Automatisert 8-K-oppsett hjelper deg med å komme deg raskere fra en vesentlig hendelse til et gjennomgåbart 8-K-utkast. Beskriv hendelsen, bekreft de relevante SEC-elementene, velg kildefil og målmappe. Deretter vil AI videreføre den tidligere innleveringen din, samle inn SEC-krav og fremlegge dokumentasjon, og utarbeide opplysningsbeskrivelsen.
Du kan starte arbeidsflyten fra menyen Opprett ved å velge Agentrapport , eller fra Workiva AI-tilleggsprogrammet under Arbeidsflyter > Rapportgenerering .
Denne funksjonen er for øyeblikket tilgjengelig for utvalgte kunder som en del av forhåndsvisningen av det automatiserte 8K-oppsettet. Forhåndsvisningsfunksjonen er kun tilgjengelig for teknisk testing og evaluering fra<start date> til<end date> . Workiva kan forlenge testperioden for forhåndsvisningsfunksjonene etter eget skjønn. Hvis teamet ditt er interessert i å bruke denne funksjonen, kan du kontakte kundesuksesssjefen din.
Krav
- Tillatelse til å opprette dokumenter og kopiere filer i Workiva-arbeidsområdet ditt.
- En tidligere 8-K-mal eller en forberedt Workiva 8-K-mal å starte med, der du har redigeringstilgang eller høyere.
- En målmappe i Workiva-arbeidsområdet ditt der du har redigeringstilgang eller høyere. Denne mappen lagrer det genererte utkastet og eventuelle utstillingsfiler du legger til i det.
Åpne oppsett
Når du åpner Rapportgenerering, vil en velkomstskjerm introdusere hva du skal oppgi og hva agenten gjør med svarene dine. Åpne fra menyen Opprett eller fra Arbeidsflyter i Workiva AI-tilleggsprogrammet.
Se gjennom oversikten, og velg deretter Kom i gang . Du begynner på trinnet Vesentlig hendelse . Du kan se fremdriften din gjennom oppsettet til venstre.
Beskriv den vesentlige hendelsen
Hendelsesbeskrivelsen er grunnlaget for utkastet. AI-en bruker den til å identifisere relevante SEC-varekoder, og den brukes, sammen med bevismaterialene dine, til å utarbeide opplysningsnarrativet. Jo flere detaljer du inkluderer, desto mer nøyaktige blir forslagene.
- I feltet Hendelsesbeskrivelse beskriver du den vesentlige hendelsen med dine egne ord.
- Klikk på Foreslå varekoder . Basert på beskrivelsen din, vil AI-en returnere en liste over foreslåtte SEC-elementer.
-
Se gjennom de foreslåtte elementene. Hver vare vises som et kort med SEC-varekoden og beskrivelsen. Bruk veksleknappen på hvert kort for å inkludere eller ekskludere det.
Merknad : Hvis ingen elementer identifiseres, vil den gi forslag til forbedring av beskrivelsen din og en måte å legge til elementer manuelt. Du kan også velge Legg til manuelt når som helst for å bla gjennom og velge varekoder fra hele SEC-katalogen.
- Valgfritt: Legg til varespesifikke detaljer i tekstfeltet på hvert kort. Denne konteksten hjelper agenten med å utarbeide mer nøyaktige opplysninger for den varen.
- I feltet Rapportdato skriver du inn datoen for den tidligste vesentlige hendelsen som ble rapportert. Agenten bruker dette til forsiden og tidslinjen for innlevering.
- Bruk datoen for den tidligste hendelsen som er inkludert. Dette vil vises på forsiden.
Velg sammenlignbare selskaper (valgfritt)
Trinnet med benchmarking av fagfeller er valgfritt. Hvis du inkluderer konkurrenter, analyserer Workiva AI hvordan disse selskapene håndterte lignende hendelser i sine tidligere 8-K-innleveringer, og bruker den konteksten til å sammenligne språk og struktur i utkastet ditt. Du kan hoppe over dette trinnet helt ved å velge alternativet Hopp over dette trinnet .
Merknad : Dette trinnet er kanskje ikke tilgjengelig for alle brukere under forhåndsvisningen.
- Velg hvordan du vil identifisere jevnaldrende:
- Velg Bruk en eksisterende gruppe med likeverdige partnere , og velg deretter en gruppe fra rullegardinmenyen Firmagruppe .
- Velg Skriv inn selskaper manuelt , og søk deretter etter selskaper etter navn. Kun selskaper med 8-K-registreringer i EDGAR er tilgjengelige. Vi anbefaler å velge ikke mer enn tre jevnaldrende.
- Velg Neste .
Selv om du hopper over valg av fagfelle, refererer Workiva AI til bedriftens egne tidligere 8-K-innleveringer for kontekst.
Velg en kildefil
Kildefilen er Workiva-dokumentet som AI-en ruller fremover for å opprette utkastets utgangspunkt. Bruk av en tidligere 8-K overfører forsidedata, XBRL-tagging, lenker og eksisterende formatering.
-
I rullegardinmenyen finner og velger du det tidligere 8-K-dokumentet eller det relaterte Workiva-dokumentet du vil rulle fremover. Du kan bla gjennom arbeidsområdet ditt eller skrive @ for å referere direkte til en fil.
Merknad : Du må ha redigeringstilgang eller høyere til filen du velger. Hvis du ikke har redigeringstilgang, vises en feilmelding med filnavnet. Velg Velg en annen fil for å velge en annen, eller be filens eier om å gi deg tilgang.
- Klikk på Neste .
