Workiva kundestøttesenter

Den automatiserte tabellbyggeren oppretter strukturerte tabeller som automatisk oppdateres når dataene dine endres. I stedet for å bruke manuelle formater på bestemte celler, definerer du formateringsregler basert på tabellens struktur, for eksempel gruppenivåer, totaler eller verdifelt. Dette sikrer at formateringen forblir konsistent selv om rader flyttes, data oppdateres eller tabellen vokser for å brytes på tvers av sider.

Denne tilnærmingen er spesielt nyttig for komplekse rapporteringsscenarioer, for eksempel å opprette en tabell over investeringsplaner (SOI). I tradisjonelle rapporter er formateringen stedsbasert, så når en dataoppdatering flytter en etikett til en ny rad, gjelder ikke formateringen lenger for de riktige dataene. Den automatiserte tabellbyggeren forankrer formateringen til tabellens struktur i stedet, slik at stilene følger dataene uansett hvor de havner.

Med automatiserte tabeller kan du:

• Bruk formateringsregler på dataelementer (for eksempel bruk fet skrift på alle rader på nivå én i gruppen eller alle totale rader)
• Oppretthold konsistent formatering etter hvert som data oppdateres eller endres
• Administrer gruppering, delsummer og gjentatte overskrifter automatisk
• Hold metadata som XBRL-tagger og fotnoter justert med riktige data

Denne funksjonen er for øyeblikket i betaversjon. Denne betafunksjonen er kun tilgjengelig for teknisk testing og evaluering frem til 14. september 2026. Workiva kan forlenge testperioden etter eget skjønn. For å legge til denne funksjonen i arbeidsområdet ditt, kontakt din kundesuksesssjef.

Krav til datasett

Før du oppretter en automatisert tabell, må du kontrollere at datasettet ditt oppfyller følgende krav. Manglende eller ugyldige data kan forhindre at tabellen publiseres.

Merknad : Automatiserte tabeller støtter ikke lenker, områdelenker eller smartlenker.

Struktur og layout

• Flatt datasett: Bruk en todimensjonal tabell med én overskriftsrad etterfulgt av datarader.
• Unike overskrifter: Hver kolonne må ha en unik, ikke-tom overskrift. Dupliserte overskrifter kan ikke brukes i tabellbyggeren.
• Ingen etterfølgende data: For regneark, fjern ubrukte rader og kolonner, plassholderformler eller informasjon utover datasettet ditt. Disse kan forhindre at tabellen publiseres.

Dataintegritet og kartlegging

• Unik identifikator (primærnøkkel): Inkluder en kolonne med en unik verdi for hver rad (for eksempel CUSIP, SEDOL eller en intern ID). Dette sikrer at hver post kan identifiseres og merkes riktig.
• Fyll ut grupperingsfelt: Alle felt som brukes til gruppering (for eksempel aktivaklasse, region eller enhet) må fylles ut fullstendig. Manglende verdier vil forhindre at tabellen publiseres.

Koble til dataene dine

Automatiserte tabeller kobles direkte til dataene dine, slik at oppdateringer kan skje automatisk. Tabellen din vil justere formatering og layout slik at den samsvarer med de nyeste dataene uten manuell innsats.

Slik kobler du til dataene dine:

1. I verktøylinjen Rediger klikker du på Sett inn .
2. Klikk på Tabell og hold musepekeren over Automatisert tabell .
   
3. Velg en tilkoblingstype fra menyen.

Hvilken datakilde passer for deg?

• Lær mer om tilkobling til regneark
• Lær mer om tilkobling til Wdata-spørringer
• Lær mer om tilkobling til delte data
• Lær mer om tilkobling til kilderapporter

Automatisert tabellbyggeroppsett

1. Formateringsverktøylinje: Bruk formatering på de valgte tabellelementene.
2. Forhåndsvisning av tabell: Forhåndsvis endringer og velg tabellelementer.
3. Paneler: Konfigurer tabelloppsettet og visningsalternativene.
4. Problemkonsoll: Vis advarsler og feil som påvirker tabellen. Finn ut mer.

Definer tabellens layout

Du kan legge til felt i tabellen din. Mens du gjør endringer, vil forhåndsvisningen av tabellen til venstre oppdateres automatisk.

Legg til felt ved å klikke på +-ikonet, eller dra felt inn i delene Rader eller Verdier .

Merknad : Datarader (som er det siste feltet i listen) aggregeres ikke slik en klassisk pivottabell ville gjort. Det vil imidlertid utspille verdiene deres én-til-én.
 

Tips : Opprett tabelloppsettet først for å sikre at eventuelle visningskonfigurasjoner som er konfigurert ikke fjernes hvis feltene endres i rekkefølge.

