Na stronie Sustainability Program możesz dodać metryki, aby pomóc w zarządzaniu gromadzeniem danych na potrzeby raportowania środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego (ESG) lub zrównoważonego rozwoju. Każdy wskaźnik może gromadzić pojedynczą wartość roczną lub wiele wartości w oparciu o wymiary - takie jak lokalizacja lub dane demograficzne - oraz okres gromadzenia danych.
<iframe class="wistia_embed" src="//fast.wistia.com/embed/iframe/fmkzfre7d7?videoFoam=true&" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen=""> </iframe>
</zd-html-block>-->Aby ułatwić gromadzenie danych, możesz zebrać te wartości:
- Bezpośrednio w metryce, z Program zrównoważonego rozwoju
- Za pośrednictwem powiązanego źródłowego arkusza kalkulacyjnego lub dokumentu, takiego jak arkusz kalkulacyjny Data Collection lub podręcznik polityki
- Poprzez zadania przypisane do członków obszaru roboczego, którzy zbierają i zatwierdzają wartości za pośrednictwem połączonego pliku źródłowego lub usprawnionego portalu Workiva Tasks
Wskazówka: Zanim rozpoczniesz zbieranie danych metryki, skonfiguruj zbierane przez nią wartości.
Wskazówka: Aby wprowadzić wartość bezpośrednio za pomocą metryki, ale aby inny członek obszaru roboczego zweryfikował wprowadzenie danych, najpierw utwórz zadanie dla zatwierdzających, które zawiera wartość.
Aby wprowadzić wartość bezpośrednio poprzez jej metrykę:
- Na stronie Sustainability Program otwórz metrykę, a następnie wybierz rok sprawozdawczy i okres zbierania danych.
- W polu Values wprowadź wartość w wierszu, np. na podstawie wartości wymiaru.
- W sekcji Uwagi wprowadź wszelkie dodatkowe informacje o wartości, takie jak przypisy lub materiały pomocnicze.
- Na stronie Attachments kliknij Attach, aby przesłać lub połączyć się z dowolnym załącznikiem pomocniczym, takim jak rachunek za media, plik Workiva lub zasób online.
- Aby wskazać, że wartość została pobrana, wybierz z menu Complete.
Wskazówka: Jeśli wartość ma zadanie z przypisanymi osobami zatwierdzającymi, wybierz Wyślij do zatwierdzenia z menu, aby powiadomić osoby zatwierdzające o ich zadaniu. Aby ponownie uruchomić zbieranie danych zakończonej wartości, wybierz Reset.
Uwaga: Do momentu zakończenia wartość bez zadania wyświetla status Oczekujące . Jeśli metryka wymaga notatek lub załączników, możesz uzupełnić jej wartości tylko wtedy, gdy zawierają one materiały pomocnicze.
Aby pobrać wartość z pliku źródłowego, takiego jak arkusz kalkulacyjny Data Collection:
- Na stronie Sustainability Program otwórz metrykę, a następnie wybierz rok sprawozdawczy i okres zbierania danych.
- W Values, wybierz Edit details z menu wartości.
- W Wartość, kliknij Połącz źródło.
Wskazówka: Aby podłączyć wartość do innego źródła, najpierw kliknij przycisk Usuń źródło, a następnie wybierz nowy plik źródłowy i sekcję.
- Przejdź do pliku źródłowego i wybierz go, a następnie kliknij Otwórz plik.
- Z pliku źródłowego wybierz komórkę lub zawartość, która ma dostarczyć wartość, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Połącz źródło z metryką.
- Wybierz wartość metryki do połączenia i kliknij Apply.
Wskazówka: Jeśli połączona komórka arkusza kalkulacyjnego nie ma wartości, jej współrzędne są wyświetlane w Wartość na metryce.
- Aby pobrać wartość, wybierz jedną z poniższych opcji:
- Przygotuj wartość w podłączonym źródle, a następnie wybierz Complete z menu wartości w metryce.
- Aby delegować zbieranie lub zatwierdzanie wartości innym członkom obszaru roboczego, utwórz zadanie , które zawiera wartość, a następnie wyślij zadanie do jego odbiorcy.
Uwaga: Wartości z połączonymi plikami źródłowymi wymagają osobnego zadania i nie mogą być dołączane do innych wartości w tym samym zadaniu.
Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Połącz źródłowe pliki Workiva z wartościami Programu Zrównoważonego Rozwoju.
Aby przypisać członków obszaru roboczego do przygotowania i zatwierdzenia wartości:
- Na stronie Sustainability Program otwórz metrykę, a następnie wybierz rok sprawozdawczy i okres zbierania danych.
- W sekcji Zadania kliknij Utwórz zadanie.
- Wprowadź unikalną nazwę, aby ułatwić identyfikację zadania.
- Na stronie Assignee wybierz członka, który ma przygotować wartość i materiały pomocnicze, a następnie wprowadź datę ich wymagalności.
- Aby przypisać członków do zatwierdzenia przygotowanej wartości, kliknij Dodaj krok zatwierdzania, a następnie wybierz osoby zatwierdzające i ich terminy.
- Wprowadź wszelkie instrukcje, aby pomóc członkom w wykonaniu zadania.
- W sekcji Values wybierz wartości metryki, które mają zostać uwzględnione w zadaniu, a następnie kliknij przycisk Apply.
Uwaga: W przypadku gromadzenia danych za pośrednictwem portalu Workiva Tasks możesz uwzględnić wiele wartości w tym samym zadaniu. Wartości zebrane za pośrednictwem połączonego pliku źródłowego wymagają osobnego zadania.
- Kliknij Utwórz zadanie.
Po utworzeniu zadań wyślij je do przydzielonych osób, gdy będą gotowe do rozpoczęcia gromadzenia danych:
- Z metryki wybierz zadania do wysłania w Zadania, a następnie kliknij Zarządzaj zadaniami, wybierz Wyślij i wybierz, czy powiadomić osoby przydzielone o ich zadaniach.
- W temacie metryki wybierz rok i okres raportowania wartości do zebrania, a następnie kliknij Wyślij zadania lub wybierz Wyślij bez powiadomień.
Wskazówka: Jeśli zdecydujesz się wysyłać zadania z powiadomieniami, osoba, której je przydzielono, otrzyma wiadomość e-mail z powiadomieniem o zadaniach. Aby zmniejszyć zmęczenie wiadomościami e-mail, możesz wybrać wysyłanie bez powiadomień i sprawić, że zadanie po prostu pojawi się w ich zadaniach na stronie Home lub w portalu Workiva Tasks.
Gdy osoba przypisana ukończy swoje zadanie, osoba zatwierdzająca otrzyma zadanie weryfikacji wartości. Możesz śledzić status gromadzenia danych z metryki lub jej Programu lub tematu.
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Zarządzaj zadaniami metrycznymi w Programie Zrównoważonego Rozwoju.