Fra Bærekraftsprogramkan du bruke Søk og erstatt for raskt å bruke den samme endringen på detaljene i flere målinger eller datainnsamlingsoppgavene deres samtidig, i stedet for å redigere hver enkelt individuelt.
For eksempel kan du bruke Finn og erstatt til å:
- Legg til eller fjern detaljer på tvers av flere målinger eller oppgaver, for eksempel en tilpasset tag
- Erstatt en spesifikk oppføring for en detalj, for eksempel for å erstatte godkjenneren eller den som er tildelt flere oppgaver basert på personellendringer
- Erstatt alle oppføringer for en detalj uavhengig av gjeldende status, for eksempel for å oppdatere kravene til målinger for notater eller støttevedlegg, eller arbeidsflyter for fullstendig godkjenning av oppgaver
Merk: Du kan bare oppdatere oppgaver når de ikke er Fullførteennå. Når du oppdaterer oppgaver, går de tilbake til statusen Pågår.
Trinn 1. Velg detaljer som skal oppdateres
Fra Bærekraftsprogramvelger du Finn og erstatt, og velger om du vil oppdatere detaljer om målinger eller verdienes oppgaver:
- For å oppdatere målinger fra flere emner, klikk på Søk og erstatt fra Programoversikt.
- Hvis du vil oppdatere målinger eller oppgaver innenfor samme emne eller måleenhet, velger du emnet eller måleenheten – henholdsvis – i oversikten, og deretter velger du Søk og erstatt fra menyen.
For å utføre disse oppdateringene, velg Metriske detaljer:
| Detalj | Legg til | Erstatt | Fjern | Erstatt alle |
|---|---|---|---|---|
| Emne | ||||
| Beregningsbeskrivelse | ||||
| Referansevedlegg | ||||
| Programtagg | ||||
| Krever notater | ||||
| Krev støttevedlegg |
Merk: For å oppdatere verditype, måleenhet, frekvens, dimensjoner eller referanser til relatert Explorer-innhold for metrikker, kontakt din Workiva Customer Success Manager (CSM) for å få hjelp.
For å utføre disse oppdateringene, velg Oppgavedetaljer:
| Detalj | Legg til | Erstatt | Fjern | Erstatt alle |
|---|---|---|---|---|
| Delegert | ||||
| Forfallsdato for delegert | ||||
| Godkjenner | ||||
| Forfallsdato for godkjenner | ||||
| Godkjenningstrinn (godkjennere og forfallsdatoer) | ||||
| Instruksjoner | ||||
| Oppgavenavn |
Trinn 2. Finn målinger eller oppgaver som skal oppdateres
I Finnbruker du filtre for å søke i programmet etter målinger eller oppgaver som skal oppdateres.
Merk: Hvis du velger Søk og erstatt fra et emne eller en metrikk, filtreres resultatene automatisk til metrikkene eller oppgavene for det emnet eller den metrikken. Du kan justere disse filtrene om nødvendig.
Slik finner du målingene som skal oppdateres:
-
Klikk på Legg til filter, og angi kriteriene for målingene:
Filtrer Finner målinger basert på Har referansevedlegg Om de inneholder referansevedlegg, for eksempel eksempelformler eller PDF-filer med rammeverksveiledning Beregningsbeskrivelse Et spesifikt nøkkelord eller en nøyaktig formulering i beskrivelsene deres Beregningsnavn Et spesifikt nøkkelord eller en nøyaktig formulering i navnene deres, eller metrikk-ID-en Programtagg En spesifikk tilpasset tagg
Tips: For å finne målinger som inkluderer minst én av flere tagger, klikk på Legg til en annen programtagg for å bruke et ekstra filter.
Krever notater Om de trenger notater for datainnsamlingen av verdiene sine Krev støttevedlegg Om de trenger støttevedlegg – for eksempel beregninger eller strømregninger – for innsamling av verdidataene sine Emne Det spesifikke emnet de støtter
Tips: For å finne målinger fra flere emner, klikk på Legg til et nytt emne for å bruke et ekstra filter.
