Workiva kundestøttesenter

Du kan opprette kopier av filer, mapper og prosesser for å lage duplikater eller rulle fremover fra én rapporteringsperiode til den neste. Dette lar deg beholde den opprinnelige filen intakt og jobbe med den nye filen fremover.

Vinduet Kopier inneholder flere innstillinger som lar deg tilpasse hvordan filene dine kopieres. Når du kopierer en fil, beholdes de opprinnelige tillatelsesinnstillingene, men revisjonshistorikken tilbakestilles.

Merk: Bare arbeidsområdeeiere, innholdsansvarlige og kopiansvarlige kan kopiere filer – hvis du trenger å kopiere en fil, kontakt en arbeidsområdeeier. For å finne en arbeidsområdeeier, se Finn medlemmer og administratorer.

Velg innstillinger for kopiering

Når du kopierer en fil, kan du justere kopieringsinnstillinger for å velge hva som skal inkluderes i kopien.  

• Alle kommentarer: Kryss av i denne boksen for å kopiere alle kommentarer (inkludert Løste og Åpne kommentarer) til de nye filene dine.
• Disposisjonsetiketter: Disposisjonsetiketter er fargede prikker i dokumentdisposisjonen som angir forskjellige statuser. Merk av i denne boksen for å kopiere eventuelle disposisjonsetiketter, inkludert eventuelle tilpassede etikettsett du har opprettet.
  
• Lenker og prosessreferanser: Denne innstillingen styrer hvordan lenker og kildefilene deres vises i de kopierte filene dine. Hvis du kopierer en prosess, betyr dette også at handlinger i den kopierte prosessen vil inkludere fil- og seksjonsreferanser. Hvis du vil vite mer om disse alternativene, kan du se Innstillinger for lenker og prosessreferansernedenfor.

  Merk: Hvis du fjerner avmerkingen i denne boksen, vil de nye filene dine ikke ha noen lenker til kilder utenfor det du har valgt, og de nye prosessene dine vil ikke ha noen referansefiler. Hvis innholdet også hadde en XBRL-tag, vil den også bli fjernet i teksten.

• Tilkoblinger: Hvis du bruker Wdata, kan du velge å beholde Wdata-tilkoblinger i kopien din. 
  • Innkommende og utgående tilkoblinger: Inkluderer tilkoblinger mellom Wdata-spørringer, tabeller, rapporter og ark. Utgående tilkoblinger til ark som ikke er inkludert i denne kopien, ignoreres.
  • Kun innkommende tilkoblinger: Inkluderer alle tilkoblinger fra rapporter, Wdata-spørringer og regneark.
  • Kun utgående tilkoblinger: Inkluderer tilkoblinger til Wdata-tabeller og -ark. Utgående tilkoblinger til ark som ikke er inkludert i denne kopien, ignoreres.
• Inndatacelleverdier:Dette alternativet inkluderer alle verdier i inndataceller. Hvis du ikke velger dette alternativet, fjernes celleverdiene, men cellebetegnelsen for inndata beholdes i kopien.
• Inndatamodus i aktiverte seksjoner:Når dette alternativet inkluderes, vil ark med aktivert inndatamodus i det opprinnelige regnearket ha aktivert inndatamodus i kopien av regnearket.
• Opprett målmappe: Dette alternativet er aktivert som standard, men du kan fjerne merket for dette alternativet hvis du ikke vil opprette en ny beholdermappe for de kopierte filene.
• Nytt mappenavn: Hvis du velger å opprette en målmappe for å oppbevare kopiene dine, vil dette være navnet på den nye mappen.
• Plassering: Hvis du velger å opprette en målmappe, vil dette være plasseringen. Hvis du ikke oppretter en målmappe, vil dette være plasseringen for de kopierte filene dine. Som standard vil plasseringen være Alle filer.
• Automatiseringer: Hvis du har automatiseringer, vil dette alternativet inkludere dem i teksten din. For å redusere feil i kopierte automatiseringer, sørg for å inkludere alt annet som er nødvendig for at automatiseringene dine skal kjøre.

Innstillinger for lenker og prosessreferanser

Alternativene under Lenker og prosessreferanser lar deg tilpasse hvordan de kopierte elementene dine håndterer lenker for filer og referanser for prosesser.

