Centrum wsparcia Workiva

Dzięki tablicom Ty i Twój zespół możecie zmienić wygląd strony głównej, tak aby każdy miał szybki dostęp do informacji, które są dla niego najbardziej istotne. Jeśli jesteś właścicielem obszaru roboczego, zobacz Tworzenie, przypisywanie i zarządzanie tablicami w Home, aby dowiedzieć się o innych funkcjach tablic, które możesz wykonywać.

Uwaga: Jeśli jesteś nowym użytkownikiem w obszarze roboczym, zobaczysz domyślną tablicę utworzoną przez Workiva. Jeśli chcesz edytować tę domyślną tablicę, możesz najpierw ją zduplikować, a następnie wprowadzić zmiany na zduplikowanej tablicy. Możesz także utworzyć nową tablicę i ustawić ją jako tablicę główną.

Utwórz tablicę

1. W menu Home kliknij Utwórz tablicę.

2. Dodawaj i organizuj widżety na tablicy zgodnie ze swoimi potrzebami (zobacz Dostępne widżety). Twoja tablica zostanie automatycznie zapisana.

   • Dodaj widżety
   • Edytuj widżety
   • Przenieś widżety
   • Zmień rozmiar widżetów
   • Usuń widżety

   Aby dodać widżet do swojej tablicy:

   1. Obok nazwy tablicy kliknij menu rozwijane Dodaj widżet.
      
   2. Wybierz typ widżetu, który chcesz dodać.

   Widżet zostanie dodany do Twojego pulpitu nawigacyjnego.

   W zależności od widżetu możesz edytować określone właściwości, rozwijając menu rozwijane i klikając Edytuj.

   W przypadku niektórych widżetów możesz także filtrować lub sortować dane, zmienić nazwę widżetu lub zmienić układ kolumn.

   

   Aby przenieść widżet:

   1. Przejdź do widżetu, który chcesz przenieść.
   2. Umieść kursor w górnej części widżetu.
   3. Gdy kursor zmieni się w ikonę otwartej dłoni, kliknij i przytrzymaj widżet.
      
   4. Przesuń widżet w wybrane miejsce i zwolnij przycisk. Widżety będą automatycznie tasowane w zależności od tego, gdzie je umieścisz.

   Aby zmienić rozmiar widżetu:

   1. Przejdź do widżetu, którego rozmiar chcesz zmienić.
   2. Umieść kursor w pobliżu dolnej krawędzi narożnika.
      
   3. Kliknij i przytrzymaj, aby zmienić rozmiar widżetu, a następnie zwolnij przycisk.

   Aby usunąć widżet:

   1. Przejdź do widżetu, który chcesz usunąć.
   2. Rozwiń menu rozwijane w widżecie i wybierz Usuń.
      

Edytuj tablicę i zarządzaj nią

Uwaga: Usunęliśmy możliwość dostosowywania kolorów tła, aby dostosować się do najlepszych praktyk w zakresie dostępności.

Podczas przeglądania utworzonej tablicy możesz ją edytować, dodając i organizując widżety według potrzeb. Wszelkie wprowadzone przez Ciebie zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Możesz także wykonywać różne operacje, takie jak Zmień nazwę, Duplikuj i Usuń, klikając Zarządzaj tablicą i wybierając odpowiednią opcję.

Edytuj tablicę tylko do wyświetlania i zarządzaj nią

Plansze, których nie utworzyłeś i które zostały przypisane do Ciebie przez właściciela obszaru roboczego lub osobę z niestandardową rolą z możliwością przypisywania plansz, będą dostępne tylko do wyświetlania. Aby dodać i uporządkować widżety na tablicy, możesz najpierw ją zduplikować, a następnie wprowadzić zmiany na zduplikowanej tablicy.

Jednakże, w zależności od widżetu, nadal będziesz w stanie filtrować lub sortować dane lub zmieniać układ kolumn bezpośrednio w widżecie dla swoich osobistych potrzeb, nawet jeśli tablica jest tylko do wyświetlania.

Przełączaj między tablicami

Aby przełączać się między różnymi dostępnymi tablicami, w tym tablicami utworzonymi przez Ciebie i tablicami, które zostały Ci przypisane, kliknij strzałkę rozwijania obok nazwy bieżącej tablicy i przełącz się na inną tablicę.

Uwaga: Wszystkie szablony utworzone w starym interfejsie użytkownika zostały zmienione w tablice. Możesz przełączyć się na te tablice, aby nimi zarządzać.

Ustaw płytę główną

Właściciel obszaru roboczego lub osoba z niestandardową rolą z możliwością przypisywania tablic może ustawić tablicę jako tablicę główną, tak aby była to pierwsza tablica, którą zobaczysz po otwarciu strony głównej. Możesz to zmienić i ustawić własną główną tablicę, przechodząc do preferowanej tablicy, klikając Zarządzaj tablicą i wybierając Ustaw jako moją główną tablicę.

Dostępne widżety

Uwaga: W zależności od posiadanego rozwiązania, możesz zobaczyć dodatkowe widżety, które nie zostały tutaj wymienione.