|
Klassiske filtyper er ikke lenger tilgjengelige for bruk fra og med januar 2021. Du kan overføre klassiske filer eller laste ned en PDF-fil. Finn ut mer

Workiva kundestøttesenter

Administrer regler for kartleggingsgrupper

Administrer regler for kartleggingsgrupper

  • Sist oppdatert

For å definere relasjonene mellom verdier på tvers av journalsystemene dine kan du opprette en mappingsgruppe med en rekke regler. 

Krav

Data Prep styres helt og holdent på organisasjonsnivå og gjenkjenner ikke individuelle arbeidsområder eller deres tillatelser.

Det betyr..:

  • Data Prep deles mellom alle autoriserte brukere i organisasjonen.
  • Alle brukere med tilgang til Chain Builder har også tilgang til Data Prep.
  • Alle brukere som kan opprette eller redigere kjeder, vil ha muligheten til å administrere rørledninger i Data Prep.
  • En enkelt Data Prep-pipeline kan brukes på tvers av flere kjeder og arbeidsområder i en organisasjon.

Legg til en tilordningsregel

Slik legger du til en ny regel i en kartleggingsgruppe:

  1. Fra Wdata Chains klikker du på Data Prep.
  2. Fra Tilordningsgrupper library_books, åpne tilordningsgruppen. 
  3. Klikk på Legg til på fanen Regler hammer, og velg hvordan du vil tilordne verdier: create-mapping-group_04.png
    • Exact, for å kartlegge basert på et eksakt treff
    • Som, for å kartlegge basert på et enkelt mønster
    • Regex, for å kartlegge basert på et regulært uttrykk
  4. I From angir du kriteriene for kildeverdiene fra den primære kolonnen som skal transformeres.
  5. I Til angir du hvordan verdier som samsvarer med Fra -kriteriene, skal transformeres.
    Tips: For å oppnå fleksibilitet kan du velge variablene kode for verdiene Fra eller Til. For å be om disse verdiene når pipelinen kjører, oppretter kjøretidsvariabler.
  6. Hvis du vil bruke en betinget tilordning, angir du i Conditions når regelen skal brukes.
  7. Skriv inn navn og beskrivelse for å identifisere regelen.
    Tips: I kartleggingsgruppen kan du søke etter regler ved hjelp av navn.
  8. Hvis gruppen inneholder flere regler, angir du i Position i hvilken rekkefølge regelen skal gjelde.
    Merk: Bruk Position for å håndtere overlappende kriterier. La oss si at du har to regler; den ene tilordner en kildeverdi på 100011 til Kortsiktige investeringer, den andre tilordner alle kildeverdier som begynner med 1000 til Kontanter. Siden 100011 oppfyller kriteriene i begge reglene, for å prioritere mappingen til Kortsiktige investeringer, skriv inn 1 for sin Posisjon.
  9. Klikk på Lagre, kontroller at reglene er riktig konfigurert, og klikk på Lagre.

Bruk betinget mapping på en regel

Hvis du vil ta hensyn til flere kolonner når du tilordner verdier i tabelldata, kan du legge til betingelser i regelen:

  1. I kartleggingsgruppen, på fanen Columns view_column, definerer du kolonnene som skal tas med i betingelsen.
  2. Klikk på Legg til i kategorien Regler hammel, og velg hvilken type regel du vil legge til.
  3. I From og To angir du kriteriene for verdiene fra primærkolonnen som skal transformeres, og hvordan disse verdiene skal transformeres.
  4. I Conditions klikker du på Edit edit, og legger til tilleggsvilkårene som skal vurderes for å bruke tilordningen.
    apply-rule-conditions_01.png
  5. Klikk på Send og Lagre.

