Det er viktig at du gjennomgår prosessinnstillingene dine før du starter prosessen, for å sikre at prosessen kjører som forventet.
Se gjennom generelle innstillinger
Klikk på Innstillinger i verktøylinjen og gå til fanen Generelt for å:
- Endre prosessnavnet
- Endre startrekkefølgen
- Alt på en gang starter alle handlinger så snart du starter prosessen
- Én om gangen venter på at den første handlingen i prosessen skal fullføres før den neste starter
- Manuell lar deg starte hver handling manuelt når du starter prosessen
- Endre hvordan du vil Lukke prosessen (lukkede prosesser kan åpnes på nytt om nødvendig). Denne innstillingen kan endres når som helst, selv etter at prosessen har startet.
- Velg Automatisk for å lukke prosessen automatisk når alle handlinger er fullført eller avbrutt.
- Velg Manuelt for å holde prosessen åpen og redigerbar inntil en prosesseier lukker prosessen manuelt.
- Rediger prosessfilen Tillatelser for å kontrollere hvem som eier eller hvem som kan redigere eller se prosessen.
- Velg en ny prosessbehandler. Dette er bare tilgjengelig etter at prosessen har startet, og bare en arbeidsområdeadministrator kan gjøre denne endringen.
Se gjennom kalenderinnstillingene
Merknad: Workiva-kalendere, kalenderrelaterte funksjoner (som bruk av virkedager i prosesser), prosessmaler, diagrammer og innsikt for prosessovervåking, og sammendragskortet for prosesskopier er for øyeblikket bare tilgjengelige i noen av våre løsninger for økonomisk rapportering og økonomiske tjenester.
Klikk på Innstillinger i verktøylinjen og gå til fanen Kalender for å:
- Legg til eksisterende kalendere (f.eks. en kalender med forretningsferier) for å se hendelsene deres i prosessens kalender. Dette gjør det enklere å spore forfallsdatoer for oppgaver mot relevante kalenderhendelser.
- Hvis du vanligvis setter forfallsdatoer for oppgaver i forhold til en bestemt tidsplan (f.eks. hvis du har en oppgave som må fullføres innen den femte virkedagen i en toukers syklus), konfigurer virkedager for å gjøre det enklere å oppdatere disse forfallsdatoene hvis tidsplanen endres eller hvis du trenger å bruke denne prosessen på nytt i fremtiden.
- Angi Første virkedag og Siste virkedag.
- Angi typiske arbeidsdager.
- Legg til eventuelle unntak ved å bruke knappen Legg til unntak eller ved å veksle datoene i kalenderen til høyre. Hvis for eksempel dine typiske arbeidsdager er fra mandag til fredag, men bedriften din har fri på en fredag, legger du til den datoen som et unntak.
- Se gjennom kalenderen til høyre for å forsikre deg om at konfigurasjonene dine ser riktige ut. Uskyggelagte datoer angir virkedager, mens skyggelagte datoer angir fridager. De sirklede tallene angir den n-te virkedagen i timeplanen din.
Hvis prosessen din har sertifiseringshandlinger, kan du også se gjennom sertifiseringsinnstillingene under fanen Sertifisering. Lær mer om sertifiseringsinnstillinger.