Merk: Hvis du velger Søk og erstatt fra menyen til et emne, vil et Emne -filter automatisk bli brukt for å inkludere emnets beregninger.
Enhet Måleenheten som brukes med tekst-, prosent- eller valutaverdiene deres
Tips: For å finne målinger basert på flere måleenheter, klikk på Legg til en annen enhet for å bruke et ekstra filter.
Verditype Typen verdier som samles inn, for eksempel tall, tekst eller valuta
Tips: For å finne målinger basert på flere verdityper, klikk på Legg til en annen verditype for å bruke et ekstra filter.
Tips: For å fjerne et filter og kriteriene, klikk på Fjern filter .
- Etter at du har lagt til alle filtrene, klikker du på Finn for å returnere beregningene som oppfyller kriteriene.
Slik finner du oppgavene som skal oppdateres:
- Velg programår og innsamlingsperiode for oppgavenes verdier.
-
Klikk på Legg til filterog angi kriteriene for oppgavene:
Filtrer Finner oppgaver basert på Godkjenner Et spesifikt arbeidsområdemedlem som er tildelt for å godkjenne verdiene deres:
- For å finne oppgaver uten en godkjenner, velg Ingen godkjenner.
-
For å finne oppgaver som er tildelt medlemmer og som ikke lenger er i arbeidsområdet ditt, velg Tidligere medlem.
Merk: I resultatene kan du se når en godkjenner er et tidligere eller suspendert medlem.
- For å finne oppgaver som er tildelt én av flere godkjennere, klikk på Legg til en annen godkjenner.
Forfallsdato for godkjenner Når godkjennere skal bekrefte verdiene sine
Tips: For å finne oppgaveruten en forfallsdato for godkjenner, bruk filteret uten angitt datointervall.
Delegert Et spesifikt arbeidsområdemedlem som er tildelt for å forberede verdiene sine:
-
For å finne oppgaver som er tildelt medlemmer og som ikke lenger er i arbeidsområdet ditt, velg Tidligere medlem.
Merk: I resultatene kan du se når en tildelt person er et tidligere eller suspendert medlem.
- For å finne oppgaver som er tildelt én av flere tildelere, klikk på Legg til en annen tildeler.
Forfallsdato for delegert Når rettighetshavere skal fullføre datainnsamlingen for verdiene sine
Tips: For å finne oppgaveruten en forfallsdato for den tildelte, bruk filteret uten å angi noe datointervall.
Dimensjon En spesifikk tilpasset dimensjonsverdi som brukes på verdiene som samles inn, for eksempel for et spesifikt sted i en stedsdimensjon Har referansevedlegg Om beregningene de samler inn verdier for har vedlagt referansemateriale – for eksempel eksempelformler eller regulatoriske krav Har støttevedlegg Om verdiene deres har vedlagt støttemateriale – som beregninger eller strømregninger Beregningsbeskrivelse Et spesifikt søkeord eller en nøyaktig formulering i beskrivelsene av beregningene deres Beregningsnavn Et spesifikt nøkkelord eller en nøyaktig formulering i navnene på beregningene, eller i beregnings-ID-en Merknader Et spesifikt nøkkelord eller en nøyaktig formulering i notater som er oppgitt for verdiene deres Programtagger En spesifikk tilpasset tagg brukt på beregningene deres Oppgaveinstruksjoner Et spesifikt nøkkelord eller en nøyaktig formulering i instruksjonene som er gitt til deres tildelere og godkjennere Oppgavenavn Et spesifikt nøkkelord eller en eksakt formulering med navnene deres Oppgavestatus Status for datainnsamling av oppgaver
Merk: Du kan finne – men ikke oppdatere – oppgaver med Fullførte verdier.
Emne Det spesifikke emnet beregningene deres samler inn verdier for - Etter at du har lagt til alle filtrene, klikker du på Finn for å returnere oppgavene som oppfyller kriteriene.
Trinn 3. Erstatt, legg til eller fjern detaljer
Slik oppdaterer du målinger eller oppgaver:
-
I Resultatervelger du målingene eller oppgavene som skal oppdateres.
