|
Klassiske filtyper er ikke lenger tilgjengelige for bruk fra og med januar 2021. Du kan overføre klassiske filer eller laste ned en PDF-fil. Finn ut mer

Workiva kundestøttesenter

Spore oppgavene i bærekraftsprogrammet

Spore oppgavene i bærekraftsprogrammet

  • Sist oppdatert

Fra Sustainability Program kan du opprette og sende oppgaver til medlemmer av arbeidsområdet for å samle inn og verifisere metriske verdier for ESG-rapportering (Environmental, Social and Governance) eller bærekraftsrapportering. Du kan deretter følge statusen for disse oppgavene fra programmet og dets emner og beregninger.

Tips: Hvis du vil lære mer om hvordan du oppretter og administrerer oppgaver for en beregning, kan du se Administrere beregningsoppgaver i Sustainability Program.

Send metriske oppgaver

Når du har konfigurert beregningen, kan du sende oppgaver til de som har fått tildelt verdier fra beregningen eller emnet.

Merk: Når du sender oppgaver fra en beregning, sender du oppgaver for til alle -verdier som er satt opp for datainnsamling i den valgte perioden.
Tips: Hvis du vil varsle mottakerne om flere måleverdier samtidig, kan du sende oppgaver fra emnet i stedet.

For å sende oppgaver til kun mottakerne av en spesifikk metrikkverdi:

  1. Velg året og rapporteringsperioden du vil samle inn verdier for.
  2. I Oppgaver velger du oppgavene som skal sendes, klikker på Administrer oppgaver og velger om du vil sende varsler til de som har fått tildelt oppgavene for å informere:
    manage-tasks-send.png
Merk: Når du sender oppgaver fra et emne, sender du oppgaver for til alle -verdier som er satt opp for datainnsamling i det valgte programåret og rapporteringsperioden.

Hvis du vil begynne å samle inn verdier for flere beregninger, kan du sende oppgaver fra beregningsemnet:

  1. I Programår velger du året for beregningene du vil samle inn verdier for.
  2. For å avgrense fokuset ytterligere kan du i Rapporteringsperiode velge intervallet - i måneder - for verdiene som skal samles inn.
    • Hvis du vil sende oppgaver for alle måleverdiene innenfor perioden, klikker du på Send oppgaver for det overordnede temaet.
      send-topic-tasks.png
    • Hvis du vil sende oppgaver for verdier innenfor perioden basert på datainnsamlingsfrekvensen, klikker du på Send oppgaver for den aktuelle frekvensen.
      send-quarterly-tasks.pngFor å starte datainnsamlingen sender du oppgaver til de som skal utføre målingene i løpet av året og perioden:
Tips: Hvis du er den som har tildelt verdien, kan du fullføre oppgaven din direkte fra beregningen.

Når du sender oppgaver, sender Sustainability Program automatisk e-postvarsler til mottakerne. Når de som har fått tildelt oppgaver, fullfører dem, får godkjennerne automatisk oppgaver for å verifisere dataene.

Tips: Hvis du vil sende oppgaver, men ikke e-postvarsler, for eksempel for medlemmer som er tildelt mange verdier, velger du Send uten varsler fra Send oppgaver. Hvis du redigerer en verdis tilordning eller tilkoblede kildefil, kan du også velge om du vil varsle den tilordnede og godkjennerne om endringen.

Oppdragstakere og godkjennere kan få tilgang til oppgavene sine via e-postvarsler, Workiva Tasks, eller fra Tasks i Home.

manage-esg-metrics_10.png

Spor innsamling av data

Du kan spore statusen for datainnsamlingsoppgaven for en beregning fra beregningen eller dens emne.

Tips: Hvis du vil spore datainnsamlingen av verdier innenfor en bestemt tidsramme, velger du rapporteringsperioden - som en rekke måneder - fra emnet.
Tips: Du kan administrere de tildelte datainnsamlingsoppgavene dine fra Hjem .
Status Beskrivelse
pause_circle_outline Ikke sendt

Oppgaven ble opprettet, men er ennå ikke sendt til mottakeren. For å starte datainnsamlingen sender du oppgaven til den som har fått den tildelt.

