Fra bærekraftsprogrammet kan du bruke Søk og erstatt for raskt å bruke den samme endringen på detaljene i flere målinger eller datainnsamlingsoppgavene deres samtidig, i stedet for å redigere hver enkelt individuelt.
Du kan for eksempel bruke Søk og erstatt til å:
- Legg til eller fjern detaljer på tvers av flere målinger eller oppgaver, for eksempel en tilpasset tagg
- Erstatt en spesifikk oppføring for en detalj, for eksempel for å erstatte godkjenneren eller den som er tildelt flere oppgaver basert på personalendringer
- Erstatt alle oppføringer for en detalj uavhengig av gjeldende tilstand, for eksempel for å oppdatere kravene til målinger for notater eller støttevedlegg, eller arbeidsflyter for fullstendig godkjenning av oppgaver
Merk: Du kan bare oppdatere oppgaver når de ikke er fullført ennå. Når du oppdaterer oppgaver, går de tilbake til en Pågår- status.
Trinn 1. Velg detaljer som skal oppdateres
Fra Bærekraftsprogram velger du Finn og erstatt , og velger om du vil oppdatere detaljer om målinger eller verdienes oppgaver:
-
For å oppdatere målinger fra flere emner, velg Programoversikt i menyen, og velg deretter Finn og erstatt fra menyen.
- For å oppdatere målinger eller oppgaver innenfor samme emne eller måleenhet, velg emnet eller måleenheten – henholdsvis – i oversikten, og velg deretter Søk og erstatt fra menyen.
For å utføre disse oppdateringene, velg Målingsdetaljer :
| Detalj | Legg til | Erstatt | Fjern | Erstatt alle |
|---|---|---|---|---|
| Emne | ||||
| Beregningsbeskrivelse | ||||
| Referansevedlegg | ||||
| Programtagg | ||||
| Krever notater | ||||
| Krev støttevedlegg |
Merk: For å oppdatere verditype, måleenhet, frekvens, dimensjoner eller referanser til relatert Explorer-innhold , kontakt din Workiva Customer Success Manager (CSM) for å få hjelp.
For å utføre disse oppdateringene, velg Oppgavedetaljer :
| Detalj | Legg til | Erstatt | Fjern | Erstatt alle |
|---|---|---|---|---|
| Delegert | ||||
| Forfallsdato for delegert | ||||
| Godkjenner | ||||
| Forfallsdato for godkjenner | ||||
| Godkjenningstrinn (godkjennere og forfallsdatoer) | ||||
| Instruksjoner | ||||
| Oppgavenavn |
Trinn 2. Finn målinger eller oppgaver som skal oppdateres
I Søk bruker du filtre for å søke i programmet etter målinger eller oppgaver som skal oppdateres.
Merk: Hvis du velger Søk og erstatt fra et emne eller en måling, filtreres resultatene automatisk til målingene eller oppgavene for det emnet eller den måleverdien. Du kan justere disse filtrene om nødvendig.
Slik finner du målingene som skal oppdateres:
-
Klikk på Legg til filter , og angi kriteriene for målingene:
Tips: For å fjerne et filter og kriteriene til det, klikk på Fjern filter eller .
- Når du har lagt til alle filtrene, klikker du på Finn for å returnere beregningene som oppfyller kriteriene.
Slik finner du oppgavene som skal oppdateres:
- Velg programår og innsamlingsperiode for oppgavenes verdier.
-
Klikk på Legg til filter , og angi kriteriene for oppgavene:
Filtrer Finner oppgaver basert på Godkjenner Et spesifikt arbeidsområdemedlem som er tildelt for å godkjenne verdiene deres:
- For å finne oppgaver uten en godkjenner, velg Ingen godkjenner.
-
For å finne oppgaver som er tildelt medlemmer og som ikke lenger er i arbeidsområdet ditt, velg Tidligere medlem.
Merk: I resultatene kan du se når en godkjenner er et tidligere eller suspendert medlem.
- For å finne oppgaver som er tildelt én av flere godkjennere, klikk på Legg til en annen godkjenner .
Forfallsdato for godkjenner Når godkjennere skal bekrefte verdiene sine
Tips: For å finne oppgaver uten en forfallsdato for godkjenner, bruk filteret uten angitt datointervall.
Delegert Et spesifikt arbeidsområdemedlem som er tildelt for å forberede verdiene sine:
-
For å finne oppgaver som er tildelt medlemmer og som ikke lenger er i arbeidsområdet ditt, velg Tidligere medlem.
Merk: I resultatene kan du se når en tildelt person er et tidligere eller suspendert medlem.
- For å finne oppgaver som er tildelt én av flere tildelere, klikk på Legg til en annen tildeler .
Forfallsdato for delegert Når rettighetshavere skal fullføre datainnsamlingen for verdiene sine
Tips: For å finne oppgaver uten en forfallsdato for tildeler, bruk filteret uten å angi noe datointervall.
