomocniczych albo pełnych przepływów pracy zatwierdzania zadań
Uwaga: zadania można aktualizować tylko wtedy, gdy nie zostały jeszcze ukończone . Po zaktualizowaniu zadań zostaną one przywrócone do status w toku .
Krok 1. Wybierz szczegóły do aktualizacji
W Programie zrównoważonego rozwoju wybierz opcję Znajdź i zamień , a następnie wybierz, czy chcesz zaktualizować szczegóły dotyczące metryk lub zadań ich wartości:
- Aby zaktualizować dane dotyczące wielu tematów, wybierz opcję Przegląd programu w menu, a następnie wybierz opcję Znajdź i zamień z menu.
- Aby zaktualizować metryki lub zadania w ramach tego samego tematu lub metryki, wybierz temat lub metrykę — odpowiednio — w konspekcie, a następnie wybierz opcję Znajdź i zamień z jego menu.
Aby wykonać te aktualizacje, wybierz Szczegóły metryki :
| Szczegół | Dodaj | Zastąp | Usuń | Zastąp wszystko |
|---|---|---|---|---|
| Temat | ||||
| Opis metryki | ||||
| Załącznik referencyjny | ||||
| Tag programu | ||||
| Wymagaj uwag | ||||
| Wymagaj załączników potwierdzających dane |
Uwaga: Aby zaktualizować typ wartości metryk, jednostkę miary, częstotliwość, wymiary lub odniesienia do powiązanej zawartości Eksploratora , skontaktuj się z menedżerem ds. sukcesu klienta (CSM) firmy Workiva w celu uzyskania pomocy.
Aby wykonać te aktualizacje, wybierz Szczegóły zadania :
| Szczegół | Dodaj | Zastąp | Usuń | Zastąp wszystko |
|---|---|---|---|---|
| Osoba przypisana | ||||
| Termin dla osoby przypisanej | ||||
| Osoba zatwierdzająca | ||||
| Termin dla osoby zatwierdzającej | ||||
| Etapy zatwierdzania (osoby zatwierdzające i terminy) | ||||
| Instrukcje | ||||
| Nazwa zadania |
Krok 2. Znajdź metryki lub zadania do aktualizacji
W opcji Znajdź zastosuj filtry, aby przeszukać Program pod kątem metryk lub zadań, które mają zostać zaktualizowane.
Uwaga: jeśli wybierzesz opcję Znajdź i zamień w temacie lub metryce, wyniki zostaną automatycznie przefiltrowane według metryk lub zadań z tego tematu lub metryki. W razie potrzeby możesz dostosować te filtry.
Aby znaleźć metryki do aktualizacji:
-
Kliknij Dodaj filtr i określ kryteria metryk:
Filtruj Znajduje metryki na podstawie Ma załączniki referencyjne Czy zawierają załączniki referencyjne , takie jak przykładowe wzory lub pliki PDF z wytycznymi dotyczącymi ram Opis metryki Konkretne słowo kluczowe lub dokładne sformułowanie w opisach Nazwa metryki Konkretne słowo kluczowe lub dokładne sformułowanie w ich nazwach lub identyfikator metryki Tag programu Konkretny niestandardowy tag
Wskazówka: Aby znaleźć metryki zawierające co najmniej jeden z wielu tagów, kliknij opcję Dodaj inny tag programu , aby zastosować dodatkowy filtr.
Wymagaj uwag Czy potrzebują notatek do zbierania danych o swoich wartościach Wymagaj załączników potwierdzających dane Niezależnie od tego, czy wymagają one załączników pomocniczych — takich jak obliczenia lub rachunki za media — do zbierania danych o swoich wartościach Temat Konkretny temat, który wspierają
Wskazówka: Aby znaleźć dane dotyczące wielu tematów, kliknij Dodaj inny temat , aby zastosować dodatkowy filtr.
Uwaga: jeśli wybierzesz opcję Znajdź i zamień z menu tematu, automatycznie zostanie zastosowany filtr tematu , aby uwzględnić metryki tego tematu.
Jednostka Jednostka miary używana w wartościach tekstowych, procentowych lub walutowych
Wskazówka: Aby znaleźć dane metryczne oparte na wielu jednostkach miary, kliknij Dodaj inną jednostkę , aby zastosować dodatkowy filtr.
Typ wartości Typ zbieranych wartości, np. Liczba, Tekst lub Waluta
Wskazówka: Aby znaleźć metryki oparte na wielu typach wartości, kliknij Dodaj inny typ wartości , aby zastosować dodatkowy filtr.
