Workiva kundestøttesenter

Du kan opprette kopier av filer, mapper og prosesser for å lage duplikater eller rulle fremover fra én rapporteringsperiode til den neste. På denne måten kan du beholde den opprinnelige filen intakt og jobbe videre med den nye filen.

Vinduet Copy inneholder flere innstillinger som lar deg tilpasse hvordan filene kopieres. Når du kopierer en fil, beholdes de opprinnelige tillatelsesinnstillingene, men revisjonshistorikken tilbakestilles.

Merk: Bare Workspace Owners, Content Managers og Copy Managers kan kopiere filer - hvis du trenger å kopiere en fil, må du kontakte en Workspace Owner. For å finne en arbeidsområdeeier, se Finn medlemmer og administratorer. 

Velg innstillinger for kopiering

Når du kopierer en fil, kan du justere copy settings for å velge hva som skal inkluderes i kopien.  

Merk: Hvis filen din har noen automatiseringer, vil de automatisk bli inkludert i kopien. For å redusere feil i de kopierte automatiseringene må du sørge for å inkludere alt annet som er nødvendig for at automatiseringene skal kunne kjøre.

• Alle kommentarer: Merk av i denne boksen for å kopiere alle kommentarer (inkludert Resolved og Open kommentarer) til de nye filene.
• Konturetiketter: Konturetiketter er fargede prikker i dokumentkonturen som angir ulike statuser. Merk av i denne boksen for å kopiere alle konturetiketter, inkludert eventuelle egendefinerte etikettoppsett du har opprettet.
  
• Lenker og prosessreferanser: Denne innstillingen styrer hvordan koblinger og kildefilene deres vises i de kopierte filene. Hvis du kopierer en prosess, betyr dette også at handlingene i den kopierte prosessen vil inneholde fil- og seksjonsreferanser. Hvis du vil vite mer om disse alternativene, kan du se Innstillinger for koblinger og prosessreferanser nedenfor.

  Merk: Hvis du fjerner merket i denne boksen, vil de nye filene ikke ha noen lenker til kilder utenfor utvalget ditt, og de nye prosessene dine vil ikke ha noen referansefiler. Hvis innholdet også hadde en XBRL-tag, vil den også bli fjernet i kopien.

• Tilkoblinger: Hvis du bruker Wdata, kan du velge å beholde Wdata-tilkoblinger i kopien. 
  • Innkommende og utgående forbindelser: Omfatter forbindelser mellom Wdata-spørringer, tabeller, rapporter og ark. Utgående tilkoblinger til ark som ikke er inkludert i denne kopien, ignoreres.
  • Bare innkommende tilkoblinger: Inkluderer alle tilkoblinger fra rapporter, Wdata-spørringer og ark.
  • Bare utgående forbindelser: Inkluderer tilkoblinger til Wdata-tabeller og -ark. Utgående tilkoblinger til ark som ikke er inkludert i denne kopien, ignoreres.
• Inndatacelle verdier: Dette alternativet inkluderer alle verdier i inndataceller. Hvis du ikke velger dette alternativet, slettes celleverdiene, men betegnelsen på inndatacellen beholdes i kopien.
• Inndatamodus i aktiverte seksjoner: Når dette alternativet er inkludert, vil -ark med inndatamodus aktivert i det opprinnelige regnearket ha inndatamodus aktivert i kopien av regnearket.
• Opprett målmappe: Dette alternativet er aktivert som standard, men du kan fjerne merket for dette alternativet hvis du ikke ønsker å opprette en ny beholdermappe for de kopierte filene.
• Nytt mappenavn: Hvis du velger å opprette en målmappe for kopiene dine, blir dette navnet på den nye mappen.
• Plassering: Hvis du velger å opprette en destinasjonsmappe, vil dette være plasseringen. Hvis du ikke oppretter en målmappe, blir dette stedet for de kopierte filene. Som standard vil plasseringen være All Files.
  
  

Innstillinger for lenker og prosessreferanser

Med alternativene under Links and Process References kan du tilpasse hvordan kopierte elementer håndterer koblinger for filer og referanser for prosesser.