Formater tabellen din

En viktig fordel med å formatere tabellen din i tabellbyggeren er at formateringen er knyttet til tabellens struktur, ikke spesifikke cellereferanser. Dette betyr at formateringen automatisk tilpasses etter hvert som dataene endres, i motsetning til formatering som brukes på faste celleområder (for eksempel fet skrift brukt på A1:H1), som ikke oppdateres riktig når dataene endres.

Slik legger du til formatering:

1. Gjør et valg i forhåndsvisningen av tabellen.
2. Bruk formateringsverktøylinjen over forhåndsvisningen av tabellen for å bruke ønsket formatering.
   

Eksempel: Formater grupperader

Legg enkelt til formatering i gruppene og dataradene dine for bedre visuell organisering.

Slik legger du til formatering i grupperader:

1. Velg en gruppe på nivå 1 og skriv den i fet skrift.
   
2. Velg en gruppe på nivå 2, med fet skrift og rykk inn.
   
3. Merk datarader og rykk inn to ganger.
   

Eksempel: Legge til en bunnkantlinje rundt den siste cellen i en gruppe

Legg raskt til betinget formatering for den siste cellen i hver gruppe.

Slik bruker du en bunnkant på den siste gruppecellen:

1. Velg verdier i Markedsverdi og høyreklikk.
2. Klikk på Velg kun den siste i gruppen .
   
3. Bruk den nederste kantlinjen i formateringsverktøylinjen.
   

Tilpass tabellvisning

Radetiketter

Du kan tilpasse hvordan radetikettene dine vises.

Slik tilpasser du radetiketter:

1. Velg raden i forhåndsvisningen av tabellen eller i Rader -delen.
2. I innstillingspanelet finner du Radetikett under Visningsalternativer -delen. Klikk på Rediger radetikett for å åpne redigeringsprogrammet.
   
3. I tekstinntastingen kan du legge til tekst og bruke + -ikonet for å legge til flere felt i radetiketten.
   

I redigeringsprogrammet kan du:

• Skriv inn tekst, mellomrom og linjeskift.
• Formater elementer ved hjelp av uttrykkets formatverktøylinje.
• Legg til felt som skal vises innebygd, eller summeres innebygd, med den eksisterende radetiketten.

Eksempel: Innebygde totaler

Legg raskt til innebygde totaler for hver grupperadetikett.

Slik legger du til innebygde totaler:

1. Velg en rad i forhåndsvisningen av tabellen eller i Rader -delen.
2. Klikk på Rediger radetikett .
   
3. Klikk i inndataboksen og plasser markøren etter det eksisterende radnavnet.
4. Skriv inn en bindestrek (-).
5. Legg til et nytt felt ved å klikke på +-ikonet.
6. Velg ønsket felt. For eksempel, ProsentAvInvesteringer .

Slik formaterer du feltet:

1. Sørg for at ønsket felt er valgt.
2. Klikk på Verdiformatstil i verktøylinjen for radetiketter.
3. Velg ønsket format. For eksempel, Prosent .
   

Kolonneoverskrifter

Du kan tilpasse teksten og celleverdiene i kolonneoverskriften.

Slik tilpasser du verdikolonner:

1. Velg en verdikolonne i forhåndsvisningen av tabellen eller i Verdier -delen.
2. I Innstillinger -panelet finner du Kolonneoverskrift under Visningsalternativer -delen.
3. Klikk på Rediger kolonneoverskrift for å åpne redigeringsprogrammet.
   
4. I tekstinntastingen skriver eller fjerner du tekst og formaterer. Du kan for eksempel endre kolonneoverskriften fra Markedsverdi til Verdi .
   

Kolonnebredde

Du kan tilpasse kolonnebredden til et hvilket som helst felt i delen Verdier .

Slik tilpasser du kolonnebredden:

1. Velg en verdikolonne i forhåndsvisningen av tabellen eller i Verdier -delen.
2. I Innstillinger -panelet finner du Dimensjoner og avstand under Visningsalternativer -delen.
3. Velg Fast bredde og skriv inn en bredde i punkter i Kolonnebredde .
   

Tilpass til innhold er standardalternativet for kolonnebredde. Dette justerer automatisk kolonnebredden slik at den passer til innholdet.

Eksempel: Legge til enheter i en kolonneoverskrift

Du kan legge til beskrivende tekst, for eksempel enheter, i en kolonneoverskrift.

Slik legger du til beskrivende tekst i en kolonneoverskrift:

1. Velg en verdikolonne.
2. Klikk på Rediger kolonneoverskrift .
   
3. Trykk [Enter] for å legge til en ny linje, om nødvendig.
4. Skriv inn enheten, for eksempel $000.
   

Celleverdier

Du kan tilpasse hvordan verdier vises i en verdikolonne.