Wskazówka: Aby usunąć filtr i jego kryteria, kliknij Usuń filtr
- Po dodaniu wszystkich filtrów kliknij Znajdź , aby zwrócić metryki spełniające kryteria.
Aby znaleźć zadania do aktualizacji:
- Wybierz rok programu i okres zbierania wartości zadań.
-
Kliknij Dodaj filtr i określ kryteria zadań:
Filtruj Znajduje zadania na podstawie Osoba zatwierdzająca Konkretny członek obszaru roboczego wyznaczony do zatwierdzania swoich wartości:
- Aby znaleźć zadania bez osoby zatwierdzającej, wybierz opcję Brak osoby zatwierdzającej.
-
Aby znaleźć zadania przypisane członkom, którzy nie znajdują się już w Twojej przestrzeni roboczej, wybierz opcję Były członek.
Uwaga: w wynikach możesz sprawdzić, czy osoba zatwierdzająca jest byłym lub zawieszonym członkiem.
- Aby znaleźć zadania przypisane do jednego z wielu zatwierdzających, kliknij opcję Dodaj innego zatwierdzającego .
Termin dla osoby zatwierdzającej Kiedy osoby zatwierdzające powinny weryfikować swoje wartości
Wskazówka: Aby znaleźć zadania bez daty końcowej zatwierdzającego, zastosuj filtr bez podanego zakresu dat.
Osoba przypisana Konkretny członek obszaru roboczego wyznaczony do przygotowania swoich wartości:
-
Aby znaleźć zadania przypisane członkom, którzy nie znajdują się już w Twojej przestrzeni roboczej, wybierz opcję Były członek.
Uwaga: w wynikach możesz sprawdzić, czy osoba przypisana jest byłym członkiem, czy też została zawieszona.
- Aby znaleźć zadania przypisane do jednego z wielu przypisanych osób, kliknij opcję Dodaj innego przypisanego osobę .
Termin dla osoby przypisanej Kiedy osoby przypisane powinny zakończyć zbieranie danych o swoich wartościach
Wskazówka: Aby znaleźć zadania bez daty wykonania przypisanej do osoby, zastosuj filtr bez podanego zakresu dat.
Wymiar Określona wartość niestandardowego wymiaru stosowana do zebranych wartości, np. dla określonej lokalizacji wymiaru Lokalizacja Ma załączniki referencyjne Czy ich wskaźniki, dla których gromadzą wartości, mają dołączony materiał referencyjny, taki jak przykładowe wzory lub wymogi regulacyjne Ma załączniki potwierdzające dane Czy do ich wartości dołączone są materiały pomocnicze, takie jak obliczenia lub rachunki za media Opis metryki Konkretne słowo kluczowe lub dokładne sformułowanie w opisach ich metryk Nazwa metryki Konkretne słowo kluczowe lub dokładne sformułowanie w nazwach metryk lub identyfikator metryki Uwagi Konkretne słowo kluczowe lub dokładne sformułowanie w notatkach dotyczących ich wartości Tagi programu Konkretny niestandardowy tag zastosowany do ich metryk Instrukcje do zadania Konkretne słowo kluczowe lub dokładne sformułowanie w instrukcjach przekazanych osobom odpowiedzialnym za ich realizację i zatwierdzającym Nazwa zadania Konkretne słowo kluczowe lub dokładna fraza z ich nazwami Status zadania Status zbierania danych zadań
Uwaga: zadania z wartościami Ukończone można znaleźć, ale nie można ich aktualizować.
Temat Konkretny temat, dla którego ich metryki zbierają wartości - Po dodaniu wszystkich filtrów kliknij Znajdź , aby wyświetlić zadania spełniające kryteria.
Krok 3. Zastąp, dodaj lub usuń szczegóły
Aby zaktualizować metryki lub zadania:
-
W wynikach wybierz metryki lub zadania, które chcesz zaktualizować .
Wskazówka: Aby pobrać pełne wyniki w postaci pliku CSV (wartości rozdzielone przecinkami), np. w celu udostępnienia go innym osobom w firmie, kliknij Eksportuj .
-
W polu Zamień wybierz zmianę, którą chcesz wprowadzić.
Aby dodać wpis lub ciąg tekstowy, wykonaj operację Dodaj.
