Centrum wsparcia Workiva

Z Programu Zrównoważonego Rozwojumożesz dołączyć pliki do metryk jako odniesienia lub załączniki pomocnicze:

• ZałącznikiOdniesienia zawierają kontekst dotyczący ogólnej metryki, np. w celu ułatwienia członkom przygotowania lub zatwierdzenia jej wartości:

  • Wskazówki pobrane w formie przenośnego pliku dokumentu (PDF) z platformy
  • Przykładowe wzory służące do obliczania wartości
  • Cele organizacyjne, które wspiera metryka

  Wskazówka: Członkowie obszaru roboczego przypisani do przygotowywania lub zatwierdzania wartości metryk mogą odwoływać się do tych plików podczas wykonywania swoich zadań w zadaniach Workiva lub z połączonego pliku źródłowego.

• Załączniki pomocniczezapewniają kontekst dotyczący określonej wartości w ramach metryki, takiej jak rachunki za media, obliczenia lub inne dowody dostarczone w ramach gromadzenia danych.

  Uwaga: Aby ułatwić identyfikację załącznika pomocniczego po pobraniu go w ramach żądania audytu, należy uwzględnić w nazwie pliku kontekst jego wartości, taki jak okres i wymiar gromadzenia danych.

Dołączanie plików do metryki lub wartości

Aby dodać załącznik do metryki, możesz:

• Prześlij go z dysku lokalnego lub sieci, np. w formacie PDF, obrazu lub innego pliku
• Odwołaj się do pliku w obszarze roboczym Workiva, np. w arkuszu kalkulacyjnym lub dokumencie
• Utwórz hiperłącze, np. do pliku w Google Drive®, Microsoft SharePoint® lub innym magazynie online

Wskazówka: Za pomocą funkcji Znajdź i zamieńmożesz dodać załącznik referencyjny do wielu metryk jednocześnie.

Aby załączyć plik:

1. Z Programu Zrównoważonego Rozwojuotwórz metrykę.
2. Wybierz, czy chcesz dodać odniesienie lub załącznik pomocniczy:
   • Aby dołączyć plik dotyczący metryki, na przykład ogólne wskazówki lub przykładowe wzory, kliknij Załączniki referencyjne w Szczegóły metryki.
     
   • Aby dołączyć plik dotyczący wartości , na przykład dowody pomocnicze lub obliczenia w ramach gromadzenia danych, kliknij Dołącz w Załączniki dla wartości w Wartości.

     Uwaga: Każda wartość może mieć do 50 załączników pomocniczych.

3. Określ pliki, które chcesz załączyć.
   • Prześlij plik
   • Plik Workiva
   • Plik online

   Aby przesłać plik jako załącznik:

   1. Wybierz Prześlij pliki kliknij Wybierz plik.
      
   2. Przejdź do pliku, który chcesz przesłać i wybierz go.

      Uwaga: Możesz przesłać większość typów plików, do 500 MB.

   Aby załączyć plik Workiva — na przykład arkusz kalkulacyjny lub dokument — do obszaru roboczego:

   1. Wybierz Plik Workiva.
      
   2. W Plik źródłowywybierz plik Workiva, który chcesz dołączyć.
   3. Aby dołączyć konkretną sekcję pliku, wybierz ją w sekcji Źródło.
   4. Kliknij Dołącz.

   Aby załączyć plik online:

   1. Wybierz Adres internetowy.
      
   2. Wprowadź pełny adres URL pliku.
   3. W polu Nazwa wyświetlanawprowadź sposób, w jaki załącznik ma być wyświetlany dla członków, np. w metryce lub zadaniach Workiva.
   4. Kliknij Dołącz.

   Uwaga: Jeśli używasz Programu jako źródła danych zapytania, kolumna Załączniki pomocnicze wyników zapytania zawiera tylko nazwy przesłanych plików; nie są wyświetlane żadne pliki Workiva ani adresy internetowe.

4. Po dodaniu wszystkich załączników kliknij Zapisz.

Dodaj ten sam załącznik referencyjny do wielu metryk

Aby użyć tego samego załącznika referencyjnego z wieloma powiązanymi metrykami, dodaj go zZnajdź i zamień:

1. W Przeglądzie programu w Programie zrównoważonego rozwojukliknij Znajdź i zamień find_replacei wybierz Szczegóły metryk.
   