• Lag kopier
• Behold originalen
• Fjern lenker

Lag kopier av alle kildefiler betyr at alle filer som inneholder kildekoblinger til de valgte filene, også blir inkludert i kopien. Lenkene i den kopierte filen vil nå komme fra de nye kildekopiene.

For typiske roll-forwards anbefaler vi at du bruker Create copies of all source files for å sikre at kilde- og målfilene kopieres for den nye rapporteringsperioden. Ødelagte lenker vil resultere i forskjellige resultater for tabeller og tekstverdier. Tabeller bevares, mens tekstverdier ikke bevares, men vises som "###".

Behold lenker til de opprinnelige kildefilene betyr at de nye filene dine blir lenket tilbake til de opprinnelige kildefilene, i stedet for å lage kopier av kildefilene. Kildefilene bør ikke være oppført i de valgte filene hvis du ikke vil at det skal lages kopier.

Vi anbefaler at du bruker Keep links to original source files hvis du vil ha samme kilde for både en helt ny destinasjon og den nåværende destinasjonen. Vi anbefaler for eksempel dette alternativet når du legger til en ny rapporteringsenhet eller et nytt fond.

Hvis du fjerner avmerkingen for Links og Process References , ignoreres alle lenkede kilder utenfor utvalget ditt, og disse lenkene fjernes. Den nye filen vil inneholde dataene fra den sist publiserte koblede verdien, men koblingene vil ikke lenger oppdateres.

Vi anbefaler bare å fjerne koblinger hvis det finnes unødvendige koblinger utenfor de valgte filene som du ønsker å bli kvitt.

Merk: Link-innstillingene påvirker bare kilder som ikke allerede er inkludert i de valgte filene. Hvis det finnes en kildefil i utvalget ditt, blir den kopiert uansett hvilket alternativ du velger.

Kopier et element

Beste praksis

Kommentarer:  

• Hvis du har kommentarer i de valgte filene som kan være relevante i de kopierte filene, anbefaler vi at du tar med alle kommentarene i kopien.
• Hvis kommentarene dine ikke lenger vil være relevante i de kopierte filene, for eksempel spørsmål for en bestemt rapporteringsperiode, fjerner du avmerkingen i boksen All comments for å fjerne dem fra den kopierte filen.  

Sporet endringer:  

• Hvis du har sporet endringer som ikke har blitt godkjent eller avvist i den opprinnelige filen, vil den kopierte filen ha disse sporede endringene som godkjente uten tidligere historikk.

Skissere etiketter:

• Hvis du har opprettet en egendefinert etikettnøkkel og ønsker å gjenbruke den i de kopierte filene dine, anbefaler vi at du inkluderer konturetiketter.
  • Når du åpner den kopierte filen, kan du clear all outline labels for å tilbakestille statusen for hver seksjon, samtidig som du beholder den samme nøkkelen for konturetiketten. 
• Hvis du vil begynne på nytt med statusen din i det nye dokumentet og ikke trenger å gjenbruke oversiktsetikettene, skal du ikke ta dem med i kopien.
• Les mer om ved hjelp av etiketter i Workiva.  

Plassholdere for innhold:

• Når du kopierer en mappe som inneholder filer med plassholdere, oppdateres forbindelsene bare hvis plassholderregnearket også ligger i samme mappe.
  • Hvis plassholderregnearket ikke er inkludert i den kopierte mappen, blir det ikke gjort noen endringer i plassholdertilkoblingene, og de forblir alle knyttet til den opprinnelige kilden.
• Når du kopierer en fil som inneholder plassholdere, blir det ikke gjort noen endringer i plassholdertilkoblingene. Eventuelle eksisterende forbindelser forblir knyttet til den opprinnelige kilden.

Rapport om koblede filer:

• Vi anbefaler kopiering fra rapporten Lenkede filer når du har flere lenkede filer i den valgte kopien.
• I rapporten Koblede filer kan du velge hvilke (om noen) koblede filer du vil ekskludere fra kopiene. Dette kan være nyttig når du skal løse en komplisert koblingssituasjon!

• Merk: Copies from the Linked Files Report replikerer for øyeblikket verken mappestrukturen eller inkluderer prosesser og opplastede filer (for eksempel PDF-filer) i mappen. Kopier fra Home i stedet for Linked Files Report hvis du trenger å inkludere disse elementene i kopien.