Wskazówka: W przypadku metryk możesz dodać załącznik referencyjny, tag lub tekst do opisów; w przypadku zadań możesz dodać tekst do instrukcji lub nazw.
- W polu Zmień wybierz Dodaj.
-
W polu Pole wybierz szczegół, który chcesz zaktualizować, a następnie określ wpis lub ciąg tekstowy, który chcesz do niego dodać.
Uwaga: Po dodaniu opisu metrycznego lub instrukcji nowy ciąg zostanie dodany na końcu istniejącego tekstu.
Aby usunąć wpis lub ciąg tekstowy, wykonaj operację Usuń.
Wskazówka: W przypadku metryk możesz usunąć konkretny tag lub tekst z opisów, w przypadku zadań – osobę zatwierdzającą lub tekst z instrukcji lub nazw.
Uwaga: Nie można usunąć pełnej nazwy zadania.
- W polu Zmień wybierz Usuń.
- W polu Pole wybierz szczegół, który chcesz zaktualizować, a następnie określ wpis lub ciąg tekstowy, który chcesz z niego usunąć.
Aby zastąpić konkretny wpis lub ciąg znaków w szczególe nowym wpisem lub ciągiem znaków, wykonaj operację Zamień.
Uwaga: Aby zastąpić cały szczegół — np. każdy wpis, jego cały tekst lub przepływ pracy zatwierdzania — niezależnie od jego bieżącego stanu, należy zamiast tego wykonać opcję Zamień wszystko.
Wskazówka: w przypadku metryk możesz zastąpić temat, tag lub tekst w opisach; w przypadku zadań możesz zastąpić osobę odpowiedzialną, osobę zatwierdzającą, termin lub tekst w instrukcjach lub nazwach.
- W polu Zmień wybierz opcję Zamień .
- W polu Pole wybierz szczegół, który chcesz zaktualizować, a następnie określ bieżący wpis lub ciąg znaków, który chcesz zastąpić w szczególe.
- W polu Zamień na określ nowy wpis lub ciąg, który ma zostać użyty.
Aby zastąpić cały szczegół — np. każdy wpis lub cały jego tekst — niezależnie od jego bieżącego stanu, wykonaj polecenie Zamień wszystko.
Uwaga: Aby zastąpić tylko konkretny wpis lub ciąg w szczegółach, należy zamiast tego wykonać operację Zamień.
Wskazówka: W przypadku metryk możesz zastąpić tematy, opisy, tagi lub wymagania dotyczące notatek lub załączników pomocniczych; w przypadku tematów możesz zastąpić ich osoby przypisane lub terminy, kroki zatwierdzania, instrukcje lub nazwy.
- W polu Zmień wybierz opcję Zamień wszystko .
- W polu Pole wybierz szczegół, który chcesz zaktualizować, a następnie określ wpis lub ciąg tekstowy, który ma zostać użyty.
Wskazówka: Aby zastąpić wszystkich zatwierdzających lub ich terminy wykonania zadań, wybierz opcję Kroki zatwierdzania i skonfiguruj cały przepływ pracy zatwierdzania , obejmujący osoby zatwierdzające, kroki i terminy wykonania.
- W polu Zmień wybierz Dodaj.
- Kliknij Aktualizuj wszystko .
Po zakończeniu aktualizacji wyniki zostaną odświeżone, aby odzwierciedlić zmiany i wszelkie potencjalne błędy.
Uwaga: Aby zastosować kolejną aktualizację metryk lub zadań, kliknij ponownie przycisk Znajdź , aby zwrócić tylko te, które spełniają kryteria filtrów.
Rozwiązywanie problemów
Jeśli funkcja Znajdź i zamień nie może zastosować zmiany, po aktualizacji odpowiednia metryka lub zadanie zostaną wyświetlone jako wybrane w wynikach . Aby uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów, kliknij opcję Błąd , aby uzyskać informacje lub sugerowane rozwiązanie.
Aby rozwiązać błąd, może być konieczne wykonanie następujących czynności:
- Sprawdź, czy metryka lub zadanie zawiera wszystkie szczegóły wymagane do aktualizacji. Na przykład funkcja Znajdź i zamień nie może zaktualizować daty końcowej osoby zatwierdzającej w przypadku zadania bez osób zatwierdzających.
- Jeśli aktualizujesz zadania, sprawdź, czy ich status nie jest już ustawiony na Zakończone.
- W przypadku błędów spowodowanych problemami z łącznością sieciową wystarczy ponownie kliknąć opcję Aktualizuj wszystko .