Etter at du har opprettet et prosjekt , får du et prosjektdashbord som gir deg ett enkelt sted å spore fremdriften på tvers av alle rapporteringsforpliktelsene dine. I stedet for å sende e-post til teamet ditt for oppdateringer eller vedlikeholde eksterne regneark, kan du åpne prosjektets dashbord og se hvilke rapporter som trenger oppmerksomhet, status for oppgaver og kommentarer, og hvordan arbeidet er fordelt på tvers av teamet.
Merk: Prosjektdashbordet viser bare data for rapportene du har tilgang til. Hvis du og en annen rapporteringsansvarlig jobber i samme prosjekt, men har tilgang til forskjellige rapporter, vil prosjektdashbordene deres vise forskjellige data.
Merk: Prosjektdashbordet og widgetene teller bare oppgavene fra filene og prosessene som er knyttet til prosjektet. Frittstående oppgaver som er opprettet utenfor rapportens filer eller prosesser, er ikke inkludert i dataene på prosjektets dashbord.
Krav
- Arbeidsområdet ditt må ha løsningene Multi-Entity Reporting (MER) Advanced, Fund Reporting Suite eller Insurance Suite aktivert.
- Du må ha Vis filer , rediger filer eller eie rapport- og filtillatelser til minst én rapport i prosjektet.
Oversikt-fanen
Oversikt- fanen gir deg et sammendrag av alle rapportene i prosjektet du har tillatelser til. Du vil se en rekke widgeter som viser forskjellige data.
Prosjektets tidslinje
Tidslinjekortet viser prosjektets start- og sluttdatoer, sammen med prosjektlederens navn og innleveringsfrist for prosjektets rapporter.
Rapportsammendrag
Rapportsammendragskortet viser antall rapporter i prosjektet, fordelt etter status. Du kan klikke på Vis alle for å navigere til listen over rapporter under Rapporter- fanen.
Dette kortet markerer også eventuelle rapporter som trenger umiddelbar oppmerksomhet:
- Forsinkede oppgaver : Dette markerer alle rapporter som har forsinkede oppgaver.
- Suspenderte brukere : Dette viser alle brukere som er suspendert og fortsatt har uferdig arbeid, og hvor mange rapporter som er berørt.
Klikk på et av disse rapportproblemene for å undersøke detaljene raskere.
Oppgaver
Oppgaver- widgeten oppsummerer oppgavene og statusene deres på tvers av prosjektets rapporter og prosessfiler. Klikk på Vis alle for å åpne sidepanelet Oppgaver og se flere detaljer om oppgaven. Du kan også klikke på en av statusene (for eksempel 5 Forfalt ) for å åpne sidepanelet for Oppgaver , som automatisk filtreres ned til de forfalte oppgavene.
Merk: Oppgaver fra prosesser som ikke har startet ennå, er ekskludert fra tellingene i denne widgeten.
Kommentarer
Kommentar- widgeten oppsummerer kommentarene og statusene deres (som bestemt av kommentaretiketter ) på tvers av filene i prosjektets rapporter. Klikk på Vis alle for å åpne sidepanelet Kommentarer og se flere detaljer om kommentaren. Du kan også klikke på en hvilken som helst av statusene (for eksempel 42 Trenger gjennomgang ) for å åpne kommentarpanelet , som automatisk filtreres ned til kommentarene som må gjennomgås.
Brukerarbeidsmengde
Brukerarbeidsbelastningswidgeten oppsummerer hva hver tildelte bruker har igjen å gjøre. Dette inkluderer brukerens forsinkede oppgaver, oppgaver som skal gjøres og kommentaromtaler. Klikk på Vis alle for å navigere til den mer detaljerte arbeidsmengdevisningen under Arbeidsmengde- fanen. Du kan også klikke på en brukers rad for å åpne et detaljert sidepanel over den brukerens individuelle arbeidsmengde.
Kommentarer og oppgaver per rapport
Widgeten Kommentarer og oppgaver etter rapport viser oppgavene og kommentarene fordelt på rapportene i prosjektet. Bruk rullegardinmenyen i widgeten for å bytte mellom to visninger:
- Kommentarer per rapport (standard): Dette viser antall åpne og løste kommentarer for hver rapport i prosjektet.
- Oppgaver etter rapport : Dette viser antall fullførte oppgaver og gjøremålsoppgaver for hver rapport i prosjektet.
Du kan klikke på statusen for kommentarer eller oppgaver i en rapport (for eksempel 61 åpne ) for å åpne sidepanelet Kommentarer eller Oppgaver , som automatisk filtreres ned til kommentarene eller oppgavene i den rapporten.
Arbeidsmengde-fanen
Arbeidsmengde- fanen viser en fullstendig tabell over alle brukere som er tildelt arbeid på tvers av prosjektet. Du kan også nå denne fanen ved å klikke på Vis alle i brukerarbeidsmengde -widgeten under Oversikt- fanen.
Hver rad viser en bruker og deres forfalte oppgaver , gjøremålsoppgaver , kommentaromtaler og total arbeidsmengde . Du kan bruke en rekke filtre for å begrense listen over brukere, og du kan også sortere listen etter en rekke felt.
Hvis du for eksempel bare vil se brukere med forsinkede oppgaver, slår du på filteret Har forsinkede oppgaver . Hvis du vil sortere listen etter antall gjøremålsoppgaver (inkludert oppgaver som er forfalte), klikker du på Sorter etter- rullegardinmenyen og velger Gjørmålsoppgaver .
Rapporter-fanen
Rapporter- fanen viser alle rapportene i prosjektet. Velg et rapportnavn for å åpne det spesifikke rapportdashbordet . Du kan også nå denne fanen ved å klikke på Vis alle i rapportsammendragskortet under Oversikt- fanen.
Du kan sortere denne listen over rapporter etter de forskjellige kolonneoverskriftene, og du kan også bruke filtre for å begrense listen.
Du kan klikke på Eksporter for å laste ned gjeldende visning av listen som en CSV-fil. Hvis filtre er brukt, eksporteres bare de filtrerte radene.