Etter at du har opprettet et prosjekt , får du et rapportdashbord for hver rapport i prosjektet, som lar deg finne ut hva som er i faresonen, gå dypere inn i detaljene og spore statusen for rapporteringsplikten, alt på ett sted.
Krav
- Arbeidsområdet ditt må ha løsningene Multi-Entity Reporting (MER) Advanced, Fund Reporting Suite eller Insurance Suite aktivert.
- Du må ha Vis filer , rediger filer eller eie rapport- og filtillatelser til rapporten.
- For å administrere rapportens filer eller rapportens innstillinger må du ha tillatelse til å eie rapporten og filene .
Naviger til rapportdashbordet
For å komme til et rapportdashbord, gå først til dashbordet til prosjektet som inneholder rapporten. Naviger deretter til Rapporter- fanen og klikk på rapporten.
Oversikt-fanen
Oversikt- fanen gir deg et sammendrag av rapportens status og aktivitet. Du vil se en rekke widgeter som viser forskjellige data.
Rapportens tidslinje
Tidslinjekortet viser rapportens start- og sluttdatoer, sammen med rapportansvarligs navn og innleveringsfrist for rapporten.
Prosess
Prosess- widgeten viser fremdriften på alle prosesser som er koblet til rapporten.
Du kan klikke på Vis alle for å åpne sidepanelet Oppgaver , som automatisk filtreres til bare prosessoppgavene i rapporten.
Kommentarer
Kommentar- widgeten viser en feed med nylige kommentarer fra rapportens filer, slik at du kan holde deg oppdatert om samtaler uten å åpne hvert dokument. Klikk på Vis alle for å åpne sidepanelet Kommentarer og se flere detaljer om kommentaren. Du kan også klikke på en enkelt kommentar for å navigere til plasseringen i filen.
Oppgaver
Oppgaver- widgeten oppsummerer oppgavene i rapporten og statusene deres. Forsinkede og risikoutsatte oppgaver vises først øverst på listen i denne widgeten. Klikk på Vis alle for å åpne sidepanelet Oppgaver og se flere detaljer om oppgaven.
Brukerarbeidsmengde
Brukerarbeidsbelastningswidgeten oppsummerer hva hver bruker som er tilordnet rapporten har igjen å gjøre. Dette inkluderer brukerens forsinkede oppgaver, oppgaver som skal gjøres og kommentaromtaler. Klikk på Vis alle for å navigere til den mer detaljerte arbeidsmengdevisningen under Arbeidsmengde- fanen. Du kan også klikke på en brukers rad for å åpne et detaljert sidepanel over den brukerens individuelle arbeidsmengde.
Kommentarer og oppgaver per rapportseksjon
Widgeten Kommentarer og oppgaver etter rapportseksjon viser oppgavene og kommentarene fordelt på filseksjonene i rapportens primære fil. Dette gjør det enklere for deg å vurdere hvilke fildeler i rapporten som er på rett spor og hvilke som trenger oppmerksomhet. Bruk rullegardinmenyen i widgeten for å bytte mellom to visninger:
- Kommentarer etter seksjon (standard): Dette viser antall åpne og løste kommentarer for hver filseksjon i rapportens primære fil.
- Oppgaver etter seksjon : Dette viser antall fullførte oppgaver og gjøremålsoppgaver for hver filseksjon i rapportens primære fil.
Du kan klikke på statusen for kommentarer eller oppgaver for en fildel (for eksempel 61 åpen ) for å åpne sidepanelet Kommentarer eller Oppgaver , som automatisk filtreres ned til kommentarene eller oppgavene for den spesifikke fildelen.
Arbeidsmengde-fanen
Arbeidsmengde- fanen viser en fullstendig tabell over alle brukere som er tildelt arbeid i rapporten. Du kan også nå denne fanen ved å klikke på Vis alle i brukerarbeidsmengde -widgeten under Oversikt- fanen.
Hver rad viser en bruker og deres forfalte oppgaver , gjøremålsoppgaver , kommentaromtaler og total arbeidsmengde . Du kan bruke en rekke filtre for å begrense listen over brukere, og du kan også sortere listen etter en rekke felt.
Hvis du for eksempel bare vil se brukere med forsinkede oppgaver, slår du på filteret Har forsinkede oppgaver . Hvis du vil sortere listen etter antall gjøremålsoppgaver (inkludert oppgaver som er forfalte), klikker du på Sorter etter- rullegardinmenyen og velger Gjørmålsoppgaver .
Filfane
Filer- fanen viser alle filer som er tilknyttet rapporten, organisert i to seksjoner: hovedfilen og tilleggsfiler.
Hovedfil
Hver rapport må ha én primærfil – dette er hovedrapporteringsfilen som til slutt skal sendes inn. Du kan klikke på filnavnet for å åpne filen.
Hvis du har tillatelser for å eie rapporten og filene , kan du klikke på menyen med tre prikker ved siden av primærfilen for å endre primærfilen eller fjerne den fra rapporten.
Merk: Du må legge til en primærfil før du kan legge til flere filer i rapporten.
Ytterligere filer
Seksjonen Tilleggsfiler viser en liste over alle andre filer som er knyttet til rapporten. Du kan klikke på Legg til filer for å legge til flere filer i arbeidsområdet ditt i rapporten.
Hvis du har tillatelser for å eie rapporten og filene , kan du klikke på menyen med tre prikker ved siden av en tilleggsfil for å gjøre den til den nye hovedfilen eller fjerne den fra rapporten.