Tips: Hvis du vil laste ned de fullstendige resultatene som en kommaseparert fil (CSV), for eksempel for å dele den med andre i bedriften din, klikker du på Eksporter.
-
I Erstattvelger du endringen som skal utføres.
For å legge til en oppføring eller tekststreng, utfør en Legg til.
Tips: For målinger kan du legge til et referansevedlegg, en tagg eller tekst i beskrivelsene. For oppgaver kan du legge til tekst i instruksjonene eller navnene.
- I Endrevelger du Legg til.
-
I Feltvelger du detaljen som skal oppdateres, og angir deretter oppføringen eller tekststrengen som skal legges til.
Merk: Når du legger til Metrisk beskrivelse eller Instruksjoner, legges den nye strengen til på slutten av den eksisterende teksten.
For å slette en oppføring eller tekststreng, utfør en Fjern.
Tips: For målinger kan du fjerne en bestemt tagg eller tekst fra beskrivelsene deres; for oppgaver kan du fjerne en godkjenner eller tekst fra instruksjonene eller navnene deres.
Merk: Du kan ikke fjerne hele navnet på en oppgave.
- I Endrevelger du Fjern.
- I Feltvelger du detaljen som skal oppdateres, og angir deretter oppføringen eller tekststrengen som skal fjernes fra den.
For å erstatte en spesifikk oppføring eller streng i en detalj med en ny oppføring eller streng, utfør en Erstatt.
Merk: For å erstatte en detalj i sin helhet – for eksempel hver oppføring, den fullstendige teksten eller en godkjenningsarbeidsflyt – uavhengig av gjeldende status, utfør en Erstatt alle i stedet.
Tips: For målinger kan du erstatte emnet, taggen eller teksten i beskrivelsene deres; for oppgaver kan du erstatte en tildeler, godkjenner, forfallsdato eller tekst i instruksjonene eller navnene deres.
- I Endrevelger du Erstatt.
- I Feltvelger du detaljen som skal oppdateres, og angir deretter den gjeldende oppføringen eller strengen som skal erstattes i detaljen.
- I Erstatt medangir du den nye oppføringen eller strengen som skal brukes i stedet.
For å erstatte en detalj i sin helhet – for eksempel alle oppføringer eller hele teksten – uavhengig av gjeldende tilstand, utfør en Erstatt alle.
Merk: For å erstatte bare en spesifikk oppføring eller streng i en detalj, utfør en Erstatt i stedet.
Tips: For målinger kan du erstatte emner, beskrivelser, tagger eller krav med notater eller støttevedlegg. For emner kan du erstatte tildelerne eller forfallsdatoer, godkjenningstrinn, instruksjoner eller navn.
- I Endrevelger du Erstatt alle.
- I Feltvelger du detaljen som skal oppdateres, og angir deretter oppføringen eller tekststrengen som skal brukes i stedet.
Tips: For å erstatte alle godkjennere eller forfallsdatoene deres for oppgaver, velg Godkjenningstrinnog konfigurer hele godkjenningsarbeidsflyten, inkludert godkjennere, trinn og forfallsdatoer.
- I Endrevelger du Legg til.
- Klikk på Oppdater alle.
Etter at oppdateringen er fullført, oppdateres resultatene for å gjenspeile endringene og eventuelle feil.
Merk: Hvis du vil oppdatere målingene eller oppgavene på nytt, klikker du på Søk igjen for å bare returnere de som oppfyller kriteriene for filtrene.
Feilsøking
Hvis Søk og erstatt ikke kan bruke en endring, vises den berørte metrikken eller oppgaven som valgt i Resultater etter oppdateringen. For å feilsøke, klikk på Feil for informasjon eller foreslått løsning.
For å løse en feil, må du kanskje:
- Bekreft at metrikken eller oppgaven har alle detaljene som kreves for oppdateringen; for eksempel Finn og erstatt kan ikke oppdatere Godkjennerfrist for en oppgave uten godkjennere.
- Hvis du oppdaterer oppgaver, må du sørge for at statusen deres ikke allerede er Fullført.
- Bare klikk på Oppdater alle igjen for feil forårsaket av et problem med nettverkstilkoblingen.