Merk: I Query vises en Ikke sendt-oppgave som Ikke startet.
loop Pågår

Oppgaven ble sendt til mottakeren og er fortsatt åpen.

Merk: En Pågående oppgave vises som Ikke startet i Workiva Tasks portal eller Sendt i Hjem.
send Sendt for godkjenning

Mottaker utarbeidet en verdi og tilhørende underlagsmateriale, og sendte det til de tildelte godkjennerne for verifisering.

Merk: På Home vises en oppgave som er sendt til godkjenning, som Venter på godkjenning.
warning_amber Returnert Godkjenneren sendte den forberedte verdien tilbake til mottakeren for å gjøre rettelser eller justeringer.
check_circle_outline Komplett Verdien samles inn og godkjennes, hvis det er aktuelt.
Tips: På en beregning viser verdier som har ingen oppgave tildelt og som ikke er fullført, statusen Venter timeglass_tomt.

I panelet Task statuspie_chart for et emne eller en beregning kan du se et kakediagram over hvor mange beregningsverdier som har hver status, i prosent.

topic-tasks-panel.png

Send påminnelser om pågående oppgaver

For å holde datainnsamlingen i gang, sender Sustainability Program automatisk påminnelser til de som har fått tildelt eller godkjent oppgaver som ikke er fullført:

  • Tre dager før forfallsdato
  • På forfallsdatoen
  • Hver dag etter forfallsdato, opptil tre dager

Fra Sustainability Program kan du også sende påminnelser om oppgaver for en spesifikk beregning eller et spesifikt tema, for eksempel for å følge opp oppgaver som fortsatt ikke er fullført etter de automatiske påminnelsene.

For å sende påminnelser om oppgaver for en spesifikk måling:

  1. Velg programåret og innsamlingsperioden for oppgavene du vil sende påminnelser for, fra beregningen.
  2. I Tasks velger du oppgavene du vil sende påminnelser for.
    tasks-manage-sent.png
  3. Fra Administrer oppgaver velger du Påminn. 

Fra et emne kan du sende påminnelser om oppgaver for flere beregninger:

  1. Velg år og rapporteringsperiode for verdiene du vil sende påminnelser for.
  2. Velg hvilke oppgaver du vil sende påminnelser for:
    remind-tasks.png
    • Hvis du vil sende påminnelser for alle aktuelle oppgaver i perioden, klikker du på Påminnelse på det overordnede emnet.
    • Hvis du vil sende påminnelser basert på månedlig, kvartalsvis eller årlig datainnsamling innenfor perioden, klikker du på Remind for den aktuelle frekvensen.
  3. Velg om du vil sende påminnelser til alle ufullførte oppgaver, eller bare de med en bestemt status.

Tilbakestill metriske oppgaver

Hvis du vil stoppe datainnsamlingen for en beregning, for eksempel hvis oppgavene ble sendt for tidlig eller ikke lenger er nødvendige, kan du nullstille oppgavene for verdiene. Når du tilbakestiller en metrics oppgaver:

  • Oppgavene går tilbake til Ikke påbegynt.
  • Mottakeren og godkjenneren mottar en melding om at oppgavene deres er tilbakestilt.
  • Beregningen beholder alle verdier, vedlegg eller notater som allerede er samlet inn.

Du kan tilbakestille oppgaver fra beregningen eller emnet.

Fra en beregning kan du tilbakestille oppgaver for verdier som er samlet inn for programåret eller en bestemt innsamlingsperiode.

