W programie Zrównoważony rozwójmożesz użyć funkcji Znajdź i zamień , aby szybko zastosować tę samą zmianę do szczegółów wielu metryk lub zadań gromadzenia danych jednocześnie, zamiast edytować każdą z nich osobno.
Na przykład możesz użyć funkcji Znajdź i zamień, aby:
- Dodaj lub usuń szczegóły w wielu metrykach lub zadaniach, np. niestandardowy tag
- Zastąpkonkretny wpis dotyczący szczegółu, np. w celu zastąpienia osoby zatwierdzającej lub przypisanej do wielu zadań na podstawie zmian personalnych
- Zastąp wszystkie wpisy dla szczegółu niezależnie od jego bieżącego stanu, np. w celu aktualizacji wymagań metryk dotyczących notatek lub załączników pomocniczych albo pełnych przepływów pracy zatwierdzania zadań
Uwaga: Zadania można aktualizować tylko wtedy, gdy nie zostały jeszcze ukończone. Podczas aktualizacji zadań wracają one do statusu i W toku.
Krok 1. Wybierz szczegóły do aktualizacji
Z Programu zrównoważonego rozwojuwybierz Znajdź i zamieńi wybierz, czy chcesz zaktualizować szczegóły dotyczące metryk lub zadań ich wartości:
- Aby zaktualizować dane statystyczne z wielu tematów, kliknij Znajdź i zamień z Przegląd programu.
- Aby zaktualizować metryki lub zadania w ramach tego samego tematu lub metryki, wybierz odpowiednio temat lub metrykę w konspekcie, a następnie wybierz opcję Znajdź i zamień z menu.
Aby wykonać te aktualizacje, wybierz Szczegóły metryki:
| Szczegół | Dodaj | Zastąp | Usuń | Zastąp wszystko |
|---|---|---|---|---|
| Temat | ||||
| Opis metryki | ||||
| Załącznik referencyjny | ||||
| Tag programu | ||||
| Wymagaj uwag | ||||
| Wymagaj załączników potwierdzających dane |
Uwaga: Aby zaktualizować typ wartości metryk, jednostkę miary, częstotliwość, wymiary lub Powiązane treści Eksploratora odniesienia, skontaktuj się z menedżerem ds. sukcesu klienta (CSM) firmy Workiva w celu uzyskania pomocy.
Aby wykonać te aktualizacje, wybierz Szczegóły zadania:
| Szczegół | Dodaj | Zastąp | Usuń | Zastąp wszystko |
|---|---|---|---|---|
| Osoba przypisana | ||||
| Termin dla osoby przypisanej | ||||
| Osoba zatwierdzająca | ||||
| Termin dla osoby zatwierdzającej | ||||
| Etapy zatwierdzania (osoby zatwierdzające i terminy) | ||||
| Instrukcje | ||||
| Nazwa zadania |
Krok 2. Znajdź metryki lub zadania do aktualizacji
W Znajdźzastosuj filtry, aby przeszukać program pod kątem metryk lub zadań do zaktualizowania.
Uwaga: Jeśli wybierzesz opcję Znajdź i zamień z tematu lub metryki, wyniki zostaną automatycznie przefiltrowane według metryk lub zadań z tego tematu lub metryki. W razie potrzeby możesz dostosować te filtry.
Aby znaleźć metryki do aktualizacji:
-
Kliknij Dodaj filtri określ kryteria metryki:
Filtruj Znajduje metryki na podstawie Ma załączniki referencyjne Czy zawierają załączniki referencyjne, takie jak przykładowe formuły lub pliki PDF z wytycznymi dotyczącymi ram Opis metryki Konkretne słowo kluczowe lub dokładne sformułowanie w opisach Nazwa metryki Konkretne słowo kluczowe lub dokładne sformułowanie w ich nazwach lub identyfikator metryki Tag programu Konkretny niestandardowy tag
Wskazówka: Aby znaleźć metryki zawierające co najmniej jeden z wielu tagów, kliknij Dodaj kolejny tag programu, aby zastosować dodatkowy filtr.
Wymagaj uwag Czy potrzebują notatek do zbierania danych o swoich wartościach Wymagaj załączników potwierdzających dane Czy wymagają załączników pomocniczych — takich jak obliczenia lub rachunki za media — do zbierania danych o ich wartościach Temat Konkretny temat, który wspierają
Wskazówka: Aby znaleźć dane statystyczne z wielu tematów, kliknij Dodaj inny temat, aby zastosować dodatkowy filtr.
Uwaga: Jeśli wybierzesz Znajdź i zamień z menu tematu, automatycznie zostanie zastosowany filtr Temat, aby uwzględnić metryki tego tematu.
