Workiva MCP kobler Claude til Workiva-innholdet ditt, slik at den kan lese og analysere dokumentene og dataene dine på dine vegne. Du stiller et spørsmål i Claude, og den leser Workiva-dokumentene og -dataene dine, kjører analysen og svarer med kildene den brukte.
Denne veiledningen hjelper deg med å koble Workiva MCP til Claude, godkjenne tilgang og stille ditt første spørsmål basert på Workiva-innholdet ditt.
Workiva MCP er en tilpasset kobling og vises ikke som standard når du søker i Claude. Claude-administratoren din må legge den til som en tilpasset kobling før du får tilgang til den. Når den er lagt til, vises den ved siden av de andre tilpassede koblingene dine.
Denne funksjonen er for øyeblikket tilgjengelig gjennom Early Access Program (EAP) frem til 14. september 2026. Forhåndsvisningsfunksjonen er tilgjengelig for teknisk testing og evaluering. Workiva kan forlenge testperioden for forhåndsvisningsfunksjonene etter eget skjønn. Hvis teamet ditt er interessert i å bruke denne funksjonen, kan du kontakte kundesuksesssjefen din.
Forutsetninger
Før du begynner, sørg for at du har følgende:
- En aktiv Workiva-konto med tilgang til arbeidsområdene du vil samhandle med via MCP.
- Tilgang til claude.ai (Claude er en støttet tilkoblingssti ved EAP-oppstart).
- Organisasjonens sikkerhetsadministrator varslet om at de må gi AI-agenten din tilgang til bestemte arbeidsområder via Tilkoblede AI-agenter -konsollen etter at du har koblet til.
Ved lansering er Workiva MCP skrivebeskyttet. Claude kan lese dokumenter og hente data fra Workiva, men kan ikke opprette, redigere, oppdatere eller slette artefakter.
Trinn 1: Legg til Workiva MCP-koblingen i Claude
- Åpne Claude Desktop, naviger til Legg til > Koblinger > Bla gjennom koblinger .
-
Søk etter Workiva MCP og klikk på det.
-
Velg Koble til .
-
Du blir omdirigert til standard Workiva-påloggingsside. Bruk de samme påloggingsinformasjonen som du bruker for å logge inn på Workiva.
-
Det vises en bekreftelsesskjerm som viser hva Claude har tilgang til på dine vegne. Gjennomgå og godkjenn.
- Når Claude er godkjent, kobler han seg til under din identitet og handler på dine vegne, kun innenfor dine eksisterende Workiva-tillatelser. Claude kan aldri få tilgang til mer enn deg.
Du trenger ikke å velge organisasjoner, arbeidsområder eller tillatelser på dette trinnet. Organisasjonens sikkerhetsadministrator kontrollerer tilgang på arbeidsområdenivå separat via konsollen Tilkoblede AI-agenter .
Trinn 2: Administrator gir tilgang til arbeidsområdet
Etter at en bruker kobler seg til, må en sikkerhetsadministrator gi AI-agenten tilgang til bestemte arbeidsområder før brukeren kan spørre om dataene deres.
- I Workiva, naviger til Tilkoblede AI-agenter i administratorinnstillingene.
- Finn agenten som er koblet til av brukeren (for eksempel Claude).
- Gi eller nekt tilgang per arbeidsområde etter behov.
- Når tilgang ikke gis, vil Claude informere brukeren om at den ikke kan handle i det arbeidsområdet. Hvis
en bruker kobler seg til, men ikke kan se dataene sine, er dette den mest sannsynlige årsaken. Se følgende avsnitt Feilsøking .
Trinn 3: Still ditt første spørsmål
Før du dykker ned i det virkelige arbeidet, bekreft at Claude kan se Workiva-dataene dine. Prøv dette:
"Ved å bruke Workivas MCP kan jeg vise meg arbeidsområdene jeg har tilgang til."
Når Claude har returnert arbeidsområdene deres, følg opp med:
"List opp dokumentene i [navn på arbeidsområde]."
Hvis Claude returnerer resultater, er du tilkoblet og klar til å gå i gang. Hvis ikke, må du gå gjennom tillatelsesoppsettet ditt før du fortsetter.
| Brukstilfelle | Hva du kan spørre om |
|---|---|
| Forberedelse av spørsmål og svar om inntjening | Hent ut gjeldende 10-Q, 10-K, resultatmeldinger, MD&A og tidligere manus, og vis en spørsmål og svar-visning med siteringer og konsistensflagg. |
Feilsøking
- Jeg koblet til, men kan ikke se dataene mine. Dette er nesten alltid et tilgangsproblem. Organisasjonens administrator må gi AI-agenten din tilgang til bestemte arbeidsområder i konsollen Tilkoblede AI-agenter . Be administratoren din om å gi tilgang til arbeidsområdene du trenger.
- Claude sier at den ikke kan fungere i et arbeidsområde. En administrator har begrenset agenten for det arbeidsområdet. Kontakt administratoren din hvis du trenger tilgang.
- Økten min er utløpt. Tilgangstokener er kortlivede per design. Koble til på nytt og logg inn på nytt for å starte en ny økt.