Workiva kundestøttesenter

Workiva MCP kobler Claude til Workiva-innholdet ditt, slik at den kan lese og analysere dokumentene og dataene dine på dine vegne. Du stiller et spørsmål i Claude, og den leser Workiva-dokumentene og -dataene dine, kjører analysen og svarer med kildene den brukte.

Denne veiledningen veileder deg gjennom de tre oppsettstrinnene, hvem som utfører hvert av dem, og hvordan du stiller ditt første spørsmål basert på Workiva-innholdet ditt.

Merk : Workiva MCP er en tilpasset kobling og vises ikke som standard når du søker i Claude. Claude-administratoren din må legge den til som en tilpasset kobling før du får tilgang til den (se trinn 1 ). Når den er lagt til, vises den ved siden av de andre koblingene.

Denne funksjonen er for øyeblikket tilgjengelig for utvalgte kunder som en del av forhåndsvisningen av begrenset tilgjengelighet. Forhåndsvisningsfunksjonen er tilgjengelig for teknisk testing og evaluering frem til 1. juli 2027. Workiva kan forlenge eller avslutte testperioden for forhåndsvisningsfunksjonene etter eget skjønn. Hvis teamet ditt er interessert i å bruke denne funksjonen, kan du kontakte kundesuksesssjefen din.

Hvem gjør hva

Tre personer deltar vanligvis i oppsettet. Hvert trinn nedenfor er skrevet for ett av dem, i den rekkefølgen trinnene må skje.

Forutsetninger

Før du begynner, sørg for at du har følgende:

• En aktiv Workiva-konto med tilgang til arbeidsområdene du vil samhandle med via MCP.
• Tilgang til claude.ai (Claude er en støttet tilkoblingssti ved EAP-lansering).
• Navnene på to personer i bedriften din: Claude-eieren din og sikkerhetsadministratoren i Workiva-organisasjonen din. Hvis disse rollene tilhører noen andre, send dem denne artikkelen.

Merk: Ved lansering er Workiva MCP skrivebeskyttet. Claude kan lese dokumenter og hente data fra Workiva, men kan ikke opprette, redigere, oppdatere eller slette artefakter.

Trinn 1: Claude-administratoren legger til Workiva-koblingen

Hvem dette er for: Eieren eller hovedeieren av Claude Team- eller Enterprise-abonnementet ditt. På Enterprise kan alle med en tilpasset rolle som inkluderer Administrer tilgang til biblioteker også gjøre dette.

Anthropics veiledning for å komme i gang med tilpassede koblinger ved hjelp av ekstern MCP dekker dette trinnet i sin helhet. Kort sagt:

1. I Claude går du til Organisasjonsinnstillinger > Koblinger .
2. Klikk på Legg til , hold musepekeren over Tilpasset , og velg Nett .
3. Fyll ut koblingen med Workiva-verdiene nedenfor, og klikk deretter på Legg til .

Merk : Ikke legg til en API-nøkkel eller token under forespørselsoverskrifter. Alt som legges inn der deles av alle som bruker koblingen, og Workiva-tilgang må følge hver persons egne tillatelser.

For bedriftsplaner med tilpassede roller : Sørg for at rollene som skal bruke Workiva inkluderer denne koblingen, ellers vil ikke personer i disse rollene se den. Se Anthropics Konfigurer rollebaserte tillatelser i Enterprise-planer .

Trinn 2: Workiva-organisasjonens sikkerhetsadministrator slår på MCP

Hvem dette er for: en sikkerhetsadministrator i Workiva-organisasjonen . Bare denne rollen kan administrere disse innstillingene.

Merk : MCP er deaktivert som standard for alle Workiva-organisasjoner. Inntil dette trinnet er fullført, kan folk koble Claude til Workiva, men Claude kan ikke nå noen data. Gjør dette før folk kobler seg til, slik at første forsøk fungerer.

1. I Workiva åpner du administrasjonskonsollen og går til Organisasjoner . Velg organisasjonen din.
2. Åpne Oversikt- fanen, deretter underfanen Konfigurasjon , og velg Modellkontekstprotokoll (MCP) i listen til venstre.
3. Slå på Aktiver MCP for denne organisasjonen . Dette er hovedbryteren. Så lenge den er av, gjelder ingenting annet på denne skjermen.
4. Under Brukertilgang velger du hvem som kan bruke MCP:
   • Alle brukere: alle i de aktiverte arbeidsområdene kan bruke MCP. Ingen andre trinn er nødvendig.
   • Kun brukere med Workiva MCP-brukerrollen: du gir rollen til hver person som skal ha tilgang (se nedenfor).

