Med Microsoft® Dynamics® CRM Connector kan du bruke kommandoer i en kjede for å samhandle med Microsoft Dynamics CRM. Med denne kontakten kan du for eksempel
- Opprett og administrer Dynamics CRM-enheter
- Utføre Dynamics CRM-spørringer
- Hent enheter og spørringer i Dynamics CRM
For å koble til Microsoft Dynamics Great Plains® (GP) bruker du en Microsoft SQL Server Connector.
Merk: Denne kontakten er bygget av Workiva og kobles til et tredjepartssystem. Supportteamet vårt kan hjelpe deg med å konfigurere denne koblingen i arbeidsområdet ditt, men vi kan ikke feilsøke eller på annen måte hjelpe deg med problemer som oppstår utenfor Workiva-plattformen.
Forutsetninger
For å aktivere tilkoblingen bruker kontakten Microsoft Dynamics CRM REST API. For å sikre tilkoblingen til Microsofts Common Data Service, bruker koblingen OAuth-autentisering via en utpekt applikasjon som er registrert med Azure® Active Directory®.
For å sette opp kontakten trenger du
- En applikasjon som er registrert med Azure Active Directory, noe som krever:
- En Microsoft Power Apps®-brukerkonto med sikkerhetsrollen Systemadministrator og den globale administratorrollen for Office 365®-abonnementet
- Et Azure-abonnement
- ID-en til applikasjonens leietaker
- Applikasjonens OAuth-klient-ID og - hvis den er privat - klienthemmeligheten
- Brukernavn og passord for applikasjonens brukerkonto
- Domenet til Dynamics CRM-leietakeren som skal kobles til, for eksempel
acme.crm.dynamics.com - Hvilken versjon av Dynamics CRM API - 8.0, 9.0 eller 9.1 - leietakeren bruker
Konfigurer Microsoft Dynamics CRM-tilkoblingen
Merk: For å gjøre kontakten tilgjengelig for bruk i organisasjonens kjeder, må en sikkerhetsadministrator i organisasjonen først aktivere den fra Configuration.
- Fra Chain Builder klikker du på Connections, og deretter Create øverst til høyre.
- Under Connector Connection velger du Microsoft Dynamics CRM og standard CloudRunner.
- Under Basic Info angir du et unikt navn og en beskrivelse som gjør det enklere å identifisere kontakten.
- Under Properties angir du detaljer om tilkoblingen:
Egenskap Detaljer Leietaker-ID Skriv inn ID-en til leietakeren som finnes i kontaktens registrerte Azure-applikasjon. Applikasjon (klient) ID Angi Azure-applikasjonens OAuth-klient-ID. Klienthemmelighet Hvis Azure-applikasjonen ikke er offentlig, skriver du inn klienthemmeligheten. Brukernavn Skriv inn brukernavnet til Azure-applikasjonens brukerkonto. Passord Skriv inn passordet for egenskapen Username. Domene Skriv inn domenet til Dynamics CRM-leietakeren som du vil koble til, for eksempel acme.crm.dynamics.com.API-versjon Velg hvilken versjon av Dynamics CRM API leietakeren bruker - 8.0, 9.0 eller 9.1 Merk: Alle sensitive opplysninger krypteres automatisk og lagres med Advanced Encryption Standard (AES)-256-kryptering.
- Velg miljøene som skal brukes med tilkoblingen, og klikk på Lagre.
- For å teste tilkoblingen kan du opprette og kjøre en kjede med -kontaktens Hent lagrede spørringer kommando, og kontrollere at den returnerer en gyldig utdata.
Feilsøking
Hvis tilkoblingen til Microsoft Dynamics CRM mislykkes:
- Bekreft autentiseringslegitimasjonen og tillatelsene til brukerkontoen som brukes med kontaktens registrerte Azure-applikasjon.
- Bekreft Azure-applikasjonens OAuth-klient-ID og - hvis den er privat - klienthemmeligheten.
- Bekreft ID-en til leietakeren som finnes i Azure-applikasjonen.
- Kontroller domenet til Dynamics CRM-tenanten, og bekreft hvilken API-versjon den bruker.