Jednostka Jednostka miary używana w wartościach tekstowych, procentowych lub walutowych
Wskazówka: Aby znaleźć metryki oparte na wielu jednostkach miary, kliknij Dodaj inną jednostkę, aby zastosować dodatkowy filtr.
Typ wartości Typ zbieranych wartości, np. Liczba, Tekst lub Waluta
Wskazówka: Aby znaleźć metryki oparte na wielu typach wartości, kliknij Dodaj inny typ wartości, aby zastosować dodatkowy filtr.
Wskazówka: Aby usunąć filtr i jego kryteria, kliknij Usuń filtr .
- Po dodaniu wszystkich filtrów kliknij Znajdź, aby zwrócić metryki spełniające kryteria.
Aby znaleźć zadania do aktualizacji:
- Wybierz rok programu i okres zbierania wartości zadań.
-
Kliknij Dodaj filtri określ kryteria zadań:
Filtruj Znajduje zadania na podstawie Osoba zatwierdzająca Konkretny członek obszaru roboczego wyznaczony do zatwierdzania swoich wartości:
- Aby znaleźć zadania bez osoby zatwierdzającej, wybierz opcję Brak osoby zatwierdzającej.
-
Aby znaleźć zadania przypisane członkom, którzy nie znajdują się już w Twojej przestrzeni roboczej, wybierz opcję Były członek.
Uwaga: W wynikach można sprawdzić, czy osoba zatwierdzająca jest byłym członkiem, czy też zawieszonym członkiem.
- Aby znaleźć zadania przypisane do jednego z wielu zatwierdzających, kliknij Dodaj innego zatwierdzającego.
Termin dla osoby zatwierdzającej Kiedy osoby zatwierdzające powinny weryfikować swoje wartości
Wskazówka: Aby znaleźć zadaniabez daty końcowej zatwierdzającego, zastosuj filtr bez podanego zakresu dat.
Osoba przypisana Konkretny członek obszaru roboczego wyznaczony do przygotowania swoich wartości:
-
Aby znaleźć zadania przypisane członkom, którzy nie znajdują się już w Twojej przestrzeni roboczej, wybierz opcję Były członek.
Uwaga: W wynikach możesz zobaczyć, czy osoba przypisana jest byłym członkiem, czy też jest zawieszona.
- Aby znaleźć zadania przypisane do jednego z wielu osób przypisanych, kliknij Dodaj inną osobę przypisaną.
Termin dla osoby przypisanej Kiedy osoby przypisane powinny zakończyć zbieranie danych o swoich wartościach
Wskazówka: Aby znaleźć zadaniabez daty wykonania przypisanej do osoby, zastosuj filtr bez podanego zakresu dat.
Wymiar Określona wartość niestandardowego wymiaru stosowana do zebranych wartości, np. dla określonej lokalizacji wymiaru Lokalizacja Ma załączniki referencyjne Czy ich wskaźniki, dla których gromadzą wartości, mają dołączony materiał referencyjny, taki jak przykładowe wzory lub wymogi regulacyjne Ma załączniki potwierdzające dane Czy do ich wartości dołączone są materiały pomocnicze, takie jak obliczenia lub rachunki za media Opis metryki Konkretne słowo kluczowe lub dokładne sformułowanie w opisach ich metryk Nazwa metryki Konkretne słowo kluczowe lub dokładne sformułowanie w nazwach metryk lub identyfikator metryki Uwagi Konkretne słowo kluczowe lub dokładne sformułowanie w notatkach dotyczących ich wartości Tagi programu Konkretny niestandardowy tag zastosowany do ich metryk Instrukcje do zadania Konkretne słowo kluczowe lub dokładne sformułowanie w instrukcjach przekazanych osobom odpowiedzialnym za ich realizację i zatwierdzającym Nazwa zadania Konkretne słowo kluczowe lub dokładna fraza z ich nazwami Status zadania Status zbierania danych zadań
Uwaga: Można znaleźć zadania z wartościami Ukończone, ale nie można ich aktualizować.
Temat Konkretny temat, dla którego ich metryki zbierają wartości - Po dodaniu wszystkich filtrów kliknij przycisk Znajdź, aby zwrócić zadania spełniające kryteria.
Krok 3. Zastąp, dodaj lub usuń szczegóły
Aby zaktualizować metryki lub zadania:
-
W Wynikiwybierz metryki lub zadania do zaktualizowania.
Wskazówka: Aby pobrać pełne wyniki w pliku CSV (wartości rozdzielone przecinkami), np. w celu udostępnienia go innym osobom w firmie, kliknij Eksportuj.
