Arbeidsområder med MER-løsningen (Multi-Entity Reporting) får et sett med MER-funksjonsspesifikke roller, i tillegg til de eksisterende arbeidsområderollene. Hver MER-rolle samler egenskapene til flere eksisterende arbeidsområderoller i én enkelt rolle som er bygget for en typisk MER-bruker. Dette gir enklere brukeroppsett og reduserer risikoen for overtildeling av roller som er unødvendige for brukeren.
Beste praksis
- Bruk MER-rollene for nye brukere og nye arbeidsområder.
- Tildel én MER-rolle per bruker i et arbeidsområde.
- Unngå å kombinere MER-roller med eksisterende arbeidsområderoller når du kan. Å kombinere roller gjør det vanskeligere å revidere hvilke brukere som har hvilke typer tilgang.
- Bruk samarbeidspartnerrollen (MER) for medlemmer av kjernerapporteringsteamet. Denne rollen ligner på rollen i redigeringsområde, ved at brukere må ha rollen samarbeidspartner (MER) for å få visnings- eller redigeringstillatelser til filer som er knyttet til et prosjekt eller en rapport. Se Forstå roller for å lære mer om forskjellen mellom roller og tillatelser.
- For eksisterende brukere, sørg for å gjennomgå deres eksisterende rolletildelinger grundig før du gjør noen endringer. MER-rollene er bare aggregeringer av eksisterende roller, og er ikke en perfekt 1:1-migrering, så MER-rollene kan avvike noe fra eksisterende rolletildelinger.
Administrative roller
Arbeidsområdeeier
Rollen som arbeidsområdeeier fortsetter å være for å administrere brukere og arbeidsområdeinnstillinger. Når det gjelder MER spesifikt, har en arbeidsområdeeier de samme mulighetene som noen med lederrollen (MER) , med unntak av at arbeidsområdeeiere kan legge til enheter i arbeidsområder i Entity 360 på arbeidsområdenivå.
Administrator (MER)
Administratorrollen (MER) er for IT- og brukeradministrasjonspersonene – disse brukerne er ansvarlige for å administrere all konfigurasjon av rapportering for flere enheter. Administratorer har full kontroll over opprettelse, endring og sletting av MER-data, brukergrupper og tillatelser, prosjekt- og rapportinnstillinger, maler og filer i arbeidsområdet. Administratorer kan også sende inn rapporter og rulle frem prosjekter og rapporter.
Administratorrollen (MER) samler disse eksisterende rollene og evnene:
- Evner for arbeidsområdeeier (unntatt mulighetene til å legge til eller fjerne brukere fra et arbeidsområde, og tildele eller fjerne arbeidsområderoller fra brukere)
- Evner for datadelingsadministrator
- Kjedesikkerhetsadministrator
Administratorrollen (MER) inkluderer ikke følgende muligheter:
- Legg til en støttebruker i et arbeidsområde
- Administrer medlemskap i arbeidsområder
- Administrer arbeidsområderoller
- Endre dine egne roller i et arbeidsområde
- Fjern arbeidsområdemedlemskap
- Oppdater arbeidsområdemedlemskap
- Oppdater arbeidsområderoller
Støttebruker
Støttebrukerrollen forblir den samme, og fortsetter å være det for Workiva-ansatte, for eksempel kundesuksessledere. Støttebrukere kan også tildeles en ikke-administrativ MER-rolle . Se Administrer støttebrukere i arbeidsområder .
Ikke-administrative roller
Leder (MER)
Lederrollen (MER) er for noen som en senior rapporteringsleder – disse brukerne er ansvarlige for å føre tilsyn med angitte områder av MER-arbeidet. MER-ledere kan administrere brukergrupper og tillatelser, prosjekt- og rapportinnstillinger, maler og filer i arbeidsområdet. De kan også sende inn rapporter og rulle frem prosjekter og rapporter. MER-ledere kan ikke administrere Entity 360-konfigurasjon (med mindre de også har blitt tildelt en organisasjonsrolle, som rollen Org Data Manager, som gir dem denne muligheten).
