Projects samler alt rapporteringsarbeidet ditt for flere enheter på ett sted. Hvis du er en rapporteringsansvarlig med ansvar for flere enheter og deres rapporteringsforpliktelser, vil bruk av Prosjekter gi deg ett enkelt sted for å overvåke status, oppdage risikoer og navigere til filene som trenger oppmerksomhet – uten å være avhengig av eksterne regneark eller sende e-post til teamet ditt for oppdateringer.
Krav
- Arbeidsområdet ditt må ha løsningene Multi-Entity Reporting (MER) Advanced, Fund Reporting Suite eller Insurance Suite aktivert.
- Enhetene og deres rapporteringsforpliktelser må allerede finnes i forretningsdata på organisasjonsnivå.
- Spesifikke handlinger i prosjekter krever forskjellige tillatelser. Se Forstå prosjekt- og rapporttillatelser for mer informasjon.
Opprett et prosjekt
Opprett et prosjekt ved først å begrense omfanget til en rapporteringsforpliktelse, enten fra en foreslått gruppe enheter eller ved å tilpasse omfanget selv. Derfra tilordner du en primærfil til hver enhets rapport, legger til støttefiler, angir viktige datoer og tilordner en rapportansvarlig og andre brukere.
Du må være arbeidsområdeeier, innholdsansvarlig, eller ha den aktuelle MER-funksjonsspesifikke rollen som samler ferdigheter som arbeidsområdeeier eller innholdsansvarlig (anbefales) for å opprette et prosjekt.
Merk: Når du definerer omfanget av et prosjekt, vil bare enhetene som er aktivert , lagt til i arbeidsområdet ditt , lagt til en rapporteringsforpliktelse og har driftsstatusen Drift i forretningsdata på organisasjonsnivå, være tilgjengelige for å legges til i prosjektomfanget.
Spor fremgang med dashbord
Når et prosjekt er opprettet, får du et prosjektdashbord og et rapportdashbord for hver rapport i prosjektet, slik at du kan sjekke prosjekt- og rapportstatuser i én opplevelse. Disse dashbordene inneholder livevisninger av oppgaver, kommentarer og brukerbelastning, noe som gjør det enklere for deg å sjonglere flere enheter og tidsfrister uten å måtte holde oversikt over e-poster og andre eksterne verktøy.
Administrer innstillinger og tillatelser
Innstillinger og tillatelser finnes både på prosjektnivå og rapportnivå . For å administrere hvem som kan gjøre hva i prosjektet, i prosjektets rapporter og i hver av rapportens filer, må du angi tillatelser på både prosjektnivå og rapportnivå .