Binding Assistant hjelper deg med å gjennomgå numerisk konsistens i et dokument. Ved hjelp av AI-assistert matching identifiserer Tie-out Assistant relaterte tall, avdekker potensielle forskjeller og hjelper deg med å gjennomgå rapporterte verdier mer effektivt.
Interne koblinger fokuserer på konsistens innenfor et enkelt dokument. Assistenten sammenligner tall som kan referere til det samme rapporterte beløpet og fremhever potensielle forskjeller for gjennomgang. Du kan deretter gjennomgå treff, undersøke avvik og dokumentere avgjørelser som en del av gjennomgangsprosessen.
Tidlig tilgangsprogram (EAP)
Denne funksjonen er for øyeblikket tilgjengelig for utvalgte kunder som en del av Tie-out Assistant Early Access-programmet. Forhåndsvisningsfunksjonen er kun tilgjengelig for teknisk testing og evaluering frem til 14. september 2026. Workiva kan justere testperioden for forhåndsvisningsfunksjonene etter eget skjønn. Hvis teamet ditt er interessert i å bruke denne funksjonen, kan du kontakte kundesuksesssjefen din.
Kjør en tilknytningsanalyse
Bruk Binding Assistant til å analysere et dokument og identifisere verdier som kan kreve gjennomgang. Sørg for at du har tillatelser til å redigere filen din.
Slik kjører du en tie-out-analyse:
- Åpne dokumentet ditt.
- I verktøylinjen Markering klikker du på Binding Assistant.
- I panelet Binding Assistant klikker du på Analyser rapport for å starte en kjøring.
- Vent mens Binding Assistant analyserer dokumentet.
Hvor mye tid som kreves avhenger av dokumentets størrelse og kompleksitet. Du kan imidlertid fortsette arbeidet ditt, og du vil bli varslet i appen når resultatene er klare for visning.
Vurder resultater
Når analysen er fullført, viser Tie-out Assistant resultatene i gjennomgangspanelet.
Gjennomgangspanelet inneholder to faner:
- Problemer: Viser tilknyttede grupper som krever gjennomgang fordi assistenten har identifisert en potensiell avvik eller inkonsekvens. Gjennomgå disse gruppene for å avgjøre om de rapporterte verdiene skal korrigeres eller merkes som bekreftet.
- Verifisert: Viser grupper som allerede er verifisert, inkludert AI-identifiserte treff, manuelt verifiserte grupper, overstyrte grupper og referansegrupper som enkeltstående forekomster og ekskluderte grupper.
Bruk de tilgjengelige filtrene og søkealternativene, som du finner under fanene Problemer og Verifisert, for å finne spesifikke resultater. Velg et resultat for å se relaterte forekomster i hele dokumentet.
Uoverensstemmelser i anmeldelsen
Avvik identifiserer verdier som kanskje ikke rapporteres konsekvent gjennom hele dokumentet.
Slik gjennomgår du et avvik:
- Velg et resultat fra fanen Problemer.
- Gjennomgå verdien og dens relaterte forekomster.
- Sammenlign de rapporterte verdiene og avgjør om forskjellen må korrigeres.
- Klikk på en forekomst for å navigere direkte til den verdien i dokumentet.
- (Valgfritt) Legg til markering i resultatet.
- Etter å ha gjennomgått resultatet:
- Velg Bekreft alle hvis du har løst problemet.
-
Velg Overstyr hvis den rapporterte forskjellen er forventet og ikke krever korrigering. Du kan også legge til et notat når det er valgt.
Dette vil flytte til fanen Bekreftet.
Gjennomgå treff
Treff identifiserer verdier som Tie-out Assistant bestemte og rapporteres konsekvent gjennom hele dokumentet.
For å gjennomgå en kamp:
- Velg et treff fra fanen Bekreftet for å se relaterte forekomster.
- Se gjennom de samsvarende verdiene. Klikk på et kort for å navigere til verdiene i dokumentet.
- (Valgfritt) Legg til markup i gruppen.
- Hvis treffet krever ytterligere gjennomgang, velg Flagg som problem.
- (Valgfritt) Åpne menyen (⋮) for å legge til et notat eller ekskludere gruppen fra fremtidige tilknytningsanalyser.
Legg til anmeldelsesnotater
Legg til notater for å dokumentere beslutninger eller gi ytterligere kontekst for en tilknytning.
Legg til et notat
Slik legger du til et notat:
- Velg en tilknytningsgruppe.
- Klikk på menyen (⋮).
- Velg Legg til notat.
- Skriv inn notatet ditt.
- Klikk på Legg til.
Rediger et notat
Slik redigerer du et notat:
- I Notater -delen klikker du på menyen (⋮) ved siden av notatet.
- Velg Rediger.
- Oppdater notatet og lagre endringene dine.
Slett et notat
Slik sletter du et notat:
- I Notater -delen klikker du på menyen med tre prikker (⋮) ved siden av notatet.
- Velg Slett.
- Bekreft slettingen.
Ting å vite
- Bare den som opprettet notatet kan redigere eller slette et notat.
- Eierne av dokumentet kan bare redigere sine egne notater, men de kan slette alle notater.
Utelat gruppe
Ekskluder en gruppe når den ikke trenger å inkluderes i din tie-out-anmeldelse.
Når du ekskluderer en gruppe:
- Gruppen er flyttet til fanen Bekreftet.
- Gruppen vises under filteret Ekskluderte grupper.
- Ekskluderte grupper ignoreres i den nåværende gjennomgangen.
- Du kan gjenopprette en ekskludert gruppe når som helst. Når gruppen gjenopprettes, går den tilbake til sin opprinnelige kategori, enten Problemer eller Verifisert.
Slik ekskluderer du en gruppe:
- Åpne tilknytningsgruppen.
- Klikk på menyen (⋮).
- Velg Ekskluder gruppe.
- Klikk på Ekskluder gruppe for å bekrefte.
Slik gjenoppretter du en ekskludert gruppe:
- Åpne fanen Bekreftet.
- I rullegardinfilteret velger du Ekskluderte grupper.
- Klikk på gruppen du ikke lenger vil ekskludere.
- Klikk på Gjenopprett.
Kjør utbindingsassistenten på nytt
Tilknytningsassistenten beholder resultatene på tvers av økter. Hvis du starter en ny kjøring, vil imidlertid alle eksisterende resultater bli slettet.
For å starte en ny runde:
- Åpne menyen (⋮).
- Velg Ny kjøring.
- Velg ett av følgende alternativer:
- Ny kjøring (behold merker): Fjerner Tilknytningsassistent -panelet, notater og løste elementer, samtidig som eventuelle hakemerker lagt til av Tilknytningsassistentbeholdes.
- Ny kjøring (full tilbakestilling): Tømmer Tilknytningsassistent -panelet, notater og løste elementer, og fjerner eventuelle hakemerker lagt til av Tilknytningsassistent. Annen dokumentmarkering påvirkes ikke.
- Vent til den nye kjøringen er fullført. Du vil bli varslet når resultatene er klare.
Massemerking av verifiserte resultater
Du kan massemarkere flere resultater samtidig.
Slik markerer du resultater i bulk:
- Naviger til fanen Bekreftet.
- Velg et merke i Massemerkingshandlinger.
- Klikk på Merk.
- Klikk på Massemerking for å bekrefte. Før du bekrefter, kan du merke av for Vis markup for å slå på markup.
- Vent til markeringen er brukt.