<!--contains headings hyperlinked in app, do not move-->
Utwórz listy od podstaw lub na podstawie szablonów, aby następnie wykorzystać je w działaniach certyfikacyjnych w procesach.
Utwórz list certyfikacyjny
Aby utworzyć list certyfikacyjny:
- Przejdź do zakładki Litery.
- Kliknij Nowy list, aby utworzyć list od podstaw. Możesz również utworzyć list na podstawie szablonu, klikając Wyświetl szablony, a następnie klikając menu z trzema kropkami obok wybranego szablonu i wybierając Nowy list na podstawie szablonu.
- Nadaj listowi nazwę, zmień osobę kontaktową, wyświetl informacje o liście i zmień opcje certyfikacji według potrzeb. Następnie kliknij Zastosuj.
- Kliknij Dodaj treść, aby dodać pierwszą treść do listu. Możesz również kliknąć znak plus w obrysie litery. Do listu możesz dodać trzy typy treści: Tekst, Pytaniai Załączniki.
- Podczas dodawania tekstu możesz formatować jego styl i dodawać hiperłącza.
- Podczas dodawania pytań wprowadź swoje pytanie i wypełnij opcje odpowiedzi w panelu Szczegóły pytania. Możesz oznaczyć opcję odpowiedzi jako Wyjątek, jeśli wybranie tej opcji podczas podpisywania listu będzie wymagało przeglądu i zatwierdzenia.
- Możesz zmienić nazwę, zmienić kolejność lub usunąć dowolną treść korzystając z konturu litery.
- Aby zobaczyć, jak będzie wyglądał list dla sygnatariuszy, kliknij Podgląd na pasku narzędzi.
Uwaga: Po wysłaniu listu do podpisu przez osobę podpisującą nie będziesz mieć możliwości dalszej edycji swojego listu.
<!--hyperlinked in app, do not move-->
Właściwości listu certyfikacyjnego
Po otwarciu listu możesz kliknąć Właściwości na pasku narzędzi, aby zmienić Nazwę listu, zmienić Osobę kontaktową, wyświetlić inne szczegóły listu i zmienić Opcje certyfikacji.
Domyślnie sygnatariusze muszą wpisywać swoje pełne imię i nazwisko podczas podpisywania listów. Można to zmienić, wybierając opcję certyfikacji, która będzie wymagać od sygnatariuszy kliknięcia w celu złożenia podpisu.
Zarządzaj listami certyfikacyjnymi i szablonami
Aby zarządzać listami i szablonami, przejdź do zakładki Listy. Litery będą istnieć jedynie w procesie, w którym zostały stworzone.
Jeśli chcesz utworzyć szablon, który będzie używany w przyszłych certyfikacjach w procesach, kliknij Wyświetl szablony, a następnie Nowy szablon. Możesz również zapisać istniejący list jako szablon, klikając menu z trzema kropkami obok listu i wybierając opcję Zapisz jako szablon. Wszystkie szablony będą istnieć na poziomie obszaru roboczego.