Opprett et prosjekt

For å opprette et prosjekt må du definere omfanget, tilordne primærfiler til hver rapport i prosjektet, angi tidslinjedatoer og legge til brukere som skal jobbe med rapportene. Etter at prosjektet er opprettet, kan du bruke prosjekt- og rapportdashboardene til å se status og fremdrift på ett sted i Workiva-plattformen.

Krav

Arbeidsområdet ditt må ha løsningene Multi-Entity Reporting (MER) Advanced, Fund Reporting Suite eller Insurance Suite aktivert.
Du må være arbeidsområdeeier, innholdsansvarlig, eller ha den aktuelle MER-funksjonsspesifikke rollen som samler ferdigheter som arbeidsområdeeier eller innholdsansvarlig (anbefales) for å opprette et prosjekt.
Enhetene og deres rapporteringsforpliktelser må allerede finnes i forretningsdata på organisasjonsnivå.
Enheter må aktiveres , legges til i arbeidsområdet ditt , legges til en rapporteringsplikt og ha driftsstatusen Drift i forretningsdata.

Begynn å opprette et prosjekt

Gå til Prosjekter i navigasjonsmenyen til venstre. Hvis du ikke har noen prosjekter ennå, blir du tatt direkte til velkomstskjermen. Ellers ser du en liste over eksisterende prosjekter, og deretter kan du velge Opprett prosjekt øverst til høyre. Derfra kan du definere omfanget av prosjektet på én av to måter: starte fra et foreslått prosjekt, eller definere omfanget selv ved å bygge et tilpasset prosjekt.

Merk: Når du definerer omfanget av et prosjekt, vil bare enhetene som er aktivert , lagt til i arbeidsområdet ditt , lagt til en rapporteringsforpliktelse og har driftsstatusen Drift i forretningsdata på organisasjonsnivå, være tilgjengelige for å legges til i prosjektomfanget.

Start fra et foreslått prosjekt

I fanen Foreslåtte prosjekter foreslår vi prosjekter ved å gruppere relaterte enheter basert på egenskaper hentet fra forretningsdata på organisasjonsnivå.

Velg et foreslått prosjekt. Hver av dem viser det foreslåtte prosjektnavnet og hvor mange enheter det inkluderer. Du vil kunne gjennomgå og gjøre justeringer i enhetsvalget i neste trinn.
Klikk på Neste .

Bygg et tilpasset prosjekt

Hvis ingen foreslåtte prosjekter passer dine behov, eller hvis foreslåtte prosjekter ikke er tilgjengelige for arbeidsområdet ditt, kan du definere prosjektomfanget selv i fanen Tilpasset prosjekt .

Velg rapporteringsplikten som dette prosjektet skal dekke. Bare rapporteringsforpliktelsene som allerede er knyttet til minst én enhet i Forretningsdata på organisasjonsnivå, vil vises her.

Merk: Et prosjekt kan bare gruppere enhetene som er en del av samme rapporteringsplikt og rapporteringsperiode.
Du kan også begrense listen over rapporteringsforpliktelser ved å velge en jurisdiksjon eller kategori .
Klikk på Neste .

Omfang av prosjektet

Se gjennom det foreslåtte prosjektnavnet og rediger om nødvendig. Prosjektnavn må være unike innenfor arbeidsområdet.
Angi rapporteringsperioden År . Avhengig av forpliktelsens kadens, kan du også se en Halv , Kvartal eller Måned- velger.
Gjennomgå listen over enheter knyttet til forpliktelsen. Bruk avmerkingsboksene for å inkludere eller ekskludere individuelle enheter fra prosjektet.

Merk: Vi oppretter én rapport for hver enhet du inkluderer.
Klikk på Neste .

Merk: En enhet kan bare inkluderes i ett prosjekt for en spesifikk rapporteringsplikt pluss rapporteringsperiode. En enhet kan bare være del av flere prosjekter dersom hvert av disse prosjektene gjelder for en annen rapporteringsplikt, eller dersom hvert av disse prosjektene gjelder for samme rapporteringsplikt, men for forskjellige rapporteringsperioder.

Tilordne primære filer

Det anbefales at hver enhetsrapport tildeles én primærfil – hovedleveransen for enhetens rapporteringsplikt. Hvis du ikke har hovedfilene ennå, kan du hoppe over dette trinnet og tilordne dem senere.

For hver enhet som er oppført, velg dens primære fil.

Merk: En fil kan bare være primærfilen for én rapport på tvers av alle prosjekter i arbeidsområdet – du vil ikke kunne velge filer som allerede brukes som en primærfil andre steder. En fil kan heller ikke være både hovedfilen og en tilleggsfil for samme rapport samtidig.
Klikk på Neste .

Legg til tilleggsfiler

Legg til støttefiler, for eksempel et dataark eller en prosess, i hver enhetsrapport. Dette trinnet er valgfritt og kan oppdateres senere.

Når du velger en mappe i filvelgeren, tilknyttes filene i den i det øyeblikket. Selve mappen er ikke vedlagt rapporten, så filer som legges til eller fjernes fra mappen etterpå, vil ikke gjenspeiles automatisk.