Gi utkastet et navn og angi lagringsstedet
Målmappen er der agenten lagrer det fullførte utkastet. Det er også der agenten ser etter bevismateriale. Hver fil i mappen behandles som potensiell utstillingsdokumentasjon. For best resultat, legg utstillingene dine til i mappen før du oppretter utkastet.
Først må du se over det forhåndsutfylte feltet Utkastnavn . Navnet genereres fra hendelsesdatoen. Hvis du redigerer navnet og vil gjenopprette det opprinnelige forslaget, velger du tilbakestillingsikonet på slutten av feltet.
Bruk deretter mappevelgeren til å velge målmappen der utkastet skal lagres. Hvis du trenger en ny mappe, velg Opprett mappe .
Advarsel : Målmappen kan ikke være den samme mappen som inneholder kildefilen. AI-en leser alt i målmappen som utstillingsdokumentasjon, som ville inkludert utkastet hvis kildemappen ble valgt som mål.
Du kan eventuelt gi mer detaljerte instruksjoner for hvordan utkastet ditt skal skrives. Dette inkluderer ting som tone, spesifikke termer du vil inkludere og andre stilvalg.
Legg til utstillingsfiler
Når du har valgt en mappe, viser et Mappeinnhold -panel hva AI-en vil lese. Disse filene vil bli analysert for å identifisere utstillingsdokumentasjon som pressemeldinger, avtaler og annet støttemateriell. Bare PDF-er, Word-dokumenter og Workiva-dokumenter kan arkiveres som vedlegg.
For å legge til utstillingsfiler, dra og slipp dem til panelet Mappeinnhold eller åpne panelmenyen og velg Legg til utstillinger . Bekreft at mappen inneholder bevismaterialene agenten skal referere til, og velg deretter Opprett utkast .
Opprett utkast starter agenten. Du kan ikke endre oppsettet ditt etter dette tidspunktet, men du kan prøve på nytt hvis noe går galt.
Spor fremdriften i utarbeidelsen
Etter at du har valgt Neste , viser et fremdriftsskjermbilde hvert trinn etter hvert som agenten jobber seg gjennom det. Utkasting tar vanligvis noen få minutter. Du kan lukke denne skjermen og fortsette å jobbe mens agenten skriver utkast i bakgrunnen.
Agenten går gjennom disse trinnene i rekkefølge:
- Fremrulling av tidligere arkivering – Kopierer forsidedata, XBRL-tagging og lenker fra kildefilen.
- Innsamling av rapporteringskontekst – Samler inn krav i henhold til SEC-skjema 8-K, utstillingsinformasjon og sammenligningsdata for fagfeller (hvis du valgte fagfeller).
- Klargjør rapportstruktur – Organiserer seksjoner og setter opp dokumentet for innholdsgenerering.
- Utarbeidelse av rapporten – Skriver redegjørelsesbeskrivelser, avsnittsoversikten og indeksen for vedlegg for punkt 9.01.
Merknad : Et toast-varsel sporer fremdriften mens dialogboksen er lukket. Når utkastet er fullført, vises et varsel med en lenke for å åpne utkastet. Du kan også åpne dialogboksen på nytt fra toasten når som helst.
Åpne det ferdige utkastet
Når agenten er ferdig, viser en bekreftelsesskjerm dokumentnavnet og de fullførte arbeidsflyttrinnene.
- Velg Åpne 8K-utkast for å åpne dokumentet i Workiva.
- Velg Vis i mappe for å åpne målmappen.
Utkastet åpnes som et Workiva-dokument med et AI-generert utkastbanner. Banneret er synlig for alle brukere og signaliserer at dokumentet krever menneskelig gjennomgang før det sendes til godkjenning eller arkivering. Gjennomgå all opplysningstekst, utvalgte elementer, referanser til utstillinger og datoer nøye før du deler utkastet.
Ting å vite
Utkastet krever gjennomgang før innlevering
Agenten utarbeider utkast basert på informasjonen du oppgir og offentlig tilgjengelige innleveringsdata. Resultatet er et utgangspunkt, ikke en endelig innlevering. Sjekk alt narrativt innhold, SEC-elementvalg, utstillingsreferanser og detaljer om forsiden før du sender 8-K-dokumentet til godkjenning. Det AI-genererte utkastbanneret på dokumentet er en påminnelse om at gjennomgang er nødvendig – en dokumenteier kan lukke det når gjennomgangen er fullført.
Legg til utstillinger før du velger Opprett utkast
Agenten leser målmappen når du velger Opprett utkast . Filer du legger til i mappen etter at utkastet har startet, vil ikke bli inkludert i analysen av dette utkastet. Hvis du trenger å referere til en utstilling som ikke var i mappen, kan du legge den til i dokumentet manuelt.
Hvis utformingen mislykkes
Hvis agenten støter på en feil, vises en melding på fremdriftsskjermen. Velg Prøv på nytt for å starte utkastet på nytt med de samme inndataene, eller velg Tilbake for å gå tilbake til trinnet Lagre plassering og justere svarene dine. Oppsettinformasjonen din bevares uansett.
Punkt 9.01 foreslås alltid
Agenten inkluderer alltid punkt 9.01 (Regnskap og bilag) i sine punktforslag. De fleste 8-K-innleveringer krever det. Du kan fjerne valget i trinnet Vesentlig hendelse hvis det ikke gjelder for din innlevering, men bekreft med ditt juridiske team før du fjerner det.
Peer benchmarking søker bare i EDGAR
Når du skriver inn jevnaldrende manuelt, returnerer søket selskaper som har 8-K-registreringer i EDGAR. Selskaper uten EDGAR-registreringer vises ikke i resultatene. Vi anbefaler ikke mer enn tre sammenlignbare selskaper for å holde referanseanalysen kontekstfokusert.