Workiva kundestøttesenter

Har du nylig sett webinaret Wdata Foundations og ønsker å øve deg i ditt eget tempo? Denne tilkoblede læringsstien vil lede deg gjennom oppsett av tabeller og spørringer basert på webinaret.

Trinn 1: Opprett faktatabell og dimensjonstabell

La oss først opprette Wdata-tabeller for å lagre dataene våre. Den ene tabellen vil inneholde data om bedriftens utgifter, som vil vokse over tid, mens den andre vil inneholde data om avdelingskartlegging, som stort sett forblir statisk.

Opprett faktatabellen (data om bedriftens utgifter)

1. Gå til Wdata og fullfør trinnene på for å opprette en tabell for Company Spend-dataene
2. Opprett en ny tabell med følgende egenskaper:
   • Tabellnavn: CLP Company Spend
   • Tabelltype: Fakta
3. Legg til tabellkolonner ved hjelp av en eksempelfil
   •  
     • Klikk her for å laste ned eksempelfilen Company Spend.
     • Klikk på Velg kilde
     • Velg Last opp fil og bla gjennom for å finne den nylig nedlastede ERP-filen
     • Klikk på Legg til kolonner

       • Oppdater kolonnene til riktig datatype:

         Vis navn	Kolonne-ID	Type	Importformat
         År	år	Heltall
         Periode	periode	Tekst
         Avdeling	avdeling	Tekst
         Region	region	Heltall
         Selskap	selskap	Tekst
         Beløp_ytd	beløp_ytd	Desimal	1,000.00

   • Klikk på Opprett tabell
   • Klikk på Legg til data

Opprett dimensjonstabellen (avdelingsdata)

1. Tabellnavn: CLP-avdelingskartlegging
2. Bordtype: Dimensjon
3. Legg til tabellkolonner ved hjelp av en eksempelfil
4. Klikk her for å laste ned avdelingens kartleggingsdata
   • Klikk på Velg kilde
   • Velg Last opp fil og bla gjennom for å finne den nylig nedlastede kartleggingsfilen
   • Klikk på Legg til kolonner
   • Oppdater kolonnene til riktig datatype:

•  
  • Klikk på "Create Table" og "Add Data".

Trinn 2: Opprett en spørring

Nå som vi har opprettet tabellene våre, kan vi gå videre til spørringene. Spørringer hjelper oss med å organisere og aggregere dataene våre på en effektiv måte. Følg disse trinnene:

1. Fra Wdata Home klikker du på Create , og velger Query
2. I Query Properties -panelet angir du egenskapene til spørringen
   • Forespørsel Navn: CLP Selskapets utgifter etter avdeling
3. For ytterligere hjelp, se Create a Query-dokumentasjonen

Trinn 3: Legg til kilder

For å lage en Query må vi først spesifisere datakilden. I dette tilfellet bruker vi CLP Company Spend Table og CLP Department Mapping Table. Ved å legge til disse kildene får Query tilgang til deres data, kolonner og struktur.

1. Klikk på Ny kilde
2. Velg Tabell
3. I skjermbildet Legg til tabelldata merker du av for dette:
   • CLP Company Spend Tabell
   • CLP-avdelingskartlegging Tabell
4. Klikk på Legg til

Trinn 4: Legg til felt i spørringen

Nå som vi har valgt datakildene våre, velger vi feltene vi ønsker å inkludere i spørringen.

1. Klikk på pilen ved siden av kilden CLP Company Spend for å utvide og vise alle kolonnene
   • Dra og slipp følgende felt til området Fields:
     • ÅR
     • PERIODEN
     • SELSKAP
     • AMOUNT_YTD
2. Klikk på pilen ved siden av CLP Department Mapping og dra DEPARTMENT_NAME inn i området Fields.

Trinn 5: Legg til Query-relasjoner

Kildetabellene kan vise et advarselsflagg. For å kombinere data fra begge tabellene må vi definere forholdet mellom dem. Siden begge tabellene deler en Department -kode, vil vi bruke den til å koble dem sammen

1. Gå til fanen Relationships.
2. Dra feltet Department fra CLP Company Spend Table til Join 1 (venstre side).
3. Dra feltet Department fra CLP Department Mapping Table til Join 1 (høyre side).
4. Advarselflagget forsvinner når tilkoblingen er opprettet.

Trinn 6: Opprett en parameter og filtrer spørringsfiltre

Når du kjører spørringen nå, får du tilbake data for alle selskaper og perioder. For å fokusere på relevante data filtrerer vi resultatene etter selskap og periode, samtidig som vi gjør spørringen dynamisk ved hjelp av parametere.

Opprett parameteren

1. Gå til Parameters -panelet
2. Klikk på Add Parameters og velg Create New Parameter
   • Gi parameteren et navn: Periode
   • Aktiver valglisten
   • Skriv inn i boksen List Options:
     • 01, 02, 03, ..., 12 (hver på en ny linje)
   • Angi Standard til Ingen, og klikk deretter på "Opprett

Legg til filteret

For at parameteren skal kunne styre resultatene av spørringen vår, må vi koble parameteren til kolonnen i kildedataene ved hjelp av filtre.

1. Gå til fanen Filters i spørringen.
   • Finn og dra Periode fra Kildedata panelet til Filtre området (venstre side).
   • Klikk på filterverdien, der det står Empty String, for å fylle ut filterverdien
     • Til høyre for filterverdifeltet klikker du på parameterknappen
     • Velg Periode og klikk på Bruk.
2. Gjenta prosessen for å opprette et nytt filter for Company:
   • Dra Company fra CLP Company Spend Table til Filters -området.
   • Skriv inn 1000 som filterverdi.
   • Klikk på Apply

Trinn 7: Sorter søkeresultatene

For å gjøre søkeresultatene lettere å lese og forstå, legger vi til en sorteringsrekkefølge. 

1. Gå til fanen Sort
2. Klikk og dra feltet Avdelingsnavn til området Sortert
3. Lagre spørringen
4. Klikk på Kjør spørring for å se en utskrift av søkeresultatene
   • Fyll inn parameterverdien med Periode = 01

Trinn 8: Opprett en innkommende tilkobling

For å sikre at sluttbrukerne enkelt kan få tilgang til dataene, kobler vi Wdata Query til et regneark.

1. I Workiva Platform oppretter du et nytt regneark
2. Gi regnearket et navn: CLP Company Spend
   • Gi navn til det første arket: CLP Selskapets utgifter etter avdeling
3. Legg til en Innkommende tilkobling
   • Legg til tilkoblingen fra verktøylinjen Data eller panelet Connections
   • Klikk på Legg til tilkobling , Wdata Query .
     • Velg CLP Company Spend by Department Query (CLP-selskapets utgifter etter avdeling)
     • I parameterseksjonen velger du Period = 01
     • Klikk på Connect
   • Datasettet oppdateres og fylles ut i regnearket

Neste steg

Følg med i neste Connected Learning Path for å lage en kjede som legger til data i tabellen vår og oppdaterer tilkoblingen for å få de nye dataene inn i regnearket!