Centrum wsparcia Workiva

Na stronie Sustainability Program możesz dołączać pliki do metryk jako załączniki referencyjne lub pomocnicze:

• Załączniki referencyjne zapewniają kontekst dotyczący ogólnej metryki , np. aby pomóc członkom w przygotowaniu lub zatwierdzeniu jej wartości:

  • Wytyczne pobrane jako plik dokumentu przenośnego (PDF) z platformy
  • Przykładowe formuły używane do obliczania wartości
  • Cele organizacyjne wspierane przez miernik

  Wskazówka: Członkowie obszaru roboczego przypisani do przygotowania lub zatwierdzenia wartości metryki mogą odwoływać się do tych plików podczas wykonywania swoich zadań w Workiva Tasks lub z połączonego pliku źródłowego.

• Załączniki wspierające zapewniają kontekst dotyczący konkretnej wartości w ramach metryki, takie jak rachunki za media, obliczenia lub inne dowody dostarczone w ramach gromadzenia danych.

  Uwaga: Aby ułatwić identyfikację załącznika pomocniczego, gdy jest pobierany do wniosku o audyt, uwzględnij kontekst jego wartości - taki jak okres zbierania i wymiar - w nazwie pliku.

Dołącz pliki do metryki lub wartości

Aby dodać załącznik do metryki, możesz:

• Prześlij go z dysku lokalnego lub sieci, np. plik PDF, obraz lub inny plik
• Odwołaj się do pliku w obszarze roboczym Workiva, np. dla arkusza kalkulacyjnego lub dokumentu
• Utwórz hiperłącze, np. do pliku na Dysku Google®, w Microsoft SharePoint® lub innym magazynie online

Wskazówka: Z poziomu Znajdź i zamień możesz dodać załącznik referencyjny do wielu metryk jednocześnie.

Aby załączyć plik:

1. Na stronie Sustainability Program otwórz metrykę.
2. Wybierz, czy chcesz dodać załącznik referencyjny lub pomocniczy:
   • Aby załączyć plik dotyczący metryki , taki jak ogólne wskazówki lub przykładowe formuły, kliknij Załączniki referencyjne w Szczegóły metryki.
     
   • Aby załączyć plik dotyczący wartości , taki jak dowody potwierdzające lub obliczenia w ramach gromadzenia danych, kliknij Załącz w Załączniki dla wartości w Wartości.

     Uwaga: Każda wartość może mieć do 50 pomocniczych załączników.

3. Określ pliki do załączenia.
   • Prześlij plik
   • Plik Workiva
   • Plik online

   Aby przesłać plik jako załącznik:

   1. Wybierz Prześlij plik i kliknij Wybierz plik.
      
   2. Przejdź do pliku do przesłania i wybierz go.

      Uwaga: Możesz przesyłać większość typów plików do 500 MB.

   Aby dołączyć plik Workiva - taki jak arkusz kalkulacyjny lub dokument - do obszaru roboczego:

   1. Wybierz plik Workiva.
      
   2. Na stronie Source file wybierz plik Workiva do załączenia.
   3. Aby załączyć określoną sekcję pliku, wybierz ją w sekcji źródłowej .
   4. Kliknij Attach.

   Aby dołączyć plik online:

   1. Wybierz adres internetowy .
      
   2. Wprowadź pełny adres URL pliku.
   3. W polu Display name wprowadź sposób wyświetlania załącznika dla członków, np. w metryce lub zadaniach Workiva.
   4. Kliknij Attach.

   Uwaga: Jeśli używasz programu jako źródła danych zapytania, kolumna Supporting attachments wyników zapytania zawiera tylko nazwy przesłanych plików; nie pojawiają się pliki Workiva ani adresy internetowe.

4. Po dodaniu wszystkich załączników kliknij Zapisz.

Dodaj ten sam załącznik referencyjny do wielu metryk

Aby użyć tego samego załącznika referencyjnego z wieloma powiązanymi metrykami, dodaj go z Znajdź i zastąp:

1. Na stronie Przegląd programu w Program zrównoważonego rozwoju, kliknij Znajdź i zamień find_replace, a następnie wybierz Szczegóły metryki.
   
2. Zastosuj filtry, aby znaleźć metryki, do których chcesz dodać załącznik, i kliknij Znajdź.
3. Na stronie Results wybierz metryki, do których chcesz dodać załącznik.
4. W zastąp:
   
   • Na stronie Change wybierz opcję Add.
   • W polu wybierz opcję Załącznik referencyjny.
   • W sekcji Odnieś się do załącznika, dodaj załączniki, aby zastosować je do wybranych metryk.
5. Kliknij Zaktualizuj wszystkie.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Znajdź i zamień szczegóły metryk lub zadań w Programie Zrównoważonego Rozwoju.

Pobierz załącznik

Uwaga: Możesz pobierać tylko pliki przesłane jako załączniki, a nie pliki Workiva lub zasoby online dodane jako załączniki.

Aby zapisać kopię pliku przesłanego do metryki jako załącznik referencyjny lub pomocniczy, kliknij jego nazwę, aby pobrać go do folderu Downloads w przeglądarce.

Pobieraj zbiorczo załączniki pomocnicze

Aby ułatwić audyt, możesz pobrać plik ZIP z załącznikami pomocniczymi przesłanymi dla wartości z danego roku sprawozdawczego, w oparciu o:

• Określony wskaźnik
• Metryki tematu
• Program jako całość

Uwaga: Plik ZIP będzie zawierał tylko załączniki wspierające wartości, nie załączniki referencyjne metryk. Aby zapisać plik przesłany jako załącznik referencyjny, pobierz go z jego metryki.

Wskazówka: Aby uzyskać dodatkowy kontekst w pliku ZIP, właściciele programów mogą włączyć ustawienie programu, aby automatycznie dołączać znacznik czasu do nazw plików załączników, aby wskazać, kiedy zostały one przesłane do wartości.

Aby pobrać załączniki pomocnicze:

1. Na stronie Sustainability Program zdecyduj, dla których wartości pobrać załączniki:
   • Aby uzyskać wartości w ramach metryki lub tematu tej samej, wybierz metrykę lub temat w konspekcie, a następnie wybierz Pobierz załączniki metryki z menu.
   • W przypadku wartości w ramach wielu tematów wybierz Przegląd programu w konspekcie, a następnie wybierz Pobierz załączniki metryczne z menu.
     
2. Wybierz rok programu i okresy zbierania załączników do pobrania.
   

3. Określ załączniki, które mają zostać dołączone do pliku ZIP:

   • Dla wszystkich załączników dla wybranych okresów, wybierz Pobierz załączniki.

   • W przypadku określonych załączników wybierz Pobierz tylko określone załączniki, a następnie wybierz załączniki do pobrania.

     Wskazówka: Aby ułatwić znalezienie określonego załącznika, kliknij przycisk Wyszukaj Wyszukaj, aby wyszukać go według nazwy.

   Uwaga: Jeśli pobierane pliki przekraczają 1300 załączników lub 1,5 gigabajta (gb), wybierz mniej plików lub pobierz je na podstawie ich tematów lub metryk.

4. Aby zapisać plik ZIP, kliknij Pobierz. 

   Wskazówka: Plik ZIP porządkuje załączniki w strukturze folderów w oparciu o zarys programu.

Usuń załącznik

Aby usunąć załącznik z metryki, kliknij Usuń .