2. Zastosuj filtry, aby znaleźć metryki do których chcesz dodać załącznik, i kliknij Znajdź.
3. W Wynikiwybierz metryki, do których chcesz dodać załącznik.
4. W Zamień:
   
   • W Zmieńwybierz Dodaj.
   • W polu wybierz opcję Załącznik referencyjny.
   • W Załączniku referencyjnymdodaj załączniki, które mają zostać zastosowane do wybranych metryk.
5. Kliknij Aktualizuj wszystko.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Znajdź i zamień szczegóły metryk lub zadań w Programie zrównoważonego rozwoju.

Pobierz załącznik

Uwaga: Można pobierać wyłącznie pliki przesłane jako załączniki, a nie pliki Workiva ani zasoby online dodane jako załączniki.

Aby zapisać kopię pliku przesłanego do metryki jako odniesienie lub załącznik pomocniczy, kliknij jego nazwę, aby pobrać go do folderu Pobrane w przeglądarce.

Pobierz hurtowo załączniki pomocnicze

Aby ułatwić rozpatrywanie wniosków o audyt, możesz pobrać plik ZIP zawierający załączniki pomocnicze przesłane w celu przedstawienia wartości za dany rok sprawozdawczy, w oparciu o:

• Konkretna metryka
• Metryki tematu
• Program jako całość

Uwaga: Plik ZIP będzie zawierał tylko załączniki z wartościami,a nie załączniki referencyjne metryk. Aby zapisać plik przesłany jako załącznik referencyjny, pobierz go z jego metryki.

Wskazówka: Aby uzyskać dodatkowy kontekst w pliku ZIP, właściciele programów mogą włączyć ustawienie programu, aby automatycznie dodawać znacznik czasu do nazw plików załączników, wskazujący, kiedy zostały one przesłane do wartości.

Aby pobrać załączniki pomocnicze:

1. Z Programu Zrównoważonego Rozwojuzdecyduj, dla których wartości chcesz pobrać załączniki:
   • W przypadku wartości w ramach tej samej metryki lub tematu wybierz metrykę lub temat w zarysie, a następnie wybierz z menu opcję Pobierz załączniki metryk.
   • W przypadku wartości w obrębie wielu tematów wybierz Przegląd programu w zarysie, a następnie wybierz Pobierz załączniki metryczne z menu.
     
2. Wybierz rok programu i okresy zbierania załączników do pobrania.
   
3. Określ załączniki, które mają zostać zawarte w pliku ZIP:
   • Aby pobrać wszystkie załączniki dla wybranych okresów, wybierz opcję Pobierz załączniki.

   • W przypadku określonych załączników wybierz Pobierz tylko określone załączniki, a następnie wybierz załączniki do pobrania.

     Wskazówka: Aby łatwiej znaleźć konkretny załącznik, kliknij Wyszukaj wyszukaj, aby wyszukać go po nazwie.

4. Aby zapisać plik ZIP, kliknij Pobierz. 

   Wskazówka: Plik ZIP porządkuje załączniki w strukturze folderów na podstawie zarysu programu.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli pobieranie się nie powiedzie lub nie możesz otworzyć pliku ZIP:

• Plik ZIP może być za duży. Jeśli rozmiar pobieranych plików przekracza 1300 załączników lub 1,5 gigabajta (GB), wybierz mniej plików lub pobierz je na podstawie ich tematyki lub parametrów.
• Ścieżka dostępu do pliku może przekraczać limit znaków systemu Windows®. Jeśli system Windows zwróci błąd informujący o nieprawidłowym pliku ZIP, oznacza to, że ścieżka przekracza ograniczenie MAX_PATH. Aby rozwiązać ten problem, wypróbuj jedną z poniższych metod:
  • Przeglądaj plik ZIP, a następnie skopiuj i wklej jego zawartość w inne miejsce.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy plik ZIP, a następnie wypakuj jego zawartość do nowego folderu w katalogu głównym i nazwij go jednym znakiem.
  • Jeśli Twoja firma wyrazi na to zgodę, otwórz plik ZIP za pomocą archiwizatora plików, takiego jak 7-Zip lub NanaZip.

Usuń załącznik

Aby usunąć załącznik z metryki, kliknij Usuń .