Lederrollen (MER) samler disse eksisterende rollene og evnene:
- Redaktør
- Innholdssjef
- Oppgaveadministrator
- Innlevering, Foretaksregisterinnlevering, KVK-innlevering
- Kommentaradministrator
- XBRL-administrator
- Kjedesikkerhetsadministrator, kjedeeier
- Manusredaktør, manusutvikler
- Vise referanser til tilkoblingsparametere, administrere referanser til tilkoblingsparametere
- Administrer begrensninger for forretningsdata
- Enhetsrelaterte muligheter begrenset til: Administrere enheter i arbeidsområdet, Vise tilordnede enheter, Vise enhetstildelinger
Samarbeidspartner (MER) (standard)
Samarbeidspartnerrollen (MER) er for forberederpersonaen – disse brukerne er kjernemedlemmer i teamet for økonomisk rapportering og er hovedansvarlige for å utarbeide økonomiske rapporter. Denne rollen er også passende for andre brukere som trenger mer tilgang enn de som utelukkende er oppgavebaserte bidragsytere.
Merk : Samarbeidspartnerrollen (MER) er standardrollen for arbeidsområder med MER-løsningen.
Samarbeidspartnerrollen (MER) samler disse eksisterende rollene og evnene:
- Redaktør
- Kjedesammensetter
- XBRL-administrator
- Skriptutfører
- Vis referanser til tilkoblingsparametere
- Skrivebeskyttede enheter (f.eks. Vise tilordnede enheter)
Seer (MER)
Leserrollen (MER) er for enhetsbidragsyteren og anmelderen eller den eksterne interessenten som trenger begrenset, oppgavebasert eller skrivebeskyttet tilgang – disse brukerne deltar vanligvis bare etter behov gjennom rapporteringsprosessen. Viewer-rollen (MER) samler disse eksisterende rollene og evnene:
- Visningsprogram (for live-dokumenter og oppgaver)
Merk: For behov kun for gjennomgang (f.eks. for eksterne revisorer), koble Viewer-rollen (MER) med dokumentgjennomganger og tillatelser eller policyer på ressursnivå for å begrense tilgangen til bestemte filer i bestemte tidsperioder.
Ofte stilte spørsmål
Er det nødvendig å bare bruke én MER-rolle?
Vi anbefaler å tildele bare én MER-rolle per bruker i et arbeidsområde, men det er ikke påkrevd. Dette kan imidlertid endre seg etter hvert som vi fortsetter å forbedre oss.
Hvordan påvirker dette rollen som arbeidsområdeeier?
Rollen som arbeidsområdeeier fortsetter å være for å administrere brukere og arbeidsområdeinnstillinger. Når det gjelder MER spesifikt, har en arbeidsområdeeier de samme mulighetene som noen med lederrollen (MER) , med unntak av at arbeidsområdeeiere kan legge til enheter i arbeidsområder i Entity 360 på arbeidsområdenivå.
Hvordan påvirker dette organisasjonens roller?
Organisasjonsrollene forblir uendret foreløpig.
Hva om de nåværende MER-rollene ikke passer mine behov?
Foreløpig tilordner du MER-rollen som passer best til dine behov, og deretter tilordner du tillatelser på ressursnivå for finjustering. Del tilbakemeldingen din med Workiva Support for å informere oss mens vi fortsetter å gjøre forbedringer.
Hva bør jeg gjøre hvis en bruker allerede har flere eksisterende roller?
MER-rollene er ikke en perfekt 1:1-match for en gitt kombinasjon av eksisterende roller, så sørg for å gjennomgå brukerens nåværende tilgang grundig før du gjør noen endringer i rollene deres.
Hva er standardrollen for nye MER-brukere?
Samarbeidspartner (MER) er standardrollen for arbeidsområder med MER-løsningen. Tildel leserrollen (MER) til bidragsytere og korrekturlesere som skal ha skrivebeskyttet tilgang til prosjekter i tillegg til muligheten til å fullføre oppgaver. Reserver rollene administrator (MER) og leder (MER) for brukere som trenger full administratortilgang.
Hvilken rolle bør jeg gi eksterne revisorer?
Tildel Viewer-rollen (MER) til eksterne revisorer. Begrens tilgangen deres ytterligere ved å bruke filtillatelser .
Hvordan er dette forskjellig fra GRC-roller?
MER følger den samme generelle modellen (administrator, leder, samarbeidspartner, leser) som GRC, men MER-rolledefinisjonene er spesifikke for MER. Se Hva er GRC-roller? for mer informasjon om GRC-roller.