Workiva kundestøttesenter

Hva er «Tilpass Workiva»?

Tilpass Workiva tilbyr funksjoner som skreddersyr opplevelser, løsninger og funksjonalitet til kundenes unike forretningsbehov – og kombinerer fleksibiliteten til AI med styrt kontroll for å levere resultater du kan stole på på Workiva-plattformen.

Tilpass Workiva inkluderer for øyeblikket:

• Skripting: Opprett og kjør automatiseringer som anvender forretningsreglene dine gjennom tilpasset Python-logikk – utført sikkert på Workiva-administrert infrastruktur.
• Tilpassede felt: Legg til nye felt for å fange opp forretningsdata som kan brukes til automatiseringer og for å gi et unikt perspektiv for overvåking og dashbord.
• Integrerte automatiseringer for skripting: Integrer dine tilpassede skript i filene der brukerne jobber.
   

Hvem kan bruke Tilpass Workiva?

Tilpass Workiva er tilgjengelig for alle partnere og kunder, men er ikke tilgjengelig innenfor offentlige avtaler eller videresalgsavtaler. 

Er alle Customize Workiva-funksjoner tilgjengelige for alle løsninger?

Skripting og integrerte automatiseringer for skripting er tilgjengelig på tvers av alle løsninger. Tilpassede felt er også tilgjengelige på tvers av alle løsninger unntatt GRC-løsninger.

Er det lisensavgifter for kunder?

Ja. Tilpass Workiva er et betalt tillegg til ditt eksisterende Workiva-abonnement.

Prisen avhenger av to ting: hvordan Customize Workiva er tilpasset organisasjonen din og ditt nåværende Workiva-abonnement. Tilpass Workiva kan begrenses til én enkelt løsning eller til hele kontoen din, og dette omfanget bestemmer også hvor du kan bruke det:

• Omfang på kontonivå: Tilpass Workiva er tilgjengelig på tvers av alle kvalifiserte områder av kontoen din.
• Løsningsnivåomfang: Tilpassing av Workiva er tilgjengelig innenfor den spesifikke løsningen den er knyttet til.

Du vil samarbeide med Workiva for å bestemme riktig omfang og pris for ditt bruksområde.

Hvordan utfyller skripting Chains og resten av databehandlingspakken?

Tilpass Workiva legger til styrt utvidbarhet og utførelse til Workivas automatiseringsøkosystem. Kjeder, Customize Workiva og API-er er ikke konkurrerende verktøy. De er sterkest når hver enkelt brukes til det den gjør best.

• Kjedenes kodefrie struktur kan automatisere hverdagsprosesser, eliminere menneskelige feil og øke effektiviteten i hele organisasjonen uten behov for en ansatt utvikler. Kjeder er vanligvis det rette stedet for orkestrering: kobling av systemer, planlegging av arbeid, overvåking av kjøringer og gi team innsikt i hvert trinn i en prosess.
• Tilpass Workiva er hvor styrt utvidbarhet kommer inn i bildet. Det er her team kan legge til tilpasset logikk, fange strukturert arbeidsflytkontekst med tilpassede felt og kjøre skript sikkert på Workiva-administrert infrastruktur. Det bidrar til å flytte spesialisert logikk ut av engangsløsninger og til noe mer kontrollert og repeterbart.
• API-er er broen til Workiva-data og automatiseringer. De lar skript og kjeder lese, skrive og oppdatere plattformdata på en kontrollert måte.

De sterkeste resultatene kommer når Workivas automatiserings- og utvidbarhetsmuligheter kombineres, og dermed omdannes forretningsbehov til skreddersydde, styrte arbeidsflyter som kjører konsekvent, forblir reviderbare og forblir innebygde i Workiva-plattformen.

For mer informasjon om kjeder og skripting og de unike utfordringene de løser, se Workivas Veiledning for bruk av kjeder og skripting Støtteside

Hvordan kommer vi i gang etter kjøp? / Hvordan implementeres det?

Når du kjøper Customize Workiva, har du allerede bestemt hvem som skal bygge implementeringen din – det er en del av å validere samsvar før salget. Byggmesteren er vanligvis en av:

• Ditt eget tekniske team – hvis du har utviklere med de riktige Python- og Workiva-plattformferdighetene
• En kvalifisert implementeringspartner – Workiva kan hjelpe deg med å finne en hvis du ikke allerede samarbeider med en partner
• Workivas praksis for datahåndtering – gjennom en avgrenset arbeidsbeskrivelse når en partnervei ikke passer

Når Customize Workiva er lagt til i abonnementet ditt, er arbeidsområdet ditt aktivert, og byggeren din kan begynne.

Bygge intern ekspertise: Hvis teamet ditt bygger eller vedlikeholder løsningen, anbefaler vi at du fullfører det offentlig tilgjengelige opplæringskurset «Tilpass Workiva med skripting» og bruker artiklene om skripting og tilpassede felt i støttesenteret for å bygge opp ferdighetene som trengs for å lykkes. 

Hva er kravene til partnere i Customize Workiva?

Partnere som leverer Customize Workiva-implementeringer må ha skriptbyggere med riktig kompetanse og legitimasjon før de eier en kundeimplementering. På et overordnet nivå betyr det utbyggere som:

• Ha Python-ferdigheter på mellomnivå, validert av en anerkjent sertifisering, for eksempel bestått Certified Associate in Python Programming (PCAP) -sertifisering (dokumentasjon på kompetanse vil bli bedt om). 
• Har fullført opplæringskurset «Tilpass Workiva med skripting». 
• Ha Workiva Platform -sertifisering.

