Fra Chain Builderkan eiere av arbeidsområder opprette og administrere lineære sekvenser av oppgaver – kjent som kjeder – for å automatisere arbeidsflyter i Workiva-plattformen og på tvers av andre datakilder. Du kan for eksempel opprette en kjede for automatisk å oppdatere økonomisk informasjon fra en datakilde i en tabell, og deretter sende disse dataene til en annen datakilde for å generere en rapport. Sjekk ut vår guide til å komme i gang med Wdata-kjeder for å få en idé om hva som kreves.
Ytterligere opplæring tilgjengelig
Slipp løs kraften i kjeder med vårt selvstyrte kurs i Workiva Learning Hub! Dette omfattende kurset veileder deg gjennom prosessen med å lage en kjede fra start til slutt, og gir deg praktisk erfaring og en dyp forståelse av Chain Builder-plattformen.
Besøk Workiva læringssenter
Trinn 1. Opprett en Workiva-kobling
For å gjøre det mulig for kjeder å samhandle med regneark, tabeller og spørringer i Workiva-plattformen, konfigurer en Workiva-kobling.
-
For å spore endringene en kjede gjør og begrense tilgangsomfanget, opprett en unik integrasjonsbruker med en tilknyttet OAuth2-tillatelse for Workiva-koblingen. Denne brukeren krever nødvendige tillatelser for kommandoene koblingen utfører, for eksempel eier av regnearkene eller arbeidsområdet den samhandler med.
Merk: Selv om eierne av arbeidsområdet har tilgang til kjeder som bruker koblingen, krever koblingen en dedikert integrasjonsbruker for å utføre kommandoene. Ved å bruke en dedikert integrasjonsbruker – i stedet for en samarbeidspartners brukerkonto – kan du spore koblingens aktivitet og begrense tilgangen til kun det den trenger for å utføre kommandoene sine.
- Fra Kjedebyggerklikker du på Tilkoblingerog deretter på Opprett øverst til høyre.
- Under Koblingstilkoblingvelger du Workiva og CloudRunner.
- Konfigurer koblingens grunnleggende informasjon, egenskaper og miljøer.
Trinn 2. Konfigurer koblinger og GroundRunners for andre datakilder
For å gi kjeder tilgang til andre datakilder eller samhandle med data, konfigurer de respektive koblingene:
- For at kjeder skal kunne samhandle med dine lokale eller private datakilder, installerer og konfigurerer IT-administratorer eller noen som er kjent med organisasjonens nettverk og brannmurinnstillinger GroundRunners på de dedikerte serverne, for eksempel der du er vert for hver datakilde.
- For å bruke transformasjonsrørledninger for å forberede tabelldata fra eller for dine postersystemer i kjeder, sett opp en Data Prep -kobling.
Når du konfigurerer en kobling, angir du legitimasjonen som er nødvendig for å logge på datakilden på en sikker måte, og eventuelle tilleggsegenskaper eller ressurser som løsningen krever.
Merk: Vi anbefaler en unik, dedikert integrasjonsbruker for hver kobling.
For å samhandle med datakilden bruker hver kobling også en runner:
- For sky- eller programvare-som-en-tjeneste (SaaS)-datakilder bruker koblinger en ferdigbygd CloudRunner.
- For lokale eller private brannmur-skydatakilder bruker koblinger en GroundRunner.
Merk:Abonnementet ditt inkluderer koblinger i tillegg til standardinnstillinger for Workiva og andre løsninger. For å kjøpe mer, kontakt kontoeieren eller kundesuksesssjefen din.
Trinn 3. Opprett arbeidsområdemiljøer og variabler
Fra Wdata Chains kan du opprette flere miljøer for arbeidsområdet ditt. For eksempel, i tillegg til ditt live produksjonsmiljø, kan du opprette et miljø for å utvikle og teste kjeder. Hvis du utvikler kjeder i et testmiljø, kan du deretter promotere dem til det levende produksjonsmiljøet når de er klare.
I tillegg, hvis flere kjeder deler verdier som endres ofte, definerer du dem som arbeidsområdevariabler. Som arbeidsområdevariabler kan du administrere disse verdiene fra ett sted i stedet for i hver kjede. Du kan også definere forskjellige verdier for en variabel basert på miljøet.
Trinn 4. Bygg kjeder
Når du oppretter en kjede, arrangerer du trinnene, eller nodene, i den rekkefølgen de skal kjøre. Noder kan inkludere:
- Kommandoer, eller oppgaver utført av kjeden for å samhandle med Workiva-plattformen eller en ekstern datakilde.
- Hendelser som oppstår i kjeden, for eksempel for å aktivere en godkjenningsarbeidsflyt eller manuell opplasting av filer.
Du kan også administrere spesifikke detaljer for en kjede, inkludert:
- Om den skal kjøres automatisk, basert på en fastsatt tidsplan eller fullføringen av en annen kjede
- Variabler for verdier som brukes av flere kommandoer og som kan endres ofte
- Dynamiske variabler for verdier som skal angis når kjeden begynner å kjøre eller under utførelsen, for eksempel før den går videre til en ny kommando
- E-postvarsler for å spore eller varsle samarbeidspartnere om kjedens kjøringer eller status