Centrum wsparcia Workiva

Dzięki tablicom możesz zmienić wygląd strony głównej dla siebie i użytkowników w swoim obszarze roboczym, aby każdy mógł uzyskać szybki dostęp do informacji, które są dla niego najbardziej istotne.

Utwórz tablicę

1. W menu Home kliknij Utwórz tablicę.

2. Dodawaj i organizuj widżety na tablicy zgodnie z potrzebami biznesowymi (zobacz Dostępne widżety).

   • Dodaj widżety
   • Edytuj widżety
   • Przenieś widżety
   • Zmień rozmiar widżetów
   • Usuń widżety

   Aby dodać widżet do swojej tablicy:

   1. Obok nazwy tablicy kliknij menu rozwijane Dodaj widżet.
   2. Wybierz typ widżetu, który chcesz dodać.
      

   Widżet zostanie dodany do Twojego pulpitu nawigacyjnego.

   W zależności od widżetu możesz edytować określone konfiguracje, rozwijając menu rozwijane i klikając Edytuj.

   W przypadku niektórych widżetów możesz także filtrować lub sortować dane, zmienić nazwę widżetu lub zmienić układ kolumn. Konfiguracje te będą widoczne dla każdego przypisanego do tablicy .

   

   Aby przenieść widżet:

   1. Przejdź do widżetu, który chcesz przenieść.
   2. Umieść kursor w górnej części widżetu.
   3. Gdy kursor zmieni się w ikonę otwartej dłoni, kliknij i przytrzymaj widżet.
      
   4. Przesuń widżet w wybrane miejsce i zwolnij przycisk. Widżety będą automatycznie tasowane w zależności od tego, gdzie je umieścisz.

   Aby zmienić rozmiar widżetu:

   1. Przejdź do widżetu, którego rozmiar chcesz zmienić.
   2. Umieść kursor w pobliżu dolnej krawędzi narożnika.
      
   3. Kliknij i przytrzymaj, aby zmienić rozmiar widżetu, a następnie zwolnij przycisk.

   Aby usunąć widżet:

   1. Przejdź do widżetu, który chcesz usunąć.
   2. Rozwiń menu rozwijane w widżecie i wybierz Usuń.
      
3. Gdy będziesz zadowolony ze swojej planszy, kliknij Zapisz.

Przypisz tablicę

Jako właściciel obszaru roboczego lub osoba z niestandardową rolą z możliwością przypisywania tablic, możesz przypisywać utworzone tablice do użytkowników i grup w obszarze roboczym, aby wyświetlać im najważniejsze informacje zaraz po wejściu do strony głównej.

Uwaga: Możesz również zarządzać przypisaniami dowolnej tablicy, która została już przypisana przez innego właściciela obszaru roboczego lub osobę przypisującą tablice, nawet jeśli nie jesteś jej twórcą.

1. Na tablicy, którą chcesz przypisać, kliknij Zarządzaj tablicą i wybierz Przypisz.
   
2. Wybierz grupy lub użytkowników, którym chcesz przypisać tablicę. Możesz także usunąć już przypisane grupy lub użytkowników, jeśli chcesz usunąć tablicę z ich strony głównej.
3. Możesz ustawić tablicę jako podstawową dla przypisanych użytkowników, aby była pierwszą tablicą, którą zobaczą po wejściu do strony głównej.
4. Kliknij Zapisz. Przypisani użytkownicy będą mogli zobaczyć tę tablicę, gdy następnym razem przejdą do strony głównej.
   

Edytuj tablicę i zarządzaj nią

Uwaga: Usunęliśmy możliwość dostosowywania kolorów tła, aby dostosować się do najlepszych praktyk w zakresie dostępności.

Podczas przeglądania utworzonej tablicy możesz wykonywać różne operacje, takie jak Edytuj, Zmień nazwę i Usuń, klikając menu rozwijane Zarządzaj tablicą i wybierając odpowiednią opcję.

Podczas edycji tablicy możesz dodawać i organizować widżety. Po kliknięciu przycisku Zapisz zmiany zostaną przesłane do osób przydzielonych do tablicy.

Jeśli chcesz edytować tablicę utworzoną przez innego właściciela obszaru roboczego lub osobę przypisującą tablice, możesz najpierw ją zduplikować, a następnie wprowadzić zmiany na zduplikowanej tablicy.

Przełączaj między tablicami

Aby przełączać się między różnymi dostępnymi tablicami, w tym tablicami utworzonymi przez Ciebie i tablicami, które zostały przypisane do Ciebie, kliknij strzałkę rozwijania obok nazwy bieżącej tablicy i przełącz się na inną tablicę.

Uwaga: Wszystkie szablony utworzone w starym interfejsie użytkownika zostały zmienione w tablice. Możesz przełączać się na te tablice, aby je przypisywać i nimi zarządzać.

Wyświetl wszystkie przypisane tablice

Jako właściciel obszaru roboczego lub osoba z niestandardową rolą z możliwością przypisywania tablic, możesz kliknąć Wyświetl wszystkie przypisane tablice ze strony głównej, aby wyświetlić listę wszystkich tablic, które zostały przypisane w obszarze roboczym. Z tej listy możesz Edytuj lub Usuń utworzone tablice, klikając menu obok tablicy i wybierając odpowiednią opcję. Możesz także zarządzać przypisaniami dowolnej aktualnie przypisanej tablicy, klikając Przypisz, nawet jeśli nie jesteś jej twórcą.

Uwaga: Wszelkie szablony, które zostały utworzone w starym środowisku domowym, będą wyświetlane na tej liście jako plansze, jeśli ich twórcy nie są już członkami obszaru roboczego.

Dostępne widżety

Uwaga: W zależności od posiadanego rozwiązania, możesz zobaczyć dodatkowe widżety, które nie zostały tutaj wymienione.