For en fullstendig liste over nødvendige Python-ferdigheter, anbefalte sertifiseringer og Workiva-opplæring, se Ferdigheter og ekspertise for å bygge Workiva Scripting-implementeringer.

Tidligere måtte partnere fullføre Workivas Scripting Readiness Program. Det programmet er ikke lenger tilgjengelig. I stedet forventes det nå at partnere fullfører opplæringskurset «Tilpass Workiva med skripting» og har de riktige legitimasjonene før de eier en kundeimplementering.

Partnere bør også planlegge for fortsatt eierskap: etter overlevering er vedlikehold av tilpassede skript vanligvis kundens ansvar, med mindre en stående vedlikeholdsavtale eller en oppfølgende SOW sier noe annet. Partnere må sørge for at det finnes en plan som identifiserer hvem som skal vedlikeholde skriptimplementeringen hvis de opprinnelige utviklerne ikke lenger er tilgjengelige.

Hvem eier og støtter den tilpassede koden? / Hva dekker Workiva-støtten?

I henhold til Tilpass Workivas bruksvilkårer du eneansvarlig for dine skript og tilpassede felt. 

Ansvaret for vedlikehold og feilsøking av tilpasset logikk ligger hos deg eller partneren din – ikke hos Workiva. Etter overlevering er løpende vedlikehold vanligvis ditt ansvar, med mindre en stående vedlikeholdsavtale eller en oppfølgende vedlikeholdsarbeidsavtale sier noe annet. Hvis Workiva for eksempel oppdaterer et API, er du ansvarlig for å oppdatere alle skriptene dine som påvirkes av den endringen.

Workiva støtter plattformen under din tilpassede kode: skriptfunksjonene og egendefinerte felt, utførelsesinfrastrukturskriptene som kjører på, de publiserte API-ene, dokumentert produktatferd og de relaterte eskaleringsstiene.

En enkel måte å tenke på grensen: Workiva er ansvarlig for plattformen og infrastrukturen – «rørleggerarbeidet». Du og partneren din er ansvarlige for den tilpassede koden og logikken som er bygget oppå den.

Trenger jeg signaturstøtte?

Nei – signaturstøtte er ikke nødvendig for å tilpasse Workiva. 

Det anbefales, spesielt hvis du ikke har intern støtte for skripting, fordi det gir deg et høyere nivå av teknisk støtte når du bygger og drifter dine tilpassede løsninger. Om du vil legge det til er opp til deg, basert på hvor mye støtte teamet ditt trenger.

Hvordan kan Customize Workiva brukes?

Tilpass Workiva er mest verdifullt for spesialiserte, repeterende eller krevende arbeidsflyter som standardkonfigurasjon ikke kan håndtere på en enkel måte. Nedenfor finner du vanlige brukstilfeller som kunder og partnere bruker i dag. De fleste kombinerer alle tre funksjonene – skripting, tilpassede felt og integrerte automatiseringer for skripting – for å gjøre en manuell prosess om til en repeterbar, styrt prosess.

• Innleveringskonsolidering: Generer skreddersydde innleveringer for ulike enhetstyper (LLC, LP, LTD og andre) fra én enkelt hovedmal. I stedet for å vedlikeholde det samme innholdet på tvers av mange separate dokumenter, vedlikeholder du én samlet mal, velger arkiveringstype, og automatiseringen produserer en ny fil med kun det relevante innholdet – noe som reduserer oppdateringstiden og risikoen for manglende endringer.
• Maldistribusjon: Distribuer en hovedmal konsekvent på tvers av mange arbeidsområder samtidig – nyttig for leverandører av administrerte tjenester og fondsadministratorer som administrerer dusinvis av arbeidsområder. I stedet for å kopiere og importere filer manuelt, velger du malen, kjører automatiseringen, og den distribueres overalt, og tagger hvert arbeidsområde med riktig kontekst.
• Dokumentstatushåndtering: Bytt seksjoner mellom utskrift og ikke-utskrift basert på arkiveringstype. I stedet for å manuelt veksle mellom hundrevis av seksjoner, velger du arkiveringstype, og automatiseringen angir riktig plassering i hele dokumentet.
• Kobling: Bygg og synkroniser koblinger på tvers av dokumenter, filer og arbeidsområder. Legg til en lenke én gang i et hovedarbeidsområde, og automatiseringen replikerer den på tvers av alle relaterte maler og arbeidsområder, slik at kildene holdes koblet til de riktige destinasjonene.
• Sporing av arbeidsflyt: Registrer arbeidsflytstatus og metadata med egendefinerte felt, og bruk deretter skripting til å overvåke det på tvers av arbeidsområder – inkludert hvilken malversjon som distribueres og hvor ofte en mal brukes, noe som er spesielt nyttig for lisensiering og versjonskontroll.
• Fremoverrulling: Strømlinjeform periode-til-periode-oppdateringer ved å dynamisk oppdatere spørreparametere, oppdatere flerkildetilkoblinger og oppdatere inndata.
• Investeringsrapport: Automatiser oppdatering av fondskoblinger, behandling av datagrupperinger og oppdatering av rekkeviddekoblinger og formatering fra ende til ende.
• Masseoppdateringer av tillatelser: Administrer programmatisk brukertilgang og tillatelser på tvers av filer og arbeidsområder i stor skala.

Dette er vanlige eksempler, ikke en uttømmende liste – Tilpass Workiva gjelder overalt hvor en arbeidsflyt innebærer tung manuell innsats eller strenge valideringskrav.