Centrum wsparcia Workiva

W ramach Programu Zrównoważonego Rozwoju możesz dołączać pliki do metryk jako odniesienia lub załączniki pomocnicze:

• Załączniki referencyjne dostarczają kontekstu dotyczącego ogólnej metryki , np. w celu ułatwienia członkom przygotowania lub zatwierdzenia jej wartości:

  • Wskazówki pobrane w formie przenośnego pliku dokumentu (PDF) z platformy
  • Przykładowe wzory służące do obliczania wartości
  • Cele organizacyjne, które wspiera metryka

  Wskazówka: Członkowie obszaru roboczego odpowiedzialni za przygotowywanie lub zatwierdzanie wartości metryk mogą odwoływać się do tych plików podczas wykonywania swoich zadań w Workiva Tasks lub z poziomu połączonego pliku źródłowego .

• Załączniki pomocnicze zawierają kontekst dotyczący konkretnej wartości w ramach metryki, np. rachunków za media, obliczeń lub innych dowodów dostarczonych w ramach gromadzenia danych.

  Uwaga: Aby ułatwić identyfikację załącznika pomocniczego podczas pobierania go w związku z żądaniem audytu , w nazwie pliku należy uwzględnić kontekst jego wartości, np. okres gromadzenia i wymiar.

Dołączanie plików do metryki lub wartości

Aby dodać załącznik do metryki, możesz:

• Prześlij go z dysku lokalnego lub sieci, np. w formacie PDF, obrazu lub innego pliku
• Odwołaj się do pliku w obszarze roboczym Workiva, np. w arkuszu kalkulacyjnym lub dokumencie
• Utwórz hiperłącze, np. do pliku w Google Drive®, Microsoft SharePoint® lub innym magazynie online

Wskazówka: za pomocą funkcji Znajdź i zamień możesz dodać załącznik referencyjny do wielu metryk jednocześnie.

Aby załączyć plik:

1. Z Programu Zrównoważonego Rozwoju otwórz metrykę.
2. Wybierz, czy chcesz dodać odniesienie lub załącznik pomocniczy:
   • Aby dołączyć plik dotyczącymetryki , np. ogólne wskazówki lub przykładowe wzory, kliknij opcję Odwołaj się do załączników w szczegółach metryki .
     
   • Aby dołączyć plik dotyczący wartości , np. dowody pomocnicze lub obliczenia w ramach gromadzenia danych, kliknij opcję Dołącz w Załącznikach dla wartości w Wartościach .

     Uwaga: Każda wartość może mieć do 50 załączników pomocniczych.

3. Określ pliki, które chcesz załączyć.
   • Prześlij plik
   • Plik Workiva
   • Plik online

   Aby przesłać plik jako załącznik:

   1. Wybierz opcję Prześlij plik i kliknij Wybierz plik .
      
   2. Przejdź do pliku, który chcesz przesłać i wybierz go.

      Uwaga: Możesz przesłać większość typów plików o rozmiarze do 500 MB.

   Aby załączyć plik Workiva — na przykład arkusz kalkulacyjny lub dokument — do obszaru roboczego:

   1. Wybierz plik Workiva .
      
   2. W Pliku źródłowym wybierz plik Workiva, który chcesz dołączyć.
   3. Aby dołączyć konkretną sekcję pliku, wybierz ją w sekcji Źródło .
   4. Kliknij Załącz .

   Aby załączyć plik online:

   1. Wybierz adres internetowy .
      
   2. Wprowadź pełny adres URL pliku.
   3. W polu Nazwa wyświetlana wprowadź sposób, w jaki załącznik ma być wyświetlany dla członków, np. w metryce lub zadaniach Workiva.
   4. Kliknij Załącz .

   Uwaga: Jeśli używasz Programu jako źródła danych zapytania , kolumna Załączniki pomocnicze w wynikach zapytania będzie zawierać tylko nazwy przesłanych plików. Nie będą wyświetlane żadne pliki Workiva ani adresy internetowe.

4. Po dodaniu wszystkich załączników kliknij Zapisz .

Dodaj ten sam załącznik referencyjny do wielu metryk

Aby użyć tego samego załącznika referencyjnego z wieloma powiązanymi metrykami, dodaj go za pomocą opcji Znajdź i zamień :

1. W Programie zrównoważonego rozwoju wybierz opcję Przegląd programu w zarysie, a następnie z menu wybierz opcję Znajdź i zamień , Szczegóły metryk .
   
