Centrum wsparcia Workiva

Czym jest „Dostosuj Workiva”?

Dostosuj Workiva zapewnia możliwości, które natywnie dostosowują doświadczenia, rozwiązania i funkcjonalności do wyjątkowych potrzeb biznesowych naszych klientów — łącząc elastyczność sztucznej inteligencji z kontrolą, aby dostarczać wyniki, którym możesz zaufać na platformie Workiva.

Dostosowywanie Workiva obejmuje obecnie:

• Skrypty: Twórz i uruchamiaj automatyzacje, które stosują reguły biznesowe za pomocą niestandardowej logiki Pythona — wykonywanej bezpiecznie w infrastrukturze zarządzanej przez Workiva.
• Pola niestandardowe: Dodaj nowe pola do przechwytywania danych biznesowych, które można wykorzystać do automatyzacji i zapewnić unikalny podgląd do monitorowania i pulpitów nawigacyjnych.
• Zintegrowane automatyzacje dla skryptów: Natywna integracja niestandardowych skryptów w plikach, w których pracują użytkownicy.
   

Kto może korzystać z Customize Workiva?

Usługa Customized Workiva jest dostępna dla wszystkich partnerów i klientów, ale nie jest dostępna w ramach ofert rządowych lub odsprzedaży. 

Czy wszystkie możliwości pakietu Customize Workiva są dostępne dla każdego rozwiązania?

Skrypty i zintegrowane automatyzacje dla skryptów są dostępne we wszystkich rozwiązaniach. Pola niestandardowe są również dostępne we wszystkich rozwiązaniach, z wyjątkiem rozwiązań GRC.

Czy pobierane są opłaty licencyjne od klientów?

Tak. Customize Workiva to płatny dodatek do istniejącej subskrypcji Workiva.

Cena zależy od dwóch czynników: zakresu usługi Customize Workiva dla Twojej organizacji oraz Twojej bieżącej subskrypcji Workiva. Usługę Workiva można dostosować do pojedynczego rozwiązania lub do całego konta. Zakres ten określa również, gdzie można jej używać:

• Zakres na poziomie konta: Dostosowywanie Workiva jest dostępna we wszystkich kwalifikujących się obszarach Twojego konta.
• Zakres na poziomie rozwiązania: Dostosowywanie Workiva jest dostępne w ramach konkretnego rozwiązania, do którego jest przypisane.

Będziesz współpracować z firmą Workiva, aby określić odpowiedni zakres i ceny dla Twojego przypadku użycia.

W jaki sposób Scripting uzupełnia Chains i resztę pakietu Data Management?

Dostosuj Workiva dodaje kontrolowaną rozszerzalność i wykonywanie do ekosystemu automatyzacji Workiva. Chains, Customize Workiva i API nie są narzędziami konkurencyjnymi. Są najsilniejsze, gdy każdy z nich jest wykorzystywany w najlepszym celu.

• Struktura bez koduChains umożliwia automatyzację codziennych procesów, eliminację błędów ludzkich i zwiększenie wydajności w całej organizacji bez konieczności zatrudniania programisty. Łańcuchy są zazwyczaj odpowiednim miejscem do orkiestracji: łączenia systemów, planowania pracy, monitorowania przebiegów i zapewniania zespołom wglądu w każdy etap procesu.
• Dostosuj Workiva to miejsce, w którym pojawia się kontrolowana rozszerzalność. Tutaj zespoły mogą dodawać niestandardową logikę, przechwytywać ustrukturyzowany kontekst przepływu pracy za pomocą pól niestandardowych i bezpiecznie wykonywać skrypty w infrastrukturze zarządzanej przez Workiva. Pomaga odejść od specjalistycznej logiki jednorazowych obejść i zamienić ją w coś bardziej kontrolowanego i powtarzalnego.
• Interfejsy API stanowią pomost do danych i automatyzacji Workiva. Umożliwiają skryptom i łańcuchom kontrolowane odczytywanie, zapisywanie i aktualizowanie danych platformy.

Najlepsze rezultaty można osiągnąć, łącząc możliwości automatyzacji i rozszerzalności rozwiązań Workiva, przekształcając potrzeby biznesowe w dostosowane, regulowane przepływy pracy, które działają spójnie, podlegają audytowi i są natywne dla platformy Workiva.

