Centrum wsparcia Workiva

Na stronie Sustainability Program możesz przypisać członków obszaru roboczego do weryfikacji i zatwierdzania wartości zebranych dla metryk, takich jak weryfikacja obliczeń i upewnienie się, że odpowiedzi są zgodne z wytycznymi ramowymi lub wymogami dotyczącymi ujawniania informacji. Osoby zatwierdzające mogą zweryfikować swoje wartości bezpośrednio z metryki w Sustainability Program lub poprzez Workiva Tasks lub połączony plik źródłowy .

Przypisz osoby zatwierdzające do zadań metrycznych

Na stronie Sustainability Program możesz przypisać członków obszaru roboczego do zatwierdzania wartości metryk zebranych w okresie zbierania danych.

Wskazówka: Aby ułatwić gromadzenie danych, możesz wysyłać przypomnienia o nieukończonych zadaniach. Jeśli osoba zatwierdzająca jest opóźniona lub niedostępna, możesz ponownie przypisać wartość do siebie, a następnie zatwierdzić wartość, aby zachować przepływ pracy zatwierdzania.

1. W metryce wybierz rok programu i okres zbierania wartości do zatwierdzenia.
2. Na stronie Tasks utwórz lub edytuj zadanie dla wartości.
3. Jeśli zadanie nie ma zatwierdzającego, kliknij Dodaj krok zatwierdzania.
4. Wybierz członka obszaru roboczego do zatwierdzenia wartości zadania lub przypisz wiele osób zatwierdzających do zatwierdzenia we wspólnym terminie lub w serii kroków.
   • Jeden zatwierdzający
   • Wiele osób zatwierdzających

   Aby przypisać tylko jednego członka jako zatwierdzającego, wybierz go na stronie Approvers i ustaw termin zatwierdzenia.

   

   Możesz przypisać wielu członków do zatwierdzenia zadania, na przykład do:

   • Wymagaj zatwierdzenia przez jednego z wielu członków w określonym terminie
   • Skonfiguruj serię kroków zatwierdzania, z których każdy będzie miał własną osobę zatwierdzającą i termin płatności

   Aby przypisać zatwierdzenie do wielu członków:

   1. Na stronie Approvers wybierz członków, którzy mają wykonać wstępne zatwierdzenie zadania - lub jego jedyne zatwierdzenie, jeśli nie są wymagane żadne inne kroki - i wybierz ich termin.

      Wskazówka: Gdy przypiszesz wielu członków do kroku zatwierdzania, zatwierdzenie przez dowolnego z nich zakończy ich krok. Aby wymagać zatwierdzenia przez wielu członków, dodaj osobny krok dla każdego zatwierdzającego.

   2. Aby dodatkowi członkowie zweryfikowali zatwierdzenie, kliknij Dodaj krok zatwierdzania i skonfiguruj osoby zatwierdzające nowy krok oraz termin.

      Uwaga: Każdy etap zatwierdzania musi być wymagalny po upływie poprzedzającego go terminu.

      Wskazówka: Aby usunąć krok zatwierdzania, wybierz Usuń krok z jego menu.

5. W sekcji Instrukcje wprowadź wszelkie wskazówki, które pomogą cesjonariuszowi i osobom zatwierdzającym wykonać ich zadania, np:
   • Szczegóły dotyczące wartości lub danych do zebrania
   • Wszelkie powiązane wytyczne dotyczące ram
   • Kontekst narracji wartości w wynikach raportowania

   Wskazówka: Możesz wprowadzić do 2000 znaków instrukcji. Aby uzyskać dłuższe instrukcje, prześlij je jako załączniki referencyjne.

Wskazówka: Możesz śledzić gromadzenie danych wartości z jej metryki i możesz śledzić gromadzenie danych metryki z jej tematu i Programu zrównoważonego rozwoju.

Zatwierdź lub zwróć wartości zadania

Członkowie obszaru roboczego przypisani do zatwierdzenia wartości metryki otrzymają powiadomienie na stronie Home i w swojej skrzynce e-mail, gdy wartość będzie gotowa do weryfikacji.

Jako osoba zatwierdzająca możesz wykonać to zadanie:

• Z usprawnionej strony Workiva Tasks, dla wartości bez podłączonego pliku źródłowego
  
• Z panelu Zadania lub Zrównoważony rozwój w połączonym pliku źródłowym, jeśli dotyczy
  

Aby ukończyć zadanie, zatwierdź jego wartości lub zwróć zadanie do odbiorcy, jeśli wymaga ono przeróbek:

• Jeśli wartości są prawidłowe, kliknij Zatwierdź, wprowadź dowolną notatkę dotyczącą zatwierdzenia zadania i kliknij Zatwierdź.
  

• Aby odesłać zadanie z powrotem do odbiorcy - na przykład w celu poprawienia lub dostosowania jego wartości - kliknij Return, a następnie wprowadź notatkę wyjaśniającą, co należy poprawić, i kliknij Return.
  

  Wskazówka: Jeśli zadanie zawiera wiele wartości, określ, które z nich mają zostać uwzględnione w nocie zwrotnej.

Pomiń krok zatwierdzania

Jeśli osoba zatwierdzająca jest niedostępna lub nie może ukończyć zatwierdzania, właściciel zadania może pominąć krok osoby zatwierdzającej w przepływie pracy zatwierdzania w jej imieniu. 

1. Aby otworzyć zadanie, kliknij jego nazwę na stronie Tasks w Home.
2. W zadaniu pomiń krok zatwierdzania przez osobę zatwierdzającą:
   • W portalu Workiva Tasks otwórz panel Kroki zadania, wybierz Pomiń z kroku.
     

•  
  • Z połączonego pliku źródłowego otwórz panel Tasks i wybierz Skip z kroku w Task steps.