Merknad: Workiva-kalendere, kalenderrelaterte funksjoner (som bruk av virkedager i prosesser), prosessmaler, diagrammer og innsikt for prosessovervåking, og sammendragskortet for prosesskopier er for øyeblikket bare tilgjengelige i noen av våre løsninger for økonomisk rapportering og økonomiske tjenester.
I prosessens Innstillinger, under fanen Kalender, kan du konfigurere virkedager for prosessen. Denne konfigurasjonen er nyttig hvis du vanligvis angir forfallsdatoer for prosessens oppgaver i forhold til en bestemt forretningsplan, slik at det er enklere å oppdatere disse forfallsdatoene hvis forretningsplanen endres, eller hvis du trenger å bruke prosessen på nytt for fremtidige datoer.
Konfigurer virkedager
Hvis du for eksempel har en prosessoppgave som forfaller innen den femte virkedagen i en toukers syklus som går fra torsdag 1. januar til onsdag 14. januar, kan du konfigurere virkedager slik:
- I prosessen klikker du på Innstillinger i verktøylinjen og går til fanen Kalendere. Slå på Virkedager.
- Sett Første virkedag til den første dagen i toukerssyklusen, som er torsdag 1. januar. Sett Siste virkedag til den siste dagen i toukerssyklusen, som er onsdag 14. januar.
- Sett typiske arbeidsdager til man, tir, ons, tor og fre.
- For vår virksomhet er torsdag 1. januar nyttårsdag og en helligdag, så legg til den datoen som et unntak ved å bruke knappen Legg til unntak eller ved å klikke på datoen i kalenderen til høyre.
- Se gjennom kalenderen til høyre for å forsikre deg om at konfigurasjonene dine ser riktige ut. Uskyggelagte datoer angir virkedager, mens skyggelagte datoer angir fridager. De sirklede tallene angir den n-te virkedagen i timeplanen din.
- I vårt eksempel skal de uskyggelagte datoene være: 2. januar, 5. januar til 9. januar og 12. januar til 14. januar.
- I vårt eksempel skal de skyggelagte datoene være: 1. januar, 3. januar, 4. januar, 10. januar og 11. januar, sammen med datoene utenfor konjunktursyklusen.
Sett forfallsdatoer for prosessoppgaver til virkedager
Etter at du har konfigurert virkedagene dine, kan du angi oppgavens forfallsdato til virkedag 5 når du oppretter prosessoppgaven. Dette vil automatisk sette forfallsdatoen til torsdag 8. januar, fordi det er den femte virkedagen i den konfigurerte toukerssyklusen.
Hvis datoene for den toukers syklusen din endres til mandag 5. januar til søndag 18. januar, kan du oppdatere Første virkedag og Siste virkedag som sådan, og fjerne unntaket torsdag 1. januar. Når denne nye konfigurasjonen er lagret, vil oppgavens forfallsdato automatisk oppdateres til fredag 9. januar, fordi det er den femte virkedagen i den nye toukerssyklusen.
I slike tilfeller gjør virkedager det enklere for deg å oppdatere forfallsdatoer for oppgaver hvis forretningsplanen din endres.
Gjenbruk prosessen for en fremtidig forretningsplan
Du kan kopiere prosesser for å gjenbruke dem for gjentakende hendelser, som arbeidsflyter for kvartalsvis rapportering. I vårt eksempel, hvis du vil bruke prosessen og oppgaven på nytt i en toukers syklus som går fra søndag 1. februar til lørdag 14. februar:
- Kopier prosessen du brukte for toukerssyklusen i januar.
- I den nye kopierte prosessen klikker du på Innstillinger i verktøylinjen og går til fanen Kalendere.
- Sett Første virkedag til den første dagen i den nye toukerssyklusen, som er søndag 1. februar. Sett Siste virkedag til den siste dagen i toukerssyklusen, som er lørdag 14. februar.
- Behold de typiske arbeidsdagene som man, tir, ons, tor og fre.
- For vår bedrift er det ingen ekstra fridager mellom søndag 1. februar og lørdag 14. februar, så ikke legg til noen unntak.
- Se gjennom kalenderen til høyre for å forsikre deg om at konfigurasjonene dine ser riktige ut. Uskyggelagte datoer angir virkedager, mens skyggelagte datoer angir fridager. De sirklede tallene angir den n-te virkedagen i timeplanen din.
- I vårt eksempel skal de uskyggelagte datoene være: 2. februar til 6. februar, og 9. februar til 13. februar.
- I vårt eksempel skal de skyggelagte datoene være: 1. februar, 7. februar, 8. februar og 14. februar, sammen med datoene utenfor konjunktursyklusen.
- Lagre den nye konfigurasjonen.
Fordi du konfigurerte virkedager i den opprinnelige prosessen for januar og satte oppgavens forfallsdato til virkedag 5, vil oppgavens forfallsdato i den kopierte prosessen for februar nå automatisk oppdateres til fredag 6. februar, fordi det er den femte virkedagen i den nye toukerssyklusen.
I slike tilfeller gjør virkedager det enklere for deg å oppdatere forfallsdatoer for oppgaver når du bruker prosesser på nytt for fremtiden.