Med visualiseringsredigereren kan du lage visualiseringer – eller visuelle elementer – fra data om styring, risiko og samsvar (GRC), og deretter bruke dem på nytt i dokumenter og presentasjoner i hele arbeidsområdet. Hvert innsatte visualobjekt forblir koblet til kilden, så når kilden endres, kan du oppdatere tilkoblingen for å oppdatere alle diagrammer som bruker det.
Krav
Få tilgang til visualiseringene dine
Rapportvisualiseringer er hjemmesiden for alle visualiseringer i arbeidsområdet ditt. Åpne den fra panelet til venstre for å bla gjennom, søke i og sortere eksisterende visuelle elementer, eller for å begynne å lage en ny.
Du vil se en forhåndsvisning av hver visualisering når du åpner siden for første gang, men du kan bytte til en listevisning ved hjelp av verktøyene øverst til høyre.
Sorter og filtrer visuelle elementer
Som standard sorteres visuelle elementer etter de som er sist endret, slik at de du har jobbet med sist er enkle å finne øverst. Du kan sortere og filtrere visuelle elementer manuelt etter:
- De siste
- Eldste
- Navn (AZ eller ZA)
Lag en visualisering
Visualiseringsredigereren åpnes på et tomt lerret der du velger en diagramtype og et datasett.
Slik lager du et visuelt bilde:
- Fra Rapportvisualiseringerklikker du på Opprett for å åpne visualiseringsredigereren.
-
Klikk på Diagramtypeog velg Stolpediagram, Kolonnediagrameller Paidiagram.
Merk: Datasettet for GRC-arbeidsområder er forhåndsutfylt for deg.
Nå kan du konfigurere diagramtypen din ved å legge til kategorier og verdier.
Konfigurer diagrammet
Tilordne dataene dine til diagrammet ved hjelp av Bygg -fanen i Design-panelet. Feltene du må konfigurere avhenger av diagramtypen som ble valgt i forrige trinn.
For søyle- og kolonnediagrammer:
- Under X-akseklikker du på Legg til kategori og velger et kategorifelt, for eksempel Visningsnavn for kontrolleier.
- Under Y-akseklikker du på Legg til verdi og velger et verdifelt, for eksempel Antall kontroller.
- Du kan eventuelt legge til et felt under Grupper etterfor å dele opp diagrammet etter en ekstra dimensjon.
Etter hvert som du legger til felt, oppdateres diagrammet, slik at du kan se endringene i sanntid.
Merknad: Kakediagrammer følger samme arbeidsflyt, men bruker feltene Kategori og Verdi i stedet for X-aksen og Y-aksen.
Endre diagramtype
Du kan endre diagramtypen når som helst mens du konfigurerer visualiseringen.
Stolpediagrammer og kolonnediagrammer deler samme feltstruktur, så å bytte mellom dem bevarer felttilordningen. Hvis du bytter fra et stolpe- eller kolonnediagram til et sektordiagram, tilbakestilles konfigurasjonen fordi disse diagramtypene bruker forskjellige felt.
Forstå kategorier og verdier
Hvert diagram kartlegger en kategori og en verdi.
Kategorien er det du grupperer etter, for eksempel kontrolleier. Verdien er det du måler, for eksempel antall kontrollpersoner. Stolpe- og kolonnediagrammer bruker X-aksen for kategorien og Y-aksen for verdien. Kakediagrammer bruker feltene Kategori og Verdi direkte.
Filtrer visualiseringer
Bruk fanen Filter i Design-panelet for å begrense dataene som vises i diagrammet. Filtre påvirker ikke andre visualiseringer, og de kan ikke endres etter at visualiseringen er satt inn i et dokument eller en presentasjon.
- Åpne fanen Filter i Design-panelet.
- Klikk på Legg til filtre og velg et felt.
- Velg en operator. Tilgjengelige operatorer avhenger av felttypen – tekst, numerisk eller dato.
- Velg filterverdiene dine, og klikk deretter på Bruk.
Filtrer operatorer etter felttype
Tekstoperatorer er gruppert i fire kategorier i menyen.
| Kategori | Operatør | Hva den gjør |
|---|---|---|
| Grunnleggende filtre | Er | Inkluderer poster som samsvarer med en verdi du velger fra feltets eksisterende verdier. Støtter enkelt- eller flervalg. |
| Grunnleggende filtre | Er ikke | Ekskluderer poster som samsvarer med en verdi du velger fra feltets eksisterende verdier. Støtter enkelt- eller flervalg. |
| Mønstersøk | Inneholder | Inkluderer poster der feltet inneholder teksten du skriver inn. |
| Mønstersøk | Inneholder ikke | Ekskluderer poster der feltet inneholder teksten du skriver inn. |
| Mønstersøk | Begynner med | Inkluderer poster der feltet begynner med teksten du skriver inn. |
| Mønstersøk | Begynner ikke med | Ekskluderer poster der feltet begynner med teksten du skriver inn. |
| Mønstersøk | Slutter med | Inkluderer poster der feltet slutter med teksten du skriver inn. |
| Mønstersøk | Slutter ikke på | Ekskluderer poster der feltet slutter med teksten du skriver inn. |
| Eksakt sammenligning | Lik | Inkluderer poster som samsvarer nøyaktig med teksten du skriver inn. |
| Eksakt sammenligning | Er ikke lik | Ekskluderer poster som samsvarer nøyaktig med teksten du skriver inn. |
| Tomme felt | Er tom | Inkluderer bare poster uten verdi for feltet. |
| Tomme felt | Er ikke tom | Ekskluderer poster uten verdi for feltet. |
Merknad: «Er» og «Lik» ser like ut, men oppfører seg forskjellig. Bruk «Er» når du vil velge fra verdier som allerede finnes i dataene – for eksempel å velge én eller flere kontrolleiere fra en liste. Bruk «Lik» når du vil skrive inn en bestemt verdi for et eksakt samsvar, selv om det ikke finnes i dataene ennå.