-
W polu Zamieńwybierz zmianę, którą chcesz wprowadzić.
Aby dodać wpis lub ciąg tekstowy, wykonaj operację Dodaj.
Wskazówka: W przypadku metryk możesz dodać załącznik referencyjny, tag lub tekst do ich opisów; w przypadku zadań możesz dodać tekst do ich instrukcji lub nazw.
- W Zmieńwybierz Dodaj.
-
W polu wybierz szczegół, który chcesz zaktualizować, a następnie określ wpis lub ciąg tekstowy, który chcesz do niego dodać.
Uwaga: Po dodaniu do Opisu metryki lub Instrukcjinowy ciąg zostanie dodany na końcu istniejącego tekstu.
Aby usunąć wpis lub ciąg tekstowy, wykonaj operację Usuń.
Wskazówka: W przypadku metryk możesz usunąć konkretny tag lub tekst z ich opisów; w przypadku zadań – osobę zatwierdzającą lub tekst z ich instrukcji lub nazw.
Uwaga: Nie można usunąć pełnej nazwy zadania.
- W Zmieńwybierz Usuń.
- W polu wybierz szczegół, który chcesz zaktualizować, a następnie określ wpis lub ciąg tekstowy, który chcesz z niego usunąć.
Aby zastąpić konkretny wpis lub ciąg znakóww szczególe nowym wpisem lub ciągiem znaków, wykonaj polecenie Zamień.
Uwaga: Aby zastąpić szczegół w całości — na przykład każdy wpis, jego cały tekst lub przepływ pracy zatwierdzania — niezależnie od jego bieżącego stanu, zamiast tego wykonaj polecenie Zamień wszystko.
Wskazówka: W przypadku metryk możesz zastąpić ich temat, tag lub tekst w opisach; w przypadku zadań — osobę odpowiedzialną, osobę zatwierdzającą, termin lub tekst w instrukcjach lub nazwach.
- W Zmieńwybierz Zamień.
- W polu wybierz szczegół, który chcesz zaktualizować, a następnie określ bieżący wpis lub ciąg znaków, który chcesz zastąpić w szczególe.
- W polu zamień naokreśl nowy wpis lub ciąg znaków, który ma zostać użyty.
Aby zastąpić szczegół w całości — np. każdy wpis lub jego cały tekst — niezależnie od jego bieżącego stanu, wykonaj polecenie Zamień wszystko.
Uwaga: Aby zastąpić tylko konkretny wpis lub ciąg w szczegółach, należy zamiast tego wykonać polecenie Zamień.
Wskazówka: W przypadku metryk możesz zastąpić tematy, opisy, tagi lub wymagania dotyczące notatek lub załączników pomocniczych; w przypadku tematów możesz zastąpić ich osoby przypisane lub terminy, kroki zatwierdzania, instrukcje lub nazwy.
- W Zmieńwybierz Zamień wszystko.
- W polu wybierz szczegół, który chcesz zaktualizować, a następnie określ wpis lub ciąg tekstowy, który chcesz użyć zamiast niego.
Wskazówka: Aby zastąpić wszystkich zatwierdzających lub ich terminy wykonania zadań, wybierz Kroki zatwierdzaniai skonfiguruj cały przepływ pracy zatwierdzania, w tym zatwierdzających, kroki i terminy wykonania.
- W Zmieńwybierz Dodaj.
- Kliknij Aktualizuj wszystko.
Po zakończeniu aktualizacji wyniki zostaną odświeżone, aby odzwierciedlić zmiany i wszelkie potencjalne błędy.
Uwaga: Aby zastosować kolejną aktualizację metryk lub zadań, kliknij ponownie Znajdź, aby zwrócić tylko te, które spełniają kryteria filtrów.
Rozwiązywanie problemów
Jeśli funkcja Znajdź i zamień nie może zastosować zmiany, po aktualizacji odpowiednia metryka lub zadanie zostaną wyświetlone jako wybrane w Wyniki. Aby uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów, kliknij Błąd, aby uzyskać informacje lub sugerowane rozwiązanie.
Aby rozwiązać błąd, może być konieczne wykonanie następujących czynności:
- Sprawdź, czy metryka lub zadanie zawiera wszystkie szczegóły wymagane do aktualizacji; na przykład: Znajdź i zamień nie można zaktualizować Data końcowa zatwierdzającego dla zadania bez osób zatwierdzających.
- Jeśli aktualizujesz zadania, sprawdź, czy ich status nie jest już ustawiony na Zakończone.
- W przypadku błędów spowodowanych problemami z łącznością sieciową wystarczy ponownie kliknąć opcję Aktualizuj wszystko.