Workiva kundestøttesenter

Med Microsoft® Dynamics® CRM Connector kan du bruke kommandoer i en kjede for å samhandle med Microsoft Dynamics CRM. Med denne kontakten kan du for eksempel

• Opprett og administrer Dynamics CRM-enheter
• Utføre Dynamics CRM-spørringer
• Hent enheter og spørringer i Dynamics CRM

For å koble til Microsoft Dynamics Great Plains® (GP) bruker du en Microsoft SQL Server Connector.

Merk: Denne kontakten er bygget av Workiva og kobles til et tredjepartssystem. Supportteamet vårt kan hjelpe deg med å konfigurere denne koblingen i arbeidsområdet ditt, men vi kan ikke feilsøke eller på annen måte hjelpe deg med problemer som oppstår utenfor Workiva-plattformen.

Forutsetninger

For å aktivere tilkoblingen bruker kontakten Microsoft Dynamics CRM REST API. For å sikre tilkoblingen til Microsofts Common Data Service, bruker koblingen OAuth-autentisering via en utpekt applikasjon som er registrert med Azure® Active Directory®.

For å sette opp kontakten trenger du

• En applikasjon som er registrert med Azure Active Directory, noe som krever:
  • En Microsoft Power Apps®-brukerkonto med sikkerhetsrollen Systemadministrator og den globale administratorrollen for Office 365®-abonnementet
  • Et Azure-abonnement
• ID-en til applikasjonens leietaker
• Applikasjonens OAuth-klient-ID og - hvis den er privat - klienthemmeligheten
• Brukernavn og passord for applikasjonens brukerkonto
• Domenet til Dynamics CRM-leietakeren som skal kobles til, for eksempel acme.crm.dynamics.com
• Hvilken versjon av Dynamics CRM API - 8.0, 9.0 eller 9.1 - leietakeren bruker

Konfigurer Microsoft Dynamics CRM-tilkoblingen

Merk: For å gjøre kontakten tilgjengelig for bruk i organisasjonens kjeder, må en sikkerhetsadministrator i organisasjonen først aktivere den fra Configuration.

1. Fra Chain Builder klikker du på Connectionscompare_arrows, og deretter Create øverst til høyre.
2. Under Connector Connection velger du Microsoft Dynamics CRM og standard CloudRunner.
   
3. Under Basic Info angir du et unikt navn og en beskrivelse som gjør det enklere å identifisere kontakten.
4. Under Properties angir du detaljer om tilkoblingen:
   
   

   Egenskap	Detaljer
   Leietaker-ID	Skriv inn ID-en til leietakeren som finnes i kontaktens registrerte Azure-applikasjon.
   Applikasjon (klient) ID	Angi Azure-applikasjonens OAuth-klient-ID.
   Klienthemmelighet	Hvis Azure-applikasjonen ikke er offentlig, skriver du inn klienthemmeligheten.
   Brukernavn	Skriv inn brukernavnet til Azure-applikasjonens brukerkonto.
   Passord	Skriv inn passordet for egenskapen Username.
   Domene	Skriv inn domenet til Dynamics CRM-leietakeren som du vil koble til, for eksempel acme.crm.dynamics.com.
   API-versjon	Velg hvilken versjon av Dynamics CRM API leietakeren bruker - 8.0, 9.0 eller 9.1

   Merk: Alle sensitive opplysninger krypteres automatisk og lagres med Advanced Encryption Standard (AES)-256-kryptering.

5. Velg miljøene som skal brukes med tilkoblingen, og klikk på Lagre.
6. For å teste tilkoblingen kan du opprette og kjøre en kjede med -kontaktens Hent lagrede spørringer kommando, og kontrollere at den returnerer en gyldig utdata.

Feilsøking

Hvis tilkoblingen til Microsoft Dynamics CRM mislykkes:

• Bekreft autentiseringslegitimasjonen og tillatelsene til brukerkontoen som brukes med kontaktens registrerte Azure-applikasjon.
• Bekreft Azure-applikasjonens OAuth-klient-ID og - hvis den er privat - klienthemmeligheten.
• Bekreft ID-en til leietakeren som finnes i Azure-applikasjonen.
• Kontroller domenet til Dynamics CRM-tenanten, og bekreft hvilken API-versjon den bruker.