Aby uzyskać więcej informacji na temat łańcuchów i skryptów oraz wyjątkowych wyzwań, jakie rozwiązują, zapoznaj się ze stroną pomocy technicznej Workiva Wskazówki dotyczące korzystania z łańcuchów i skryptów

Jak zacząć po zakupie? / Jak to jest wdrażane?

W momencie zakupu usługi Customize Workiva będziesz już wiedział, kto zajmie się wdrożeniem Twojego rozwiązania — jest to część weryfikacji jego przydatności przed sprzedażą. Deweloperem jest zazwyczaj jedna z następujących osób:

• Twój własny zespół techniczny — jeśli masz programistów z odpowiednimi umiejętnościami w zakresie Pythona i platformy Workiva
• Wykwalifikowany partner wdrożeniowy — Workiva może Ci pomóc w jego znalezieniu, jeśli jeszcze nie współpracujesz z partnerem
• Praktyka zarządzania danymi firmy Workiva — za pośrednictwem szczegółowego Oświadczenia o pracy, gdy ścieżka partnera nie jest odpowiednia

Po dodaniu opcji Customize Workiva do subskrypcji Twoja przestrzeń robocza zostanie włączona i będziesz mógł rozpocząć tworzenie narzędzia.

Budowanie wewnętrznej wiedzy specjalistycznej: Jeśli Twój zespół zajmuje się tworzeniem lub utrzymaniem rozwiązania, zalecamy ukończenie ogólnodostępnego kursu szkoleniowego „Dostosowywanie Workiva za pomocą skryptów” oraz skorzystanie z artykułów dotyczących skryptów i pól niestandardowych w Centrum pomocy technicznej, aby rozwinąć umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu. 

Jakie są wymagania Customize Workiva dla partnerów?

Partnerzy dostarczający rozwiązania Customize Workiva muszą mieć twórców skryptów z odpowiednimi umiejętnościami i uprawnieniami, zanim przejmą wdrożenie u klienta. Ogólnie rzecz biorąc, oznacza to budowniczych, którzy:

• Posiadać średniozaawansowaną znajomość języka Python, potwierdzoną uznanym certyfikatem, takim jak certyfikat Certified Associate in Python Programming (PCAP) (będzie wymagane przedstawienie dowodu kompetencji). 
• Ukończyłem szkolenie „Dostosowywanie Workiva za pomocą skryptów”. 
• Posiadasz certyfikat Workiva Platform.

Pełną listę wymaganych umiejętności w zakresie języka Python, zalecanych certyfikatów i szkoleń Workiva znajdziesz w artykule Umiejętności i wiedza specjalistyczna w zakresie tworzenia implementacji skryptów Workiva.

Wcześniej partnerzy musieli ukończyć program Workiva Scripting Readiness Program. Ten program nie jest już dostępny. Zamiast tego od partnerów oczekuje się teraz ukończenia kursu szkoleniowego „Dostosowywanie Workiva za pomocą skryptów” i posiadania odpowiednich uprawnień, zanim przejmą wdrożenie u klienta.

Partnerzy powinni również zaplanować ciągłą własność: po przekazaniu utrzymanie niestandardowych skryptów jest zwykle obowiązkiem klienta, chyba że obowiązująca umowa o utrzymanie lub kolejny SOW stanowią inaczej. Partnerzy muszą mieć pewność, że istnieje plan określający, kto będzie odpowiedzialny za wdrożenie skryptu, jeśli pierwotni twórcy nie będą już dostępni.

Kto jest właścicielem i administratorem kodu niestandardowego? / Co obejmuje wsparcie Workiva?

Zgodnie z Warunkami korzystania z usługi „Dostosuj Workiva”ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje skrypty i pola niestandardowe. 

Odpowiedzialność za konserwację i rozwiązywanie problemów z niestandardową logiką spoczywa na Tobie lub Twoim partnerze — nie na firmie Workiva. Po przekazaniu sprzętu jego bieżąca konserwacja zwykle leży po Twojej stronie, chyba że obowiązująca umowa konserwacyjna lub kolejny SOW stanowią inaczej. Na przykład, jeśli Workiva zaktualizuje API, jesteś odpowiedzialny za aktualizację wszystkich skryptów objętych tą zmianą.

Workiva obsługuje platformę, na której opiera się Twój niestandardowy kod: możliwości skryptów i pól niestandardowych, uruchamiane skrypty infrastruktury, opublikowane interfejsy API, udokumentowane zachowanie produktu i powiązane ścieżki eskalacji.

