Det finnes en rekke kombinasjoner av situasjoner som kan gjøre EDGAR Next uoversiktlig. Noen vanlige scenarier er:
- En innsender som ønsker å ha kontroll over alle aspekter ved innleveringen. Hver EDGAR Next-arkivering som bruker API-et, der en bruker ikke logger seg inn manuelt på EDGAR-nettstedet, krever to tokens - et Filer Token og et User Token. Filer-tokenet krever at en konto har to eller flere tekniske administratorbrukere (som også kan være kontoadministratorer) for å opprette og administrere tokenet, og det utløper hvert år. En Workiva-kunde skaffer seg dette Filer Token og laster det opp i sine Workspace Settings eller leverer det med hver arkivering.
I tillegg til Filer Token kommer User Token, som er knyttet til et enkeltmenneske (ingen gruppe-e-postadresser eller ikke-individuelle personer er tillatt i henhold til EDGAR Business Office og Final Rule). I praksis vil dette bety at brukeren i stegene Test og Live Filing blir bedt om å velge eller legge inn tokens i stedet for et passord. Det er også tillatt å lagre brukertokenet i brukerens profil, men merk at dette tokenet utløper hver 30. dag, og at det kun er tillatt med ett brukertoken per bruker, på tvers av alle arkiveringsagenter. Brukertokenet må tilhøre en bruker som er kontoadministrator eller brukertype-bruker i EDGAR Filer Management-dashbordet.
- Delegert konto (sterkt foretrukket). I denne situasjonen har innleveringens primære CIK-konto delegert til Workiva på innleveringstidspunktet eller tidligere delegert (delegeringer utløper aldri). Dette gjør at Workivas programvare kan bruke Workiva Filer Token, slik at fileren slipper å administrere og holde tokenet oppdatert. Merk at det fortsatt kreves et gyldig brukertoken knyttet til den primære kontoen/CIK som sender inn innleveringen, så det er liten risiko for uautorisert innlevering siden EDGAR Next vil håndheve at innleveringen har et gyldig brukertoken fra enten en bruker i registrantens konto eller en autorisert Workiva-ansatt. Dette kommer i tillegg til alle Workivas systemer for tillatelse og annen tilgangskontroll. Medregistranters CIK-er blir ikke vurdert for EDGAR Next-arkivering, så brukertokenet må være relatert til den primære registranten, men eventuelle medregistrantkontoer trenger ikke individuell delegering, men er fortsatt underlagt kravene til årlig bekreftelse og kontoadministrator.
- Fil med Workiva. Dette innleveringsalternativet vil fortsatt eksistere, men på grunn av kravet om at en menneskelig bruker må være involvert og ansvarlig for hver innlevering i EDGAR Next-systemet, vil dette kreve involvering av en Workiva-ansatt og delegeringsprosessen fullført, i stedet for den Workiva-interne koden som nå er alt som kreves for å sende inn File With Workiva-innleveringen. Dette scenariet kan fortsatt endres - Workiva har flere møter med EDGAR Business Office planlagt før slutten av betaversjonsperioden og vil forsøke å veilede EBO for å oppnå det beste resultatet for våre kunder.