• Lag kopier
• Behold originalen
• Fjern lenker

Lag kopier av alle kildefiler betyr at alle filer som inneholder kildelenker til de valgte filene dine også inkluderes i kopien. Lenkene i den kopierte filen din vil nå komme fra de nye kildekopiene.

For typiske fremrullinger foreslår vi at du brukerOpprett kopier av alle kildefiler for å sikre at kilde- og målfilene kopieres for den nye rapporteringsperioden. Brutte lenker vil gi forskjellige resultater for tabeller og tekstverdier. Tabeller vil bli bevart, mens tekstverdier ikke vil bli bevart, de vil vises som "###".

Behold lenker til originale kildefiler betyr at de nye filene dine lenkes tilbake til de originale kildefilene, i stedet for at det opprettes kopier av kildefilene. Kildefilene skal ikke være oppført i de valgte filene hvis du ikke vil at det skal lages kopier.

Vi foreslår at du bruker Behold lenker til originale kildefiler hvis du vil ha samme kilde for både en helt ny destinasjon og den nåværende destinasjonen. Vi anbefaler for eksempel dette alternativet når du legger til en ny rapporteringsenhet eller et nytt fond.

Hvis du fjerner avmerkingen for Lblekk og prosessreferanser, ignoreres eventuelle lenkede kilder utenfor valget ditt, og disse lenkene fjernes. Den nye filen vil inneholde dataene fra den sist publiserte lenkede verdien, men lenkene vil ikke lenger oppdateres.

Vi anbefaler bare å fjerne lenker hvis det finnes unødvendige lenker utenfor de valgte filene som du ønsker å fjerne.

Merknad: Lenkeinnstillinger påvirker bare kilder som ikke allerede er inkludert i de valgte filene. Hvis en kildefil er i utvalget ditt, vil den bli kopiert uavhengig av hvilket alternativ du velger.

Kopier et element

Beste praksis

Kommentarer:

• Hvis du har kommentarer i de valgte filene som kan være relevante i de kopierte filene, anbefaler vi at du inkluderer alle kommentarene i kopien.
• Hvis kommentarene dine ikke lenger er relevante i de kopierte filene, som spørsmål for en bestemt rapporteringsperiode, fjerner du merket i boksen Alle kommentarer for å fjerne dem fra den kopierte filen.

Sporede endringer:

• Hvis du har sporede endringer som ikke er godkjent eller avvist i den opprinnelige filen, vil den kopierte filen ha disse sporede endringene som godkjent uten tidligere historikk.

Etiketter for kontur:

• Hvis du har opprettet en egendefinert etikettnøkkel og vil bruke den på nytt i de kopierte filene dine, anbefaler vi at du inkluderer konturetiketter.
  • Når du har åpnet den kopierte filen, kan du fjerne alle disposisjonsetiketter for å tilbakestille statusen til hver seksjon samtidig som du beholder den samme disposisjonsetikettnøkkelen. 
• Hvis du vil starte statusen din på nytt i det nye dokumentet og ikke trenger å bruke nøkkelen for disposisjonsetiketten på nytt, må du ikke inkludere dem i kopien.
• Lær mer om bruk av etiketter i Workiva.

Innholdsplassholdere:

• Når du kopierer en mappe som inneholder filer med plassholdere, vil tilkoblinger bare bli oppdatert hvis plassholderregnearket også er i samme mappe.
  • Hvis plassholderregnearket ikke er inkludert i den kopierte mappen, vil det ikke bli gjort noen endringer i plassholdertilkoblingene, og de vil alle forbli koblet til den opprinnelige kilden.
• Når du kopierer en fil som inneholder plassholdere, vil det ikke bli gjort noen endringer i plassholderforbindelser. Eventuelle eksisterende tilkoblinger vil forbli koblet til den opprinnelige kilden.

Rapport over koblede filer:

• Vi anbefaler å kopiere fra rapporten om koblede filer når du har flere koblede filer i den valgte kopien.
• Fra rapporten over koblede filer kan du nøye velge hvilke (om noen) koblede filer du vil ekskludere fra kopiene. Dette kan være nyttig når du skal løse en komplisert koblingssituasjon!

• Merk: Kopier fra rapporten om koblede filer replikerer for øyeblikket verken mappestrukturen eller inkluderer prosesser og opplastede filer (som PDF-er) i mappen. Kopier fra Hjem i stedet for rapporten over koblede filer hvis du trenger å inkludere disse elementene i kopien din.