Prosty sposób myślenia o granicy: Workiva odpowiada za platformę i infrastrukturę — ​​„instalację wodno-kanalizacyjną”. Ty i Twój partner jesteście odpowiedzialni za niestandardowy kod i logikę na nim zbudowaną.

Czy potrzebuję wsparcia Signature Support?

Nie — obsługa podpisów nie jest wymagana w przypadku opcji Customize Workiva. 

Zalecane jest to zwłaszcza wtedy, gdy nie masz wewnętrznego wsparcia w zakresie skryptów, ponieważ zapewnia ono wyższy poziom wsparcia technicznego podczas tworzenia i obsługi własnych rozwiązań. Decyzja o dodaniu tej opcji zależy od Ciebie i poziomu wsparcia, jakiego potrzebuje Twój zespół.

W jaki sposób można używać Customize Workiva?

Rozwiązanie Customize Workiva jest najbardziej przydatne w przypadku specjalistycznych, powtarzalnych lub wymagających dużej uwagi przepływów pracy, z którymi standardowa konfiguracja nie jest w stanie sobie poradzić. Poniżej przedstawiamy najczęstsze przypadki użycia, z których korzystają obecnie klienci i partnerzy. Większość łączy w sobie wszystkie trzy możliwości — tworzenie skryptów, pola niestandardowe i zintegrowane automatyzacje dla tworzenia skryptów — aby przekształcić proces ręczny w proces powtarzalny i kontrolowany.

• Konsolidacja zgłoszeń: Generuj dostosowane zgłoszenia dla różnych typów podmiotów (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i inne) na podstawie jednego szablonu głównego. Zamiast utrzymywać tę samą treść w wielu oddzielnych dokumentach, wystarczy użyć jednego ujednoliconego szablonu, wybrać typ archiwizacji, a automatyzacja wygeneruje nowy plik zawierający tylko odpowiednią treść — skracając czas aktualizacji i zmniejszając ryzyko pominięcia zmian.
• Wdrażanie szablonu: Wdrażaj szablon główny spójnie w wielu obszarach roboczych jednocześnie — przydatne dla dostawców usług zarządzanych i administratorów funduszy zarządzających dziesiątkami obszarów roboczych. Zamiast ręcznie kopiować i importować pliki, wystarczy wybrać szablon, uruchomić automatyzację, a ona wdroży się wszędzie, oznaczając każdą przestrzeń roboczą odpowiednim kontekstem.
• Zarządzanie postawą dokumentu: Przełączanie sekcji między drukowanymi i niedrukowanymi w zależności od typu pliku. Zamiast ręcznie przełączać się między setkami sekcji, wystarczy wybrać typ pliku, a automatyzacja ustawi odpowiednią strukturę w całym dokumencie.
• Łączenie: Twórz i synchronizuj łącza pomiędzy dokumentami, plikami i obszarami roboczymi. Dodaj link raz w głównym obszarze roboczym, a automatyzacja powieli go we wszystkich powiązanych szablonach i obszarach roboczych, dzięki czemu źródła będą połączone z właściwymi miejscami docelowymi.
• Śledzenie przepływu pracy: Przechwytuj stan przepływu pracy i metadane za pomocą pól niestandardowych, a następnie monitoruj go za pomocą skryptów w różnych obszarach roboczych — w tym, która wersja szablonu jest wdrażana i jak często szablon jest używany, co jest szczególnie przydatne w przypadku licencjonowania i kontroli wersji.
• Przewiń do przodu: Usprawnij aktualizacje okres po okresie poprzez dynamiczną aktualizację parametrów zapytania, odświeżanie połączeń wieloźródłowych i aktualizację danych wejściowych.
• Zestawienie inwestycji: Zautomatyzuj odświeżanie połączeń funduszy, przetwarzanie grup danych oraz aktualizację łączy zakresów i formatowanie od początku do końca.
• Aktualizacje uprawnień zbiorczych: Programowe zarządzanie dostępem użytkowników i uprawnieniami w plikach i obszarach roboczych na dużą skalę.

Są to typowe przykłady, a nie wyczerpująca lista — Dostosuj Workiva ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie przepływ pracy wiąże się z dużym nakładem pracy ręcznej lub ścisłymi wymaganiami walidacyjnymi.