Podczas tworzenia procesui przed jego rozpoczęciem możesz edytować różne pola dla wielu działań jednocześnie, korzystając z przycisku Edytuj działania, co pozwala zaoszczędzić czas. Po rozpoczęciu procesu nie będzie już można edytować akcji zbiorczo.
Jeśli Twój proces obejmuje działania certyfikacyjne, dowiedz się więcej o zbiorczej edycji działań certyfikacyjnych.
Edytuj zbiorczo tytuły
Aby edytować tytuły zbiorczo:
- Wybierz akcje i/lub grupy, które chcesz edytować.
- Kliknij przycisk Edytuj działania na dole i wybierz Tytuł z listy rozwijanej.
- Wybierz, czy chcesz zastąpić konkretny tekst w tytułach, czy całe tytuły dla wybranych działań i/lub grup.
- Jeśli wybierzesz Zamień tekst w tytule, wpisz tekst, który chcesz znaleźć w tytułach. Następnie wpisz nowy tekst, którym chcesz zastąpić tekst oryginalny.
- Jeśli wybierzesz Zastąp cały tytuł, wprowadź nowy tytuł, którym chcesz zastąpić oryginalne tytuły.
- Przejrzyj pasujące działania i/lub grupy, aby upewnić się, że chcesz edytować tytuły tych elementów.
- Kliknij Zapisz, aby wprowadzić zmiany.
Edytuj zbiorczo użytkowników
Aby zmienić użytkownika dla wszystkich akcji, w których jest on osobą przypisaną lub zatwierdzającą:
- Na liście działań wybierz działania, które chcesz edytować.
- Kliknij przycisk Edytuj działania na dole i wybierz Użytkownicy z listy rozwijanej.
- W ramach wybranych akcji wybierz użytkownika, którego chcesz zastąpić. Następnie spośród wybranych działań określ, które działania danego użytkownika chcesz zmienić, wybierając opcję Osoba przypisana, Osoba zatwierdzającalub Osoba przypisana lub zatwierdzająca. Na przykład, jeśli chcesz zmienić akcje w grupie wybranych akcji, w których dany użytkownik jest osobą przypisaną, wybierz opcję Osoba przypisana.
- Wybierz nowego użytkownika, którym chcesz zastąpić pierwotnego użytkownika.
- Sprawdź pasujące działania, aby upewnić się, że chcesz edytować użytkownika w odniesieniu do tych działań.
- Kliknij Zapisz, aby wprowadzić zmiany.
Masowa edycja dat przypisania lub zatwierdzenia
Aby zbiorczo edytować daty przydzielenia zadania lub zatwierdzenia:
- Na liście działań wybierz działania, które chcesz edytować.
- Kliknij przycisk Edytuj działania na dole i wybierz z listy rozwijanej termin, który chcesz edytować: Termin lub Termin zatwierdzenia.
- Wybierz nowe terminy. Jeżeli w ustawieniach procesuskonfigurowano dni robocze, można również ustawić terminy wykonania, wpisując numer dnia roboczego (np. termin wykonania można ustawić na 10. dzień roboczy harmonogramu firmy).
- Rozwiń wiersz, aby zobaczyć wszystkie działania, których termin wykonania ulegnie zmianie.
- Kliknij Zapisz, aby wprowadzić zmiany.
Przypomnienia o zbiorczej edycji przypisanych osób lub osób zatwierdzających
Aby zbiorczo edytować przypomnienia dotyczące osób przypisanych lub zatwierdzenia:
- Na liście działań wybierz działania, które chcesz edytować.
-
Kliknij przycisk Edytuj działania u dołu i najedź kursorem na Przypomnienia osób przypisanych lub Przypomnienia osób zatwierdzających w menu rozwijanym, aby wybrać jedną z następujących opcji:
- Ustaw przypomnienia na domyślne ustawienia systemowe: Możesz przywrócić przypomnienia dla wybranych działań do domyślnych ustawień systemowych.
- Wyłącz przypomnienia: Możesz wybrać opcję całkowitego niewysyłania automatycznych przypomnień o zadaniach dla wybranych działań.
-
Dostosuj przypomnienia: Możesz dostosować przypomnienia dotyczące wybranych działań zgodnie ze swoimi osobistymi potrzebami. Więcej szczegółów znajdziesz w Wysyłaj przypomnienia w Procesach.
Uwaga: Przypomnienia dotyczące wielu czynności można dostosowywać tylko wtedy, gdy wszystkie wybrane czynności mają tę samą datę wykonania.
Edytuj zbiorczo tagi
Aby edytować masowo tagi:
- Na liście działań wybierz działania, które chcesz edytować.
- Kliknij przycisk Edytuj działania na dole i wybierz Tagi z listy rozwijanej.
- W przypadku wybranych działań wybierz opcję Usuń wszystkie istniejące tagi lubZastąp wszystkie istniejące tagi nowymi. Jeśli zastępujesz istniejące tagi, wybierz kategorię i wartość nowych tagów, którymi chcesz zastąpić istniejące tagi.
- Kliknij Zapisz, aby wprowadzić zmiany.