Fra Bærekraftsprogramkan du importere målinger og detaljene deres – inkludert programkoder, tilpassede dimensjoner og relatert innhold fra Bærekraftsutforsker – samtidig. Hvis du også vil legge til historiske metrikkverdier eller datainnsamlingsoppgaver samtidig, kan du samarbeide med Workiva CSM eller implementeringspartneren din for å opprette dem fra regnearket ditt med den strukturerte metrikkfilen (SMF).
Trinn 1. Importer beregninger og dimensjoner
Før du ber om SMF, må du først importere målepunktene og dimensjonene deres til Sustainability Program.
Når programmet ditt inkluderer alle målepunktene som skal oppdateres med nye verdier eller oppgaver, kontakt din Workiva CSM eller partner for å be dem om å oppdatere SMF-en din for å inkludere målepunktene.
Trinn 2. Angi frekvenser for målinger
I SMF-en din inneholder arket Konfigurasjon av metrisk frekvens detaljer om programmets metrikker. Fra dette arket kan du se detaljene for hver metrikk – inkludert emne, ID, navn, dimensjoner og innsamlingsfrekvens – i den respektive raden.
Fra dette arket kan du sette opp detaljer om innsamlingsfrekvensen for hver metrikk etter behov:
- Hvis innsamlingsfrekvensen for en metrikk ikke er angitt ennå, velger du hvor ofte verdier skal samles inn i løpet av et rapporteringsår – Årlig, Halvårlig, Kvartalsvis eller Månedlig – i kolonnen Frekvens.
- Etter at du har fullført arket Konfigurasjon av metrikkfrekvens, kontakt din Workiva CSM eller partner for å angi metrikkfrekvensene dine basert på Frekvens -kolonnen og oppdatere Masseoppdatering -delen av SMF-en din.
Merk: Det kan ta 5–10 virkedager før frekvensene til målingene vises i programmet ditt. Takk for tålmodigheten!
Trinn 3. Legg til innsamlede verdier eller oppgavedetaljer
Fra SMF-en din, oppdater metrikkene med eventuelle innsamlede verdier – for eksempel fra historiske rapporteringsår – eller oppgaver for å delegere datainnsamlingen.
Delen Masseoppdatering inkluderer ark for Historisk datainnlasting, som kuraterer metrikkverdier basert på innsamlingsfrekvensen – Årlig mal for metrikkverdier, Kvartalsvis mal for metrikkverdierog så videre. Fra disse arkene skriver du inn de innsamlede verdiene for målinger etter behov:
- Fra arket for verdiens innsamlingsfrekvens, finn raden, basert på:
- Metrikken – som identifisert av ID, emne og navn i henholdsvis Metrikkode, Emneog Metrikk
- Eventuelle gjeldende tilpassede dimensjonsverdier
- I kolonnen Rapporteringsår skriver du inn programåret for verdien.
- I kolonnen Metrisk verdi skriver du inn den historiske verdien for den respektive innsamlingsperioden. For eksempel:
- I arket Mal for årlige metriske verdier skriver du inn dataene i Metrisk verdi for rapporteringsåret.
- I arket Mal for månedlige metrikkverdier skriver du inn dataene for den første månedens verdi i Metrisk verdi - M1; i arket Kvartalsvise metrikkverdier skriver du inn dataene for den første månedens verdi i Metrisk verdi - Q1 for verdien for første kvartal; og så videre.
- I kolonnen Merknader skriver du inn eventuelle tilleggskommentarer om hver innsamlede verdi.
Delen Masseoppdatering inneholder ark for Mal for oppgavedetaljer, som samler verdiers tildelingsdetaljer basert på innsamlingsfrekvens – Mal for årlige oppgavedetaljer, Mal for kvartalsvise oppgavedetaljerog så videre – med en egen rad for hver metrikkverdi.
Fra disse arkene, konfigurer tildelingsdetaljer for hver verdi etter behov:
- Fra arket for verdiens innsamlingsfrekvens finner du raden basert på metrikken og eventuelle gjeldende tilpassede dimensjonsverdier.
- I kolonnen Rapporteringsår skriver du inn programåret for verdien.
- Skriv inn oppgavens tildelingsdetaljer i kolonnene for den respektive innsamlingsperioden; for eksempel, i Kvartalsvis godkjenner-/leverandørmalslutter kolonnene for første kvartal i - Q1.
Kolonne Beskrivelse Oppgavenavn Skriv inn et unikt navn for å identifisere verdiens datainnsamlingsoppgave.
Tips: Hvis feltet står tomt, genererer programmet automatisk et unikt navn basert på verdiens metrikk, innsamlingsperiode og dimensjonsverdi.
Leverandør Velg arbeidsområdemedlemmet – eller tildeler – for å forberede verdien. Tips: Hvis du vil tilordne mer enn én leverandør, kan du redigere oppgaven via metrikken eller Søk og erstatt for å legge til flere tilordnede.
Leverandørdato Angi forfallsdatoen for dataleverandøren i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.Godkjenner Skriv inn medlemmene – med fullt navn eller e-postadresse – for å godkjenne den forberedte verdien.
- Hvis du bare vil tildele ett medlem tillatelse til å godkjenne verdien, skriver du inn medlemmets fulle navn eller e-postadresse.
-
For å tildele ett av flere medlemmer godkjenning innen en felles forfallsdato, skriv inn navnene eller e-postadressene deres som en kommaseparert liste; for eksempel,
homer@org.com,marge@org.com,lisa@org.com
-
Hvis du vil tilordne flere medlemmer til godkjenning gjennom en arbeidsflyt med flere trinn og forfallsdatoer, skiller du godkjennerne for hvert trinn med en strek (
|); for eksempel:homer@org.com,marge@org.com|lisa@org.com
Godkjenningsdato Angi forfallsdatoen for datagodkjennerne i formatet
ÅÅÅÅ-MM-DD.Merk: Hvis Datagodkjenner viser flere godkjenningstrinn, skriv inn et strektegn (
|) mellom forfallsdatoen for hvert trinn.Instruksjoner Skriv inn eventuelle detaljer eller veiledning for leverandøren og godkjennere for å fullføre oppgavene sine.
Etter at du har angitt alle verdier og oppgaver i delen Masseoppdatering, kontakter du Workiva CSM eller partner for å legge dem til i programmålingene dine.
Tips: SMF oppretter en separat oppgave for hver metrikkverdi basert på tildelingsdetaljene. Hvis du samler inn verdiene til en metrikk via Workiva Tasks -portalen, kan du deretter kombinere oppgavene som har samme tildelingsdetaljer til én enkelt oppgave fra Sustainability Program
.Merk: Det kan ta 5–10 virkedager før verdiene og oppgavene vises i programmet ditt. Takk for tålmodigheten!
Trinn 4. Administrer oppgaver i programmet
Etter at Workiva CSM eller partneren din oppdaterer målingene dine med sine datainnsamlingsoppgaver, kan du administrere dem fra Bærekraftsprogram etter behov.
For eksempel:
- Hvis du samler inn verdiene for en metrikk via Workiva Tasks -portalen, kan du kombinere oppgavene for en innsamlingsperiode til én oppgave for å effektivisere datainnsamlingen.
- For å legge til flere tilordnede, rediger oppgaven via metrikken eller Søk og erstatt.
- Send oppgaver til tilordnede fra metrikken eller emnet for å starte datainnsamlingen av verdiene deres.
Hvis du vil vite mer, kan du se Administrer metriske oppgaver i bærekraftsprogrammet.