5. Under Tilgang til arbeidsområde , merk av for hvert arbeidsområde MCP skal nå. Ukontrollerte arbeidsområder forblir utilgjengelige via MCP, selv for brukere som har tilgang.

   

Merk : Aktiver tilgang til verktøy på organisasjonsnivå vises også på denne skjermen. Ingen nåværende Workiva MCP-verktøy er avhengige av det, så du kan la det stå som standard.

Hvis du valgte «Kun brukere med Workiva MCP-brukerrollen»

1. Gå til Identitets- og tilgangsadministrasjon > Personer og velg brukeren.
2. Klikk på Organisasjonsroller i Profil- fanen.

3. Velg Workiva MCP-bruker fra listen, og klikk deretter på haken for å bekrefte.

   

4. Gjenta for hver person som trenger tilgang.

Trinn 3: Koble Claude-kontoen din til Workiva

Hvem dette er for: alle som skal bruke Workiva i Claude.

Merk : Før du starter, må du sjekke at Claude-administratoren din har lagt til koblingen ( trinn 1 ) og at Workiva-administratoren din har aktivert MCP for arbeidsområdene dine ( trinn 2 ).

Koble til

1. I Claude går du til Tilpass > Koblinger .

2. Finn Workiva i listen og velg den. Den kan ha en tilpasset etikett.

   

3. Velg Koble til .

   

4. Du blir omdirigert til standard Workiva-påloggingsside. Bruk de samme påloggingsinformasjonen som du bruker for å logge inn på Workiva.

   

5. Det vises en bekreftelsesskjerm som viser hva Claude har tilgang til på dine vegne. Gjennomgå og godkjenn.

   

6. Når Claude er godkjent, kobler han seg til under din identitet og handler på dine vegne, kun innenfor dine eksisterende Workiva-tillatelser. Claude kan aldri få tilgang til mer enn deg.

Merk : Du trenger ikke å velge organisasjoner, arbeidsområder eller tillatelser på dette trinnet. Workiva-administratoren din har allerede angitt disse i trinn 2 .

Konfigurer den for hvordan du jobber

• Slå den på for en prat. Klikk på + -knappen nederst til venstre i chatten, velg Koblinger , og slå på Workiva.

• Angi verktøytillatelser. I Tilpass > Koblinger velger du Workiva. Under Verktøytillatelser velger du for hvert verktøy om Claude kan bruke det uten å spørre (hake), må spørre deg først (hånd), eller ikke kan bruke det (blokkert).

  

• Godkjenn verktøykall. Første gang Claude bruker et Workiva-verktøy, spør det om tillatelse. Velg Tillat én gang for å godkjenne dette anropet, Tillat alltid for å hoppe over ledeteksten for det verktøyet fra nå av, eller Avslå .

  

Still ditt første spørsmål

Før du dykker ned i det virkelige arbeidet, bekreft at Claude kan se Workiva-dataene dine. Prøv dette:

"Ved å bruke Workivas MCP kan jeg vise meg arbeidsområdene jeg har tilgang til."

Når Claude har returnert arbeidsområdene deres, følg opp med:

"List opp dokumentene i [workspace name]."

Hvis Claude returnerer resultater, er du tilkoblet og klar til å gå i gang. Hvis ikke, se Feilsøking .

Feilsøking

• Jeg finner ikke Workiva i koblingslisten min. Claude-administratoren din har ikke lagt den til ennå. Send dem trinn 1 .
• Jeg koblet til, men kan ikke se dataene mine. Dette er nesten alltid et tilgangsproblem. Sikkerhetsadministratoren i Workiva-organisasjonen din må slå på MCP, sjekke arbeidsområdet ditt og (hvis de valgte rollealternativet) gi deg rollen Workiva MCP-bruker. Send dem trinn 2 .
• Claude sier at den ikke kan fungere i et arbeidsområde. Det arbeidsområdet er ikke merket av under Tilgang til arbeidsområde. Be Workiva-administratoren din om å legge den til.
• Økten min er utløpt. Tilgangstokener er kortlivede per design. Koble til på nytt og logg inn på nytt for å starte en ny økt.