Denne funksjonen er for øyeblikket i betaversjon. Denne betafunksjonen er kun tilgjengelig for teknisk testing og evaluering frem til 28. oktober 2026. Workiva kan justere testperioden etter eget skjønn. For å legge til denne funksjonen i arbeidsområdet ditt, kontakt din kundesuksesssjef.
Med tilpassede roller kan arbeidsområdet opprette rollekonfigurasjoner som er skreddersydd for organisasjonens behov. I stedet for å tilordne bare forhåndsdefinerte systemroller, kan du opprette egendefinerte roller med spesifikke handlinger og tilgangsnivåer, og deretter tilordne disse rollene til brukere av arbeidsområdet.
Bruk tilpassede roller for å standardisere tillatelser på tvers av team, forenkle brukeradministrasjon og sørge for at brukere bare har tilgang til handlingene de må utføre. For å lære mer om roller, les Forstå roller.
Krav
Før du oppretter eller administrerer tilpassede roller:
- Du må ha tillatelse til å administrere arbeidsområderoller.
- Du må være medlem av arbeidsområdet.
Administrer tilpassede roller
Slik ser du tilgjengelige roller:
- Åpne Arbeidsområdeinnstillinger ved å klikke på navnet på arbeidsområdet og velge Innstillinger.
- Velg fanen Roller.
Listen Roller viser:
- Rolle: Rollenavnet.
- Kilde: Om rollen er levert av systemet eller opprettet i arbeidsområdet.
- Antall brukere: Antall brukere som for øyeblikket er tilordnet rollen.
Bruk Filtre for å begrense listen over roller, eller bruk Søk for å finne en rolle etter navn.
Opprett en tilpasset rolle
Dupliser en rolle
Workiva tilbyr et sett med systemdefinerte roller som dekker de fleste kundenes behov. Disse rollene har etiketten System i Kilde-kolonnen. Du kan duplisere disse rollene og gjøre endringer i dem. Du kan også duplisere alle -roller med en Arbeidsområde -kilde.
Slik dupliserer du en rolle:
- Åpne Arbeidsområdeinnstillinger og velg fanen Roller.
- Klikk på Opprett og velg Dupliser rolle.
- Velg rollen du vil kopiere.
- Klikk på Dupliser.
- Skriv inn et rollenavn og en beskrivelse. Klikk på Lagre.
- Velg eventuelle handlinger og tilgangsnivåer for rollen.
- Klikk på Se gjennom.
- Når du er ferdig med å gjennomgå, klikker du på Bekreft og lagre.
Opprett en ny rolle
I stedet for å duplisere en rolle, kan du opprette en helt ny.
For å opprette en ny rolle:
- Åpne Arbeidsområdeinnstillinger og velg fanen Roller.
- Klikk på Opprett og velg Ny rolle.
- Skriv inn et rollenavn og en beskrivelse. Klikk på Lagre.
- Velg eventuelle handlinger og tilgangsnivåer for rollen.
- Klikk på Se gjennom.
- Når du er ferdig med å gjennomgå, klikker du på Bekreft og lagre.
Forstå handlinger
Handlinger bestemmer hva brukere som er tildelt en rolle kan gjøre i Workiva. Når du deaktiverer en handling i en rolle, hindrer Workiva brukere som er tilordnet den rollen i å bruke den handlingen. Når du aktiverer en handling, kan du kanskje velge et tilgangsnivå som bestemmer om ressurstillatelser kan bestemme brukertilgang.
For å gjøre det enklere å finne og administrere handlinger, er de gruppert i kategorier basert på produktområdet eller opplevelsen de påvirker. For eksempel er handlinger relatert til kommentarer gruppert under Kommentarer, mens handlinger relatert til filer er gruppert under Filer.
Velg en kategori fra venstre panel for å se tilgjengelige handlinger. Bruk Søkehandlinger for å finne en spesifikk handling på tvers av alle kategorier. Hver kategori inneholder én eller flere handlinger som kan aktiveres eller deaktiveres for rollen.
Forstå tilgangsnivåtyper
Når du aktiverer eller deaktiverer handlinger for en rolle, kan du tilpasse rollens tilgangsnivå.
- Alltid: Brukere kan utføre handlingen på alle aktuelle ressurser i arbeidsområdet, inkludert ressurser som opprettes i fremtiden.
- Kun delte ressurser: Brukere kan bare utføre handlingen på ressurser de har tilgang til.
Rediger en tilpasset rolle
Du kan gjøre endringer i den tilpassede rollen din.
Merknad: Du kan bare gjøre endringer i roller med en arbeidsområdekilde. Systemroller kan ikke redigeres.
Slik redigerer du en tilpasset rolle:
- Åpne fanen Roller.
- Klikk på rollen du vil redigere.
- Klikk på Rediger.
- For å redigere rollenavnet og beskrivelsen, klikk på blyantikonet ved siden av rollens navn.
- Rediger handlinger eller tilgangsnivåer i handlingsområdet.
- Klikk på Se gjennom.
- Når du er ferdig med å gjennomgå, klikker du på Bekreft og lagre.
Merknad: Endringene gjelder for brukere som for øyeblikket er tildelt rollen.
Angi standardroller
Du kan angi at standardroller skal tildeles automatisk til en ny bruker av arbeidsområdet. I Rollerklikker du på Angi standard(er) og lagrer eventuelle endringer.
Deaktiver roller
Du kan deaktivere en tilpasset rolle når den ikke lenger er nødvendig, men den kan enkelt aktiveres senere.
Slik deaktiverer du en rolle:
- Åpne fanen Roller.
- Velg rollen du vil deaktivere.
- Klikk på Deaktiver.
- Bekreft handlingen.
Merknad: Deaktiverte roller kan ikke lenger tildeles brukere.
Arkiver en tilpasset rolle
Arkiver en tilpasset rolle når den ikke lenger er nødvendig, men du vil beholde den som referanse.
Slik arkiverer du en rolle:
- Åpne fanen Roller.
- Klikk på menyen med tre prikker ved siden av rollen du vil arkivere.
- Velg Arkiv.
- Bekreft handlingen.