Numeriske operatorer er gruppert i tre kategorier.
| Kategori | Operatør | Hva den gjør |
|---|---|---|
| Grunnleggende filtre | Er | Inkluderer poster som samsvarer med en verdi du velger fra feltets eksisterende verdier. |
| Grunnleggende filtre | Er ikke | Ekskluderer poster som samsvarer med en verdi du velger fra feltets eksisterende verdier. |
| Numerisk sammenligning | Er lik (=) | Inkluderer poster som samsvarer med et tall du skriver inn. |
| Numerisk sammenligning | Ikke lik (≠) | Ekskluderer poster som samsvarer med et tall du skriver inn. |
| Numerisk sammenligning | Mindre enn (<) | Inkluderer poster under nummeret du skriver inn. |
| Numerisk sammenligning | Lik eller mindre enn (≤) | Inkluderer poster under eller likt antallet du angir. |
| Numerisk sammenligning | Større enn (>) | Inkluderer poster over nummeret du angir. |
| Numerisk sammenligning | Lik eller større enn (≥) | Inkluderer poster over eller lik antallet du angir. |
| Områdefiltre | Mellom | Inkluderer poster som faller innenfor et område du definerer ved hjelp av en Fra- og Til-verdi. |
Datofiltre bruker to moduser i stedet for operatorer. Velg modusen som passer til hvordan du vil definere tidsperioden.
- Datointervall: Bruk kalenderen til å velge en fast start- og sluttdato, for eksempel 1. januar 2025 til 31. mars 2025. Rekkevidden forblir den samme over tid.
- Relativ tidsramme: Filtrer til en relativ periode som ser fremover eller bakover fra i dag, for eksempel de neste 30 dagene eller de foregående 3 månedene. Aktiver alternativet Inkluder gjeldende periode for å inkludere gjeldende dag, uke, måned eller år i beregningene.
Merknad: Relative områder endres over tid, slik at dataene i visualiseringen din oppdateres automatisk etter hvert som nye dager, uker eller måneder går.
Stil visualiseringen din
Bruk fanen Stil i Design-panelet for å justere utseendet til visualiseringen. Hver innstilling kan slås av eller på, og de fleste har tilleggskontroller som vises når de er slått på.
Du kan angi stiler globalt for diagrammet, eller klikke direkte på individuelle diagramelementer – som en enkelt stolpe – for å angi stilen for det elementet.
- Åpne fanen Stil i designpanelet.
- Konfigurer hver innstilling.
Stilinnstillinger
Vis den numeriske verdien over eller ved siden av hver stolpe, kolonne eller sektor. Slå på veksleknappen, og velg deretter en retning: horisontal, stigende eller synkende.
Angi fargen på diagramelementene ved hjelp av rullegardinmenyen Serie. Som standard bruker rullegardinmenyen en farge på alle elementene i den valgte serien. For å fargelegge et bestemt element, velg en underkategori fra den sekundære rullegardinmenyen som vises.
Du kan også klikke på en hvilken som helst stolpe, kolonne eller sektor direkte i diagrammet for å endre fargen.
X-akse (kun søyle- og kolonnediagrammer)
Vis eller skjul X-aksen ved hjelp av veksleknappen. Når aksen vises, kan du også konfigurere:
- Tittel: Legg til eller skjul en etikett som navngir aksen.
- Rutenett: Vis eller skjul vertikale rutenettlinjer på diagrammet.
- Etikett: Vis eller skjul dataetikettene langs aksen.
Y-akse (kun søyle- og kolonnediagrammer)
Vis eller skjul Y-aksen ved hjelp av veksleknappen. Når aksen vises, kan du også konfigurere:
- Tittel: Legg til eller skjul en etikett som navngir aksen.
- Rutenett: Vis eller skjul horisontale rutenettlinjer på diagrammet.
- Etikett: Vis eller skjul dataetikettene langs aksen.
- Område: Angi et egendefinert Min, Maksog Intervall for å kontrollere skalaen. Som standard skaleres Y-aksen for å tilpasse seg dataene dine.