Dimensjon En spesifikk tilpasset dimensjonsverdi som brukes på verdiene som samles inn, for eksempel for et spesifikt sted i en stedsdimensjon Har referansevedlegg Om beregningene de samler inn verdier for har vedlagt referansemateriale – for eksempel eksempelformler eller regulatoriske krav Har støttevedlegg Om verdiene deres har vedlagt støttemateriale – som beregninger eller strømregninger Beregningsbeskrivelse Et spesifikt søkeord eller en nøyaktig formulering i beskrivelsene av beregningene deres Beregningsnavn Et spesifikt nøkkelord eller en nøyaktig formulering i navnene på beregningene, eller i beregnings-ID-en Merknader Et spesifikt nøkkelord eller en nøyaktig formulering i notater som er oppgitt for verdiene deres Programtagger En spesifikk tilpasset tagg brukt på beregningene deres Oppgaveinstruksjoner Et spesifikt nøkkelord eller en nøyaktig formulering i instruksjonene som er gitt til deres tildelere og godkjennere Oppgavenavn Et spesifikt nøkkelord eller en eksakt formulering med navnene deres Oppgavestatus Status for datainnsamling av oppgaver
Merk: Du kan finne – men ikke oppdatere – oppgaver med Fullførte verdier.
Emne Det spesifikke emnet beregningene deres samler inn verdier for - Når du har lagt til alle filtrene, klikker du på Søk for å returnere oppgavene som oppfyller kriteriene.
Trinn 3. Erstatt, legg til eller fjern detaljer
Slik oppdaterer du målinger eller oppgaver:
-
I Resultater velger du målingene eller oppgavene som skal oppdateres.
Tips: Hvis du vil laste ned de fullstendige resultatene som en kommaseparert fil (CSV), for eksempel for å dele med andre i bedriften din, klikker du på Eksporter .
-
I Erstatt velger du endringen som skal utføres.
For å legge til en oppføring eller tekststreng, utfør en Legg til.
Tips: For målinger kan du legge til et referansevedlegg, en tagg eller tekst i beskrivelsene. For oppgaver kan du legge til tekst i instruksjonene eller navnene.
- I Endre velger du Legg til.
-
I Felt velger du detaljen som skal oppdateres, og angir deretter oppføringen eller tekststrengen som skal legges til.
Merk: Når du legger til noe i metrikkbeskrivelsen eller instruksjonene , legges den nye strengen til på slutten av den eksisterende teksten.
For å slette en oppføring eller tekststreng, utfør en Fjern.
Tips: For målinger kan du fjerne en bestemt tagg eller tekst fra beskrivelsene deres; for oppgaver kan du fjerne en godkjenner eller tekst fra instruksjonene eller navnene deres.
Merk: Du kan ikke fjerne hele navnet på en oppgave.
- I Endre velger du Fjern.
- I Felt velger du detaljen som skal oppdateres, og angir deretter oppføringen eller tekststrengen som skal fjernes fra den.
Hvis du vil erstatte en bestemt oppføring eller streng i en detalj med en ny oppføring eller streng, utfører du en Erstatt.
Merk: Hvis du vil erstatte en detalj fullstendig – for eksempel alle oppføringer, den fullstendige teksten eller en godkjenningsarbeidsflyt – uavhengig av gjeldende status, utfører du en Erstatt alle i stedet.
Tips: For målinger kan du erstatte emnet, taggen eller teksten i beskrivelsene deres; for oppgaver kan du erstatte en tildeler, godkjenner, forfallsdato eller tekst i instruksjonene eller navnene deres.
- I Endre velger du Erstatt.
- I Felt velger du detaljen som skal oppdateres, og angir deretter gjeldende oppføring eller streng som skal erstattes i detaljen.
- I Erstatt med angir du den nye oppføringen eller strengen som skal brukes i stedet.
Hvis du vil erstatte en detalj fullstendig – for eksempel alle oppføringer eller hele teksten – uavhengig av gjeldende tilstand, utfører du en Erstatt alle.
Merk: Hvis du bare vil erstatte en bestemt oppføring eller streng i en detalj, utfører du en Erstatt i stedet.
Tips: For målinger kan du erstatte emner, beskrivelser, tagger eller krav med notater eller støttevedlegg. For emner kan du erstatte tildelerne eller forfallsdatoer, godkjenningstrinn, instruksjoner eller navn.
- I Endre velger du Erstatt alle.
- I Felt velger du detaljen som skal oppdateres, og angir deretter oppføringen eller tekststrengen som skal brukes i stedet.
Tips: Hvis du vil erstatte alle godkjennere eller forfallsdatoene deres for oppgaver, velger du Godkjenningstrinn og konfigurerer hele godkjenningsarbeidsflyten , inkludert godkjennere, trinn og forfallsdatoer.
- I Endre velger du Legg til.
- Klikk på Oppdater alle .
Etter at oppdateringen er fullført, oppdateres resultatene for å gjenspeile endringene og eventuelle feil.
Merk: Hvis du vil oppdatere målingene eller oppgavene på nytt, klikker du på Søk på nytt for å bare returnere de som oppfyller kriteriene for filtrene.
Feilsøking
Hvis Søk og erstatt ikke kan bruke en endring, vises den berørte målingen eller oppgaven som valgt i Resultater etter oppdateringen. For å feilsøke, klikk på Feil for informasjon eller foreslått løsning.
For å løse en feil, må du kanskje:
- Bekreft at metrikken eller oppgaven har alle detaljene som kreves for oppdateringen; for eksempel kan ikke Søk og erstatt oppdatere godkjenners forfallsdato for en oppgave uten godkjennere.
- Hvis du oppdaterer oppgaver, må du sørge for at statusen deres ikke allerede er Fullført.
- Bare klikk på Oppdater alle igjen for feil forårsaket av et problem med nettverkstilkoblingen.