La oss for eksempel si at rapporteringen av lønn og utgifter (L&U) varierer basert på den ansattes funksjon; L&U for ansatte som er involvert i produksjon av varer, innregnes som en del av varekostnaden, mens ansatte som ikke er involvert i produksjon, innregnes som en driftskostnad. Du kan legge til regler for å vurdere både den ansattes konto og avdeling for å tilordne verdier på riktig måte:

  1. Definer GL-konto som primærkolonne, og legg til Avdeling som en tilleggskolonne.
  2. Legg til to Exact-regler for å tilordne kildeverdien til Lønn til henholdsvis Varekostnad eller Driftskostnader.
  3. Legg til betingelsene for hver regel:
    • For regelen som mapper til Varekostnad, legger du til en betinget regel for Avdeling = Produksjon.
    • For regelen som mapper til Driftskostnader, legger du til en betinget regel for Avdeling != Produksjon.

Med disse reglene vil GL-kontoen verdien av Lønn tilordnes enten Varekostnad eller Driftskostnader avhengig av om Avdeling verdien er Produksjon.

Angi regelegenskaper

Du kan angi egenskapene til reglene i en kartleggingsgruppe under fanen Egenskaper innstillinger:

rule-properties_01.png

  • Hvis du vil ta hensyn til store og små bokstaver i regelverdiene, velger du Case sensitive.
  • Hvis du vil fjerne innledende eller avsluttende mellomrom fra regelverdiene, velger du Trim whitespace.
  • Hvis du vil bruke reglene bare i en bestemt tidsperiode, angir du start- og sluttdato for gruppen.
    Tips: Hvis du vil starte eller stoppe bruken av en gruppe i rørledninger fra og med en bestemt dato, skriver du bare inn Startdato eller Sluttdato.

Rediger tilordningsregler

Du kan når som helst redigere mappingsreglene i fanen Rules gavel for en mappingsgruppe.

Merk: Hvis du redigerer Type for en regel, oppdaterer du verdiene From og To etter behov for å tilordne dem riktig.

Slik redigerer du et stort antall kartleggingsregler:

  1. Klikk på Last ned i kategorien Regler for å generere de eksisterende reglene som en CSV-fil (kommaseparerte verdier).
  2. Åpne CSV-filen i et tekstredigeringsprogram, og rediger reglene etter behov.
  3. Klikk på Last opp i kategorien Regler, og importer den oppdaterte CSV-filen.

Last ned kartleggingsregler

Hvis du vil opprette en offline-sikkerhetskopi av en kartleggingsgruppes regler fra fanen Rules gavel, klikker du på Download for å generere en CSV-fil med reglene.

download-rules_01.png

Merk: For å unngå formatering i CSV-filen kan du åpne den i et tekstredigeringsprogram - for eksempel Notepad++ - i stedet for Microsoft Excel®, eller velge Hent data i Excel for å importere CSV-filen til en arbeidsbok.

Last opp mappingsregler

Du kan importere regler til en tilordningsgruppe som en CSV-fil (kommaseparerte verdier), for eksempel for å sette opp gruppen eller gjøre masseoppdateringer.

Merk: Når du laster opp tilordningsregler, erstatter de gruppens eksisterende regler.

Importfilen må:

  • Være en gyldig CSV
  • Ha en overskriftsrad med type,kilde,mål,betingelser,navn,beskrivelse
  • Ha hvert felt til stede på hver rad
    Merk: En rad kan inneholde null eller tomme verdier.
  • Ikke ha noen tomme rader
Tips: Hvis du vil ha en CSV-mal, klikker du på Last ned på gruppens Regler fane, og oppdaterer filen etter behov.

Slik importerer du reglene som en CSV-fil:

  1. Klikk på Last opp i kategorien Regler hammer.
    upload-rules_01.png
  2. Dra eller bla til CSV-filen, og klikk på Submit.

Slett mappingsregler

Hvis reglene ikke lenger gjelder for verdiene som er transformert av mappingsgruppen, fjerner du dem fra gruppen.

Tips: Hvis du vil lage en sikkerhetskopi av reglene før du sletter dem, kan du klikke på Last ned for å generere en CSV-fil.
  1. Velg reglene som skal slettes, i kategorien Rules gavel.
  2. Klikk på Fjern og Lagre.
For å definere relasjonene mellom verdier på tvers av journalsystemene dine kan du opprette en mappingsgruppe med en ...