Vis eller skjul forklaringen ved hjelp av veksleknappen. Når forklaringen vises, velg en plassering – venstre, høyre, bunn eller topp – fra rullegardinmenyen for retning.
Merknad: Stilalternativene varierer etter diagramtype. Sektordiagrammer inkluderer ikke akseinnstillinger, og etikettalternativer for sektordiagrammer inkluderer kategorier, verdier, prosent og desimaler.
Navngi og lagre visualiseringer
Klikk på tittelen øverst i redigeringsprogrammet for å gi visualiseringen et tydelig og beskrivende navn, slik at den er enkel å finne når du bruker den på nytt senere. Klikk deretter på Lagre for å lagre arbeidet ditt.
Hvis du vil gå tilbake til skjermbildet for rapportens visuelle elementer, klikker du på Lukk.
Lagre krav
En visualisering kan bare lagres hvis den inneholder data. Følgende felt må fylles ut for å lagre det visuelle bildet:
- Stolpe- og kolonnediagrammer: diagramtype, X-akse og Y-akse
- Kakediagrammer: diagramtype, kategori og verdi
Sett inn en visualisering
Etter at du har lagret en visualisering, kan du bruke den på nytt i et hvilket som helst dokument eller en hvilken som helst presentasjon i samme arbeidsområde. Når du setter inn en visualisering, opprettes en forbindelse mellom det innebygde diagrammet og kilden, slik at kildeoppdateringer gjenspeiles uansett hvor visualiseringen brukes.
Slik setter du inn en visualisering:
- Åpne dokumentet eller presentasjonen der du vil sette inn visualiseringen.
- Gå til Rediger -fanen i verktøylinjen, og klikk på Diagram > Sett inn eksisterende visualobjekt.
- I dialogboksen finner du visualiseringen du ønsker ved å sortere, søke etter navn eller utvide en rad for å se tilleggsdetaljer.
- Klikk på Sett inn til høyre for det valgte visualobjektet.
Dialogboksen lukkes etter at visualiseringen er satt inn. Diagrammet bruker filens standard diagramstil.
Tilpass en innsatt visualisering
Etter innsetting kan du tilpasse diagrammet lokalt uten å påvirke kildevisualiseringen. Bruk dokumentverktøylinjen til å oppdatere diagramtittelen, eller bruk diagramegenskapspanelet til høyre for å justere annen stil – på samme måte som du ville tilpasset et hvilket som helst diagram i et dokument eller en presentasjon.
Administrer tilkoblingen til en visualisering
Innsatte visualiseringer forblir koblet til kilden. Endringer du gjør i kilden oppdaterer alle tilkoblede diagrammer – uansett hvor de er satt inn – neste gang du oppdaterer tilkoblingen.
-
Åpne panelet Tilkoblinger fra høyre sidefelt.
-
Klikk på pilikonet ved siden av en tilkobling for å se tilgjengelige alternativer.
Forbindelsesmuligheter
| Alternativ | Hva den gjør |
|---|---|
| Åpne kildedata | Åpner kildevisualobjektet i visualiseringsredigereren. |
| Gå til destinasjonen | Hopper til tilkoblingens plassering i gjeldende dokument eller presentasjon. |
| Gi nytt navn til forbindelse | Oppdaterer tilkoblingsnavnet i gjeldende fil. Dette påvirker ikke visualiseringen av kilden. |
| Vis egenskaper | Viser tilkoblingens ark-ID og tilkoblings-ID for bruk med Workiva API-endepunkter. |
| Erstatt kilde | Åpner dialogboksen «Sett inn en diagramvisualisering», slik at du kan erstatte gjeldende kilde med en annen visualisering. |
| Fjern forbindelse | Kobler diagrammet fra kilden. Diagrammet forblir i dokumentet eller presentasjonen, men vil ikke motta fremtidige oppdateringer. |
Feilsøking av en innsatt visualisering
Hvis en innebygd visualisering ikke lastes inn riktig, vises den som en plassholder i dokumentet eller presentasjonen. Dette kan skje når kildevisualiseringen er ufullstendig eller diagrammet ikke kan gjengis.
For å løse dette, prøv ett av følgende:
- Slett plassholderen og sett inn visualiseringen på nytt.
- Åpne Tilkoblinger-panelet og velg Åpne kildedata for å fullføre konfigureringen av kildevisualiseringen.
- Oppdater siden.
Ting å vite
- Dataoppdateringstider i visualiseringsredigereren: Data fra GRC-arbeidsområdet ditt sendes til visualiseringsredigereren med et planlagt intervall (omtrent hvert 5. minutt), så nylige endringer i GRC-kildene dine vises kanskje ikke umiddelbart i redigeringsprogrammet.
- Lagre en visualisering: Du må velge en diagramtype, kategori og verdi før visualiseringen kan lagres.
- Støttede diagramtyper: Denne utgivelsen støtter stolpediagrammer, kolonnediagrammer og sektordiagrammer. Flere diagramtyper er planlagt for fremtidige utgivelser.
- Eksporter: Eksport eller nedlasting av visualiseringer og underliggende data støttes ikke for øyeblikket.