Ved siden av en enhet klikker du på Legg til for å åpne filvelgeren. Du kan legge til dokumenter, regneark, presentasjoner og prosesser som tilleggsfiler.
Hvis du vil se gjennom eller fjerne filer du har lagt til, klikker du på rullegardinmenyen for antall filer ved siden av enheten (for eksempel 3 filer ) for å utvide listen over tilleggsfiler. Klikk på X-en ved siden av en fil for å fjerne den.
Klikk på Neste .

Merk: Hvis du velger en mappe i filvelgeren, vil bare filene som for øyeblikket er i den mappen bli knyttet til enhetsrapporten – selve mappen er ikke knyttet til rapporten. Dette betyr at filer som senere legges til eller fjernes fra mappen, ikke vil påvirke det som er knyttet til rapporten.

Sett opp rapporteringstidslinjen

Angi arbeidsperioden og innleveringsfristen for enhetsrapportene i prosjektet ditt. Vi foreslår standarddatoer basert på dataene som finnes i Forretningsdata, men du kan gjennomgå og justere dem etter behov.

Bruk én tidslinje for alle rapporter

Hvis Alle rapporter er valgt i veksleknappen øverst i trinnet, kan du bruke ett sett med datoer på hver rapport i prosjektet. Bruk dette når enhetene dine deler samme arbeidsplan og tidsfrister.

Velg Alle rapporter i veksleknappen øverst i trinnet.
Angi startdato og sluttdato for arbeidsperioden.
Angi innleveringsfristen – den regulatoriske innleveringsfristen for rapportene.
Klikk på Neste .

Angi tidslinjer per rapport

Hvis Per rapport er valgt i veksleknappen øverst i trinnet, kan du bruke forskjellige sett med datoer på hver rapport i prosjektet. Bruk dette når enhetene dine har forskjellige arbeidsplaner og tidsfrister.

Velg Per rapport i veksleknappen øverst i trinnet.
For hver rapport angir du innleveringsfrist , startdato og sluttdato individuelt.
Klikk på Neste .

Legg til brukere

Tildel en rapportansvarlig og brukere til hver enhetsrapport. Det er nødvendig å legge til en rapportansvarlig for hver rapport, men du kan tilordne andre brukere senere.

Merk: Se Forstå prosjekt- og rapporttillatelser for å lære mer om de ulike tillatelsene på rapportnivå.

For hver rapport tilordner du rapportansvarlig til brukeren som skal være ansvarlig for rapporten. Rapportansvarlig er det primære kontaktpunktet for den rapporten og har full tilgang til rapporten og filene.
Velg Legg til brukere ved siden av en rapport for å tilordne andre brukere og deres tillatelser.
Hvis du vil tilordne samme rapportansvarlig eller brukere til flere rapporter samtidig, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av disse rapportene. En linje for massehandlinger vises med alternativer for å endre rapportadministrator eller legge til brukere i alle de valgte rapportene samtidig.
Klikk på Opprett prosjekt .

Når prosjektet er opprettet, blir du tatt til prosjektets dashbord , hvor du kan se en oversikt over alle rapporter og statusen deres.

Ting å vite

Lagre prosjektet ditt som et utkast

Vi lagrer fremdriften din automatisk mens du jobber deg gjennom prosjektoppsettet. Hvis du må stoppe, lukk prosjektfanen og velg enten Lagre som utkast eller Forkast utkast i modalvinduet.

Hvis du vil gjenoppta eller slette et lagret utkast, velger du Prosjektutkast på hovedskjermen for Prosjekter. Velg et utkast og velg Neste for å fortsette der du slapp, eller velg Slett for å fjerne det permanent.

Hva du kan redigere etter at du har opprettet et prosjekt

Etter at et prosjekt er opprettet, kan noen felt oppdateres, mens andre ikke kan.

Prosjektnivå:

Bare brukere med tillatelser som Prosjektleder eller Eget prosjekt og rapporter til et prosjekt kan redigere prosjektets navn og brukertillatelser.
Tilknyttede enheter, rapporteringsplikt og detaljer om rapporteringsplikt hentet fra forretningsdata kan ikke endres. (Detaljer om rapporteringsplikt hentet fra forretningsdata kan bare endres i forretningsdata på organisasjonsnivå.) Disse siste verdiene vil deretter bli hentet når du oppretter et nytt prosjekt.)

Rapportnivå:

Bare brukere med tillatelser som Rapportbehandling eller Egen rapport og filer til en rapport kan redigere rapportens navn, datoer (startdato, sluttdato og innleveringsfrist), primærfil, tilleggsfiler og tildelte brukere og deres tillatelser.
Den tilknyttede enheten, rapporteringsplikten og enhetsdetaljene som er hentet fra forretningsdata, kan ikke endres. (Enhetsdetaljer hentet fra forretningsdata kan bare endres i forretningsdata på organisasjonsnivå.) Disse siste verdiene vil deretter bli hentet når du oppretter et nytt prosjekt.)

Workiva kundestøttesenter