Fageksperter (SMB-er) i bedriften din - som deg! - kan bli bedt om å utarbeide eller godkjenne verdier for miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold (ESG) eller bærekraftsopplysninger, for eksempel i forbindelse med en årsrapport, et spørreskjema eller et lovpålagt krav. For å samle inn disse dataene sender Workiva-plattformen oppgaver for disse forespørslene, og deretter samler vi dataene som leveres - fra år til år - i de respektive beregningene i Sustainability Program.
Administrer oppgaver
Hvis du får tildelt en beregningsverdi, vil du motta et varsel i e-postinnboksen som er knyttet til Workiva-kontoen din. Du kan åpne den relaterte oppgaven direkte fra denne e-posten.
Tips: Disse varslene kommer fra "notifications@workiva.org". Hvis du ikke ser noe varsel, kan du søke i innboksen etter denne Fra -adressen, eller sjekke Spam eller Søppelpost -mappen.
I Workiva-plattformen kan du også se og åpne de tildelte oppgavene dine fra Home.
Fullføre oppgaver
Avhengig av hvordan en verdi er konfigurert i programmet, åpnes oppgaven enten i en tilkoblet kildefil eller i den strømlinjeformede Workiva Tasks-portalen.
Hvis en verdi er koblet til regnearket Data Collection eller en annen kildefil, fullfører du oppgaven fra den filen. Når du åpner oppgaven, åpnes kildefilen til det tilkoblede arket eller den tilkoblede delen, og markerer cellen eller innholdet der du kan utarbeide eller se gjennom beregningsverdien.
Tips: I regnearket Datainnsamling vises tilkoblede celler som blå inndataceller.
Du kan gå til Tasks eller Sustainability:
- Se gjennom referansevedleggene til beregningen eller relatert Explorer-innhold for ytterligere veiledning eller kontekst for den nødvendige verdien.
Tips: Hvis du har rollen Bærekraftsrapportering, kan du åpne det relaterte innholdet til en måleindikator direkte i Sustainability Explorer, for eksempel for å gå gjennom de relaterte opplysningskravene i sin helhet.
- Legg ved eller gjennomgå eventuelle notater eller vedlegg - for eksempel beregninger eller bevismateriale - som støtter den utarbeidede verdien.
Merk: Avhengig av konfigurasjonen av en beregning i Sustainability Program, kan dataleverandører bli bedt om å utarbeide notater eller støttevedlegg for å fullføre oppgavene for verdiene.
For å fullføre oppgaven din:
- Hvis verdien er overdrager, utarbeide og send inn verdien og eventuelle nødvendige merknader eller vedlegg.
- Hvis verdien er godkjenner, kan du gå gjennom den forberedte verdien og underlagsmaterialet, og deretter klikke på Godkjenn eller Returner etter behov. Hvis du returnerer en verdi til mottakeren, kan du skrive inn en merknad for å forklare hvorfor og hva som kreves for godkjenning.
Tips: Hvis det er aktivert for arbeidsområdet ditt, kan du klikke på Gjennomgå oppgaver fra Oppgaver -panelet i en fil for å godkjenne flere oppgaver samtidig. Hvis du vil vite mer, kan du se Godkjenn eller returner en oppgave.
Hvis en verdi har ingen tilkoblet kildefil, åpnes oppgaven i den strømlinjeformede Workiva Tasks-portalen - der du kun fokuserer på de tildelte oppgavene dine, som en oppgaveliste.
Fra oppgaven kan du:
- Se gjennom referansevedleggene til beregningen eller relatert Explorer-innhold for ytterligere veiledning eller kontekst for den nødvendige verdien.
Tips: Hvis du har rollen Bærekraftsrapportering, kan du se det relaterte innholdet til en måleindikator i Sustainability Explorer, for eksempel for å gå gjennom de relaterte opplysningskravene i sin helhet.
- Utarbeid eller gjennomgå verdien og eventuelle støttende notater eller vedlegg, for eksempel beregninger eller bevismateriale.
Merk: Avhengig av konfigurasjonen av en beregning i Sustainability Program, kan dataleverandører bli bedt om å utarbeide notater eller støttevedlegg for å fullføre oppgavene for verdiene.
For å fullføre oppgaven din:
- Hvis verdien er assignee, klargjør verdien og eventuelle nødvendige notater eller vedlegg, og klikk deretter på Send for godkjenning eller Fullfør oppgave.
- Hvis verdien er godkjenner, kan du gå gjennom den forberedte verdien og underlagsmaterialet, og deretter klikke på Godkjenn eller Returner etter behov. Hvis du returnerer en verdi til mottakeren, kan du skrive inn en merknad for å forklare hvorfor og hva som kreves for godkjenning.
Hvis du vil vite mer, kan du gå til Forbered eller godkjenn verdier for bærekraftsprogrammets måleparametere.