Slik tilbakestiller du en metrics oppgaver:

  1. Velg programår og innsamlingsperiode for oppgavene som skal tilbakestilles.
  2. Tilbakestill oppgaver for året eller perioden:
    • Hvis du vil tilbakestille oppgavene for år, velger du Tilbakestill beregningens oppgaver i menyen for beregningen, og velger hvilke oppgaver som skal tilbakestilles.
      metric-reset-tasks.png
      • Hvis du vil tilbakestille alle oppgaver, inkludert de som allerede er fullført, velger du Tilbakestill alle oppgaver.
      • Hvis du bare vil tilbakestille oppgaver som ennå ikke er fullført, velger du Reset open tasks.
    • Hvis du vil tilbakestille oppgaver for perioden , velger du oppgavene som skal tilbakestilles i Oppgaver, klikker deretter på Administrer oppgaver og velger Tilbakestill. tasks-manage-sent.png

Fra et emne kan du tilbakestille oppgaver for verdier som er samlet inn for den valgte rapporteringsperioden eller en bestemt beregning.

Nullstill oppgaver for rapporteringsperiode

For å tilbakestille oppgaver for emnets rapporteringsperiode:

  1. Velg programår og rapporteringsperiode for oppgavene som skal tilbakestilles.
  2. Velg hvilke oppgaver som skal tilbakestilles fra emnemenyen:
    reset-topic-tasks.png
    • For å tilbakestille alle oppgaver, inkludert de som allerede er fullført, velger du Tilbakestill oppgaver for rapporteringsperioden, Tilbakestill alle oppgaver.
    • Hvis du bare vil tilbakestille oppgaver som ennå ikke er fullført, velger du Tilbakestill oppgaver for rapporteringsperioden, Tilbakestill bare åpne oppgaver.
  3. Velg om du vil varsle oppgavemottakere og godkjennere om tilbakestillingen, og klikk på OK.

Tilbakestill oppgaver for en bestemt metrikk

Slik tilbakestiller du oppgaver for en bestemt beregning fra emnet:

  1. Velg programår og rapporteringsperiode for oppgavene som skal tilbakestilles.
  2. Velg hvilke oppgaver som skal tilbakestilles fra menyen i beregningen:
    reset-metrics-tasks.png
    • Hvis du bare vil tilbakestille oppgaver som ennå ikke er fullført, velger du Tilbakestill beregninger, Tilbakestill åpne oppgaver.
    • Hvis du vil tilbakestille alle oppgaver, inkludert de som allerede er fullført, velger du Tilbakestill beregningens oppgaver, Tilbakestill alle oppgaver.
  3. Velg om du vil varsle oppgavemottakere og godkjennere om tilbakestillingen, og klikk på OK.

Fullfør metrisk oppgave på vegne av oppdragstaker

Hvis en assignee ikke er tilgjengelig eller ikke kan fullføre oppgaven sin, kan en programeier utarbeide verdien og sende den inn på vegne av assignee.

Tips: Du kan også hoppe over et godkjenningstrinn hvis en godkjenner ikke kan fullføre oppgaven sin.
  1. Du åpner oppgaven ved å klikke på oppgavens navn fra Tasks i Home.
  2. Forbered verdien fra oppgaven etter behov, og send deretter inn mottakerens trinn:
    • Fra Workiva Tasks-portalen åpner du Oppgavetrinn og velger Send fra trinnet.
      submit-task-steps.png
  •  
    • Fra en tilkoblet kildefil åpner du Tasks -panelet, og velger Submit fra trinnet i Task steps.
      submit-tasks-panel.png
<!--

Cancel metric tasks

You can cancel data collection tasks for metrics with a status of In progress , such as if they were sent too soon or are no longer needed. When you cancel a metric's process, you automatically:

  • Cancel the metric's incomplete tasks.
  • Send notifications of the cancelation to the tasks' assignees and approvers.
Note: You can't undo the cancellation of a metric's tasks.

To cancel a metric's task:

  • From the topic, select Cancel tasks from the metric's menu, and click Cancel tasks.
    esg-data-collection_04.png
  • From the metric, select Cancel tasks from its menu, and click Cancel tasks.
    esg-data-collection_03.png
-->
Fra Sustainability Program kan du opprette og sende oppgaver til medlemmer av arbeidsområdet for å samle inn og verif...