2. Zastosuj filtry, aby znaleźć metryki , do których chcesz dodać załącznik, i kliknij Znajdź .
3. W sekcji Wyniki wybierz metryki, do których chcesz dodać załącznik.
4. W Zamień :
   
   • W polu Zmień wybierz Dodaj.
   • W polu wybierz opcję Załącznik referencyjny.
   • W załączniku referencyjnymdodaj załączniki , które mają zostać zastosowane do wybranych metryk.
5. Kliknij Aktualizuj wszystko .

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Znajdź i zamień szczegóły metryk lub zadań w Programie zrównoważonego rozwoju .

Pobierz załącznik

Uwaga: Można pobierać wyłącznie pliki przesłane jako załączniki, a nie pliki Workiva ani zasoby online dodane jako załączniki.

Aby zapisać kopię pliku przesłanego do metryki jako plik referencyjny lub załącznik pomocniczy, kliknij jego nazwę, aby pobrać go do folderu Pobrane w przeglądarce.

Pobierz hurtowo załączniki pomocnicze

Aby ułatwić rozpatrywanie wniosków o audyt, możesz pobrać plik ZIP zawierający załączniki pomocnicze przesłane w celu przedstawienia wartości za dany rok sprawozdawczy, w oparciu o:

• Konkretna metryka
• Metryki tematu
• Program jako całość

Uwaga: Plik ZIP będzie zawierał wyłącznie załączniki pomocnicze wartości, a nie załączniki referencyjne metryk. Aby zapisać przesłany plik jako załącznik referencyjny, pobierz go z jego metryki .

Wskazówka: Aby uzyskać dodatkowy kontekst w pliku ZIP, właściciele programów mogą włączyć ustawienie Programu , które automatycznie doda znacznik czasu do nazw plików załączników, aby wskazać, kiedy zostały one przesłane do wartości.

Aby pobrać załączniki pomocnicze:

1. Na podstawie Programu Zrównoważonego Rozwoju zdecyduj, dla jakich wartości chcesz pobrać załączniki:
   • W przypadku wartości w ramach tej samej metryki lub tematu wybierz metrykę lub temat w konspekcie, a następnie wybierz opcję Pobierz załączniki metryk z menu.
   • W przypadku wartości obejmujących wiele tematów wybierz opcję Przegląd programu w zarysie, a następnie wybierz opcję Importuj/eksportuj , Pobierz załączniki metryczne z menu.
     
2. Wybierz rok programu i okresy zbierania załączników do pobrania.
   
3. Określ załączniki, które mają zostać zawarte w pliku ZIP:
   • Aby pobrać wszystkie załączniki za wybrane okresy, wybierz opcję Pobierz załączniki .

   • W przypadku konkretnych załączników wybierz opcję Pobierz tylko konkretne załączniki , a następnie wybierz załączniki, które chcesz pobrać.

     Wskazówka: Aby łatwiej znaleźć konkretny załącznik, kliknij opcję Wyszukaj , aby wyszukać go po nazwie.

4. Aby zapisać plik ZIP, kliknij Pobierz . 

   Wskazówka: Plik ZIP porządkuje załączniki w strukturze folderów na podstawie zarysu programu.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli pobieranie się nie powiedzie lub nie możesz otworzyć pliku ZIP:

• Plik ZIP może być za duży. Jeśli rozmiar pobieranych plików przekracza 1300 załączników lub 1,5 gigabajta (GB), wybierz mniej plików lub pobierz je na podstawie ich tematyki lub parametrów.
• Ścieżka dostępu do pliku może przekraczać limit znaków systemu Windows®. Jeśli system Windows zwróci błąd informujący o nieprawidłowym pliku ZIP, oznacza to, że ścieżka przekracza ograniczenie MAX_PATH systemu Windows. Aby rozwiązać ten problem, wypróbuj jedną z poniższych metod:
  • Przeglądaj plik ZIP, a następnie skopiuj i wklej jego zawartość w inne miejsce.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy plik ZIP, a następnie wypakuj jego zawartość do nowego folderu w katalogu głównym i nazwij go jednym znakiem.
  • Jeśli Twoja firma wyrazi na to zgodę, otwórz plik ZIP za pomocą archiwizatora plików, np. 7-Zip lub NanaZip .

Usuń załącznik

Aby usunąć załącznik z metryki, kliknij Usuń .