Oversikt
Bruk denne artikkelen for veiledning om hvordan du konfigurerer en SFTP-server for sikker integrering med Workiva-plattformen.
Merk: Workiva oppretter ikke sertifikater for brukere eller klienter, og Workiva er ikke vert for SFTP-servere. Kundene er ansvarlige for å etablere og vedlikeholde sine egne SFTP-miljøer.
Bakgrunn
En SFTP-server (Secure File Transfer Protocol) muliggjør sikker filoverføring mellom systemer. Ved bruk av en SFTP-server for overføring av filer til Workiva-plattformen må SFTP-serveren være klientadministrert. Denne veiledningen inneholder instruksjoner for hvordan du konfigurerer serveren, konfigurerer legitimasjon, aktiverer koblinger og tester tilkoblingen.
Forutsetninger
Før du begynner, må du kontrollere følgende:
- Tilgang til IT-ressurser som kan sette opp og administrere en SFTP-server.
- Org Security Admin og Workspace Owner roller i Workiva-plattformen for å aktivere koblinger.
- Kjennskap til Workiva Chains og Connections-modulene.
Trinn 1: Opprett en SFTP-server
Oppsett av en SFTP-server er en klientstyrt oppgave.
IT-teamet ditt bør gjøre det:
- Konfigurer SFTP-serveren.
- Implementer en prosess for å laste inn data på serveren, enten manuelt eller ved hjelp av automatiserte orkestreringsmetoder.
Trinn 2: Opprett legitimasjon
Etter at du har konfigurert SFTP-serveren:
- Opprett en dedikert tjenestebruker for tilgang til Workiva-plattformen.
- Sørg for at tjenestebrukeren har tillatelse til å lese (og eventuelt skrive) filer på SFTP-serveren.
- Konfigurer brukeren i henhold til interne sikkerhetsstandarder.
Hvis IP-hvitelisting er nødvendig, kan du lese artikkelen Tillat verter og e-post for Workiva.
Trinn 3: Aktiver SFTP Connector
SFTP-kontakten er en førsteklasses kontakt i Workiva-plattformen. For å aktivere den:
- Sørg for at en bruker med rollene Org Security Admin og Workspace Owner fullfører aktiveringen.
- Følg instruksjonene i Administrer koblinger for kjeder.
- Konfigurasjon -panelet befinner seg i Wdata i arbeidsområdet ditt.
Bare medlemmer av klientorganisasjonen kan aktivere premiumkoblinger. Workiva-ressurser har ikke tilgang til klientens administrative kontroller.
Trinn 4: Konfigurer tilkoblingen
Når SFTP-kontakten er aktivert:
- Gå til modulen Chains i Workiva-arbeidsområdet ditt.
- I venstre sidepanel velger du Connections.
- Opprett en ny SFTP-tilkobling ved hjelp av tjenestebrukerens legitimasjon.
Se artikkelen SFTP Connector for detaljerte konfigurasjonsinstruksjoner.
Trinn 5: Test tilkoblingen
Etter at du har konfigurert tilkoblingen:
- Bruk kommandoen List Directory i arbeidsområdet Chains for å bekrefte tilkoblingen.
Du finner en omfattende liste over SFTP-kontaktkommandoer i artikkelen SFTP Commands.
Feilsøking og validering av SFTP-serveroppsettet er kundens IT-team sitt ansvar. Workiva verken konfigurerer eller er vert for SFTP-klientmiljøer.
Ytterligere informasjon
- Katalogstruktur: Oppretthold en oversiktlig katalogstruktur for å gjøre det enklere å finne data.
- Kryptering: Hvis dekryptering av filer er nødvendig, må du konfigurere PGP-nøkler i Workiva-plattformen. Krypteringsoppsett bruker vanligvis en separat krypteringskobling. Se Krypteringskobling og Krypteringskommandoer.
- SFTP PGP-tilgang: Hvis du trenger en PGP-nøkkel for å få tilgang til SFTP-serveren, følger du konfigurasjonsinstruksjonene i dokumentasjonen til SFTP Connector.