Med tilpassede roller kan du skreddersy tillatelser slik at de samsvarer med hvordan teamet ditt jobber. De kan hjelpe deg med å gi folk tilgangen de trenger, samtidig som du begrenser tilgangen til sensitive eller unødvendige handlinger. Denne artikkelen forklarer hvordan du ber om en tilpasset rolle i arbeidsområdet ditt.
Hvorfor tilpassede roller er nyttige
En tilpasset rolle er en rolle med tillatelser som er justert for dine arbeidsområdebehov. I stedet for å bruke en standardrolle som den er, kan du be om en rolle som passer bedre til en bestemt jobbfunksjon, et team eller en arbeidsflyt. Dette kan bidra til å forbedre sikkerheten, redusere forvirring og gjøre det enklere for folk å gjøre jobben sin effektivt.
Før du ber om en tilpasset rolle
Før du ber om en tilpasset rolle, må du sørge for at du vet hva rollen skal brukes til og hvilke tillatelser den trenger. Tilpassede roller kan bare konfigureres av en Workiva-støttebruker.
Slik oppretter du en tilpasset rolle
For å få opprettet en tilpasset rolle for arbeidsplassen din, kontakt din dedikerte Customer Success Manager. De vil hjelpe med å samle inn nødvendige detaljer og konfigurere rollen.
Informasjon som skal inkluderes i forespørselen din
- Rollenavn: Bruk et tydelig navn som beskriver hva rollen er til for.
- Nødvendige tillatelser: List opp de nøyaktige handlingene eller tilgangen rollen skal ha.
- Forretningskontekst: Forklar hvorfor rollen er nødvendig og hvem som skal bruke den, hvis aktuelt.
Hva skjer etter at du har kontaktet din kundesuksesssjef
Etter at du har kontaktet din kundeansvarlige, vil de gjennomgå forespørselen din og kan be om mer informasjon. Hvis forespørselen blir godkjent, vil de opprette eller oppdatere den tilpassede rollen for arbeidsområdet ditt. Hvis det er behov for endringer, vil de gi deg beskjed om hva som skal revideres.
Merknader og begrensninger
Tilpassede roller kan bare konfigureres av en Workiva-støttebruker. Forespørsler med ufullstendige tillatelsesdetaljer kan ta lengre tid å gjennomgå. Godkjenning er ikke garantert og avhenger av oppsettet av arbeidsområdet og tillatelseskravene. Arbeidsområdet ditt kan ha ytterligere interne godkjenningstrinn før en rolle opprettes.
Trenger du hjelp?
Hvis du er usikker på hvilke tillatelser du skal be om, eller hvis du trenger hjelp med å bekrefte detaljene for din tilpassede rolle, kan du kontakte din dedikerte Customer Success Manager, som er en Workiva-supportbruker, for veiledning.