Slik tilpasser du celleverdier:

1. Velg en verdikolonne i forhåndsvisningen av tabellen eller i Verdier -delen.
2. I Innstillinger -panelet finner du Celleverdi under Visningsalternativer -delen.
3. Klikk på Rediger celleverdi for å åpne redigeringsprogrammet.
   
4. I tekstinndatafeltet skriver du inn tekst eller klikker på +-ikonet for å legge til flere datasettfelt.

Eksempel: Kombiner flere felt i en celleverdi

Du kan vise flere datasettfelt i samme celleverdi.

Slik kombinerer du flere felt:

1. Velg en verdikolonne.
2. Klikk på Rediger celleverdi .
   
3. Klikk på +-ikonet.
4. Legg til de ønskede feltene. For eksempel, legg til feltene BenchmarkRate og IsPIK ved siden av feltet CouponRate i den eksisterende verdikolonnen for å danne en kompleks celleverdi, for eksempel S+ 3,89 % (1,25 % PIK) .

5. Ordne feltene og eventuell skilletekst etter behov.

Totalsummer

Du kan enkelt legge til gruppe- eller totalsummer i tabellen din og tilpasse etikettvisningen.

For å summere en gruppe:

1. Velg grupperingsraden i forhåndsvisningen av tabellen eller i Rader -delen.
2. I panelet Innstillinger navigerer du til delen Totaler .
3. I Legg til total under , merk av for minst én verdikolonne for å legge til en total.
   Merknad : Totaler aktiveres ikke hvis ingen verdikolonner er lagt til.

Slik inkluderer du en totalradetikett:

1. Gå til Alternativer for total rad og avmerkingsboksen Vis etikett for total rad .
2. Klikk på Rediger totalradetikett for å tilpasse totalradetiketten om nødvendig.
   
3. Bruk tekstinntastingen til å skrive inn tekst og +-ikonet for å legge til flere felt i den tilpassede totalradetiketten. 

Hvis du vil lære hvordan du legger til innebygde totaler i en totalradetikett, kan du gå til Eksempel: Innebygde totaler . 

Slik legger du til en totalsum og tilpasser etiketten:

1. Gå til Tabellinnstillinger og velg Totalsum .
   
2. I delen Legg til totalsum under må du merke av for minst én verdikolonne for å legge til en totalsum.
    

Slik inkluderer du en etikett for en totalsumrad:

1. Gå til Alternativer for totalsumrad og avmerkingsboksen Vis etikett for totalsumrad .
   
2. Klikk på Rediger totalsumsradetikett for å tilpasse totalsumsradetiketten om nødvendig.
3. Bruk tekstinntastingen til å skrive inn tekst og +-ikonet for å legge til flere felt i den tilpassede totalradetiketten.
    

Administrer bordet ditt

Nedenfor finner du handlinger du kan utføre med den automatiserte tabellen.

Publiser tabellen din

For å lagre tabellen og publisere den i dokumentet, klikk på Publiser nederst til høyre i tabellbyggeren.

Merknad : Hvis Publiser -knappen er deaktivert, sjekk problemkonsollen for feil eller bekreft at det er gjort endringer i tabellen.

Rediger tabellen din

For å gå tilbake til tabellbyggeren og gjøre endringer, høyreklikk på tabellen i dokumentet og velg Rediger automatisert tabell .

Oppdater tabelldataene dine

For å sikre at tabellen din har de nyeste dataene, naviger til panelet Tilkoblinger , finn tilkoblingen for den automatiserte tabellen og klikk på oppdateringsikonet.

Når dataene for tabellen din oppdateres, vil all formatering, gjentakende innhold og tagger automatisk følge det de ble brukt på. Dette reduserer behovet for manuell omformatering.

Lær mer om hvordan du administrerer datakildetilkoblingene dine.

Vis problemer

Du kan bruke Issues -konsollen til å se feil og advarsler i tabellen din.

For å se problemer i tabellbyggeren, finn Problemer -konsollen nederst til venstre i forhåndsvisningsområdet for tabellen. Bruk utvidelsesikonet (^) for å åpne Problemer -konsollen.

Problemkonsollen viser to typer problemer:

• Feil: Disse vil hindre deg i å lagre tabellen og må løses.
• Advarsler: Du kan fortsatt lagre tabellen, men de kan ha ikke-kritiske effekter på tabellen.

For å navigere til et hvilket som helst problem som finnes i Problemer -konsollen, klikk på lenken i Plassering -kolonnen. Dette vil navigere deg til det spesifikke problemet.